Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey. El mercado de maquinaria para obra Civil en México

Transcripción

1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey El mercado de maquinaria para obra Civil en México

2 El mercado de maquinaria para obra Civil en México Este estudio ha sido realizado por Marcos Tamargo Tamargo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey Enero 2005

3 ÍNDICE I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5 III. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. Importaciones. 9 IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 21 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22 VI. DISTRIBUCIÓN 23 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Barreras impositivas Barreras no impositivas Aranceles Tratado de libre comercio. Tasas y calendario de reducción 28 VIII. ANEXOS Empresas Ferias Publicaciones del sector Asociaciones Otras direcciones de interés 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 3

4 I. CONCLUSIONES El sector de la maquinaria para obra civil es unos de los sectores en recuperación en México. Ligado completamente a la industria de la construcción, el incremento de la productividad que se está llevando a cabo desde el año 2003 implica una mejoría de las previsiones para esta industria, logrando otra vez los niveles del año 1994, cuando alcanzó su nivel máximo de los últimos años. La inversión en infraestructura y vivienda ha crecido notablemente en los últimos años y por lo tanto la demanda de los productos objeto de este estudio también. A esto ha de sumarse que la producción nacional de este tipo de maquinaria es nula, dedicándose el país a la producción de repuestos y piezas para los productos importados. El origen de dichas importaciones es principalmente los Estados Unidos de América, aunque también ocupan un papel menor, mas no despreciable, Brasil, Japón, Canadá o Gran Bretaña. La mayoría de las empresas mexicanas dedicadas a este sector son distribuidoras que manejan varias marcas, aunque destaca sobre todas Caterpillar de la que se estima que copa el 70% del mercado. Otras firmas presentes en el país son New Holland, Jonh Deere, Komatsu, Manitou o Ingersoll Rand. Muchas de estas empresas se dedican a la compra-venta de equipos usados ya que el consumidor mexicano está interesado en productos a buen precio y con pocas horas de uso, y están interesadas en comprar lotes para mejorar los precios, mientras que las empresas que se dedican a la venta de maquinaria nueva apuestan por productos de calidad. Se ha de tener en cuenta que tras el tratado de libre comercio acordado entre la Unión Europea y México las barreras arancelarias desaparecen paulatinamente, estando muchos de los productos objeto de este estudio exentos de carga arancelaria. El coste de transporte no resulta una variable negativa ya que por lo elevado del precio de la mayoría de los productos aquí estudiados no es significativa a la hora de la compra. Por tanto, a la vista de los datos expuestos a continuación, se considera el mercado mexicano como un mercado atractivo para las empresas españolas de maquinaria para obra civil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 4

5 II. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR EL objeto de este estudio será la maquinaria utilizada en obra civil, específicamente la englobada en las partidas arancelarias y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Fracción Descripción Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"), niveladoras, traíllas ("scrapers"), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas De orugas Las demás Niveladoras. Topadoras frontales ("bulldozers") y topadoras angulares ("angledozers"): Traíllas ("scrapers") Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) - Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras: Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal Máquinas cuya superestructura pueda girar 360º. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 5

6 Las demás Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar ("scraping"), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar la tierra o minerales; martinetes y máquinas para hincar o arrancar, pilotes, estacas o similares; quitanieves Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares. - Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías: Autopropulsadas. - Las demás máquinas de sondeo o perforación: Autopropulsadas Las demás Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados. - Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión: Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar) Traíllas ("scrapers") Los demás. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 6

7 III. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Partida Importaciones 390, , ,727 Exportaciones 45,986 38,453 14,349 Saldo comercial -344, , ,378 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU Balanza Comercial Partida , , ,000 0, ,000 45, , ,351 38, , ,258 14, , ,378 Saldo comercial Exportaciones Importaciones -400, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 7

