El sector de la Tecnología de la Información y de los Contenidos en la Región de Murcia. Abril Una manera de hacer Europa

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1 El sector de la Tecnología de la Información y de los Contenidos en la Región de Murcia Abril 2016 Una manera de hacer Europa

2 1. INTRODUCCIÓN La Región de Murcia se encuentra plenamente inmersa en el desarrollo de la Sociedad de la información y las comunicaciones, y avanza de forma significativa hacia la consolidación de sectores industriales basados en la innovación tecnológica. Desde hace más de 30 años, desarrollan su actividad en la Región empresas pioneras principalmente en el desarrollo de aplicaciones informáticas, en la prestación de servicios de valor añadido a las empresas, en la industria de las telecomunicaciones y en otros sectores vinculados. El avance principal se produce a finales de los años 90, cuando se implantan en la Región de Murcia varias empresas industriales con tecnologías de proceso punteras en sectores avanzados, como plásticos y aeronáutica que, a partir de ese momento, influyen en la industria regional conexa. 2. EL SECTOR TICC EN ESPAÑA El sector de las Tecnologías de la Información y de los Contenidos en España estaba formado en 2014 por empresas, un 3,6% más que en Si se toma como referencia el periodo , el aumento en el número de empresas fue del 5,1%. En un análisis por sectores, puede observarse que hay una gran diferencia entre los resultados del subsector de Tecnologías de la información, donde creció un 5,5% y el de Contenidos, cuyo dato no fue tan positivo con un descenso sobre el año 2013 del 0,5%. En cuanto al número de empresas que forman cada sector el desglose es el siguiente: 69% empresas del sector de tecnologías y 31% del sector de contenidos. Madrid y Cataluña acogen el 54% del total de empresas del sector TICC. España obtuvo una cifra de negocios del sector TICC de millones de, con un incremento del 1,9% para el periodo 2013/2014. Es la primera vez en 5 años que la cifra de negocios experimenta un crecimiento interanual. Por sectores, el de Tecnologías de la Información creció un 12,3% en 2014 frente al de Contenidos que lo hizo un 5,7%. En cuanto al indicador del empleo, trabajadores desarrollaron su labor en empresas del sector de Tecnologías de la Información y de los Contenidos, un 3,6% más que en el año

3 En el periodo , el empleo en el sector descendió un 1,2%. Hay que subrayar que en 2015 la tendencia de crecimiento del personal ocupado en 2014 se mantiene. En cuanto a la inversión, hay que destacar que disminuyó un 3,1% en el periodo 2013/2014, alcanzando la cifra de millones de. Un 80,8% de la inversión se destinó al sector de Tecnologías de la Información y el 19,2% al sector de Contenidos. El año 2011 fue el único en el que la inversión creció respecto al inmediato anterior, crecimiento motivado por las subastas de espacio radioelectrónico que se realizaron ese mismo año y en las que los operadores de telecomunicaciones tuvieron que invertir importantes cantidades. El VAB a precios de mercado del sector TICC fue de millones de, lo que supuso en 4,4% del VAB a precios de mercado total de España (la media europea se sitúa en el 4,7%). Para el periodo 2013/2014, esta cifra disminuyó un 2%. España es, junto con Italia, el país donde más ha disminuido el VAB a precios de mercado del sector de la información y las comunicaciones entre las principales economías europeas. Al contrario que en España, el comportamiento del VAB a precios de mercado a nivel de la UE ha sido positivo, consiguiendo aumentar un 1,8% en Aunque el sector de la información y las comunicaciones no se sitúa entre los principales sectores económicos en cuanto a su aportación directa a la riqueza nacional, su impacto directo sobre el resto de la economía hace que deba ser considerado como sector clave y estratégico para fomentar el crecimiento económico. Tendencias TICC en el mundo El sector TICC en su conjunto ha crecido a nivel mundial en 2014 un 2,4%. Esencialmente ha contribuido a este crecimiento el subsector de las Tecnologías de la Información que ha experimentado una evolución positiva a nivel mundial del nivel de facturación del 4,6% en el periodo 2013/2014. Las regiones donde más creció el sector TICC en 2014 respecto al año anterior fueron: Oriente Medio y África (8,7%), países BRIC (8,4%) y Asia Pacífico (5,5%). En Europa, el sector generó unos ingresos en 2014 idénticos a los de

4 Distribución de las empresas TICC por CC.AA. Año 2014 Porcentaje distribución empresas sector TICC por CC.AA. y tamaño de empresa. Año

