Especias, condimentos y salsas

Transcripción

1 Especias, condimentos y salsas El mercado de especias, salsas y condimentos en España registra significativos crecimientos tanto en volumen como en valor. En el caso de las especias y condimentos son las ventas en el exterior las que empujan al sector, mientras que los principales operadores intentan reducir costes de producción para compensar la subida de los precios de las materias primas. Según la Asociación de Elaboradores y Envasadores de Especias y Condimentos, las ventas del sector habrían crecido un 5%, hasta llegar a los 277 millones de euros, de los que el 51,6% correspondería a las exportaciones y el restante 48,4% al mercado interior. Las grandes ofertas del mercado nacional son el pimentón y la pimienta. En la distribución organizada y dentro de las presentaciones en seco, las especias acaparan el 47,9% de todas las ventas en volumen y el 56,5% en valor, seguidas a bastante distancia por las hierbas (25,2% y 18,9%), los sazonadores (9,6% y 9,7%), las pimientas (9,3% y 9%) y los ajos (8% y 5,8%). Por lo que hace referencia a las presentaciones en seco, las hierbas suponen el 92,5% de todas las ventas en volumen y el 90,9% en valor, mientras que los ajos se quedan en los restantes 7,5% y 9,1%. Por último, dentro de los productos congelados, las hierbas llegan hasta el 61,3% en volumen y el 51,1% en valor. Los ajos, por su parte, representan el 38,7% de todas las ventas en volumen y el 48,9% en valor. En cuanto a las salsas, los crecimientos han sido de unos más moderados 1,8% en volumen, lo que supone unas toneladas y 3,2% en valor (570 millones de euros). Durante el pasado ejercicio se registró un importante incremento del precio de las materias primas, especialmente del tomate, debido a la reducción de la superficie de cultivo. Se detecta un cierto cambio de tendencia hacia los productos más básicos y las salsas clásicas, entre las que sobresale el tomate frito. Éste supone el 61% de todas las ventas en volumen y el 39,7% en valor. A continuación aparecen la mayonesa (20,5% y 28,3% respectivamente), el ketchup (8,9% y 10%), las salsas frías (4,6% y 11,5%), las de pasta (1,4% y 3,3%), los preparados para cocinar (1,4% y 2,6%), la mostaza (1,2% y 2,2%) y las salsas para ensalada (1% y 2,4%). Los segmentos cuyas ventas tienden a crecer más son los de salsas étnicas, aunque todavía muy lejos de las presentaciones más clásicas. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Aunque ha existido tradicionalmente una amplia base en la estructura del sector empresarial español de especias, condimentos y salsas, compuesta por algo más de empresas de pequeñas y medianas dimensiones, en la actualidad el mercado se encuentra dominado por unos pocos operadores que, muy a menudo, son filiales de grandes compañías multinacionales. En el sector de especias y condimentos las marcas de distribución representan el 60% de todas las ventas en volumen, mientras que los dos grandes elaboradores con marca propia alcanzan unas cuotas del 12,6% y del 12,4% respectivamente. La distancia con las restantes empresas es muy grande, ya que el tercer operador apenas supone el 1,6% del total de ventas y el cuarto se queda en el 1,4%. Durante el último ejercicio, las ventas de la marca blanca se redujeron en un 1,8% en volumen, mientras que han crecido los porcentajes de los principales elaboradores marquistas. Por lo que hace referencia a los sazonadores oven, bolsas para hornear con el aderezo incorporado que constituyen la última novedad del sector, PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE SALSAS VENTAS EMPRESA Mill. Euros Nestlé España, S.A. * 1.450,00 Deoleo, S.A. - Grupo * 828,87 Mondelez International Grupo * 640,00 Unilever España, S.A. - Grupo * 639,00 Aceites del Sur-Coosur, S.A. (Acesur) * 432,00 Hero España, S.A. * 212,65 Grupo Helios * 140,00 Heinz Ibérica, S.A. ** 139,00 Grupo Ybarra Alimentación, S.L. (GYA) * 115,00 Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.U. * 103,61 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores ** Empresa actualmente inactiva FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013 los porcentajes de las marcas blancas son de unos más modestos 36,9% en volumen y 23,4% en valor, mientras que la primera oferta marquista llega al 49,9% y el 61,5% respectivamente. Atendiendo a los volúmenes facturados, el líder 328