8 Partida Importaciones 56,465 84, ,963 Exportaciones 5,119 2,450 5,746 Saldo comercial -51,346-82, ,217 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU Balanza Comercial Partida , ,000 50,000 0,000-50, , ,000 5,119 56,465-51,346 2,450 84,789-82,339 5, , , Saldo comercial Exportaciones Importaciones *No se han conseguido datos de la producción local y por tanto no se ha incluido en el análisis del tamaño de la oferta 2. PRODUCCIÓN LOCAL Ha falta de datos estadísticos del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se ha consultado respecto a este apartado a empresas del sector. De esta consulta obtuvimos como respuesta que la producción nacional de maquinaria para obra civil es prácticamente nula, produciéndose tan solo repuestos y piezas para la maquinaria importada del extranjero. Como muestra de ello podemos observar el escaso valor de las exportaciones respecto al de las importaciones, dejando un saldo de la balanza comercial muy negativo en la partida que nos ocupa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 8

9 3. IMPORTACIONES. A continuación procederemos a observar las importaciones mexicanas de las partidas arancelarias por país de procedencia en los últimos 3 años. Solo se incluyen las importaciones cuyo volumen es mayor de 3 millones de dólares anuales. SA Descripción Topadoras, incluso las angulares, niveladoras, traíllas, palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, apisonadoras y rodillos apisonadotes, autopropulsados: 390, , , Las demás topadoras, incluso angulares 112, , , Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. 84,859 85,385 80, De orugas. 65,314 69,815 77, Niveladoras. 47,091 50,255 50, Máquinas cuya superestructura pueda girar 360º. 48,487 46,174 48, Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) 29,598 36,372 33, Traíllas ("scrapers") 2,435 2,957 6, Las demás topadoras frontales 0,445 0,316 0,265 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 8429 EN % 12% 8% 19% 2% 0% 26% 20% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 9

10 8429 Millones de $ EEUU País Socio ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 267, , ,923 2 BRASIL 29,078 35,535 50,758 3 JAPON 29,694 33,027 29,771 4 G BRETAÑA E IRLANDA 18,426 17,883 17,362 5 CANADA 11,085 9,735 14, ESPAÑA 0,232 0,190 0,379 RESTO DEL MUNDO 34,377 32,955 32,034 Total Importaciones mundiales 390, , ,727 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Importaciones Partida 8429 por país de procedencia 300, , , , ,000 50,000 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL JAPON G BRETAÑA E IRLANDA CANADA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO 0, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 10

11 Millones de $ EEUU País Socio ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 86,789 87,186 77,571 2 G BRETAÑA E IRLANDA 14,562 13,336 11,235 3 BRASIL 0,000 0,034 8,286 4 ITALIA 7,590 6,613 4,846 5 FRANCIA 0,607 0,154 0, ESPAÑA 0,000 0,105 0,100 RESTO DEL MUNDO 2,561 3,008 2,240 Total Importaciones mundiales 112, , ,684 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Importaciones partida por país de procedencia 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA G BRETAÑA E IRLANDA BRASIL ITALIA FRANCIA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO 0, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 11

12 Millones de $ EEUU País Socio ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 66,259 65,521 59,667 2 CANADA 5,341 4,942 6,588 3 G BRETAÑA E IRLANDA 2,830 3,131 4,766 4 BELGICA 4,075 4,536 3,164 5 JAPON 2,147 3,764 1,923 6 FINLANDIA 0,353 0,730 1,491 RESTO DEL MUNDO 3,854 2,762 3,261 Total Importaciones mundiales 84,859 85,385 80,859 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Importaciones Partida por país de procedencia 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA G BRETAÑA E IRLANDA BELGICA JAPON FINLANDIA RESTO DEL MUNDO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 12

13 Millones de $ EEUU País Socio ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 36,619 36,143 39,751 2 BRASIL 15,210 21,070 25,031 3 JAPON 6,891 5,996 4,844 4 FRANCIA 3,658 4,432 4,766 5 AUSTRIA 0,045 0,298 1, ESPAÑA 0,000 0,000 0,058 RESTO DEL MUNDO 2,892 1,875 1,859 Total Importaciones mundiales 65,314 69,815 77,682 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Importaciones Partida por país de procedencia 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL JAPON FRANCIA AUSTRIA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 13

14 Millones de $ EEUU País Socio ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 30,780 35,583 34,371 2 BRASIL 11,997 10,534 8,539 3 CANADA 4,173 3,860 6,856 4 JAPON 0,042 0,034 0,577 5 ITALIA 0,000 0,000 0,050 6 G BRETAÑA E IRLANDA 0,023 0,058 0,021 RESTO DEL MUNDO 0,077 0,179 0,005 Total Importaciones mundiales 47,091 50,249 50,419 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Importaciones Partida por país de procedencia 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL CANADA JAPON ITALIA G BRETAÑA E IRLANDA RESTO DEL MUNDO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 14