5 2. EL SECTOR TICC EN LA REGIÓN DE MURCIA El sector TICC de la Región de Murcia está formado, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, por 492 empresas (un 1,6% de las empresas españolas), dedicadas principalmente al diseño e implantación de sistemas de información, telecomunicaciones, electrónica y audiovisual. La mayor parte de ellas son de tamaño pequeño y mediano, si bien en telecomunicaciones y en la industria auxiliar de la construcción aeronaval hay un grupo de empresas de mayor dimensión. Se trata de un sector relativamente joven, con empresas muy dinámicas y un creciente aumento de iniciativa emprendedora. En el panorama español, la Región de Murcia se posiciona en puesto décimo segundo en número de empresas TICC. La segmentación del sector viene dada según el grado de especialización: software específico, redes/telecomunicaciones, consultoría TIC, proveedores de hardware/software genérico, sistemas en general, desarrollo web, audiovisuales y diseño/artes gráficas. Estas empresas murcianas facilitan productos o servicios a más de empresas de diferentes sectores productivos y comerciales del tejido empresarial murciano, y a más de empresas de otras regiones españolas. En las actividades de desarrollo e implantación de software y servicios conexos, la Región cuenta con un núcleo de empresas de tamaño medio, con una relativa antigüedad y con una oferta diversificada, en torno a las que operan un amplio número de pequeñas empresas, con un alto grado de especialización. En este último grupo se encuadran las empresas relacionadas con Internet, comercio electrónico y e-business, en rápido crecimiento después de una etapa de ralentización. Especialmente entre las empresas de menor tamaño se genera una gran rotación, característica de los sectores emergentes, con un alto contenido en innovación. El sector de alta tecnología de la Región de Murcia se consolida en base a 3 pilares fundamentales: 1.- desarrollo, implantación y servicios de software de valor añadido, 2.- telecomunicaciones y 3.- industria aeronaval y auxiliar. En el área de las telecomunicaciones cabe distinguir a las empresas de instalaciones en sentido tradicional, vinculadas al tendido y conexionado de redes de telefonía y cable, con una dimensión media y grande, estructuras sólidas y un ámbito geográfico nacional o internacional, y a las empresas relacionadas con las nuevas tecnologías de la comunicación y con la integración con los sistemas informáticos, con un tamaño menor y un ámbito de actuación limitado. 5

6 Es frecuente encontrar vínculos y relaciones de cooperación entre las empresas relacionadas con software e Internet de ámbito regional y grandes entidades nacionales y multinacionales. De este modo, muchas empresas murcianas de pequeña y mediana dimensión forman parte de redes globales, lo que les permite ampliar notablemente su gama de productos y servicios y su capacidad competitiva. Las fronteras que delimitan las tecnologías de la información y la comunicación son poco precisas y gran número de empresas ofrecen conjuntamente productos y servicios de software, hardware, consultoría, ingeniería, proyectos a medida, asistencia técnica y telecomunicaciones, con cambios frecuentes en la gama ofertada. Las empresas murcianas de alta tecnología ofrecen una gama de productos y servicios muy extensa que se encuentra en continua renovación, adaptándose permanentemente a las innovaciones propias de este entorno de gran dinamismo. La oferta principal de las empresas tradicionales de software y servicios informáticos se centra en los servicios de gestión a medida, en el desarrollo de aplicaciones específicas y en la consultoría y asistencia directa. En este contexto, se ha producido una amplia diversificación de productos y servicios: a partir de herramientas básicas de gestión empresarial, se encuentran disponibles soluciones avanzadas integradas bajo diferentes entornos y arquitecturas, sistemas de información para la dirección y aplicaciones específicas para procesos industriales, agrícolas y comerciales y para áreas funcionales como marketing, exportación, calidad, medioambiente o producción. Las empresas murcianas de software e Internet más avanzadas han sido capaces de dar un paso más con la creación de aplicaciones informáticas standard de diseño propio (conocidas como paquetes ) con soluciones informáticas de valor añadido válidas para entornos específicos. EMPRESAS TIC INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS - Redes Fijas - Equipos y Sistemas de Telecomunicaciones - Software y Aplicaciones - Redes Móviles - Equipos y Sistemas de Telecomunicación - Integración de Sistemas - Servicios Portadores y de Telefonía Fija - Servicios Móviles - Transmisión/Conmutación de datos - Servicios de Telecomunicación de Cable 6

