Aguas envasadas. Aguas envasadas

Transcripción

1 Aguas envasadas El mercado español de aguas envasadas registró durante 2015 un significativo crecimiento de alrededor del 4% en volumen, hasta alcanzar los millones de litros. De esta manera se mantiene la tendencia positiva del ejercicio precedente, después de unos años con caídas en las ventas. El calor extremo de los meses de verano, la demanda de bebidas saludables y la mejora de la situación económica parecen ser las principales causas que explican el buen comportamiento del sector. La innovación ha sido un elemento clave para dinamizar el mercado. Se han presentado nuevas bebidas, mezclando agua y zumos de frutas, se han lanzado ofertas dirigidas al público infantil y se han diseñado nuevas presentaciones. Estas nuevas presentaciones son las que han registrado unas cuotas de crecimiento más importantes, además de presentar unos elevados márgenes de beneficio. La producción de aguas envasadas en nuestro país también creció en un 5,5%, hasta rondar los millones de litros. Hay que indicar que, a pesar de este buen resultado, continuamos todavía lejos de las cifras de 2006, cuando se produjeron millones de litros. Un 95,8% de las aguas producidas en España es mineral, un 2,1% es de aguas de manantial y el restante 2,1% está compuesto por aguas potables preparadas. Las aguas sin gas acaparan el 96% de toda la producción, mientras que el restante 4% corresponde a las aguas con gas. La producción de aguas minerales representa el 0,03% de los recursos hídricos subterráneos disponibles en España. España es el cuarto productor europeo de aguas envasadas. En primer lugar aparece Alemania, con una producción de alrededor de millones de litros. A continuación se sitúan Italia, con millones de litros y Francia, con millones de litros. Por lo que hace referencia al consumo, España ocupa el tercer lugar, por detrás de Italia y Alemania. Por lo que hace referencia a los envases utilizados, las botellas de 1,5 litros son las presentaciones más populares, ya que acaparan el 45% de todas las ventas en volumen. El plástico PET es el material más utilizado en los envases de agua, con una cuota del 87,5% del total. Las industrias españolas de agua envasada utilizan unos millones de envases por año, de los que alrededor de un 70% se obtiene a partir de procesos de reciclaje. 361

2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL La caída de las ventas durante los años pasados provocó una fuerte reestructuración empresarial en el sector de las aguas envasadas, ya que muchos pequeños y medianos operadores no pudieron aguantar esa situación y debieron dejar la actividad, lo que contribuyó a reforzar los procesos de concentración. El mercado de aguas envasadas se encuentra dominado por algunos pocos y grandes grupos que, a menudo, son filiales de importantes compañías multinacionales. También se encuentran activos algunos especialistas de capital básicamente español, con fuertes implantaciones regionales y muy activos en la presentación de novedades. En España hay unas empresas de aguas envasadas que generan unos puestos de trabajo directos. La princi- PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE AGUAS ENVASADAS VENTAS EMPRESA Mill. Euros Coca-Cola España * 3.010,00 Pepsico Bebidas Iberia * 420,00 Calidad Pascual, S.A.U. División Bebidas * 200,00 Aguas Font Vella y Lanjarón, S.A. 194,00 Grupo Vichy Catalán * 102,60 Agua Mineral San Benedetto, S.A.* 86,80 Nestlé Waters España, S.A. 70,70 Aguas de Solán de Cabras, S.A. * 54,20 Viva Aqua Service Spain, S.A. 35,00 Aguas Minerales de Firgas, S.A. 25,00 * Los datos incluyen actividades en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2015 pal empresa del sector tiene una producción de 800 millones de litros y una facturación de 204 millones de euros, mientras que la segunda llega a los 773 millones de litros y 90 millones de euros y la tercera alcanza los 505 millones de litros y 112 millones de euros. Las marcas blancas tienen una gran importancia en la distribución organizada, ya que controlan el 63,4% de todas las ventas en volumen y el 42,3% en valor. La primera oferta con marca propia registra unos porcentajes del 13,1% y del 22,4% respectivamente, mientras que la segunda llega hasta el 7,9% y el 9,8% y la tercera ronda el 7,5% en volumen y el 11,6% en valor. En el caso de las aguas con gas, las marcas de distribución controlan el 61% del total en volumen y el 31,3% en valor, mientras que la primera oferta marquista registra unas cuotas del 18,1% en volumen y el 39,9% en valor. COMERCIO EXTERIOR El comercio exterior de aguas envasadas se ha dinamizado de manera significativa durante los dos últimos años. Así en 2013 se exportaron unos 35,2 millones de litros, mientras que en 2014 se llegó hasta los 49,1 millones de litros y en el pasado ejercicio se alcanzaron los 57,4 millones de litros. En valor, el crecimiento ha sido de un 21% durante 2015, llegando hasta los 15,6 millones de euros. Hay que tener presenta que en Europa hay algunos países que basan en las exportaciones el futuro del sector de aguas envasadas. Son los casos de Bélgica e Irlanda, en los que más del 40% de sus respectivas producciones se vende fuera de sus fronteras. Las importaciones de aguas envasadas se encuentran vinculadas a algunas grandes cadenas de distribución alimentaria que incorporan en sus ofertas aguas provenientes de otros países. También existe una importación de aguas envasadas de alta calidad provenientes fundamentalmente de Francia. 362

