Chocolates y derivados del cacao

Transcripción

1 Chocolates y derivados del cacao El mercado español de chocolates y derivados del cacao se mantuvo prácticamente estable durante el último ejercicio computado, llegando hasta cerca de las toneladas. Atendiendo a los datos de la encuesta industrial del INE, la principal partida dentro de las producciones de chocolates y derivados del cacao es la compuesta por el cacao soluble, con toneladas y 250 millones de euros. A continuación se sitúan las tabletas, barras y pastillas ( toneladas y 226,3 millones de euros), las cremas de cacao ( toneladas y 57,6 millones de euros), los bombones (7.830 toneladas y 60,3 millones de euros), los artículos de confitería con cacao (5.610 toneladas y 25,1 millones de euros) y el chocolate blanco (5.420 toneladas y 12,2 millones de euros). Atendiendo al consumo en los hogares, el cacao soluble constituye el 40,7% de todas las demandas en volumen, pero apenas el 26% atendiendo a su valor. En segundo lugar aparecen las tabletas de chocolate (30% en volumen y 33,5% en valor), seguidas por las cremas de cacao para untar (11,3% y 8,5%), las chocolatines y snacks (7,3% y 13,4%), el chocolate a la taza (6% y 3,1%), los bombones y trufas (5,5% y 14,7%) y el cacao a la taza (1,2% y 0,7%). La producción nacional de cacao y chocolate industrial presenta como más importantes rubros al cacao en polvo, con toneladas, las preparaciones con cacao menores de 2 kilos ( toneladas), la pasta de cacao ( toneladas) y la manteca, grasa y aceite de cacao ( toneladas). El valor de todas esas producciones se acerca a los 505 millones de euros. En estos casos se ha registrado una reducción interanual del 2,2% en volumen frente a un incremento del 1,1% en valor. Nuestro país no es productor de cacao, por lo que toda la materia prima para el sector español de chocolates y derivados del cacao proviene del exterior. Mundialmente se producen alrededor de 3,5 millones de toneladas. Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador y Malasia acaparan el 90% de la producción de cacao. De manera crónica, la demanda internacional tiende a ser inferior a las producciones, por lo que existen excedentes de cacao en los mercados internacionales. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CACAO EMPRESA VENTAS MILL. EUROS NESTLÉ ESPAÑA, S.A. * 1.200,00 UNILEVER ESPAÑA, S.A. (GRUPO) * 694,00 KRAFT FOODS * 550,00 NUTREXPA, S.L. * 376,12 NATRA, S.A. DIVISIÓN CHOCOLATES Y CACAO 284,02 CADBURY ESPAÑA, S.L. * 223,00 FERRERO IBÉRICA, S.A. 220,34 MARS ESPAÑA INC. Y CIA. FOOD, SRC * 101,00 DULCESA, S.A. * 90,00 CANTALOU, S.A. * 65,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de FUENTE: Informe Anual Alimarket/

2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL COMERCIO EXTERIOR El mercado español de chocolates y derivados del cacao se encuentra en manos de unos pocos y grandes grupos que, muy a menudo, son filiales de importantes compañías multinacionales. Son éstos rasgos que caracterizan a este sector a nivel mundial. De hecho, la única atomización en la cadena productiva del cacao aparece en su base, ya que el cultivo del cacao suele estar en manos de una multitud de pequeños agricultores. Se considera que unos 20 millones de personas participan en las tareas de cuidado de los árboles, recolección de las mazorcas de cacao y durante el complejo proceso de secado y procesamiento. El principal fabricante y comercializador de cacao en nuestro país es una filial de una de las mayores compañías alimentarias del mundo, con unas ventas por encima de los millones de euros y una plantilla cercana a los trabajadores. El segundo operador registra unas ventas de 694 millones de euros y el tercero ronda los 550 millones de euros. Otras cinco empresas presentan cifras de ventas entre los 380 y los 101 millones de euros anuales. La Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados del Cacao (CHOCAO) está formada por 38 compañías que representan alrededor del 90% de todo este mercado. Durante el último ejercicio se han producido algunas compras empresariales que han acentuado todavía más la concentración empresarial. Dependiendo de las diferentes ofertas, las marcas de distribuidor tienen mayor o menor importancia. En el caso del cacao soluble, que en volumen resulta la partida más importante, las marcas blancas acaparan el 25% de todas las ventas en volumen y el 11,4% en valor, mientras que la principal enseña marquista presenta unas cuotas mucho más importantes del 70,3% en volumen y del 77,7% en valor. Entre los grageados y huevos sorpresa, las marcas blancas representan el 26% de ese mercado en volumen y el 15% en valor. Por su parte, las tres primeras ofertas con marca propia presentan porcentajes en volumen del 23,8%, 17,8% y 16,4%, aunque en valor su importancia crece hasta el 37,5%, 16,6% y 11,9%. Las exportaciones españolas de chocolates y derivados del cacao sufrieron un brusco descenso durante el último ejercicio computado del 23,7%, quedando en torno a las toneladas. Las principales partidas exportadas son las de chocolate sin rellenar, incluyendo turrón de chocolate, con cerca de toneladas, los bloques y tabletas de chocolate relleno, con toneladas, los preparados para bebidas (5.120 toneladas), los bombones (4.320 toneladas), los artículos de confitería y sucedáneos (3.130 toneladas) y la pasta para untar (3.010 toneladas). Los principales mercados de destino de ese comercio exterior son Francia, Alemania, Portugal e Italia. La Unión Europea acapara en torno al 85% de todas esas exportaciones. Fuera de la Unión Europea, los clientes más importantes de los productos de chocolate y derivados del cacao producidos en nuestro país son Argelia, Estados Unidos, Andorra y Marruecos. Por su parte, las importaciones llegaron a toneladas, lo que supuso un descenso interanual del 9,3%. La partida importada más importante es la de chocolates sin rellenar, con toneladas, seguidos por las pastas para untar ( toneladas), los bombones (9.810 toneladas), los chocolates rellenos (9.030 toneladas) y los preparados para bebidas (8.010 toneladas). Alemania y Francia aparecen como los principales proveedores de chocolates y derivados de cacao para el mercado español. Hay que recordar que nuestro país importa la totalidad del cacao en grano que procesan las empresas radicadas en España, en torno a unas toneladas, por un valor total de 175,5 millones de euros. 387

