Coyuntura económica y social de Barrancabermeja 2015

Contenido Estructura económica Dinámica empresarial 2015 Aspectos sociales Propuesta de desarrollo económico

Estructura económica Industria petrolera Sector Ancla Industria Metalmecanica Construcción Economía enclave y dependiente Con sentido vertical Servicios de ingeniería Sectores secundarios Comercio Servicios (Hoteles, restaurantes, transporte, financieros) Minería Industria (Alimentos y confecciones) Negocios emergentes Agropecuario Fuente: Observatorio económico - COMPETITICS

Estructura económica Según el DANE, la generación de valor agregado en la ciudad es de 15,8 Billones de pesos y representa el 35,1% del valor agregado del departamento de Santander Es el municipio con mayor aporte al PIB del departamento 2013 2014 Var Distribución del PIB Valor agregado* 14.517 15.801 8,8% Peso relativo % 35,6 35,1 0,5 *Valores en miles de millones de pesos Fuente: DANE

Estructura económica Valores del diagrama de flujo de bienes y servicios de la economía de Barrancabermeja con la industria del petróleo Comercio El valor de la economía de Barrancabermeja 15 Billones Construcción 920 mil millones Alojamiento y comidas Aporte de la industria del petróleo a la economía 10,5 Billones 1,58 Billones 74 mil millones Valor de la economía sin Industria petrolera 4,5 Billones El aporte de la industria del petróleo a la economía local es del 70% Industria del petróleo 10,5 Billones Metalmecánico 1,02 Billones Transporte 194 mil millones Confecciones 5 mil millones Industria de alimentos y bebidas 730 mil millones Servicios de ingeniería Otros sectores 20 mil millones 15 mil millones Fuente: DANE, Competitics Indicadores financieros 2014 y cifras de contratación de ECOEPTROL 2014

Dinámica empresarial 2015 Distribución por sectores Servicios 41,7% Construcción 8,0% Industria 9,5% Agropecuario 0,8% Minero 0,3% Comercio 39,8% La actividad empresarial refleja una economía Terciaria (Comercio, servicios), por lo tanto se depende de la demanda y consumo interno local (demanda de otras empresas) 8.100 empresas Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga y Barrancabermeja

Dinámica empresarial 2015 Comportamiento de la tasa de constitución 30,0% 21,5% 24,4% 24,0% 20,8% 25,0% 20,1% 17,6% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,0% Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Valores en dolares Dinámica empresarial 2015 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Tasa de liquidación 8,7% 8,9% 9,0% 9,4% 7,6% 7,8% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Dinámica empresarial 2015 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS Total 4% 48% 48% Transporte 3% 56% 41% Industria 7% 54% 39% Construcción 2% 51% 48% Comercio 4% 52% 44% Salud 13% 57% 30% Hoteles y restaurantes 1% 28% 71% Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015

Dinámica empresarial 2015 Variación del valor de las Ventas Minero Comercio Servicios Transporte y Almacenamiento Construcción 50,3% 4,1% -0,1% -0,3% -5,5% La disminución de las ventas se debe a la disminución de la demanda local Industria Agropecuario El incremento de las ventas en el sector comercio solo se presentó en el 34% de sus actividades económicas, tales como prendas de vestir, calzado, víveres, misceláneos entre otros -18,1% -23,3% Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015

Dinámica empresarial 2015 CONTRATACIONES NUEVAS DE LAS EMPRESAS LOCALES CON ECOPETROL ENE-OCT 2014 282 mil millones 2015 111 mil millones Variación 60,6% q 35% para ejecución en otras zonas 65% para ejecutarse localmente 26% para ejecución en otras zonas 74% para ejecutarse localmente 70% q 55% q Fuente: ECOPETROL

Dinámica empresarial 2015 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL OCUPADO Total Transporte 3% 0% 63% 76% 35% 24% El 35% de las empresas manifestaron una reducción del personal contratado. Industria 8% 51% 41% Construcción 2% 54% 44% Comercio 2% 69% 30% Salud 13% 74% 13% Hoteles y restaurantes 1% 50% 50% Aumentó Igual Disminuyó Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015

Dinámica empresarial 2015 Nivel de la capacidad instalada utilizada Nivel promedio% Transporte 89,0 Salud 85,4 Comercio 80,5 Construcción 76,6 Industria 55,1 Hoteles y restaurantes 41,8 Total 67,2 Durante el 2015 las empresas utilizaron en promedio el 67,2% de su capacidad instalada, es decir, se perdió competitividad en materia de costos, especialmente los fijos Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015