3 CONSUMO Y GASTO EN AGUAS ENVASADAS Durante el año 2015, los hogares españoles consumieron 2.518,8 millones de litros de aguas envasadas y gastaron 525,4 millones de euros en este producto. En términos per cápita, se llegó a 56,5 litros de consumo y 11,8 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al agua envasada sin gas (54,9 litros por persona y año), mientras que el agua envasada con gas alcanza tan sólo 1,6 litros per cápita al año. En términos de gasto, el agua envasada sin gas concentra el 93,2%, con un total de 11 euros por persona, mientras que el agua envasada con gas presenta un porcentaje del 6,8% y un total de 80 céntimos de euro por persona al año. CONSUMO Y GASTO EN AGUAS ENVASADAS DE LOS HOGARES, 2015 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones Litros) PER CÁPITA (litros) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL AGUA ENVASADA 2.518,8 56,5 525,4 11,8 AGUA CON GAS 69,9 1,6 35,9 0,8 AGUA SIN GAS 2.448,9 54,9 489,5 11,0 DIFERENCIAS EN LA DEMANDA En términos per cápita, el consumo de agua envasada durante el año 2015 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase media baja presentan el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de agua envasada, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños de 6 a 15 años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de agua envasada es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de agua envasada es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona con edad comprendida entre 35 y 49 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de agua envasada, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de miembros del núcleo familiar. - Los consumidores que residen en núcleos de población con censos de a.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de agua envasada, mientras que los menores consumos tienen lugar en los pequeños municipios (menos de habitantes). - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y adultos independientes, parejas sin hijos, independientemente de su edad, y retirados, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, de forma independiente a la edad de los mismos, y en los hogares monoparentales. - Finalmente, por comunidades autónomas, Baleares, Canarias y Cataluña cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Navarra, País Vasco y, sobre todo, la Comunidad de Madrid. 363

4 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Durante los últimos cinco años, el consumo de agua envasada ha aumentado 5 litros por persona y el gasto ha crecido 1,1 euros per cápita. En el periodo , el consumo y el gasto más elevado tuvieron lugar en el año 2015 (56,5 litros y 11,8 euros por consumidor). En la familia de aguas envasadas, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido similar para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2011, el consumo de agua envasada tanto sin gas como con gas ha aumentado. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN AGUAS ENVASADAS, EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE AGUAS ENVASADAS (2011=), euros 12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,6 10,4 51,5 10,7 51,6 10,7 52,0 52,6 56,5 11,8 litros ,3 107,4,9 114,8 101,8 109,7 108,3 10,2 10, Euros por persona Litros por persona *Actualización metodológica a partir del año 2014 y datos recalculados para el año 2013 *Actualización metodológica a partir del año 2014 y datos recalculados para el año

5 DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE AGUAS ENVASADAS EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB.001 A HAB A.000 HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -46,2-23,4-28,2-30,3-28,7-11,9-16,4-13,3-12,4-13,3-14,6-2,3-5,2-2,2-7,4 5,0 4,9 5,6 8,5 6,5 3,7 1,1 15,7 15,0 17,3 22,8 27,0 30,0 38,5 47,5 46, * Media nacional = 56,5 litros por persona CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE AGUAS ENVASADAS POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2015 HIPERMERCADOS 18,0 SUPERMERCADOS 71,6 VENTA A DOMICILIO 1,9 OTRAS FORMAS COMERCIALES 5,3 COMERCIO ESPECIALIZADO 3,2 CUOTA DE MERCADO En cuanto al lugar de compra, en 2015 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de agua envasada a los supermercados (71,6% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en este producto una cuota del 18% y los establecimientos especializados representan el 3,2%. La venta a domicilio supone el 1,9%, mientras que las otras formas comerciales concentran el 5,3% restante. 365