Chocolates y derivados del cacao

Transcripción

1 Chocolates y derivados del cacao PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CACAO EMPRESA VENTAS MILL. EUROS NESTLÉ ESPAÑA, S.A. * 1.230,00 UNILEVER ESPAÑA, S.A. (GRUPO) * 651,00 KRAFT FOODS * 600,00 NUTREXPA, S.L. * 377,00 NATRA, S.A. (DIVISIÓN CHOCOLATES Y CACAO) 301,95 FERRERO IBÉRICA, S.A. 199,72 DULCESA, S.L. * 85,00 CANTALOU, S.A. * 75,00 CHOCOLATES VALOR, S.A. 64,85 LACASA, S.A. (GRUPO) * 64,50 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de FUENTE: Informe Anual Alimarket/2011. El mercado español de chocolates y derivados del cacao experimentó un sensible crecimiento interanual del 4,8%, superando las toneladas, por un valor que se acercó a los millones de euros, un 9,1% más que en el ejercicio precedente. Las tabletas acaparan el 34% de ese mercado en valor, seguidas por los cacaos y preparados para desayuno (24%), los productos de impulso (16%), los bombones (14%), las cremas para untar (7%) y los productos estacionales, con una cuota del 7%. Dentro de las tabletas, las de chocolate con leche representan el 40,2% en volumen y el 30% en valor, mientras que las de chocolate con adición suponen el 29% y el 32,8%, y las especialidades los restantes 30,8% y 37,2%. Entre las bebidas de cacao, un 55,1% en volumen y un 54,2% en valor están compuestos por los cacaos solubles, frente a los cacaos instantáneos, con cuotas respectivas del 44,9% y del 45,8%. Por lo que hace referencia a las cremas para untar, las más importantes son las cremas de cacao, con porcentajes del 39,7% en volumen y del 38,4% en valor. A continuación aparecen las dos cremas (39,3% en volumen y 34,5% en valor), las cremas de avellanas (20% y 25,3%, respectivamente) y las cremas blancas, con unas participaciones más reducidas del 0,9% en volumen y del 1,7% en valor. La producción española de cacao y chocolate industrial ronda las toneladas y los 602 millones de euros. El cacao en polvo aparece como la primera partida, con algo más de toneladas y 361,8 millones de euros. A continuación aparecen las preparaciones con cacao superiores a los 2 kilos, con toneladas y 123,6 millones de euros, seguidas por la pasta de cacao ( toneladas y 54 millones de euros) y la manteca, grasa y aceite de cacao ( toneladas y 6 millones de euros). La producción mundial de cacao llega hasta 4,25 millones de toneladas, de la que el 74,8% corresponde a África, el 12,7% a América y el restante 12,5% a Asia y Oceanía. Nuestro país no es productor de cacao, por lo que toda la materia prima para el sector español de chocolates y derivados del cacao proviene del exterior. Los precios internacionales del cacao durante el año 2011 se redujeron en un 28,2%. 360

