INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA

Transcripción

1 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA Periodo analizado: Tercer Trimestre de diciembre de 2012

2 Índice 0. Resumen del Tercer trimestre de Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes. 2. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo. 3. Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora 4. Cuotas de clientes de gas natural por empresa comercializadora 5. Evolución del número de puntos de suministro a consumidores finales, por titulares de redes de distribución y transporte. 1

3 0. Resumen del Tercer trimestre de 2012 Resumen del Tercer trimestre De acuerdo con los datos notificados a la CNE en virtud de la Circular 5/2008, hasta finales de septiembre de 2012 treinta y tres compañías comercializadoras han declarado unas ventas finales de gas natural al mercado nacional de GWh, lo que supone una caída de la demanda con respecto al mismo periodo del año pasado (-4,0), derivada principalmente de la disminución del consumo de gas en generación eléctrica. Por lo que respecta a los consumidores doméstico- comerciales (hasta 4 bar de presión), el consumo de gas acumulado hasta septiembre es de GWh, lo que representa un crecimiento de 6,8. En relación con el número de clientes de gas, en el tercer trimestre se han incorporado nuevos clientes netos (saldo entre altas y bajas). El acumulado anual hasta septiembre suma un crecimiento de clientes, por lo que el mercado de gas natural en España ha alcanzado la cifra de clientes. Como dato destacado en el mercado minorista de gas, cabe señalar que continúan disminuyendo los consumidores acogidos a las tarifas de último recurso, frente a los clientes de gas que optan por un contrato de suministro a precio libre, que crecen en clientes con respecto a junio de A finales de septiembre el número de clientes suministrados a precio libre es de clientes, lo que representa el 68,3 del número de clientes del mercado nacional. Los grupos comercializadores con mayor crecimiento por número de clientes en el tercer trimestre son Gas Natural Fenosa con clientes e Iberdrola con clientes. 2

4 Cuotas de mercado por volumen de ventas en el tercer trimestre del año 2012 En el mercado español de gas, en el tercer trimestre de 2012, los grupos societarios con mayores ventas han sido Grupo Gas Natural Fenosa (42,87), Grupo Endesa (13,92), UF Gas Comercializadora (12,95), Cepsa (7,49), EDP-Naturgas (5,06) y Grupo Iberdrola (4,30). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado del 13,4 en términos de ventas. El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural para el tercer trimestre del año 2012, y la compara con la cuota que tenía en el trimestre anterior. Los comercializadores con un mayor crecimiento por cuota de ventas son, EON (0,97 puntos porcentuales), BBE (0,69 puntos porcentuales). Por el contrario el grupo con mayor pérdida de cuota es EDP con -1,67 puntos porcentuales. El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es ligeramente superior al del trimestre anterior, reflejando un mayor grado de concentración de mercado que en el trimestre anterior. Comercializador Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural Segundo trimestre año 2012 Tercer trimestre año 2012 Variación sobre el trimestre anterior (en puntos porcentuales) Gas Natural Fenosa 42,46 42,87 0,41 Endesa 14,56 13,92-0,64 UF GAS COMERCIALIZADORA 12,87 12,95 0,08 CEPSA 6,91 7,49 0,58 EDP-Naturgas 6,73 5,06-1,67 Iberdrola 4,27 4,30 0,03 BBE 2,05 2,74 0,69 BP 2,14 2,44 0,30 EON 1,37 2,34 0,97 GDF Suez 2,03 1,91-0,12 SONATRACH 0,82 0,97 0,15 Galp 1,70 0,96-0,74 Resto* 2,07 2,05-0,02 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) Resto*: incluye a Shell, Grupo Villar Mir, Incogas, Molgas, Liquid Natural Gaz, Servigas XXI 3

5 Cuotas de mercado por número de clientes en el Tercer trimestre del año 2012 En relación con el número de clientes en el mercado español de gas en el tercer trimestre, por grupos societarios, Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota, con consumidores (el 57,2), seguido de Endesa con (17,0), Iberdrola con (10,7), EDP con (10,4), Galp con (4,1) y EON con (0,6). En el tercer trimestre se han incorporado nuevos clientes netos, por lo que el mercado de gas natural en España ha alcanzado la cifra de a finales de septiembre. Cuotas de mercado de gas natural por tipo de suministro. El número de clientes suministrados a precio libre es de (aumentan en clientes con respecto a junio de 2012), lo que supone el 68,3 del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son (disminuyen clientes con respecto a respecto de junio de 2012), lo que representa el 31,7 del total de clientes. El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes y tipo de suministro para el tercer trimestre del año Nº de CLIENTES A PRECIO LIBRE CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO Total Grupo Gas Natural Fenosa Grupo Endesa Grupo Iberdrola Grupo EDP Grupo Galp Grupo EON Otros Total

