ANEXO 15: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA. AÑO 2017. IS/DE/016/18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 1 de 10
MWh/año 1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 2017 1.1. Evolución del consumo de gas natural En el año 2017, el consumo de gas natural en La Rioja aumentó un 34,92% respecto al 2016, alcanzando un volumen total de 5.092 GWh. Este crecimiento es muy superior al registrado en las ventas del conjunto de España, un 8,7%. El consumo de la Rioja supone el 1,46% del volumen de consumo de gas en España. 6.000.000 Consumo de gas natural del año 2011 al año 2017 5.000.000 4.561.100 5.092.433 4.000.000 3.769.440 3.774.399 3.000.000 2.582.432 2.830.632 2.000.000 1.831.949 1.000.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gráfico 1. Consumo de gas natural en La Rioja del año 2011 al año 2017. Por sectores de consumo, el consumo de gas del sector eléctrico es un 67,3%, del consumo de La Rioja, el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 19,3% y el consumo industrial representa el 13,4%. IS/DE/016/18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 2 de 10
Clientes 1.2. Evolución del número de clientes de gas natural El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 2.412, alcanzando a finales de 2017 la cifra de 85.813, lo que supone un incremento del 2,89% respecto al año 2016, superior al crecimiento de la base de clientes del conjunto de España, del 1,62%. 100.000 Clientes del año 2011 al año 2017 90.000 80.000 70.000 72.500 74.517 76.891 79.374 80.740 83.401 85.813 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en La Rioja del año 2011 al año 2017. El número de clientes en La Rioja es el 1,10% sobre el volumen global consumidores de toda España. La relación entre el número de clientes de gas natural por población en La Rioja es de 27,21 clientes por cada 100 habitantes. Este dato es superior a la media española (16,74 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico. El crecimiento en número de clientes en La Rioja es inferior al registrado en el año 2016, que fue de 2.661 clientes. IS/DE/016/18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 3 de 10
1.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras A) Cuotas de mercado por ventas de gas Las cuotas de mercado por volumen y grupo comercializador en 2017 en La Rioja quedan como se muestra en la siguiente figura. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2017 Gas Natural Fenosa; 4.233.593; 83,13% Resto (<1%); 182.705; 3,59% UFG Comercializadora; 94.396; 1,85% Iberdrola; 165.609; 3,25% Endesa; 416.130; 8,17% Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en La Rioja en el año 2017, por grupo comercializador En La Rioja, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 83,13%; Endesa, un 8,17%; Iberdrola, un 3,25%; UFG Comercializadora 1,85% y el resto de operadores se reparten el 3,59% restante. Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en La Rioja LA RIOJA Comercializadora 2016 2017 Gas Natural Fenosa 79,29% 83,13% Endesa 10,04% 8,17% Iberdrola 4,46% 3,25% UFG Comercializadora 2,98% 1,85% *Resto (<1%) 3,23% 3,59% TOTAL VENTAS (MWh) 3.774.399 5.092.433 El grupo comercializador que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2016 es Endesa con -1,87 puntos porcentuales. Por el contrario Gas Natural Fenosa es el operador que más crece con +3,84 puntos porcentuales. IS/DE/016/18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 4 de 10
B) Cuotas de mercado por número de clientes En La Rioja, el principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 64,36%, seguida de Iberdrola con un 21,70%, Endesa con un 10,21%, EDP con un 2,41% y el resto de operadores se reparten el 1,31% restante. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2017 Gas Natural Fenosa; 55.229; 64,36% Iberdrola; 18.622; 21,70% Resto (<1.000 clientes); 1.127; 1,31% EDP; 2.072; 2,41% Endesa; 8.763; 10,21% Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en La Rioja en el año 2017, por grupo comercializador. Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en La Rioja LA RIOJA Comercializadora 2016 2017 Gas Natural Fenosa 66,03% 64,36% Iberdrola 20,08% 21,70% Endesa 10,85% 10,21% EDP 2,06% 2,41% *Resto (<1.000 Clientes) 0,97% 1,31% TOTAL CLIENTES 83.401 85.813 El grupo comercializador con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2016 es Iberdrola con 1,62 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -1,67 puntos porcentuales IS/DE/016/18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 5 de 10