15 Millones de $ EEUU País Socio JAPON 20,024 22,683 21,865 2 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 21,672 18,369 15,670 3 BRASIL 0,000 0,898 5,418 4 BELGICA 2,251 1,232 2,207 5 COREA DEL SUR 2,623 0,464 1,334 8 ESPAÑA 0,023 0,026 0,221 RESTO DEL MUNDO 1,894 3,071 1,866 Total importaciones mundiales 48,487 46,742 48,582 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU Importaciones partida según país de procedencia 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0, JAPON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL BELGICA COREA DEL SUR ESPAÑA RESTO DEL MUNDO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 15

16 Millones de $ EEUU País Socio ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 22,450 26,311 25,380 2 SUECIA 1,903 3,137 2,739 3 BRASIL 1,646 2,646 1,791 4 ALEMANIA 1,440 1,637 1,194 5 FRANCIA 0,488 0,962 0, ESPAÑA 0,209 0,059 0,000 RESTO DEL MUNDO 1,461 1,619 1,617 Total importaciones mundiales 29,598 36,372 33,437 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU Importaciones partida por país de importación 30,000 25,000 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SUECIA 20,000 BRASIL 15,000 ALEMANIA 10,000 FRANCIA 5,000 ESPAÑA 0, RESTO DEL MUNDO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 16

17 8430 Millones de $ EEUU País Socio ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 41,345 58,299 61,748 2 CANADA 2,363 0,671 21,342 3 FINLANDIA 1,092 1,874 5,323 4 SUECIA 4,676 1,829 4,253 5 CHINA 0,030 12,866 4, ESPAÑA 0,109 0,511 0,111 RESTO DEL MUNDO 9,225 8,739 16,063 Total importaciones mundiales 58,840 84, ,963 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU Importaciones partida 8430 por país de procedencia 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA FINLANDIA SUECIA CHINA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 17

18 Millones de $ EEUU País Socio ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 17,847 42,466 43,541 2 CANADA 1,499 0,224 19,135 3 CHINA 0,002 0,000 4,120 4 FRANCIA 0,424 1,016 1,067 5 SUECIA 0,472 0,144 0,622 6 AUSTRALIA 0,000 0,003 0,620 RESTO DEL MUNDO 0,243 0,894 0,477 Total importaciones mundiales 20,487 44,746 69,583 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU Importaciones partida por país de procedencia 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA CHINA FRANCIA SUECIA AUSTRALIA RESTO DEL MUNDO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 18

19 Millones de $ EEUU País Socio ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 10,098 7,376 9,007 2 ITALIA 1,754 2,383 3,926 3 FINLANDIA 0,385 0,355 3,333 4 CANADA 0,133 0,312 1,308 5 COLOMBIA 0,000 0,000 0, ESPAÑA 0,000 0,383 0,000 RESTO DEL MUNDO 2,030 14,629 3,233 Total importaciones mundiales 14,399 25,438 21,692 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU Importaciones de la partida por país de procedencia 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ITALIA FINLANDIA CANADA COLOMBIA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 19

20 Millones de $ EEUU País Socio AUSTRIA 0,000 0,000 2,787 2 SUECIA 3,618 1,062 2,048 3 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,466 0,581 1,295 4 FINLANDIA 0,232 0,419 1,130 5 AUSTRALIA 0,820 0,599 0,755 6 CANADA 0,285 0,001 0,266 RESTO DEL MUNDO 0,733 0,355 0,374 Total importaciones mundiales 7,155 3,017 8,655 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition Valores en millones de $ EEUU Importaciones partida por país de procedencia 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0, AUSTRIA SUECIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FINLANDIA AUSTRALIA CANADA RESTO DEL MUNDO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 20

