Incidencia de la regulación en el desarrollo de la comercialización minorista

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2 Incidencia de la regulación en el desarrollo de la comercialización minorista Alberto Orós Laguens Previsión de la Demanda y Regulación Gas Natural Servicios SDG, S.A. aoros@gasnatural.com Zaragoza, 24 de octubre de 2008 XIX Congreso Internacional de CONAIF 2

3 Índice/Contenido 1. Dimensión del mercado minorista de gas natural y electricidad en España 2. Evolución del Mercado Libre. Período 2003 Julio Definición del Comercializador de Ultimo Recurso (CUR) y de la Tarifa de Ultimo Recurso. 4. Comparativa con otros mercados europeos: Reino Unido 5. Reflexiones 3

4 Gas Natural y Electricidad: Dimensión del Mercado Minorista en España 4

5 Dimensión del mercado minorista Principales características Gas Natural - Electricidad Suministros de gas natural en Baja Presión (<= 4Bar) y electricidad en Baja Tensión. Mejor estimación Facturación/Precios a tarifas reguladas GAS ELECTRICIDAD Nº medio de suministros: Consumo total: GWh GWh Consumo unitario: kwh/año y cliente kwh/año y cliente Facturación total: Millones de Millones de Facturación unitaria: 515 /cliente 557 /cliente Precio unitario: 5,77 c /kwh 11,54 c /kwh % apertura mercado junio'08: 44% 6,7% El mercado minorista en gas representa sobre el 14% del consumo total en España ( GWh) En electricidad, el mercado minorista supone un 45% del consumo total ( GWh)

6 Dimensión del mercado minorista Principales características Estacionalidad de los consumos % del consumo mensual sobre el total anual Grupos Tarifarios % del consumo sobre total mercado minorista Gas Natural Electricidad

7 Evolución del Suministro en Mercado Libre: 2003 junio

8 Evolución del Suministro Gas Natural: Antes y después de Julio 2008 Desde enero 2003, el mercado minorista estaba abierto a la competencia Todo consumidor podía contratar el suministro a) Con un comercializador a precio libre b) Continuar siendo suministrado a tarifa regulada por su distribuidor Desde el 1 de Julio de 2008, el gas natural ha dejado de ser suministrado por las empresas distribuidoras y pasa a ser suministrado exclusivamente por los comercializadores de gas 8

9 Evolución del Suministro en Mercado Libre Comparación Gas Natural Electricidad (a junio 2008) Datos marcadamente divergentes entre ambos mercado (Junio 2008) ELECTRICIDAD GAS NATURAL 6,7% 6,7% de de Puntos Puntos de de Suministro Suministro en en Mercado Mercado Libre Libre consumidores consumidores (12%) (12%) suministrados suministrados por por comercializadoras comercializadoras ajenas ajenas a a las las distribuidoras distribuidoras zonales. zonales. 44% 44% de de Puntos Puntos de de Suministro Suministro en en Mercado Mercado Libre Libre consumidores consumidores (25%) (25%) suministrados suministrados por por comercializadores comercializadores Ajenas Ajenas a a las las distribuidoras distribuidoras Un número equivalente en electricidad sería 11 millones de clientes en el mercado libre, de los que serían suministrados por comercializadoras ajenas 9

10 El déficit de tarifa en electricidad En electricidad no se compite contra la competencia, sino contra una tarifa regulada Déficit Pendiente de recuperación a 31/12/2008: Millones 450 /cliente El coste de compra del kwh es superior al reflejado en la Tarifa regulada Resultado: Déficit de ingresos (= Déficit de Tarifa ) Equivalente a 450 por cliente 10

11 Evolución del coste del gas y el Brent El coste de materia prima reflejado a en la tarifa de gas sigue al Brent con un retraso temporal 11

12 Comercializador de Ultimo Recurso 12

13 El Suministro de Ultimo Recurso Qué es un Suministrador de Ultimo Recurso? Es el comercializador que tiene la obligación de atender las solicitudes de suministro de gas de determinados consumidores a un precio máximo regulado (publicado en el BOE) Empresas comercializadoras designadas como Comercializadores de Ultimo Recurso: Gas Natural Servicios SDG, S.A. Unión Fenosa Comercial Endesa Energía, S.A. Iberdrola, S.A. Naturgas Energía Comercializadora 13

