PRO ECUADOR Pisos de madera en México. Parte Uno: Información de Mercado

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2 PRO ECUADOR Pisos de madera en México Parte Uno: Información de Mercado

3 Millones de Pesos INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto PIB Anual Fabricación de laminados y aglutinados de madera * $1,800 $1,600 $1,400 $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 PIB Sector Fabricación de Laminados y Aglutinados de Madera $ * $1,071 $1,041 $1,008 $1,178 $1,368 $1,581 $1,579 $1,610 *Pronostico Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México En los últimos 2 años, el PIB correspondiente a la actividad Fabricación de laminados y aglutinados de madera en México, se ha mantenido estable, se espera que para el año 2015 el PIB de este sector sume 1,610 millones de pesos que equivalen a 107 millones de dólares aproximadamente.

4 Producción local del producto Industria de la Madera en México Participación Estatal DISTRITO FEDERAL 3% JALISCO 3% MÉXICO 3% PUEBLA 4% OAXACA 5% DEMÁS ESTADOS 16% MICHOACÁN 14% DURANGO 20% COLIMA 32% Fuente: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México La industria de la madera en México está concentrada en tres estados de la República Mexicana: Colima, Durango y Michoacán representan aproximadamente el 65% de la producción en este sector.

5 Localización geográfica de la demanda El Distrito Federal es la ciudad más grande de la República Mexicana, y junto con los municipios del Estado de México que colindan con el Distrito Federal, forman la zona metropolitana de la Ciudad de México (más de 20 millones de habitantes), que es una zona interesante para cualquier producto. Otras grandes urbes de la Republica Mexicana son la zona metropolitana de Guadalajara (Estado de Jalisco), zona metropolitana de Monterrey (Estado de Nuevo León) y la zona metropolitana de Puebla (Estado de Puebla), las tres en su conjunto suman más de 10 millones de habitantes. Adicional a las grandes urbes antes mencionadas, que por su tamaño poblacional, se convierten en centros atractivos para todo tipo de productos, es importante mencionar que la industria de la construcción en México esta en crecimiento. De acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la industria de la construcción pasó su época recesiva, acumulando hasta marzo de 2015, 10 meses consecutivos de crecimiento, impulsado principalmente por la inversión privada. De enero a marzo de 2015 la industria de la construcción acumuló un crecimiento de 4.2%.

6 Formas de consumo del producto El piso de madera se lo vende por m2 y sus precios oscilan en un rango entre $120 pesos (pisos laminados) y $1,000 pesos (madera solida), es decir, entre $8 USD y $66 USD*. La duela (laminada o sin laminar) es lo que más se comercializa. En menor medida, también se comercializa el tablón, el parquet y la parqueleta. En la actualidad, el tipo de piso laminado tiene una alta demanda, por su precio y es ideal para varios usos (residencial, comercial). Tablón Parquet Duela Parqueleta *Precios obtenidos mediante la visita a una tienda especializada en pisos de madera.

7 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Generalmente el piso de madera es adquirido por la clase media y alta. Varios aspectos influyen en la preferencia y decisión del cliente, y no son precisamente criterios técnicos. Aspectos que considera el cliente son presentación del producto, disponibilidad inmediata, el origen del producto y la calidad del mismo (color, textura). Dependiendo el tipo de madera, su calidad, duración y composición, el piso de madera se lo utiliza indistintamente en exteriores e interiores. Por la naturaleza de producto (no es un producto de consumo masivo), no se puede determinar una frecuencia de compra. Es importante mencionar que en el mercado se puede encontrar los siguientes tipos de demandantes de pisos: arquitectos, constructores, distribuidores, carpinteros, consumidor final. De manera general, el lugar habitual de compra, son tiendas especializadas en pisos de madera o retailers especializados como The Home Depot.

8 Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. Actualmente el piso de tipo laminado tiene una alta demanda por su durabilidad y bajo costo. Se puede encontrar una gran variedad, gama de colores y texturas que van desde los más claros como puede ser un color maple hasta tonos oscuros como un nogal. Son los pisos más solicitados para acabados en arquitectura interior, no solo porque exigen un menor porcentaje de materia prima (madera), si no por la facilidad y rapidez en que se pueden instalar. Sus precios son económicos comparados con otros tipos de piso de madera. Estos pisos están hechos para durar de 5 a 15 años y se debe tener mucho cuidado de no mojarlos o exponerlos al sol porque se decoloran con cierta facilidad.