21 IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA La demanda de maquinaria para obra civil está sin duda determinada por las inversiones en infraestructuras y dado el crecimiento de la población que está sufriendo México éstas son crecientes. Las empresas mexicanas de la construcción han comunicado su tendencia a invertir en equipos y maquinaria, ya que las perspectivas de futuro son halagüeñas. En el mercado mexicano se encuentran dos tipos de demandantes, tanto los que buscan productos duraderos de calidad, como los que buscan maquinaria con pocas horas de uso a buen precio. Los primeros se dedican principalmente a la venta de maquinaria nueva, prefiriendo productos, por ejemplo, como los españoles de mayor precio, pero de una durabilidad superior, a productos coreanos de precios sin competencia, pero con un ciclo de vida más corto. Por otro lado los segundos optan por maquinaria usada, adquirida a un precio mucho menor, donde el cliente busca una relación precio/horas de uso. Se tiene preferencia por productos estadounidenses debido a la cercanía e influencia de su cultura en el país, pero las empresas están cada vez más abiertas a la importación de productos europeos, teniendo en cuenta además que el coste de transporte no es una variable decisiva a la hora de importar maquinaria tan costosa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 21

22 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En general, los productos españoles están muy bien valorados en México y se les atribuye buena calidad y tecnología avanzada. En este sector en particular, los productos españoles no están muy extendidos, pero los distribuidores e importadores mexicanos que sí trabajan con ellos opinan que son de gran calidad, prefiriéndolos a otros productos tanto europeos como asiáticos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 22

23 VI. DISTRIBUCIÓN La mayoría de las empresas mexicanas de este sector son distribuidoras, ya que, como se señaló anteriormente, apenas existe producción nacional. Es por ello que ellas se encargan normalmente de ponerse en contacto tanto con clientes como con proveedores de maquinaria, atendiendo bien las demandas de unos o bien las ofertas de otros. Cabe destacar que la mayoría de estas empresas de distribución no sólo se dedican a la venta de maquinaria, si no también al arrendamiento de la misma y a la venta de materiales de construcción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 23

24 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO México es uno de los países con más tratados comerciales. Con diez acuerdos de libre comercio accede a 32 mercados nacionales en 3 continentes y es así una de las economías más abiertas al exterior. 1. BARRERAS IMPOSITIVAS Existen varios impuestos para la importación. Los más destacables son el IVA, el Derecho de Trámite Aduanero y el Impuesto General de Importación. El IVA en México es del 15% excepto en las Regiones y Franjas Fronterizas, donde es del 10%. El DTA para el año 2005 está fijado en 179 pesos. Los datos sobre aranceles, es decir, Impuesto General de Importación, se adjuntan en los puntos 3 y 4 del presente epígrafe. En el punto 3 se señalan los aranceles y en el 4 el calendario de reducción de los mismos. El Tratado de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea y México establece la eliminación de todos los aranceles para el año BARRERAS NO IMPOSITIVAS En cuanto a las barreras no impositivas en primer lugar hay que hacer referencia a la normativa oficial mexicana. Respecto a estos productos, decir que no hay ninguna norma oficial. De todas formas como suele haber cambios conviene hablarlo con el agente aduanal, que por otra parte es de obligatoria contratación al importar productos al país. Las normas mexicanas se pueden consultar también por Internet en la página Web de la Secretaría de Economía. Por otra parte, toda importación requiere un documento llamado Pedimento de Importación que debe acompañarse de la documentación que a continuación se cita: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 24

25 - Factura Comercial en español - Airway bill o Bill of Lading (dependiendo del medio de transporte utilizado) - Certificado de Origen (EUR1) para poder beneficiarse del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. También hay que hablar en este punto del Padrón General de Importadores creado por el Gobierno de México para controlar las importaciones. En el mismo deben inscribirse todos los importadores. En todos estos trámites cabe entrever la tendencia proteccionista a pesar de la firma de tratados para la eliminación de aranceles. 3. ARANCELES Fracción Descripción Tasa Base Categoría Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"), niveladoras, traíllas ("scrapers"), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas. - Topadoras frontales ("bulldozers") y topadoras angulares ("angledozers"): De orugas De orugas. Ex. 1 A Las demás Las demás. 15 A Niveladoras Niveladoras. 20 A Traíllas ("scrapers" Traíllas ("scrapers") 15 A Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) Compactadoras. Ex. A Los demás. 15 A - Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras: Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 25