2 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ESPECIAS, CONDIMENTOS Y ALIÑOS EMPRESA VENTAS Mill. Euros Jesús Navarro, S.A. * 58,66 Conservas Dani, S.A. * 52,00 Ramón Sabater, S.A.* 49,00 Unión Salinera de España, S.A. - Grupo 46,76 Coop. Coato * 45,00 Aceites García de la Cruz, S.L. * 27,71 Pimursa, S.L. * 26,00 J.R. Sabater, S.A. 22,00 Mccormick España, S.A. * 20,87 Herbex Iberia, S.L. * 18,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013 sectorial registró unas ventas de 47 millones de euros durante el último ejercicio, mientras que la segunda empresa se quedó en 42,2 millones y la tercera rondó los 29 millones de euros. La concentración y la fuerte penetración de capitales son los dos rasgos más característicos entre las empresas fabricantes y comercializadoras de salsas. Las marcas blancas son muy importantes. En el caso del tomate frito representan el 68,2% de todas las ventas en volumen, mientras que en la mayonesa llegan al 14,9%, en el ketchup rondan el 8,5% y en las salsas frías en un más reducido 4,2%. El aumento de las ventas de salsas en nuestro país ha provocado que empresas de sectores afines hayan entrado en este mercado. Entre los primeros diez operadores del sector aparecen grandes grupos multinacionales, empresas del sector aceitero y conservero, junto a algunas empresas especialistas. El primer fabricante llega a las toneladas anuales, mientras que la segunda se acerca a las toneladas y la tercera supera las toneladas. COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones constituyen un factor dinamizador del sector de especias y condimentos, con crecimientos interanuales que rondan el 6%. En el último ejercicio computado, las ventas en el exterior llegaron hasta 143 millones de euros. El pimentón y el azafrán constituyen los dos productos principales en esas exportaciones, con una cuota conjunta del 81% del total. Muchas de las principales empresas del sector basan sus perspectivas de futuro en los mercados exteriores. El principal cliente de las especias y condimentos españoles es Estados Unidos, con el 17% de todo ese comercio. Por detrás se sitúan Reino Unido (10%) y Alemania (9,5%). Las importaciones son también importantes, fundamentalmente para abastecerse de materia prima. Nuestros principales proveedores son Perú, China e Irán. Esas importaciones rondan las toneladas anuales, por un valor de unos 170 millones de euros. Las principales salsas exportadas son la mayonesa y el ketchup y sus mercados de destino son otros países de la Unión Europeo. Resulta difícil proporcionar cifras ajustadas de este comercio exterior, ya que se producen muchos movimientos entre plantas de un mismo fabricante que no quedan registrados. En cualquier caso, se considera que las exportaciones españolas de salsas se acercan a los 190 millones de euros, mientras que las importaciones apenas suponen la mitad. La mostaza francesa aparece como la primera salsa importada, aunque los crecimientos más importantes se registran entre las salsas para ensaladas y para cocinar. 329

3 Consumo y gasto en salsas Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron 109,5 millones de kilos de salsas y gastaron 380,7 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 2,4 kilos de consumo y 8,4 euros de gasto. El consumo más notable se asocia a la mayonesa (1,2 kilos por persona y año), seguido del ketchup (0,5 kilos per cápita) y de la mostaza (0,1 kilos por persona al año). El resto de salsas supone 0,6 kilos per cápita. En términos de gasto, la mayonesa concentra el 41,7%, con un total de 3,5 euros por persona, el ketchup presenta un porcentaje del 15,5% y un total de 1,3 euros por persona al año, y la mostaza supone el 3,6% del gasto total en salsas, con 0,3 euros per cápita, mientras que el resto de salsas alcanza un importante porcentaje del gasto, un 39,2%, con 3,3 euros por persona al año. Consumo y gasto en salsas de los hogares, 2013 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL SALSAS 109,5 2,4 380,7 8,4 KETCHUP 24,1 0,5 57,5 1,3 MAYONESA 53,4 1,2 160,4 3,5 MAYONESA LIGHT 12,3 0,3 41,3 0,9 MOSTAZA 2,9 0,1 11,1 0,3 OTRAS SALSAS 29,0 0,6 151,7 3,3 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de salsas durante el año 2013 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más cantidad de salsas, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra trabaja fuera del hogar, el consumo de salsas es superior. - En los hogares donde compra una persona con menos de 35 años, el consumo de salsas es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene más de 65 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de salsas, mientras que los índices son más reducidos en aquellos en los que habitan cinco o más miembros. - Los consumidores que residen en núcleos de población con censos de entre.000 y habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de salsas, mientras que los menores consumos tienen lugar en los pequeños municipios (menos de habitantes). - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y adultos independientes, parejas jóvenes sin hijos y en los hogares monoparentales, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre los retirados, las parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, y las parejas adultas sin hijos. - Finalmente, por comunidades autónomas, Canarias, Baleares y Cantabria cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Extremadura, Castilla y León y, sobre todo, Galicia. 330