6 A finales de septiembre de 2012 hay clientes sin derecho a tarifa de último recurso que todavía siguen siendo suministrados por un comercializador de último recurso. Los grupos empresariales que tienen mayor porcentaje de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso son Gas Natural Fenosa y Galp (un 44 y 49 de sus clientes están acogidos a la TUR); por el contrario, el resto de grupos empresariales el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso es muy inferior (20 en el caso de Endesa y el 12 en el caso de Naturgas). CLIENTES A PRECIO LIBRE 68,28 CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO 31,72 Grupo Gas Natural Fenosa 47,24 Grupo Endesa 19,80 Grupo Iberdrola 15,56 Grupo Gas Natural Fenosa 78,57 Grupo Endesa 10,96 Grupo Iberdrola 0,15 Grupo EDP 3,89 Otros 0,03 Grupo EON 0,87 Grupo EDP 13,42 Grupo Galp 3,08 Grupo Galp 6,44 Otros 0,00 Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre) a finales de septiembre de

7 El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes para el tercer trimestre del año 2012, así como la comparación con en el trimestre anterior. El resto de grupos empresariales no alcanzan los clientes, ya que tienen en su cartera únicamente clientes industriales. Cuota en el mercado por número de clientes de gas natural Segundo trimestre año 2012 Tercer trimestre año 2012 Comercializador Nº Cuota Nº Cuota Grupo Gas Natural Fenosa , ,17 Grupo Endesa , ,00 Grupo Iberdrola , ,67 Grupo Naturgas , ,40 Grupo Galp , ,14 Grupo EON , ,59 Resto* , ,02 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) En el tercer trimestre se han incorporado nuevos clientes, por lo que el mercado de gas natural en España ha alcanzado la cifra de a finales de septiembre. Gas Natural Fenosa es el grupo líder en captación de clientes en el tercer trimestre de 2012, con un crecimiento de clientes, seguido de Iberdrola con clientes. Por el contrario el grupo con mayores pérdidas de cuota es EDP con clientes menos y Endesa con clientes menos. El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI), es mayor al del trimestre anterior, reflejando una mayor concentración de mercado por número de clientes. 6

8 1 Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes Planta satélite con Grupo 1 Grupo2 Grupo 3 Grupo4 y MP un consumidor Fecha Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año Año Año I trim II trim III trim IV trim Año I trim II trim III trim IV trim Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado TWh Ventas Grupo 1 Ventas Grupo 2 Ventas Grupo 3 Ventas Grupo 4 + MP + PS Ventas agregadas del 1er Trimestre Evolución de clientes Fuente: CNE Circular 5 7

9 2. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo. Grupo 1 ( Presión >60 bares) Ventas (MWh) Nº Fuente: CNE Circular 5 Ventas (MWh) Nº Ventas (MWh) Nº 1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año : Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a GWh/año : Consumo superior a de GWh/año TOTAL GRUPO Grupo 2 ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 2.1: Consumo inferior o igual a KWh/año : Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año : Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año : Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año : Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año : Consumo superior a 500 GWh/año TOTAL GRUPO Grupo 2 BIS ( Presión =< 4 bares) 2.1 bis: Consumo inferior o igual a KWh/año bis: Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año. 2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año. TOTAL GRUPO 2 BIS Grupo 3 ( Presión =<4 bares ) No Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año hasta 1 GWh Consumo anual entre 1 y 2 GWh/año Consumo anual entre 2 y 3 GWh/año Consumo anual superior a 3 GWh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) TOTAL GRUPO Consumidores suministrados temporalmente a la TUR conforme a la DA1ª Orden ITC/3861/2007 Grupo 4 ( Interrumpible ) (Presión > 60 bares) Mercado minorista 2012 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 4.1.Consumo inferior o igual a 200 GWh/año. 4.2.Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año :consumo superior a 1000 GWh/año ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 4.4.Consumo inferior o igual a 30 GWh/año. 4.5.Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año. 4.6:Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año : Consumo superior a 500 GWh/año TOTAL GRUPO Peaje temporal de Materia Prima Planta satélite para un solo consumidor TOTAL GENERAL