26 Palas mecánicas autopropulsadas sobre orugas, con peso unitario superior a 55,000 Kg Ex. A Cargador frontal, de accionamiento hidráulico, montados sobre ruedas, con capacidad igual o inferior a 335 C.P Palas mecánicas, excepto lo comprendido en la fracción A 20 A Los demás. Ex. A Máquinas cuya superestructura pueda girar 360o Dragas o excavadoras, montadas sobre orugas, con peso unitario superior a 55,000 Kg Dragas o excavadoras, excepto lo comprendido en la fracción Ex. Ex. A A Los demás. 15 A Las demás Zanjadoras. 20 A Dragas, con capacidad de carga de arrastre hasta 4,000 Kg 20 A Retroexcavadoras de cucharón, de accionamiento hidráulico, autopropulsadas con potencia neta al volante igual o superior a 70 C.P.; sin exceder de 130 C.P. y peso igual o superior a 5,000 Kg sin exceder de 20,500 Kg. Ex. A Retroexcavadoras, incluso para acoplarse a máquinas motrices, excepto lo comprendido en la fracción Dragas o excavadoras, excepto lo comprendido en las fracciones ,03 y A 20 A Los demás. Ex. A Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar ("scraping"), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar la tierra o minerales; martinetes y máquinas para hincar o arrancar, pilotes, estacas o similares; quitanieves Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 26

27 Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares. 15 C - Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías: Autopropulsadas Perforadoras por rotación y/o percusión. 10 C Cortadoras de carbón mineral. Ex. A Los demás. Ex. A Las demás Escudos de perforación. 15 C Las demás. Ex. A Autopropulsadas. - Las demás máquinas de sondeo o perforación: Perforadoras por rotación y/o percusión, excepto lo comprendido en la fracción Equipos para perforación por rotación de funcionamiento mecánico, con diámetro de barrena hasta 123 Mm. 10 C 15 C Los demás. 15 C Las demás Barrenadoras, acoplables a tractores. 10 C Equipos hidráulicos de perforación de pozos, integrados a semirremolques, para programas de abastecimiento de agua potable en el medio rural. 10 C Las demás. 15 C Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados Excavadoras, cargadores frontales de accionamiento hidráulico, con capacidad igual o inferior a 335 C.P. 20 C Desgarradores. 20 C Los demás. 15 C - Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 27

28 Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar) Explanadoras (empujadoras) 20 C Rodillos apisonadores o compactadores. 20 C Los demás. 15 C Traíllas ("scrapers") Traíllas ("scrapers") 20 C Los demás Retroexcavadoras de cucharón, de accionamiento hidráulico Dragas, excavadoras y palas mecánicas, montadas sobre vagón de neumáticos Zanjadoras, excepto lo comprendido en la fracción C 20 C 20 C Los demás. 15 C Ex. 1 = Exento 4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO. TASAS Y CALENDARIO DE REDUCCIÓN Los aranceles citados en la anterior tabla se irán reduciendo y desapareciendo según el calendario mostrado a continuación en concordancia con lo acordado en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. CATEGORIA A: ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR CATEGORIA B: ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS EN 4 PARTES IGUALES: 1 01/ JULIO/ / ENERO/ / ENERO/ / ENERO/ 2003 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 28

29 CATEGORIA B+: TASA BASE MEXICANA CATEGORIA C: TASA BASE MEXICANA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 29

30 VIII. ANEXOS 1. EMPRESAS Vilcon (Villasana Constructores) Calle: Azaleas No. 85 Colonia : Villa de las Flores Apodaca, N.L. Teléfono: (55) ovillasana@prodigy.net.mx Descripción : Maquinaría pesada para la construcción. Agrocampeche, S.A. de C.V. Calle: Av. López Mateos No. 27 Colonia : San Roman CP: Campeche, Camp. Teléfono: (981) Fax : (981) armandotorre@prodigy.net.mx Descripción : Venta, asesoría, servicio y refacciones de maquinaria para la construcción y agrícola, marca New Holland, retrocargadora, minicargadora y telehandler. Caribe Maquinter Calle: Carr. Cancún Tulum Km 17, SM301 Mz. 11 L. 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 30

