Aspectos generales de la transformación y el consumo de leche y productos lácteos en España y Cataluña. Evolución desde 2004 a 2007

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1 Aspectos generales de la transformación y el consumo de leche y productos lácteos en España y Cataluña. Evolución desde 2004 a 2007 Observatori de la llet.- DAR 1

2 El mercado lácteo. Hábitos de consumo y tendencias Capítulos El mercado lácteo. Hábitos de consumo y tendencias...2 Resumen de la coyuntura en el sector lechero español...2 La industria lechera en el Generalidades...3 El consumo de leche en Cataluña y España...3 El mercado de las leches fermentadas y de los postres refrigerados en el El consumo de leche fermentada en Cataluña y España...5 El mercado de los quesos en el El consumo de queso en Cataluña y España...7 Conclusión...8 Resumen de la coyuntura en el sector lechero español Los precios en origen de la leche han aumentado, de media, el 52% entre abril y octubre de 2007, subida sin precedentes en la historia lechera de España. Por otro lado, el consumo de leche líquida disminuye anualmente en favor de otras formas de derivados lácteos. Aún así, el 80% de las industrias lácteas están especializadas en el procesado de leche líquida, producto de escaso valor añadido, sobretodo si se tiene en cuenta que, de media, los precios de venta al público han aumentado el 30%, respecto el 52% en origen. De 2004 a 2007, se registran descensos acumulados en el consumo de leche líquida del 14,7% en Cataluña y del 11,6% en el resto del Estado. El consumo de derivados lácteos, en cambio, aumenta el 8,6% en Cataluña y el 11,4% en el resto del estado. El consumidor catalán sustituye el consumo de leche líquida por derivados lácteos, y especialmente por leches fermentadas. En cambio, el consumidor tipo español sustituye el consumo de leche líquida por otras formas de preparados lácteos como, las leches funcionales. El consumo de quesos crece anualmente, y de manera sostenida en el global de todo el estado (+3,2% respecto 2006). La supervivencia de la mayoría de empresas de leche líquida es complicada. Aspectos como la reducción del margen económico de la actividad 1 y la constante disminución de la demanda, respecto a otras formas de derivados lácteos, propician un escenario incierto para el desarrollo del sector. Un ejemplo de adaptación al panorama actual de incerteza es la alianza firmada entre IPARLAT, COVAP y FEIRACO, unión cooperativa, para fabricar, 1 El precio de venta al público ha crecido menos, en porcentaje, que el aumento del coste de la leche como materia prima (52% frente 30%). Es de suponer que la distribución no ha perdido margen. Observatori de la llet.- DAR 2

3 exclusivamente MDD (Hacendado) para Mercadona. Se consigue así reducir los costes de producción. Las industrias de derivados lácteos están monopolizadas por dos empresas multinacionales y entrar a competir es muy complicado. Prueba de este hecho es la retirada del mercado nacional de la alemana, especializada en leches fermentadas, Müller. Danone, TGT y la MDD son las principales empresas del sector de los derivados lácteos. La industria lechera en el Generalidades La industria lechera en España ha facturado, entre leche líquida y leche funcional ,26 millones de, el 75,46% del valor proviene de las leches líquidas, principalmente esterilizadas de larga vida y el 24,54% de las leches llamadas funcionales, representadas principalmente por las enriquecidas con calcio. Se han procesado 2.690,35 millones de litros, millones de los cuales corresponden a la leche líquida básica y 660,36 millones de litros a la leche funcional. Les empresas líderes en el segmento de leche de larga vida son, por volumen procesado, Corporación Alimentaria Peñasanta S.A, CAPSA, (790 millones de litres al 2006) Grupo Leche Pascual (710 millones de litres) y Grupo Puleva (630 millones de litres). Leche de Catalunya, S.L, ocupa la 17º posición en el ranking español con 25 millones de litros procesados en el Grupo Puleva es el máximo representante de las leches especiales en España, consiguiendo cuotas de mercado en valor entre el 35% y el 66%. Las leches llamadas digestivas son exclusivas de CAPSA y consiguen cuotas de mercado en valor próximas al 50%. La marca de distribuidor, MDD, al margen de las diferentes marcas de leche básicas, sigue consolidando una cuota de mercado anual, respecto 2006, +3,7%. La MDD representa el 41,5% del volumen de mercado de este tipo de leche. Las leches especiales, a excepción de las enriquecidas con calcio (38,7% MDD en volumen), no están tan representadas por la marca blanca al ser productos noveles o de nueva creación. El consumo de leche en Cataluña y España El consumo de leche líquida en Cataluña está formado principalmente por leche esterilizada (97,27%), seguida por la leche pasteurizada (+1,75%) y a granel (0,99%). A continuación se representa la evolución, desde 2004 hasta 2007, del consumo de leche básica y funcional en Cataluña y España. 2 Las leches funcionales comprenden las enriquecidas con calcio, vitaminas y las cardiosaludables Observatori de la llet.- DAR 3