3 DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO Durante el año 2010, el consumo total de chocolates y derivados del cacao ascendió a cerca de 160,3 millones de kilos y supuso un gasto superior a millones de euros. El mayor porcentaje del consumo se concentra en los hogares (93,9%), mientras que la restauración comercial supone el 4,2% y la restauración colectiva y social, el 1,9% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en los hogares (92,4%), mientras que la restauración comercial supuso el 5,5% y la restauración colectiva y social, el 2,1% restante. En la estructura de consumo de los hogares, el cacao soluble supone el 38%, el chocolate alcanza el 31,8%, los bombones representan el 5,1%, mientras que el resto de productos derivados del cacao tiene una cuota del 25,1%. En la restauración comercial, el chocolate supone el 63,8%, el cacao soluble alcanza el 35,4% y los bombones representan el 0,8% restante. En la restauración colectiva y social, el cacao soluble representa un 76,7%, y el chocolate el 23,3%, mientras que los bombones y el resto de productos derivados del cacao no tienen ninguna presencia. Hogares Durante el año 2010, los hogares españoles consumieron cerca de 150,5 millones de kilos de chocolates y derivados del cacao y gastaron 924,7 millones de euros en estos productos. En términos per cápita se llegó a 3,28 kilos de consumo y 20,13 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al cacao soluble (1,25 kilos por persona y año), seguido de los chocolates, con un consu- mo de 1,04 kilos por persona al año. En términos de gasto, el cacao soluble concentra el 24,5% del gasto, con un total de 4,94 euros por persona, mientras que los chocolates presentan un porcentaje del 37,9% y un total de 7,63 euros por persona al año. En términos per cápita, el consumo de chocolates y derivados del cacao durante el año 2010 presenta distintas particularidades: Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más cantidad de chocolates y derivados del cacao, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de 6 años. Si la persona encargada de hacer la compra trabaja fuera del hogar, el consumo de chocolates y derivados del cacao es superior. En los hogares donde compra una persona con edad comprendida entre 35 y 49 años, el consumo de chocolates y derivados del cacao es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene más de 65 años. Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de chocolates y derivados del cacao, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en los hogares en los que habitan dos personas. Los consumidores que residen en pequeños núcleos de población (menos de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de chocolates y derivados del cacao, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios de más de habitantes. Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y adultos independientes, y en los hogares monoparentales, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas adultas sin hijos, parejas con hijos mayores, retirados, parejas con hijos pequeños y parejas jóvenes sin hijos. Finalmente, por comunidades autónomas, La Rioja, Galicia y País Vasco cuentan con los mayores consumos, mientras que por el contrario la demanda más reducida se asocia a Madrid, Cataluña y Andalucía. En cuanto al lugar de compra, en 2010 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de chocolates y derivados del cacao a los supermercados (67,6% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos 388