7 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PROFESIONAL - Servicios de Acceso a Internet RTC/RDSI/ADSL/LMDS - Desarrollo de Hardware - Desarrollo de Software - Servicios Informáticos - Servicios Telemáticos e Interactivos - Equipos Ofimáticos - Consumibles - Radiodifusión y Televisión - Equipos para la Defensa y Navegación - Electrónica Industrial - Electromedicina - Instrumentación y Equipos Didácticos - Espacio - Ingeniería y Servicios A continuación, se exponen algunos de los indicadores de mayor interés: Datos del sector TICC Región de Murcia Número de empresas: 1,6% del total nacional (492 empresas). Cifra de negocios: 0,29% cifra de negocios de España (260 millones de, aproximadamente). Empleo: 0,53% del empleo español de este sector (2.265 empleados), que se dividen 1,6% en microempresas, 1,3% en pymes de empleados y 0,8% en pymes de empleados. Inversión efectuada: 0,54% (74,95 millones de ). INDICADORES REGIÓN DE MURCIA. AÑO 2013 RAMAS DE ACTIVIDAD Empresas Cifra de negocios Empleo Inversión Fabricación 1,34 0,2 0,41 0,1 Comercio al por mayor TIC 2,47 0,39 0,73 1,16 Actividades informáticas 1,52 0,5 0,59 0,66 Telecomunicaciones 2,67 0,05 0,3 0,07 Contenidos 1,18 0,35 0,49 0,85 Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI Datos en % (s/datos nacionales) Elaboración propia 7

8 Número de empresas de la Región de Murcia por sectores de actividad. Año Murcia, Región de 261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados Fabricación de ordenadores y equipos periféricos Fabricación de equipos de telecomunicaciones Fabricación de productos electrónicos de consumo Fabricación de soportes magnéticos y ópticos Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados Edición de programas informáticos Telecomunicaciones por cable Telecomunicaciones inalámbricas Telecomunicaciones por satélite Otras actividades de telecomunicaciones Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web Reparación de ordenadores y equipos de comunicación 281 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 3. COMERCIO EXTERIOR Del análisis estadístico disponible, correspondiente a las exportaciones mundiales de 2013, se puede plantear una radiografía del multisector, combinando los datos estadísticos que facilita TRADEMAP, bajo el epígrafe genérico de SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA E INFORMACIÓN, junto a los datos específicos del comercio exterior español de Aduanas de 2015, facilitados por ICEX, tomando como referencia las actividades recogidas en el código 40101: Electrónica e informática, que incluye componentes electrónicos, electrónica industrial, equipos de telecomunicaciones, hardware y software Electrónica e informática Componentes electrónicos Electrónica industrial Equipos de telecomunicaciones Informática hardware informática software Los grandes países compradores mundiales, según TRADEMAP, en 2013 para el Servicio de Telecomunicaciones, informática e información fueron: EE.UU., Italia, Reino Unido y Francia. España se situó en la séptima posición y un crecimiento respecto a 2012 del 5,33%. Por otro lado, en 2013, los países 8

9 exportadores para este mismo servicio están liderados por EE.UU., seguido de Reino Unidos y Francia. En cuanto al servicio de Comunicaciones e Información, los principales compradores fueron: EE.UU., Alemania, Francia y Reino Unido. España se situó en el puesto 16 con más de miles $. Irlanda, India, Alemania y EE.UU. se situaron en este mismo año como los principales vendedores de este servicio. España con más de miles $ y un crecimiento del 12,93% se posicionó en el 10º puesto. 1.- La realidad internacional de las empresas TIC españolas muestra dos datos a destacar: - En conjunto, el sector TIC en España ha presentado valores que han ido creciendo en los últimos años, un 16,3% en el periodo 2014/2015. Casi millones fueron exportados en También el número de empresas españolas que exportaron Electrónica e Informática ha ido creciendo en los últimos años, hasta alcanzar en el último año Los destinos principales de las exportaciones españolas fueron en 2015: Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido. Desglose por productos España. Evolución Sectores ICEX Millones N. Empresas Millones N. Empresas Millones N. Empresas %2014/ Componentes electrónicos 761, , , , Electrónica industrial 410, , , , Equipos de telecomunicaciones 892, , , , Informática hardware 579, , , , informática software 17, , , , ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 2.661, , , ,30 Millones Fuente: ESTACOM Principales destinos exportaciones España. Evolución RANKING EXPORTACIONES POR PAÍSES DESDE ESPAÑA Paises RK PT -- Portugal 1 442,58 476,10 454,68 FR -- Francia 2 339,99 341,26 392,60 DE -- Alemania 3 195,32 258,16 310,70 GB -- Reino Unido 4 186,28 166,52 215,21 MA -- Marruecos 5 102,88 155,77 188,01 US -- Estados Unidos 6 151,88 140,69 156,83 IT -- Italia 7 104,12 105,45 154,04 NL -- Países Bajos 8 133,63 98,25 123,01 SA -- Arabia Saudita 9 16,04 27,76 86,18 CN -- China 10 67,42 84,76 80,38 SubTotal 2.076, , ,65 Total 2.661, , ,74 Millones Fuente: ESTACOM 9