9 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de México de pisos de madera desde el mundo Pisos de ingeniería o laminados Valor (Dólares) Producto Partida Descripción Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás. $ 17,946,468 $ 20,454,009 $ 4,166,829 Pisos de Ingeniería o laminados Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás, multicapas. $ 6,331,888 $ 6,770,277 $ 1,487, Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Para suelos en mosaico $ 1,216,431 $ 1,139,456 $ 326,576 Total Pisos de Ingeniería o laminados $ 25,494,787 $ 28,363,742 $ 5,981,226 Volumen (m2) Producto Partida Descripción Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015 Pisos de Ingeniería o laminados Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás, multicapas Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Para suelos en mosaico Total Pisos de Ingeniería o laminados 16,674,372 17,082,107 3,557,280 4,289,739 3,810, , , , ,279 21,622,886 21,455,445 4,562,607 Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

10 Importaciones de México de pisos de madera desde el mundo Pisos sólidos Valor (Dólares) Producto Partida Descripción Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas - Las demás $ 79,314,521 $ 109,730,344 $ 28,716,690 Pisos Sólidos Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - De coníferas $ 12,024,437 $ 14,148,078 $ 3,659,584 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas - De Bambú Total Pisos Sólidos $ 1,298,393 $ 970,523 $ 356,432 $ 92,637,351 $ 124,848,945 $ 32,732,706 Volumen (m2) Producto Partida Descripción Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas Las demás 4,048,342 7,820,589 1,420,657 Pisos Sólidos Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - De coníferas 1,652,665 1,943, ,396 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas - De Bambú 1,348, ,177 24,441 Total Pisos Sólidos 7,049,791 9,877,968 1,916,494 Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

11 Exportaciones de México de pisos de madera al mundo Pisos de ingeniería o laminados Valor (Dólares) Producto Partida Descripción Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015 Pisos de Ingeniería o laminados Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás, multicapas Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Para suelos en mosaico Total Pisos de Ingeniería o laminados $ 2,782,409 $ 3,886,325 $ 854,312 $ 115,987 $ 30,249 $ 27,330 $ 23,570 $ 6,077 $ 8,683 $ 2,921,966 $ 3,922,651 $ 890,325 Volumen (m2) Producto Partida Descripción Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015 Pisos de Ingeniería o laminados Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás, multicapas Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los demás Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Para suelos en mosaico Total Pisos de Ingeniería o laminados 1,452,233 1,211, , ,333 12,813 2,245 2,270 1, ,555,836 1,225, ,153 Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

12 Exportaciones de México de pisos de madera al mundo Pisos sólidos Valor (Dólares) Producto Partida Descripción Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015 Pisos Sólidos Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - De coníferas $ 66,994,679 $ 68,594,601 $ 18,905,706 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas - Las demás $ 9,684,656 $ 10,107,248 $ 1,827,197 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas - De Bambú $ 375,365 $ 261,206 $ 13,325 Total Pisos Sólidos $ 77,054,700 $ 78,963,055 $ 20,746,228 Volumen (m2) Producto Partida Descripción Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 Ene - Mar 2015 Pisos Sólidos Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - De coníferas ,619,653 4,812,963 1,241,872 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas - Las demás 924, , ,037 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. - Distinta de la de coníferas - De Bambú 74,982 54,388 1,758 Total Pisos Sólidos 5,618,853 5,760,737 1,356,667 Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

13 Importaciones de México de pisos de madera desde el Ecuador México no registra importaciones de pisos de origen ecuatoriano. En el año 2014 los principales proveedores de México fueron Austria (pisos de ingeniería o laminados) y Estados Unidos de América (pisos sólidos). Como un dato particular, se identificó que existen productos de origen chino o alemán pero que utilizan madera brasileña. Importaciones de México de pisos de ingeniería o laminados Participación en valor por país de origen 2014 Importaciones de México de pisos sólidos Participación en valor por país de origen 2014 Alemania 5% Estados Unidos de America 5% Démas países Italia 9% 3% China 25% Austria 53% Vietnam 4% Canada 4% China 5% Chile 4% Demás países 10% Estados Unidos de America 73% Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México

14 CANALES DE COMERCIO Canales de distribución Existen varias maneras en las que los pisos llegan al usuario final: Comercializadores Tiendas especializadas Retailers especializados Fabricante Empresa dedicada a la instalación de pisos (empresa que a su vez adquiere los pisos del fabricante o comercializador) Usuario Final

15 Precios y márgenes de comercialización En el mercado de pisos de madera, los precios varían aproximadamente en un rango promedio de $ 120 pesos (m2 de piso laminado) hasta $ 1,000 pesos (m2 de piso sólido). Cuando se encuentra oferta de producto nacional, generalmente es más económica que el producto importado. Muchas comercializadoras prestan el servicio de instalación e incluyen este servicio en el costo por m2, en promedio $60 - $100 pesos por m2 ($4 a $6 USD aproximadamente). Se estima que el margen del comercializador oscila entre un 15% y 25%.

16 Empresas locales de pisos de madera Como ejemplo de empresas mexicanas fabricantes de pisos de madera tenemos a: Madera México. Mercado de Maderas S.A. de C.V. Productora de Triplay S.A. de C.V.

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