4 Evolución La transformación y el consumo. Hábitos de consumo y tendencias. Evolución, en porcentaje, del consumo de leche líquida y sus variedades. De 2004 a % 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % % % % desnatada ESP -1,19% Total leche ESP desnatada CAT -11,63% -14,22% Total leche CAT -14,69% Leche entera ESP -24,48% Leche entera CAT -26,08% semi CAT - 4,22% semi ESP -1,28% enriquecida ESP 12,10% enriquecida CAT -11,01% Fuente: Elaboración propia mediante los datos de consumo del MAPA.. El consumo de leche, tanto en Cataluña como en España, disminuye anualmente. Esta lenta fuga en el consumo se produce más rápidamente en Cataluña. El consumo por cápita de leche ha registrado descensos, desde 2004 hasta 2007, en España (-11,63%) y en Cataluña (-14,69%), el equivalente a 10,51 y 12,57 litros/persona y año, respectivamente. En el global del estado, la única referencia que ha aumentado el consumo por cápita desde 2004 ha sido la leche enriquecida (+12,10%), y en particular, la leche enriquecida con vitaminas. La variedad más consumida de leche en Cataluña es la leche semidesnatada (29,97 l/año y persona), seguida de la leche entera (22,7 l/año y persona). Consumo por cápita y precio por kg de las principales referencias de leche líquida en Cataluña. Año 2007 Consumo por cápita: 72,98 l/persona i año Gasto por cápita: 52,98 /persona i año 337,16 M gastados en Cataluña Enriquecida Calcio 5,23 kg/año (0,93 /l) Leche semidesnatada 29,97 l/año (0,71 /l) Vitaminas 6,49 l/año (0,86 /l) Enriquecida aditivos 1,42 l/año (1,24 /l) Leche entera 22,7 Kg/año (0,73 /l) Leche desnatada 19,55 l/año (0,74 /l) Fuente: Elaboración propia mediante los datos de consumo del MAPA.. Observatori de la llet.- DAR 4

5 El gasto por cápita en leche líquida es 5,82 más importante en España que en Cataluña. Ésto se explica por la más alta cantidad de leche líquida que se consume, de media, en España, +6,86 litros/persona y año. Cada catalán se gasta cerca de 53 año en el consumo de leche líquida. El mercado de las leches fermentadas y de los postres refrigerados en el 2007 La industria de leche fermentada ha facturado millones de y ha procesado t. Las referencias que aportan principalmente el valor de mercado son las otras leches fermentadas, tipo L-cassei, (27,1%), el yogur bífidus (18,7%) y los yogures desnatados (16,9%). La industria de postres refrigerados ha procesado t por un valor de mercado de 417,60 millones de. Las referencias que aporta principalmente el valor de mercado son las natillas (33,8%), los flanes (29,9%) y las copas de chocolate (12,9%). La empresa líder en procesado de leche fermentada es Danone, S.A. ( t procesadas en el 2006), seguida por Senoble Ibérica, S.A. ( t al 2006) especializada en MDD. Lactalis Nestlé es la tercera en importancia ( t al 2006). Las tres empresas son de capital extranjero, francés. Cooperativa La Fageda ocupa la 13º posición en procesado de leche fermentada (3.600 t en el 2006). La bipolaridad marquista es una de las características del segmento. Danone y la MDD representan el 90% del valor de mercado. De cada 100 euros que se gasta el consumidor en productos lácteos, 64,6 son para Danone y 25,5 para la marca de distribución. El espacio de actuación empresarial del resto de marcas del sector es muy limitado, y más si se tiene en consideración que, Danone es la empresa del sector lácteo que más capital invierte en publicidad, según Alimarket, 58,6 millones de. Las empresas líderes en el procesado de postres refrigerados son Danone, S.A ( t al 2006) y Senoble Ibérica, S.A. ( t en el 2006 en forma de MDD). De cada 100 que se gasta el consumidor en postres refrigerados, 35,8 son para Danone y 33,6 para la marca de distribución. El consumo de leche fermentada en Cataluña y España El consumo de derivados lácteos ha tenido una evolución positiva, desde 2004 hasta Éste ha aumentado en Cataluña el 8,6% y en el global del estado el 11,4%. El consumo de leche fermentada en Cataluña, en 4 años ha aumentado el 6,37% ( t en el 2004 y t en el 2007). El consumo de otras Observatori de la llet.- DAR 5