4 Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de salsas ha aumentado 0,3 kilos por persona y el gasto ha experimentado un incremento de 1,1 euros per cápita. En el periodo , el consumo y el gasto más elevados tuvieron lugar en el año 2013 (2,4 kilos y 8,4 euros por consumidor). Evolución del consumo y del gasto en salsas, euros kilos 8,6 2,5 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 2,1 7,3 2,2 7,3 2,2 7,7 2,3 8,0 2,4 8,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 6, Euros por persona Kilos por persona 1,9 En la familia de salsas, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido similar para cada tipo de producto, pues respecto a la demanda de 2009, el consumo de mostaza, kétchup y mayonesa ha aumentado Evolución del consumo por tipos de salsas (2009=), KETCHUP MOSTAZA MAYONESA 331

5 Desviaciones en el consumo de salsas en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB.001 A HAB A.000 HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -22,9-20,2-19,4-21,3-10,5-1,3-11,5-6,6-10,7-4,1-5,0-0,4-2,6-2,2-11,5-3,5-0,9 4,0 3,5 5,5 3,1 2,7 4,9 1,5 4,7 7,9 16,7 21,6 20,7 28,6 58, * Media nacional = 2,4 kilos por persona. Cuota de mercado en la comercialización de salsas por formatos para hogares (%), 2013 HIPERMERCADOS 20,6 OTRAS FORMAS COMERCIALES 3,8 COMERCIO ESPECIALIZADO 1,2 SUPERMERCADOS 74,4 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2013 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de salsas a los supermercados (74,4% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 20,6%. Los establecimientos especializados representan un 1,2% y las otras formas comerciales el 3,8% restante. 332

6 Sal En España se producen algo más de 4,5 millones de toneladas de sal, de las que el 68,7% está compuesto por sal gema, el 29,2% por sal marina y el restante 2,1% por sal de manantial. Cantabria es la principal comunidad autónoma productora de sal, con el 37% del total, seguida por la Comunidad Valenciana (17%), Cataluña (16%), Aragón (11%), Andalucía (6%) y Murcia y Navarra, con porcentajes respectivos del 3%. Se encuentran en actividad unas 48 empresas productoras de sal, de las que el 44,7% se dedica a la producción de sal de manantial, el 42,7% a la de sal marina y el 12,6% a la de sal gema. Todas esas empresas generan unos 720 empleos directos. La industria alimentaria absorbe un 7% de la producción total de sal, mientras que el 49% se destina a la industria química, alrededor de un 22% se exporta y otro 22% se destina a otros usos. Dentro de la sal destinada a la industria alimentaria, el consumo humano acapara el 53% del total, seguida por la producción de piensos animales (33%) y la sal en bloques (14%). Las exportaciones españolas de sal superan los 1,3 millones de toneladas, por un valor de 60,1 millones de euros, mientras que las importaciones apenas llegan a las toneladas y los 13,5 millones de euros. Francia es el principal destino de las exportaciones de sal de nuestro país, con el 66,7% del total de la sal destinada a usos industriales y el 40% de la dedicada a consumo humano. A continuación aparecen Alemania, Irlanda, Reino Unido y Portugal. El principal productor mundial de sal es China, con 64 millones de toneladas, seguida por Estados Unidos (44 millones de toneladas) y la India (22,2 millones de toneladas). En Europa, Alemania aparece como la principal productora de sal, con 14,5 millones de toneladas. A continuación se sitúan Francia (6 millones), Holanda (6,9 millones) y Reino Unido (6,7 millones). Consumo y gasto en sal Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron 61,6 millones de kilos de sal y gastaron 23,7 millones de euros en este producto. En términos per cápita, se llegó a 1,4 kilos de consumo y 0,5 euros de gasto. Consumo y gasto en sal de los hogares, 2013 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL SAL 61,6 1,4 23,7 0,5 333