Dinámica empresarial 2015 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 571 606 Número de empresas liquidadas 533 2010 2011 2012 2013 2014 2015 579 695 765 Variación 2014-2015 10,1p Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Millones de pesos Dinámica empresarial 2015 46.223 Comportamiento de la inversión en Barrancabermeja 51.896 21.303 20.879 2012 2013 2014 2015 La inversión en el 2015 cayo un 60% Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Aspectos sociales Estructura del mercado laboral en Barrancabermeja La tasa de desempleo de la ciudad oscila en el 23%. (Aproximadamente 18 mil persona están buscando trabajo) La tasa de ocupación es del 38% La tasa de su (61 mil personas están laborando) Subempleo es del 28,0% En el 2013 la tasa de desempleo alcanzó un nivel de 19,9% Fuente: Cifras proyectadas por COMPETITICS basada en la encuesta de hogares 2013 del Centro de estudios regional CER y reportes de vinculación laboral de las empresas

Aspectos sociales La ciudad de Barrancabermeja no fue ajena al efecto inflacionario, los precios de los alimentos reportaron un incremento mayor a la tasa nacional Fuente: Principales centro de comercio de alimentos y plazas de mercado y DANE

Aspectos sociales Nivel de pobreza multidimencional 31% 32% 33% 35% 44% Menos pobre Mas Pobre Rionegro Palmira Girardot Dosquebradas Barrancabermeja Barrancabermeja paso de un nivel de pobreza del 20,5% al 44% Fuente: DANE

Aspectos sociales 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 14,4% Intensidad de Ahorro de los ciudadanos 9,5% Los ciudadanos Barramejos son los menos ahorrativos 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 6,4% 4,1% 3,9% 0,0% Girardot Rionegro Palmira Dosquebradas Barrancabermeja Fuente: Superfinanciera

Aspectos sociales 0-1 Brecha entre la educación pública y privada -2-3 -1,38-1,96-2,09-2,21-4 -5-6 En Barrancabermeja la calidad educativa de los colegios privados es superior a la pública -5,36 Palmira Girardot Rionegro Dos quebradas Barrancabermeja Fuente: ICFES

Aspectos sociales Distribución de las unidades ambulantes Objetos personales 1.010 35% Comunicación 115 4% La unidades informales representan el 36% en la estructura económica de la ciudad y sumado a los negocios sin registro mercantil, la informalidad llegó a los niveles del 52% Alimentos 1.565 53% Otros 56 2% Transporte 113 4% Servicios de reparación 72 2% El personal que labora en estas unidades informales representan el 27,5% de la población ocupada (16.909 personas). La ciudad pasó de tener 2.057 unidades informales a 2.931 en el 2.015 2.931 unidades Fuente: Actualización censo de iformalidad 2008

Sintesis 1. La dependencia de un sector aumenta el riesgo del estancamiento de la región. 2. La Falta de oportunidades de empleo, contribuyó al aumento de la informalidad en la ciudad 3. La competitividad debe convertirse en el factor primordial en la ciudad 4. Se debe crear una política clara de desarrollo económico para Barrancabermeja

Propuesta de desarrollo Visión Para el año 2030 la ciudad de Barrancabermeja será un importante centro de desarrollo empresarial del país, soportado por una economía diversificada, con crecimiento sostenible, competitiva, atractiva para la inversión nacional y extranjera, y con acceso a mercados internacionales.

Propuesta de desarrollo Logística Agroindustria Turismo Centro de desarrollo empresarial Petróleo Crecimiento sostenible Alta competitividad Aumento de la ocupación Bienestar social Emprendimientos de Alto Impacto Talento humano altamente competitivo Desarrollo de proyectos de infraestructura favorable para los negocios

Propuesta de desarrollo Objetivo de la propuesta de desarrollo Industria petrolera Sector Industria del Ancla petróleo Servicios de Logística Turismo Petroquímica Industria Metalmecanica Servicios de ingeniería Construcción Sectores secundarios Agroindustria Alimentos y bebidas Industria Metalmecánica Servicios de Ingeniería Construcción Comercio Servicios (Hoteles, restaurantes, transporte, financieros) Minería Industria (Alimentos y confecciones) Negocios Comercio emergentes Servicios (transporte, salud, comunicación etc) Minería Industria Manufacturera (Químicos, confecciones, Madera) Agropecuario Agropecuario Pasar de una economía dependiente a una economía diversificada