2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL La concentración y la fuerte penetración de capitales internacionales constituyen los dos rasgos más característicos del sector de las empresas fabricantes y comercializadoras de chocolates y derivados del cacao en nuestro país. El principal grupo registra una facturación de 270 millones de euros, mientras que el segundo llega hasta los 200 millones, el tercero se acerca a los 176 millones y el cuarto ronda los 175 millones. Otros siete operadores presentan volúmenes de negocio entre los 25 millones y los 90 millones de euros. Las marcas de distribución han adquirido una cierta relevancia en estos mercados, aunque todavía con porcentajes más bajos que la media. Así, dentro de las tabletas de chocolate, las marcas blancas suponen el 3% de todas las ventas en volumen, mientras la primera oferta marquista llega hasta el 30,4%, la segunda se queda en el 14,6% y la tercera se acerca al 10%. Por lo que hace referencia a las bebidas de cacao, las marcas de distribución acaparan el 15,1% del mercado en el cacao soluble y un 6,1% en el instantáneo frente a unos más importantes 39,4% y 33,5% de las primeras ofertas con marca propia en los casos de los cacaos solubles e instantáneos. Por último, entre las cremas para untar las marcas blancas controlan el 43,8% de todas las ventas, mientras que el primer fabricante con marca propia se queda en el 37% y el segundo se sitúa en el 18,9%. Evidentemente, los porcentajes en valor son bastante diferentes, ya que en el caso de las tabletas de chocolate y bombones el primer lugar lo ocupa una marca de fabricante, con el 27,4%, mientras que las marcas de distribución se quedan en el 21,1%. Atendiendo a los volúmenes de producción, el principal fabricante de tabletas de chocolate supera las toneladas y el segundo, especialista en marcas blancas, ronda las toneladas. En las bebidas de cacao, el grupo más importante presenta una producción de toneladas y el segundo de toneladas. En el caso de los bombones, el operador líder se sitúa ligeramente por debajo de las 3. toneladas y el segundo supera las toneladas. COMERCIO EXTERIOR Como España no es un país productor de cacao, toda la materia prima básica para el sector de chocolates y derivados de cacao debe ser importada. Anualmente se importan algo menos de toneladas de cacao en grano, por un valor que se acerca a los 180 millones de euros. Por lo que hace referencia al comercio exterior de productos elaborados, puede indicarse que las exportaciones durante el último ejercicio computado se acercaron a las toneladas, un 27,3% más que el año anterior. En volumen, la principal partida es la de los chocolates sin rellenar, entre los que se incluye el turrón de chocolate, con toneladas. A continuación se sitúan los chocolates rellenos ( toneladas), otros chocolates rellenos ( toneladas), los preparados para bebidas solubles (6.850 toneladas) y los bombones (4.920 toneladas). Los principales mercados de destino de estas exportaciones son Francia (29,4% del total), Portugal (20,4%), Italia (9,3%), Alemania (8,5%), Bélgica (7%), Reino Unido (5%), Argelia (4%), Marruecos (2,3%) y Grecia (0,9%). Las importaciones, por su parte, llegaron hasta las toneladas, con un incremento interanual del 79,3%. Los artículos de confitería y sucedáneos constituyen el rubro más importante de este comercio exterior ( toneladas), seguidos por el chocolate sin rellenar ( toneladas) y los bombones ( toneladas). Holanda aparece como nuestro principal proveedor, con el 35,6% del total, seguida por Francia (32,6%), Alemania (11,6%), Italia (5,6%), Bélgica (4,6%) y Austria y Portugal (2,8% en cada caso). 361