7 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de sal durante el año 2013 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase media baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de sal, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de sal es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de sal es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de sal, mientras que los índices son más reducidos en los hogares en los que habitan cuatro miembros. - Los consumidores que residen en pequeños núcleos de población (menos de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de sal, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de a.000 habitantes. - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados, parejas adultas sin hijos, adultos independientes y parejas con hijos mayores, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos, los jóvenes independientes y en los hogares monoparentales. - Finalmente, por comunidades autónomas, Navarra, Cataluña y Baleares cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de sal ha aumentado 0,09 kilos por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de tres céntimos de euro per cápita. En el periodo , el consumo y el gasto más elevados tuvieron lugar en el año 2013 (1,36 kilos y 0,52 euros por consumidor). En cuanto a la evolución del consumo per cápita de sal durante el periodo , y respecto a la demanda de 2009, después de un leve incremento en los años 2010 y 2011, descendió en el ejercicio 2012, y en el año 2013 volvió a recuperar la senda de crecimiento. Evolución del consumo y del gasto en sal, Evolución del consumo de sal (2009=), euros 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 1,36 0,51 0,51 0,52 0,49 1,28 1,30 1,27 0,46 1, kilos 1,38 1,36 1,34 1,32 1,30 1,28 1,26 1,24 1, Euros por persona Kilos por persona 334

8 Desviaciones en el consumo de sal en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB.001 A HAB A.000 HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -44,8-44,3-44,8-16,2-24,8-18,8-20,1-25,5-10,0-26,7-23,5-25,0-8,8-1,1-0,1-2,7 2,6 3,0 8,0 3,3 0,4 5,8 15,5 19,5 21,3 35,0 40,3 43,6 49,6 56,4 64, *Media nacional = 1,4 kilos por persona. Cuota de mercado en la comercialización de sal por formatos para hogares (%), 2013 SUPERMERCADOS 78,6 HIPERMERCADOS 16,1 OTRAS FORMAS COMERCIALES 3,1 COMERCIO ESPECIALIZADO 2,2 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2013 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de sal a los supermercados (78,6% de cuota de mercado). Los hipermercados alcanzan en este producto una cuota del 16,1% y los establecimientos especializados llegan al 2,2%. Las otras formas comerciales suponen el 3,1% restante. 335

9 Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DE CONDIMENTOS DENOMINACIÓN DE ORIGEN COCHINILLA DE LANZAROTE * CANARIAS CASTILLA-LA MANCHA AZAFRÁN DE LA MANCHA EXTREMADURA PIMENTÓN DE LA VERA MURCIA Azafrán de La Mancha ZONA GEOGRÁFICA: La zona de producción y elaboración amparada abarca 82,7 hectáreas en 332 términos municipales de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. CARACTERÍSTICAS: Es una especia constituida por los estigmas florales del Crocus sativus L. unidos a su correspondiente estilo y adecuadamente desecados. Este azafrán se caracteriza por sus hebras flexibles y resistentes, de un color rojo vivo brillante, aroma intenso, seco y penetrante, ligero aroma a mies o hierba fina con reminiscencias florales y un sabor ligeramente amargo, aromático y seco (no astringente). PIMENTÓN DE MURCIA * Denominación en tramitación Inscrita en el Registro de la UE DATOS BÁSICOS: En los registros de la DOP hay inscritos 320 productores y 5 empresas envasadoras, que producen y comercializan 520 kilos al año de Azafrán de La Mancha con DOP. Pimentón de La Vera Pimentón de Murcia ZONA GEOGRÁFICA: La zona de producción amparada abarca 50 términos municipales del norte de la provincia de Cáceres, con unas 994 hectáreas en la comarca de La Vera, que goza de un microclima privilegiado y suelos con gran proporción de materia orgánica. CARACTERÍSTICAS: Los pimientos son del género Capsicum annuum y dan lugar a 3 tipos de pimentón: dulce, agridulce y picante. En marzo se inicia su cultivo en semilleros en los que permanecen hasta mayo, procediéndose a su trasplante a terrenos de asiento. El ciclo de cultivo de la planta se prolonga hasta primeros de octubre, mes en el que tiene lugar la recolección y su posterior selección, secado y molienda para la obtención del pimentón. DATOS BÁSICOS: En el registro del Consejo Regulador hay inscritos 457 agricultores y 12 empresas cuya producción supera los 2,5 millones de kilos anuales, de los que 1,4 millones de kilos se venden con DOP. ZONA GEOGRÁFICA: Esta DOP ampara una zona geográfica de producción que se extiende por 14 términos municipales de la provincia de Murcia, en la comarca del Campo de Cartagena, mientras que la zona de elaboración y envasado comprende todos los términos municipales de la Región de Murcia. CARACTERÍSTICAS: El producto resulta de la molienda de pimientos rojos del género Capsicum annuum L, de la variedad Bola, recolectados maduros, sanos, limpios y secos. El producto obtenido es dulce, con un fuerte y penetrante olor característico, de gran poder colorante, graso y sabroso. Su color es de un rojo brillante y presenta gran estabilidad de color y aroma. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador figuran inscritas 300 hectáreas de cultivo y 13 empresas que producen más de medio millón de kilos y comercializan una media anual de kilos con DOP. 336