INFORME SOBRE LA POSIBLE INCORPORACIÓN DE LA COMPAÑÍA ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL

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1 INFORME SOBRE LA POSIBLE INCORPORACIÓN DE LA COMPAÑÍA ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL

2 10 de octubre de 2018 Calidad de Mercado 2

3 Criterios de admisión de una empresa que no cotiza en Bolsa al Sistema de Interconexión Bursátil: Condiciones de Entrada de una empresa que no está en Bolsa al Sistema de Interconexión Bursátil en la modalidad fixing. Para que un valor no admitido a Bolsa se incorpore al Sistema de Interconexión Bursátil dentro de la modalidad de contratación en fixing, deberá cumplir 3 de las 4 condiciones siguientes: - Capital social mínimo de 6 millones de euros - Previsión de capital invertido en participaciones inferiores al 3%, superior a 6 millones de euros. - Número de accionistas mínimo Capitalización al precio de salida 60 millones de euros Condiciones de Entrada de una empresa que no está en Bolsa al Sistema de Interconexión Bursátil en la contratación general. Se entiende que una incorporación directa al Sistema de Interconexión Bursátil dentro de la modalidad de contratación general, presupone un proyecto bursátil de importancia. La compañía, incluyendo el proyecto a realizar deberá cumplir 3 de las 4 siguientes condiciones: - Capital social mínimo de 30 millones de euros - Previsión de capital invertido en participaciones inferiores al 3%, superior a 15 millones de euros. - Número de accionistas mínimo Capitalización al precio de salida 240 millones de euros ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. es una sociedad anónima española con domicilio social en la calle Fernando el Santo 15, 4º Pl. Ático (Madrid). A la fecha de la publicación del folleto, la sociedad tiene dos accionistas detallados a continuación: Acciones % Rodex Asset Management S.L ,67% Inmodesarrollos Integrados, S.L. 21 0,33% La Sociedad ha suscrito, con carácter previo a la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, un acuerdo de suscripción ( underwriting agreement ) con las siguientes Entidades indicadas en el cuadro a continuación: % de la oferta Citigroup Global Markets Limited 28,00% JB Capital Markets S. V., S.A.U. Mirabaud Securities Limited 22,00% Morgan Stanley & Co. International plc 18,00% BBVA, S.A. ING Bank N.V. Kempen Co N.V. 3,33% 3

4 En el folleto no se indica que entidad asumirá la condición de Agente de Estabilización. Datos de la operación: - Capital Social: Euros Acciones Valor Nominal ( ) Capital social antes oferta ,00 Capital social post oferta ,00 - La operación consiste en una oferta pública de suscripción de acciones dirigida exclusivamente a inversores institucionales. Acciones ofertadas: acciones al precio indicativo de 10 euros. El número definitivo de acciones suscritas se fijará mediante Hecho Relevante el 17 de octubre. La Sociedad, junto con las Entidades del underwriting agreement han asumido un compromiso de no transmisión (lock-up) durante los 180 días posteriores a la admisión a negociación en Bolsa de las acciones. Tras la operación los accionistas iniciales suscribirán acciones, quedándose así con una participación inferior al 2%. A su vez, el Management Team suscribirá acciones, equivalente a una participación del 1,05%. Árima Real Estate SOCIMI S.A. Participaciones Significativas (superiores al 3%) Accionista Acciones Particip. (%) Acciones Particip. (%) Rodex Asset Management S.L ,67% ,97% Inmodesarrollos Integrados, S.L. 21 0,33% 21 0,00% Management Team 0 0,00% ,05% TOTAL PARTICIPACIONES > 3% ,00% ,02% TOTAL ACCIONES ,00% ,00% CAPITAL FLOTANTE 0 0,00% ,98% *Lock-up de 180 días ANTES DE OPS DESPUÉS DE OPS Capitalización bursátil de las participaciones no significativas: tras la oferta de suscripción, el 96,98% de las acciones de ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. estarán en manos de accionistas con participaciones no significativas. En este caso, la capitalización bursátil de las participaciones no significativas, valoradas al precio indicativo de oferta (10,00 euros), sería de euros. - Número de accionistas previsto: Dado que la oferta sólo tiene un tramo dirigido a inversores cualificados y que éste no tiene un número máximo de acciones a suscribir por inversor, no es posible hacer una previsión de número mínimo de accionistas antes de conocer el resultado de la colocación. - Capitalización al precio de salida: La capitalización total de la compañía, valoradas al precio indicativo de oferta (10,00 euros), será de euros. 4

5 ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. cumple los requisitos de admisión en la modalidad de Contratación General del Sistema de Interconexión Bursátil: El sector y subsector al que se propone asignar este valor es: Sector Económico: 5. Servicios Financieros e Inmobiliarios Subsector Económico: 5.5 Inmobiliarias y Otros Criterios Fixing Criterio ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI Cumple Capital Social sí Capital invertido en particip. <3% sí Número de accionistas Capitalización prevista sí Criterios Open Criterio ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI Cumple Capital Social sí Capital invertido en particip. <3% sí Número de accionistas Capitalización prevista sí - Previsión del Large in Scale: conforme al Reglamento Delegado (UE) 2017/588 de la Comisión del 14 de julio de 2016, se estima un efectivo mínimo para bloques de euros. - Previsión del ADNT: conforme al Reglamento Delegado (UE) 2017/588 de la Comisión del 14 de julio de 2016, se estima un volumen medio diario de negociaciones de entre 80 y 600 negociaciones diarias. - Previsión del tick size: con la estimación del ADNT, y el punto medio de la banda de precios se estima salto mínimo de precio (tick size) de 0,02 euros. 5