4 una cuota del 25,5%, mientras que los establecimientos especializados representan el 1,5%. Las otras formas comerciales concentran un 5,4% de la cuota de venta global. Restauración, colectividades e instituciones En 2010, los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron algo más de 9,7 millones de kilos de chocolates y derivados del cacao y gastaron cerca de 75,6 millones de euros en estos productos. En la demanda extradoméstica de chocolates y derivados del cacao, el cacao soluble representa un 48,2% del consumo y un 46,6% del gasto, el chocolate el 51,3% del consumo y el 52,5% del gasto, y los bombones alcanzan el 0,5% del consumo y el 0,9% del gasto. En la restauración comercial, el cacao soluble representa un 35,4% del consumo y un 36,1% del gasto, el chocolate el 63,7% del consumo y el 62,6% del gasto, y los bombones el 0,9% del consumo y el 1,3% del gasto. En la restauración colectiva y social, el cacao soluble representa un 76,6% del consumo y un 74,3% del gasto, mientras que el chocolate alcanza el 23,4% del consumo y el 25,7% del gasto. Por su parte, los bombones no tienen representación en este tipo de restauración. En la restauración comercial, los bares y cafeterías concentran el 35% de la demanda de chocolates y derivados del cacao, los hoteles el 27,1%, la restauración organizada el 19,3%, los restaurantes independientes el 17,4% y el ocio nocturno el 1,2% restante. Por áreas geográficas, la restauración comercial demanda el mayor volumen de chocolates y derivados del cacao en Cataluña, Aragón, Andalucía y Canarias. La restauración comercial utiliza al mayorista como principal fuente de aprovisionamiento de chocolate y derivados del cacao (alcanza una cuota del 60,6%), seguido del fabricante, con una cuota del 21,4%. El cash & carry alcanza una cuota del 14,1%, el libreservicio (hipermercados y supermercados) representa el 2,9% y el resto de canales de compra el 1% restante. CONSUMO (MILLONES DE KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS) DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO EN ESPAÑA 2010 RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN HOGARES COMERCIAL COLECTIVA Y SOCIAL TOTAL CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO TOTAL CHOCOLATE, CACAO Y SUCEDÁNEOS 150,54 924,72 6,72 54,79 3,00 20,78 160, ,29 CHOCOLATE 47,93 350,73 4,28 34,30 0,70 5,35 52,91 390,38 BOMBONES 7,61 122,37 0,06 0,71 0,00 0,00 7,67 123,08 CACAO SOLUBLE 57,28 226,90 2,38 19,78 2,30 15,43 61,95 262,11 OTROS PRODUCTOS CACAO 37,72 224,72 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 224,72 PARTICIPACIÓN DEL CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO EN EL CONSUMO FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 389

5 CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO POR FORMATOS PARA HOGARES HIPERMERCADOS 25,5 OTRAS FORMAS COMERCIALES 5,4 1,5 ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS 67,6 SUPERMERCADOS CONSUMO (MILLONES DE KILOS/KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS/EUROS) EN CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO DE LOS HOGARES 2010 CONSUMO GASTO TOTAL PER CÁPITA TOTAL PER CÁPITA TOTAL CHOCOLATES, CACAOS Y SUCEDÁNEOS 150,54 3,28 924,72 20,13 CHOCOLATES 47,93 1,04 350,73 7,63 CHOCOLATE TABLETAS 40,01 0,87 287,46 6,26 CON LECHE 26,29 0,57 171,94 3,74 SIN LECHE 13,72 0,30 115,52 2,51 CON ALMENDRAS 6,08 0,13 53,70 1,17 OTROS CHOCOLATES 33,93 0,74 233,76 5,09 TURRÓN DE CHOCOLATE 7,92 0,17 63,27 1,38 OTROS PRODUCTOS CHOCOLATE Y CACAO 102,61 2,23 573,99 12,49 BOMBONES 7,61 0,17 122,37 2,66 SNACKS CHOCOLATE 11,51 0,25 122,65 2,67 CACAO SOLUBLE 57,28 1,25 226,90 4,94 NORMAL 56,49 1,23 218,14 4,75 LIGHT 0,79 0,02 8,76 0,19 CREMA CACAO UNTAR 16,52 0,36 74,29 1,62 CONSUMO (MILLONES DE KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS) EN CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO DE LA RESTAURACIÓN COMERCIAL, COLECTIVA Y SOCIAL 2010 RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN TOTAL COMERCIAL COLECTIVA Y SOCIAL RESTAURACIÓN CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO TOTAL CHOCOLATES Y CACAOS 6,72 54,79 3,00 20,78 9,72 75,57 CHOCOLATE 4,28 34,30 0,70 5,35 4,98 39,65 BOMBONES 0,06 0,71 0,00 0,00 0,06 0,71 CACAO SOLUBLE 2,38 19,78 2,30 15,43 4,68 35,21 FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 390

6 DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL* * Media nacional = 3,3 kilos por persona. DEMANDA DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL FORMAS DE APROVISIONAMIENTO DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL HOTELES 27,1 1,2 CONSUMO NOCTURNO FABRICANTES 21,4 RESTAURACIÓN ORGANIZADA 19,3 17,4 35,0 BARES Y CAFETERÍAS OTROS CANALES 1,0 LIBRESERVICIO 2,9 (SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS) 14,1 CASH & CARRY 60,6 MAYORISTAS RESTAURANTES INDEPENDIENTES FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 391