10 3. Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora. Ventas Consumo (MWh) Consumo (MWh) 2012 Julio Agosto Septiembre Consumo (MWh) Grupo Gas Natural Fenosa , , ,05 GN COMERCIALIZADORA , , ,92 GN SERVICIOS , , ,02 GN SUR , , ,92 UF COMERCIAL , , ,19 Grupo Endesa , , ,34 ENDESA , , ,22 ENDESA XXI , , ,13 UF GAS COMERCIALIZADORA , , ,20 CEPSA , , ,04 Grupo EDP , , ,38 NATURGAS , , ,34 NATURGAS CUR , , ,04 Grupo Iberdrola , , ,55 IB GENERACIÓN , , ,54 IB CUR 427 0, , ,00 BBE , , ,72 BP , , ,77 Grupo EON , , ,15 E.ON GENERACIÓN , , ,10 E.ON ENERGÍA , , ,05 Grupo GDF Suez , , ,06 GDF SUEZ COMERCIALIZADOR , , ,03 GDF SUEZ ENERGÍA , , ,02 SONATRACH , , ,19 Grupo Galp , , ,10 GALP , , ,93 MADRILEÑA , , ,09 MADRILEÑA SUR , , ,09 ENERGYA VM , , ,90 SHELL , , ,85 INCOGAS , , ,32 NEXUS , , ,13 MOLGAS , , ,09 LNGAZ , , ,11 METHANE LOGISTICS , , ,02 SERVIGAS S. XXI , , ,01 ORUS ENERGÍA , , ,00 ON DEMAND FACILITIES , , ,00 PETRONAVARRA 57 0, , ,00 TOTAL Trimestre III 2012 Resto 0,61 SHELL 0,64 ENERGYA VM 0,81 Grupo Galp 0,96 SONATRACH 0,97 Grupo GDF Suez 1,91 Grupo EON 2,34 Grupo Gas Natural Fenosa 42,87 BP 2,44 BBE 2,74 Grupo EDP 5,06 Grupo Iberdrola 4,30 Grupo Endesa 13,92 UF GAS COMERCIALIZADO RA 12,95 CEPSA 7,49 Fuente: CNE Circular 5 9

11 4. Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras. Número de Número de Número de Grupo Gas Natural Fenosa , , ,17 GN SERVICIOS , , ,37 GN SUR , , ,92 UF COMERCIAL , , ,80 GN COMERCIALIZADORA , , ,08 Grupo Endesa , , ,00 ENDESA , , ,52 ENDESA XXI , , ,48 Grupo Iberdrola , , ,67 IB GENERACIÓN , , ,62 IB CUR , , ,05 Grupo EDP , , ,40 NATURGAS , , ,16 NATURGAS CUR , , ,23 Grupo Galp , , ,14 MADRILEÑA SUR , , ,04 MADRILEÑA , , ,60 GALP , , ,50 Grupo EON , , ,59 E.ON ENERGÍA , , ,59 E.ON GENERACIÓN <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 SERVIGAS S. XXI 398 0, , ,01 UF GAS COMERCIALIZADORA 308 0, , ,00 CEPSA 243 0, , ,00 ORUS ENERGÍA 136 0, , ,00 INCOGAS 129 0, , ,00 NEXUS 117 0, , ,00 ON DEMAND FACILITIES 79 0, , ,00 LNGAZ <50 0, , ,00 SONATRACH <50 0, , ,00 SHELL <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 MOLGAS <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 BP <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 Grupo GDF Suez <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 GDF SUEZ COMERCIALIZADORA <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 GDF SUEZ ENERGÍA <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 METHANE LOGISTICS <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 ENERGYA VM <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 PETRONAVARRA <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 BBE <50 0,00 <50 0,00 <50 0,00 TOTAL , , , Julio Agosto Septiembre Grupo Gas Natural Fenosa; ; 57,17 Trimestre III 2012 Otros; 1.740; 0,02 Grupo E ON; ; ; 0; 0,00 0,59 Grupo Galp; ; 4,14 Grupo EDP; ; 10,40 Grupo Endesa; ; 17,00 Grupo Iberdrola; ; 10,67 Fuente: CNE Circular 5 10

12 5. Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte Puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte de gas natural Nº de puntos de suministro Nº de puntos de suministro Nº de puntos de suministro Grupo Gas Natural Fenosa , , ,12 GN DISTRIBUCIÓN , , ,05 CEGAS , , ,62 GAS CASTILLA Y LEÓN , , ,46 GAS ANDALUCÍA , , ,18 GAS GALICIA , , ,08 GAS CASTILLA LA MANCHA , , ,99 GAS NAVARRA , , ,74 GAS RIOJA , , ,00 Grupo Naturgas , , ,69 NED , , ,37 GED Murcia , , ,25 GAS TOLOSA , , ,06 Grupo Morgan Stanley , , ,29 MADRILEÑA RED DE GAS, S.A , , ,14 MADRILEÑA RED DE GAS II , , ,15 Grupo Goldman Sachs , , ,84 GAS ARAGÓN , , ,75 GESA , , ,28 DG GAS EXTREMADURA , , ,88 ENDESA DISTRIBUCIÓN , , ,56 DRG , , ,37 GAS DIRECTO , , ,06 Otros , , ,00 TOTAL Julio Agosto Septiembre Trimestre III Puntos de suministro por titulares de redes Gas Natural Fenosa 69,12 Otros 0,06 Endesa-Goldman Sachs 5,84 Madrileña red de Gas 11,29 EDP-Naturgas 13,69 Fuente: CNE Circular 5 11

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