CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE AZÚCAR EN COLOMBIA. Parte uno: Información de Mercado

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2 CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE AZÚCAR EN COLOMBIA Parte uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto En el 2013 la producción local alcanzó 47,000 toneladas, registrando un incremento del 12% respecto al año anterior. Segmentación del mercado (por ciudad, edad y sexo) Las zonas principales de consumo de polvo de cacao en Colombia son las siguientes: Santander, principal región cacaotera del país, concentra el 60% de la producción nacional. Cundinamarca, principalmente en la ciudad de Bogotá, por tradición las personas entre 45 y 80 años consumen el chocolate santafereño que consta de polvo cacao con leche y queso. Antioquía, concentra el mayor consumo de polvo de cacao tanto para bebida caliente como en repostería. Además, es un departamento productor de cacao en grano. Consumo per cápita del producto El consumo de cacao per cápita es de un kilogramo anual. En valor serían USD 3.00 anuales considerando un valor por tonelada de USD 3,000.

4 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Las zonas geográficas de mayor demanda son Bogotá, Manizales y Cali. Es así que el producto ecuatoriano importado en Colombia se concentra en estas ciudades como centros de acopio. En el 2013 la participación fue de Bogotá 90%, Manizales 7% y Cali 3%. Formas de consumo del producto El cacao en polvo, se utiliza para la producción de materiales de recubrimiento, de relleno, preparaciones prefabricadas de pastelería, polvos para bebidas o como producto final. Barra de chocolates y chocolates rellenos Cacao Licor o pasta de cacao Manteca de Cacao Cacao en polvo Coberturas de chocolate Chocolates de mesa, en pasta dulce y amargo Modificadores de leche con Chocolate

5 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de compra y motivos de compra El perfil del consumidor se centra, en las grandes empresas procesadoras de alimentos que utilizan el cacao en polvo como insumo para la elaboración de sus productos, de esta forma se puede identificar, que los principales compradores están relacionados con el sector industrial. Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. La tendencia apunta a consumir productos con menos cantidad de azúcar y lo más natural y sano posible. La mayor parte de empresas procesadoras de cacao en grano ofertan presentaciones light que son bajas en grasas y/o azúcar. La presentación sigue siendo en fundas herméticas selladas con ziploc desde 200 gramos y combinado con otros productos como canela, splenda, entre otros.

6 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto hacia Colombia Debido a las afectaciones climáticas en la producción de cacao colombiano entre 2009 y 2010, la necesidad de las industrias por materia prima creció en un 188%. Sin embargo la situación productiva de Colombia mejoró a partir del año 2012, reflejando una disminución de las importaciones a partir de este año, llegando a caer en un 38% entre 2012 y Importaciones Colombianas de Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Promedio VALOR FOB USD (Miles) 4,427 12,732 19,062 17,593 10,754 48% CANTIDAD (TON) 2,494 3,428 3,988 3,679 2,951 7% Fuente: Sistema SICEX, Importaciones Colombia Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

7 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones del producto desde Colombia Entre los años 2009 y 2013 las exportaciones colombianas se incrementaron en 9%, manteniendo esta tendencia hasta el año Mientras que a partir del año 2013 las exportaciones presentaron una caída del 3% con respecto al Exportaciones Colombianas de Cacao en polvo sin adición azúcar ni otro edulcorante 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Fuente: Sistema SICEX, Exportaciones Colombia Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá Promedio VALOR FOB USD (Miles) 1,581 1,456 2,156 2,499 2,426 9% CANTIDAD (TON) %

8 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas del producto hacia Colombia Entre los años 2009 y 2013 las exportaciones colombianas se incrementaron en 9%, manteniendo esta tendencia hasta el año Mientras que a partir del año 2013 las exportaciones presentaron una caída del 3% con respecto al Exportaciones de Ecuador a Colombia de Cacao en Polvo sin Adición de Azúcar Miles USD FOB 14,000 12,000 10,000 8,837 13,149 11,216 8,009 8,000 6,000 4,000 2,066 2, Fuente: Sistema SICEX, Exportaciones Colombia Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

9 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Colombia Canal Detallista Resulta muy apropiado para el exportador contar con un detallista que tiene un contacto más personalizado y directo con el consumidor final, este canal es bastante utilizado localmente por los márgenes de ganancia que presenta. Canal Mayorista El mayorista se convierte en un figura clave para aperturar el mercado local, considerando la extensión total de Colombia, así mismo este canal implica la promoción, distribución y comercialización del producto. Supermercados y tiendas departamentales Las grandes superficies tienden a proponer la importación directa del producto para comercializarlo a través de sus puntos de venta a nivel nacional, más no el compromiso de llegar a tiendas especializadas o tiendas barriales.

10 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización La estructura máxima de porcentajes de ganancias para los actores en la cadena de comercialización seca en Colombia es: Distribuidor: entre el 15% hasta el 30% Detallistas: entre el 20% hasta el 35% Grandes superficies puedan obtener un margen del 40% al 60% Los porcentajes entre un precio FOB a un precio DDP Colombia, en la sección logística se considera desde un 30% dado que los tiempos de transporte son de trayectos más largos en vías no muy seguras ni directas, lo que en comparación a Ecuador, el flete puede ser el doble por una misma o menos distancia física.

11 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización Materia prima Precio mínimo comercio justo Precios para cacao en grano, manteca de cacao y polvo diferenciado Precio mínimo comercio justo + Premium USD por Tonelada Precio mínimo comercio justo + Orgánico Precio Orgánico Alianza para Bosques "Rainforest Alliance" Factores que influyen en el precio: El precio mínimo de una tonelada de comercio justo es de USD 1,600; en caso que se cuente con ambas certificaciones (orgánica y comercio justo) el precio mínimo es de USD 1,750 por tonelada. Si los precios alcanzados en las bolsas de Nueva York y Londres están por encima de estos precios mínimos, se da una prima por tonelada de USD 150 para el comercio justo y USD 200 si se cuentan con ambos sellos. UTZ Cacao fino Min $ a 300 sobre Cacao en Grano 1,750 1,900 2,100 sobre NY mercado de NY Negociado Negociado por el Max $500 por el vendedor Manteca de Cacao 4,200 4,560 5,040 N.A vendedor N.A Cacao en Polvo ,050 N.A N.A Fuente: Sis Canacaco.org. Precio de cacao para el cacao diferenciado Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

12 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales del producto y su participación en el mercado Empresas Importadoras de Cacao en Polvo en Colombia Importador País de País de Ton % Ton compra compra % NESTLE DE COL S A 1,262 ECUADOR 98% ECUADOR 99% 1,662 BRASIL 2% BRASIL 1% CIA DE GALLETAS NOEL S.A.S 365 BRASIL 100% 285 BRASIL 100% PRODUCTOS RAMO 442 ECUADOR 100% 336 ECUADOR 100% ALPINA PRODS ALIMENTICIOS S A 705 ESPAÑA 100% 762 ESPAÑA 100% Fuente: Sis Canacaco.org. Precio de cacao para el cacao diferenciado Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá Analizando las empresas importadoras del producto, se observa la alta participación de Ecuador en la empresa NESTLE DE COL S.A con una participación del 98%. Del mismo modo para la empresa de PRODUCTOS RAMO, Ecuador se establece como su principal y único proveedor obteniendo una participación del 100%.

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