6 leches fermentadas, tipo L-cassei, en el mismo período de tiempo, han aumentado su consumo, +61,32% (9.635 t al 2004 y t al 2007). Los consumos por cápita de las principales variedades de leche fermentada juntamente con su precio medio de venta se representan a continuación: Consumo por cápita y precio por kg de las principales referencias de leche fermentada en Cataluña. Año 2007 Consumo por cápita: 18,12 kg/persona i año Gasto por cápita: 50,21 /persona i año 317,75 M gastados a Cataluña Yogur con bífidus 2,73 kg/año (2,74 /kg) Otras leches fermentadas 2,46 kg/año (4,29 /kg) Yogur Natural 2,91 Kg/año (1,44 /kg) Otros tipos 1,58 kg/año (3,2 /kg) Yogur enriquecido 0,33 kg/año (3,45 /kg) Yogur desnatado 3,52 kg/año (3,52 /kg) Yogur con fruta 0,58 kg/año (1,91 /kg) yogur sabores 1,55 kg/año (1,6 /kg) Fuente: Elaboración propia mediante los datos de consumo del MAPA.. El yogur desnatado es el tipo de leche fermentada más consumida en Cataluña (3,52 kg/persona y año). El yogur natural, el yogur con bífidus y las otras leches fermentadas tienen también consumos moderados (entre 2,91 y 2,46 kg/persona y año). Los flanes preparados son los postres preferidos, con consumos por cápita de 1,17 kg/persona y año. Los catalanes se han gastado en el 2007, 317,75 millones de en leches fermentadas y 35,7 millones de en postres refrigerados (cuajadas, natillas y flanes preparados). En Cataluña, como consecuencia de un mayor consumo por cápita y mayor coste unitario del producto (tanto leche fermentada como postres refrigerados) el gasto por cápita supera al español en 0,79 /año. Cada catalán se ha gastado 50,21 al 2007 en la compra de leche fermentada y otras leches fermentadas. La compra de postres refrigerados ha supuesto un gasto por cápita de 5,63 en el mismo período. El mercado de los quesos en el 2007 El dinamismo económico y empresarial es la característica que mejor define el mercado del queso en España. En el 2007 se han producido crecimientos en volumen y en valor próximos al 12%. El libre servicio es la causa principal. Observatori de la llet.- DAR 6

7 La industria quesera, en general, ha procesado t de queso por valor de 1.129,83 millones de. Las variedades que aportan el valor de mercado son, por orden de importancia, los quesos regionales, tipo manchego, maón (34,4%), fresco (20,9%), fundido y rallado (12,9% y 11,6%) y los de importación (11,1%). Las principales empresas fabricantes y procesadoras de queso, de ámbito español, son el Grupo TGT, con sede en Viladecans, ( t en el 2006, la mayoría importadas). Los quesos TGT están en el mercado con las marcas TGT, Bergader, Entremont y Frico. La segunda empresa en importancia es Kraft Foods Iberia, S.A. ( t en el 2006) con las marcas Kraft, El Caserio, Philadelphia y Mama Luise. La tercera y cuarta empresa son de capital y producción española. Mantequerías Arias, S.A. ( t al 2006) y Lácteas García Baquero, S.A.( t al 2006). La Cooperativa Cadí y Copirineu ocupan la posición 14 y 17 del ranking (8.500 t en el año 2006 y t en el año 2006, respectivamente). El consumo de queso en Cataluña y España La evolución del consumo por cápita de queso se ha mantenido estable, alrededor de los 7 kg/persona y año, desde En el resto del estado español la tendencia ha sido parecida, consumos por cápita próximos a los 6,3 kg/persona y año. El consumo total de queso, en cambio, ha aumentado desde 2004 en Cataluña el 6,8% ( t) y en el conjunto del estado el 10% ( t). Cataluña, ha consumido durante el 2007 el 15,84% del total de queso consumido en España. El precio medio fue de 7,29 /kg, es decir, 35 ct. De más caro que en el resto del estado. Los consumos por cápita de las principales variedades de queso, juntamente, con su precio medio de venta, se representan a continuación: Observatori de la llet.- DAR 7

8 Consumo por cápita y precio por kg de las principales referencias de queso comercial en Cataluña. Año 2007 Consumo por cápita: 6,99 kg/persona i año Gasto por cápita: 50,95 /persona i año 322,26 M gastados a Cataluña Queso de bola 0,35 kg/año (7,84 /kg) Queso emmental y gruyère 0,15 Queso semicurado 2,29 kg/año (9,35 /kg) kg/año (8,14 /kg) Queso tipo azul 0,02 kg/año (8,86 /kg) Otro tipo de queso 1,42 kg/año (7,92 /kg) Queso fundido 0,72 kg/año (5,81 /kg) Queso fresco 1,99 kg/año (4,82 /kg) Fuente: Elaboración propia mediante los datos de consumo del MAPA.. El queso semicurado, tipo regional, ha sido el queso más consumido (2,29 kg/persona y año) y el más caro, 9,35 /kg. Lo siguen de cerca, el queso fresco, tipo burgos, con consumos próximos a los 2 kg/persona y año. Cataluña se ha gastado 322,26 millones de euros en la compra de queso, aproximadamente el equivalente a 7 kg de queso por persona y año, cerca de 51 euros. Conclusión El consumo y gasto por cápita de derivados lácteos, productos de un mayor valor añadido, aumenta anualmente. De media, en Cataluña, se han consumido 33,33 kg/persona en el Ha habido un aumento del 2,15% (+700 g/persona) respecto al El aumento en el consumo de derivados lácteos es en detrimento del consumo de leche líquida. Se aprecian disminuciones del consumo por cápita de leche líquida, -2,47% (-1,85 litros/persona). El derivado lácteo que más ha aumentado, en Cataluña, su consumo por cápita, desde 2004, han sido las otras leches fermentadas, tipo L-cassei, con el 52,80% (+850 g/persona y año). Las otras variedades de derivados lácteos, productos muy maduros, mantienen los consumos estables. Observatori de la llet.- DAR 8