3 DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO CONSUMO (MILLONES DE KILOS/KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS/EUROS) EN CHOCOLATE DE LOS HOGARES 2011 CONSUMO GASTO TOTAL PER CÁPITA TOTAL PER CÁPITA TOTAL CHOCOLATES, CACAOS Y SUCEDÁNEOS 151,5 961,0 20,9 CHOCOLATES 48,5 1,1 360,1 7,8 CHOCOLATE TABLETAS 40,2 0,9 293,7 6,4 CON LECHE 26,1 0,6 172,5 3,8 SIN LECHE 14,2 0,3 121,2 2,6 CON ALMENDRAS 5,8 0,1 50,8 1,1 OTROS CHOCOLATES 34,5 0,8 242,9 5,3 TURRÓN DE CHOCOLATE 8,3 0,2 66,3 1,4 OTROS PRODUCTOS CHOCOLATE Y CACAO,0 2,2 600,9 1 BOMBONES 7,7 0,2 124,2 2,7 SNACKS CHOCOLATE 11,6 0,3 125,5 2,7 CACAO SOLUBLE 56,5 1,2 244,1 5,3 NORMAL 55,4 1,2 230,4 5,0 LIGHT 1,1 0,0 13,6 0,3 CREMA CACAO UNTAR 16,6 0,4 76,9 1,7 Durante el año 2011, los hogares españoles consumieron 151,5 millones de kilos de chocolates y derivados del cacao y gastaron 961 millones de euros en estos productos. En términos per cápita se llegó a kilos de consumo y 20,9 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al cacao soluble (1,2 kilos por persona y año), seguido de los chocolates, con un consumo de 1,1 kilos por persona al año. En términos de gasto, el cacao soluble concentra el 25,4% del gasto, con un total de 5,3 euros por persona, mientras que los chocolates presentan un porcentaje del 37,3% y un total de 7,8 euros por persona al año. Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de chocolates y derivados del cacao durante el año 2011 presenta distintas particularidades: Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más cantidad de chocolates y derivados del cacao, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de 6 años. Si la persona encargada de hacer la compra trabaja fuera del hogar, el consumo de chocolates y derivados del cacao es superior. En los hogares donde compra una persona con edad comprendida entre 35 y 49 años, el consumo de chocolates y derivados del cacao es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la rea liza una persona que tiene más de 65 años. Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de chocolates y derivados del cacao, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en los hogares en los que habitan dos personas. Los consumidores que residen en pequeños núcleos de población (menos de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de chocolates y derivados del cacao, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios de más de habitantes. Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y adultos independientes y en los hogares monoparentales, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas adultas sin hijos, retirados, parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, y parejas jóvenes sin hijos. Finalmente, por comunidades autónomas, Cantabria, La Rioja y País Vasco cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Cataluña, Andalucía y Madrid. 362

4 Evolución del consumo Durante los últimos cinco años, el consumo de chocolates y derivados del cacao ha aumentado 0,2 kilos por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de 2,5 euros per cápita. En el periodo , el consumo más elevado se produjo en los años 2008 y 2009 ( kilos), mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2008 (21,1 euros por consumidor). EVOLUCIÓN DEL GASTO Y DEL CONSUMO DE CHOCOLATE EUROS/KILOS euros 21,5 21,0 kilos 3,5 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 18,4 21,1 20,9 20,1 20,9 3,2 3,2 17,5 17, Euros por persona Kilos por persona 3,0 3,0 En la familia de chocolates y derivados del cacao, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2007, el consumo de crema de cacao, turrón de chocolate, tabletas de chocolate y cacao soluble aumenta y, por el contrario, en bombones se produce un descenso. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE CHOCOLATE 2007 = Chocolate tabletas Turrón de chocolate Bombones Cacao soluble Crema cacao 363

5 DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE CHOCOLATE EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL* PORCENTAJE 2011 RETIRADOS -10,8 ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS -14,2 HOGARES MONOPARENTALES 3,5 PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS -7,3-7,4 PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS -1,6 JÓVENES INDEPENDIENTES > HABITANTES -8,1.001 A HABITANTES A.000 HABITANTES A HABITANTES < HABITANTES 0,8 2,0 0,5 4,5 5 Y MÁS PERSONAS -5,0 4 PERSONAS 4,2 3 PERSONAS 2 PERSONAS -5,9-7,5 1 PERSONA > 65 AÑOS -9,5 50 A 64 AÑOS -2,8 35 A 49 AÑOS 10,1 < 35 AÑOS -7,5 NO ACTIVA -0,7 ACTIVA 0,7 NIÑOS 6 A 15 AÑOS 15,8 NIÑOS < 6 AÑOS -7,4 SIN NIÑOS - BAJA -26,3 MEDIA BAJA -2,5 MEDIA 10,8 ALTA Y MEDIA ALTA 18,3 31,3 30,4 47, * Media nacional = kilos por persona. Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2011 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de chocolate y derivados del cacao a los supermercados (67,8% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 25,4%, mientras que los establecimientos especializados representan el 1,4%. Las otras formas comerciales concentran un 5,4% de la cuota de venta global. CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE CHOCOLATE POR FORMATOS PARA HOGARES PORCENTAJE 2011 OTRAS FORMAS COMERCIALES 5,4 1,4 ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS HIPERMERCADOS 25,4 67,8 SUPERMERCADOS 364