2. Relación de Tablas La información que les facilitamos relativa al año 2017, anexa a este escrito, es: Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en La Rioja 4 Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en La Rioja 5 Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). 7 Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Por grupo comercializador. 7 Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh). 8 Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). 8 Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017 8 Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Por grupo comercializador. 9 Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo de Peaje a finales de Año 2017. 9 Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. 10 IS/DE/016/18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 6 de 10
2.1. Datos de consumo de gas natural Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). CC.AA (MWh) 2016 2017 Variación 2017/2016 ABS % LA RIOJA 3.774.399 5.092.433 1.318.034 34,92% TOTAL ESPAÑA 321.009.107 348.831.174 27.822.066 8,67% Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Por grupo comercializador. COMERCIALIZADORA LA RIOJA Gas Natural Fenosa 55.229 Iberdrola 18.622 Endesa 8.763 EDP 2.072 Viesgo 405 Aldro 147 Fenie 134 Cepsa 107 Servigas 82 Clidom <50 UFG Comercializadora <50 Orus <50 AUDAX <50 Varios <50 Galp <50 Nexus <50 Flip <50 Energya VM <50 Methane <50 SWAP <50 Sonatrach <50 Remica <50 Integracion Europea <50 Ninobe <50 LNG <50 MET <50 ALCANZIA <50 Molgas <50 LA RIOJA 85.813 IS/DE/016/18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 7 de 10
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh). CCAA (MWh) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Materia Prima Planta satélite TOTAL % RIOJA, LA 3.429.346 627.459 981.070 54.558 5.092.433 1,46% TOTAL 139.804.101 126.699.261 66.111.798 5.630.500 10.585.514 348.831.174 100% Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). CCAA (MWh) Consumo sector eléctrico Consumo Industrial 2.2. Datos de clientes de gas natural Consumo Domestico- Comercial Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017 Total RIOJA, LA 3.429.389 681.974 981.070 5.092.433 TOTAL 77.410.495 205.308.881 66.111.798 348.831.174 CC.AA Variación 2016 2017 (número de clientes) 2017/2016 ABS % RIOJA, LA 83.401 85.813 2.412 2,89% ESPAÑA 7.672.662 7.797.233 124.571 1,62% IS/DE/016/18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 8 de 10
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Por grupo comercializador. COMERCIALIZADORA LA RIOJA Gas Natural Fenosa 55.229 Iberdrola 18.622 Endesa 8.763 EDP 2.072 Viesgo 405 Aldro 147 Fenie 134 Cepsa 107 Servigas 82 Clidom <50 UFG Comercializadora <50 Orus <50 AUDAX <50 Varios <50 Galp <50 Nexus <50 Flip <50 Energya VM <50 Methane <50 SWAP <50 Sonatrach <50 Remica <50 Integracion Europea <50 Ninobe <50 LNG <50 MET <50 ALCANZIA <50 Molgas <50 LA RIOJA 85.813 Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo de Peaje a finales de Año 2017. CCAA (Número de clientes) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Materia Prima Planta satélite TOTAL % RIOJA, LA 3 47 85.755 0 0 8 85.813 1,10% TOTAL 128 3.763 7.792.575 0 4 763 7.797.233 100% IS/DE/016/18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 9 de 10
2.3. Ratios de consumo Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. PROVINCIAS/CCAA Nº Clientes por 100 hab. Nº clientes por 100 viviendas Consumo por Cliente (En MWh/cliente) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Materia Prima Planta Satélite RIOJA, LA 27,21 42,49 1.143.115 13.350 11,440 6.820 ESPAÑA 16,74 30,47 1.092.220 33.670 8,484 1.407.625 13.874 IS/DE/016/18 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 10 de 10