14 El Suministro de Ultimo Recurso Qué consumidores pueden acogerse? Consumidores conectados a gasoductos de presión <= 4 bar. con consumo anual inferior a 3 GWh A partir 1 de julio 2009, consumo anual < 2GWh A partir 1 de julio 2010, consumo anual < 1GWh Excepcionalmente, El Comercializador de Ultimo Recurso deberá atender durante un mes el suministro de los clientes que, sin derecho a TUR (consumo anual > 3 GWh/año), transitoriamente se queden sin contrato con un comercializador 14

15 El Suministro de Ultimo Recurso Qué precio MAXIMO puede cobrar un comercializador de último recurso? La Tarifa de Ultimo Recurso (publicada en el BOE) TF /cliente/mes TV /kwh T.1 <= kwh/año 2,56 0, T.2 > <= kwh/año 5,72 0, T.3 > <= kwh/año 44,17 0, T.4 > kwh/año 65,77 0, Nota: Tarifas de suministro de Ultimo Recurso vigentes desde 12/10/08. ITC/2857/

16 Comparativa TUR gas y electricidad ELECTRICIDAD GAS NATURAL El El cliente cliente que que teniendo teniendo derecho derecho a la la TUR, TUR, se se haya haya acogido acogido a la la misma, misma, por por lo lo que que será será suministrado suministrado por por un un Comercializador Comercializador de de Ultimo Ultimo Recurso Recurso El El cliente cliente que que tenga tenga derecho derecho a TUR TUR y sea sea suministrado suministrado por por un un Comercializador Comercializador de de Ultimo Ultimo Recurso Recurso Pendiente En En el el sector sector del del gas gas se se ha ha desarrollado desarrollado normativamente normativamente la la TUR: TUR: RD RD 1068/ /2007 de de puesta puesta en en marcha marcha del del SUR SUR ITC/2309/2007 ITC/2309/2007 mecanismo mecanismo de de traspaso traspaso al al SUR SUR ITC/3861/07 ITC/3861/07 de de tarifas tarifas para para el el

17 Comparativa con otros mercados: Reino Unido 17

18 Comparativa con el Reino Unido GAS ELECTRICIDAD Puntos de Suministro Consumo Medio (kwh/año) Precio Medio ( /kwh) 0,0385 0,1544 Formas de Pago. Domiciliación 49% 45%. Pago por cheque 40% 41%. Prepago 11% 14% Puntos de Suministro en Prepago Facturaciones de los principales "incumbentes" ( /año). Domiciliación Sistema tradicional (cheque) Prepago Niveles de Switching mensuales s/ puntos de suminsitro 1,46% 1,47% Proyección a España. Al mes Anual

19 Comparativa con el Reino Unido Principales Competidores. % Cuota de Mercado Minorista 19

20 Reflexiones 20

21 Desarrollo futuro Es necesario acelerar el proceso de supresión tarifaría para que la comercialización en el mercado eléctrico sea una actividad estable en el tiempo. 100% % DEL MERCADO CON DERECHO A TARIFA REGULADA 80% 60% 40% 20% 0% Desaparición AT Desaparición BT Desaparición Resto Tarifas TUR para <3GWh TUR para <2GWh TUR para BT TUR para <1GWh Enero-2006 Julio-2006 Enero-2007 Julio-2007 Ene-2008 Jul-2008 Ene-2009 Jul-2009 Ene-2010 Jul-2010 Ene-2011 TUR para BT (P<50kW) GAS ELECTRICIDAD Es urgente adelantar los plazos establecidos para las supresión de tarifas eléctricas con objeto de equilibrar ambos procesos de liberalización. Posibilidad de reducir el mercado TUR en gas mediante la eliminación de las tarifas T3 y T4 21

22 Implicaciones para los Instaladores La competencia en gas y electricidad continuará su desarrollo Difícil alcanzar niveles de competencia de otros países ( singularidades propias) Difícil que la nueva construcción repita tasas históricas El coste de la factura de energía cada vez pesara más en nuestros bolsillos Instalador = Consultor energético del cliente Servicios de Valor Añadido orientados a la Eficiencia Energética 22

23 Muchas gracias 23