10 2.- La radiografía del comercio exterior de las empresas TIC de la Región de Murcia: Se trata de un sector poco internacionalizado, donde tan solo unas 150 empresas tuvieron actividad internacional en La necesidad de abrir nuevos mercados como reacción al retroceso del mercado regional y nacional de los últimos años, está presente en todas ellas y es el principal impulso al exterior. - La Región de Murcia vendió productos relacionados con el sector por valor de 9,49 millones de euros en En el caso de Murcia, hubo un crecimiento del 26,09%, principalmente en Equipos de telecomunicaciones e Informática hardware. - La Región de Murcia se sitúa como la 16ª comunidad autónoma exportadora. - Las ventas regionales corresponden únicamente al 0,28% de las exportaciones nacionales. - Los principales destinos de las exportaciones murcianas fueron Portugal, Marruecos, Chile y Hong Kong. - En 2015, un total de 150 empresas murcianas vendieron fuera. Desglose por productos R. de Murcia. Evolución Sectores ICEX Millones N. Empresas Millones N. Empresas Millones N. Empresas %2014/ Componentes electrónicos 1, , , , Electrónica industrial 0, , , , Equipos de telecomunicaciones 0, , , , Informática hardware 0, , , , informática software 0,00 SE 0,00 SE 0,00 SE -96, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 3, , , ,09 Millones Fuente: ESTACOM Principales destinos exportaciones R. de Murcia. Evolución RANKING EXPORTACIONES POR PAÍSES DESDE REGIÓN DE MURCIA Paises RK PT -- Portugal 1 0,50 1,73 2,98 MA -- Marruecos 2 0,10 0,70 1,31 CL -- Chile 3 0,01 0,01 1,29 HK -- China-Hong Kong 4 0,01 2,66 1,11 GQ -- Guinea Ecuatorial 5 0,44 0,86 0,83 HU -- Hungría 6 0,33 0,67 US -- Estados Unidos 7 0,25 0,43 0,22 DZ -- Argelia 8 0,01 0,01 0,20 AD -- Andorra 9 0,15 0,16 0,20 BO -- Bolivia 10 0,00 0,00 0,15 SubTotal 1,48 6,89 8,97 Total 3,78 7,53 9,49 Millones Fuente: ESTACOM 10

11 El pequeño tamaño medio de las empresas regionales de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) y su gran diversidad, creatividad y dinamismo se configuran como elementos competitivos positivos en un contexto internacional de cambio permanente, en el que se valoran como factores clave la respuesta rápida y flexible ante innovaciones y nuevas demandas, la agilidad operativa y la adaptación al mercado. Por el momento, las relaciones internacionales de las empresas de este sector son muy escasas, aunque se observa un interés creciente por la prospección de otros mercados y la búsqueda de posibles alianzas sobre todo con empresas en destino. 4. INNOVACIÓN Y CALIDAD En desarrollo e implantación de software y servicios informáticos de valor añadido, se ha configurado en la Región un sector fragmentado, muy dinámico y creativo, capaz de dar respuesta a las necesidades del entorno empresarial y de generar aplicaciones estándar de software, innovadoras y especializadas, con una clara proyección comercial. En el área de telecomunicaciones, las empresas regionales de instalaciones, consolidadas y de mediana dimensión, con una importante implantación nacional e internacional, desarrollan proyectos innovadores y están acompañadas por otras de menor tamaño que ofrecen servicios de telecomunicaciones avanzados. En el sector aeronaval, la implantación en la Región de empresas punteras, con una clara vocación innovadora, constituye el principal impulso dinamizador de las empresas auxiliares y vinculadas. Por este motivo se puso en marcha un Centro Tecnológico naval y del mar, que enfoca todos sus esfuerzos en la investigación y la generación de sinergias en todas las empresas relacionadas con el sector marítimo. La asociación que vertebra el sector regional de las TIC es la Asociación Murciana de Empresas de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIMUR), que cuenta con asociados vinculados a la informática, las telecomunicaciones, la creación de contenidos digitales y la electrónica de componentes para TIC, a los que presta servicios de información, formación, estudios y proyectos y publicaciones. Además, la Región también cuenta con el CenTIC, Centro Tecnológico para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una asociación empresarial cuya misión es impulsar y afianzar los procesos de innovación y desarrollo tecnológico en las empresas TIC, mediante la realización de actividades, servicios y desarrollo de proyectos, contribuyendo de esta forma a la excelencia en su gestión empresarial. 11