31 Colonia : Av. Alfredo V. Bonfil CP: Cancún, Q. Roo Teléfono: (998) Fax : (998) caribemaquinter@prodigy.net.mx Url: Descripción : Arrendamiento y venta de equipo para la construcción. Tractomotriz Agrícola del Sureste, S.A. de C.V. Calle: Circuito del Golfo Km 407 Colonia : Nuevo Progreso CP: Cárcenas, Tab. Teléfono: (937) (044) Fax : (937) felipeantonio@correoweb.com Url: Descripción : Venta de maquinaria para la construcción, marca New Holland, retrocargadoras, minicargadoras y telehandlers. New Holland de México, S.A. de C.V. Calle: Federico del Toro No. 795 Colonia : Mansiones del Real CP : Cd. Guzmán, Jal. Teléfono: (341) Fax : (341) Descripción : Venta de maquinaria para la construcción y agrícola. Refacciones y Maquinaria de Construcción del Nte., S.A. Calle: Carr. a Casas Grandes No Colonia : Parque Industrial Panamericano CP : Cd. Juárez, Chih. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 31

32 Teléfono: (656) Fax : (656) remaqcjs@terra.com.mx Descripción : Venta de maquinaria nueva y usada, refacciones para CAT, Komatsu y JD (la mención de estas marcas no significa distribución directa de las mismas. Grupo Star, S.A. de C.V. Calle: Paseo de Celaya No. 301 Colonia : Jardines de Celaya Celaya, Gto. Teléfono: (461) Fax : (461) gpostar@prodigy.net.mx Descripción : Maquinaria ligera para construcción, revolvedoras, apisonadores, retroexcavadoras, plataformas, elevadoras, vibradores, rodillos dobles, compresores portátiles. Svedala, S.A. de C.V. Calle: Homero No Colonia : Polanco los Morales CP: Mexico DF Teléfono: (55) Fax : (55) araceli.sanchez@svedala.com Url: Descripción : Fabricación y distribución de maquinaría de construcción, minería y manejo de materiales. Servicio y Maquinaria Internacional, S.A. de C.V. Calle: Fiscales No.52 Colonia : Sifón CP: México DF Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 32

33 Teléfono: (55) Fax : (55) comercial@seminter.com.mx Descripción : Venta, renta y servicio de maquinaria pesada para la construcción como grúas torre marca POTAIN, martillos hidráulicos IR MONTABERT, montacargas MANITOU, equipos de vibración STV, dumpers DUMEC, etc. Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. Calle: Blvd. Puerto Aéreo No. 34 Colonia : Moctezuma 2ª. Sección CP: México DF Teléfono: (55) Fax : (55) dvicencio@madisa.com Url: Descripción : Distribuidor autorizado en México de maquinaría para la construcción, minería, pesa, agricultura, industria forestal e industrial en general, con prestigiadas marcas como: Caterpillar, Ingersoll Rand, Genie, Link Bert y más. Segpre S.A. de C.V. Calle: Santa Mónica n 3-3/ph Colonia : Del Valle CP: México DF Teléfono: Fax : trade@imcmexico.com Url: Descripción : Gestoría, importación y comercialización de maquinaria pesada para proyectos de ingeniera (Caterpillar y otras) Sistemas de Drenajes del Centro, S.A. de C.V. Calle: Salvatierra No. 45 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 33

34 Colonia : San Miguel Chapultepec CP: México DF Teléfono: (55) Fax : (55) sdcadsmexicana@hotmail.com Descripción : Diseño y fabricación de maquinaria para la construcción. Wacker Maquinaria S.A. de C.V. Calle: 2a Cerrada Norte 147 # 20 Colonia : San Miguel Amantla CP: México DF Teléfono: wacker.mexico@am.wackergroup.com Url: Descripción : Distribuidores de maquinaria para construcción ligera, mantenimiento, garantia de refacciones y servicio 2. FERIAS World of Concrete Mexico Junio, 2005 Centro Banamex Avenida del Conscripto Número 311 México DF, CP EXPOCIHAC Octubre, 2005 Av. del Conscripto Lomas de Sotelo. Ciudad de México Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 34

35 CONSTRUCTO 1,2 y 3 Septiembre, Av. Parque Fundidora No. 501 Edificio CINTERMEX Local 88 P.N. Col. Obrera CP 64010, Monterrey, N.L. 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR Revista Mexicana de la Construcción Boletín Informativo de la Construcción Espacios de Construcción y Arquitectura Espacios de Construcción y Maquinaria 4. ASOCIACIONES Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria 5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 35