Bebidas refrescantes ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Transcripción

1 Bebidas refrescantes El mercado español de bebidas refrescantes registró un descenso de sus ventas en volumen del 4% durante 2013, quedando en unos millones de litros. Esta caída de las ventas es sensiblemente superior a las registradas durante los ejercicios anteriores, en torno al 1,5%. Las bebidas con gas representan el 82,3% de todo este mercado, mientras que el 17,7% restante corresponde a las bebidas sin gas. Las ventas de las primeras cayeron un 3,5% durante el año pasado, mientras que en el caso de las segundas el descenso fue de un más importante 6,4%. La facturación directa de las empresas del sector ronda los millones de euros, a los que hay que añadir otros millones de euros de facturación indirecta, lo que establece una facturación total de más de millones de euros. Por tipos de refrescos, los de cola continúan siendo los más demandados, con una cuota del 52,8% del total. Dentro de los refrescos de cola, las presentaciones normales acaparan el 59% de todas las ventas, seguidas por las colas light (35%) y las colas sin cafeína (6%). A bastante distancia aparecen los refrescos de naranja con gas (10,3%), las bebidas isotónicas (5,5%), las gaseosas (5,1%), los refrescos de limón con gas (5%), los de frutas y leche (4,3%), los refrescos de té (4%), los de lima-limón (3,9%), las tónicas (3,6%), los refrescos cítricos sin gas (1,9%), las bebidas energéticas (1,9%) y los refrescos vitaminados (1,5%). Todas las otras El sector español de bebidas refrescantes tiene una gran importancia, aportando en torno al 1,4% del PIB de nuestro país. Se encuentran en actividad alrededor de 70 empresas productoras de bebidas refrescantes, con una base compuesta por pequeños operadores, ya que algo menos del 70% de todas esas empresas tiene menos de 10 trabajadores. El sector genera cerca de empleos directos, a los que hay que añadir otros empleos indirectos. Por último, se considera que el empleo inducido por el sector llega hasta los trabajadores. Hay que tener en cuenta que más de establecimientos de restauración y hostelería venden bebidas refrescantes. Las algo más de 50 empresas asociadas a la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólipresentaciones suponen el restante 0,2%. En total se considera que existen unas referencias de más de 500 sabores diferentes. Anualmente se registran en torno a 150 nuevos lanzamientos. Las principales pérdidas de cuotas de ventas se han registrado en las bebidas vitaminadas (-17,6%) y en las de refrescos cítricos sin gas (-14,7%), aunque por su volumen de ventas las más significativas son las de las colas (-3,9%), las de los refrescos de naranja con gas (-5,8%) y las de las bebidas isotónicas (-3,4%). Los únicos comportamientos positivos durante 2013 han sido los de las bebidas energéticas (+15,1%) y las tónicas (+6%). ESTRUCTURA EMPRESARIAL 404

2 cas (ANFABRA) representan la práctica totalidad de la producción nacional de refrescos. La principal empresa del sector, inmersa en un proceso de reestructuración, alcanza una producción de millones de euros, con una facturación en torno a los millones de euros. El segundo operador llega hasta los 460 millones de litros y los 400 millones de euros y el tercero se queda en 421 millones de euros y 346 millones de euros. Todas estas empresas son filiales de enormes grupos multinacionales. El líder sectorial acapara el 52,7% de todas las ventas en volumen y el 67,6% en valor, mientras que el segundo se queda en 9,7% y el 8,4% respectivamente y el tercero ronda el 6,3% en volumen y el 7,1% en valor. Las marcas de distribución tienen una gran importancia en este mercado, ya que acaparan el 25,6% de todas las ventas en volumen y el 13% en valor. COMERCIO EXTERIOR No se dispone de cifras ajustadas sobre el comercio exterior de bebidas refrescantes que, en cualquier caso, no parece muy importante. Los principales fabricantes apuestan por establecer plantas de producción cerca de los grandes mercados para ahorrarse de esa manera gastos de transporte y almacenamiento. Además, los movimientos dentro de diferentes establecimientos de grandes compañías multinacionales no tienden a registrarse en las estadísticas de importaciones y exportaciones. Se calcula que se exportan anualmente alrededor de 40 millones de bebidas refrescantes producidas en nuestro país, PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE REFRESCOS VENTAS EMPRESA Mill. Euros Coca-Cola España * 3.000,00 J. García Carrión, S.A. (JGC) Grupo * 750,00 Pepsico Bebidas Iberia * 400,00 Schweppes, S.A. * 400,00 Font Salem, S.L. * 242,98 Grupo Leche Pascual, S.A. (División Bebidas) * 220,00 Refresco Iberia, S.L. * 179,60 Grupo Vichy Catalán * 103,00 Red Bull España, S.L. * 100,00 Agua Mineral San Benedetto, S.A.* 66,60 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013 mientras que las importaciones pueden duplicar con claridad esa cifra. Esas importaciones se encuentran directamente vinculadas con las ofertas de algunas de las grandes cadenas de la distribución organizada. Los grandes operadores del sector apuestan más por la internacionalización de sus estrategias empresariales y, así, han establecido plantas productivas en otros países. El líder sectorial tiene instalaciones productivas en Marruecos, Ghana, Cabo Verde, Guinea Conakry, Mauritania, Gambia, Sierra Leona y Liberia. 405

3 Consumo y gasto en bebidas refrescantes Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron 2.120,1 millones de litros de gaseosas y bebidas refrescantes y gastaron 1.632,6 millones de euros de esta familia de productos. En términos per cápita, se llegó a 46,7 litros de consumo y 35,9 euros de gasto. El consumo más notable se asocia a las bebidas refrescantes (42,7 litros por persona y año), y dentro de ellas, los consu- mos más elevados se registran en los refrescos de cola (22,1 litros per cápita) seguido de los refrescos de naranja (6,1 litros per cápita). Por su parte, la gaseosa alcanza un consumo de 4 litros por persona y año. En términos de gasto, las bebidas refrescantes concentran el 96,9%, con un total de 34,8 euros por persona, mientras que la gaseosa representa el 3,1%, con 1,1 euros por persona. Consumo y gasto en bebidas refrescantes de los hogares, 2013 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones litros) PER CÁPITA (Litros) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL BEBIDAS REFRESCANTES Y GASEOSAS 2.120,1 46, ,6 35,9 GASEOSAS 181,0 4,0 51,9 1,1 BEBIDAS REFRESCANTES 1.939,1 42, ,6 34,8 NARANJA 277,4 6,1 171,3 3,8 LIMÓN 131,1 2,9 77,9 1,7 COLA 1.001,8 22,1 805,3 17,7 NORMAL 529,7 11,7 416,7 9,2 LIGHT 336,7 7,4 289,3 6,4 SIN CAFEÍNA 45,2 1,0 36,2 0,8 LIGHT SIN CAFEÍNA 90,3 2,0 63,1 1,4 BEBIDA REFRESCANTE TÓNICA 30,6 0,7 43,2 1,0 BEBIDA REFRESCANTE TÉ Y CAFÉ 70,0 1,5 61,4 1,4 BEBIDA REFRECANTE ISOTÓNICAS 123,4 2,7 141,5 3,1 OTRAS BEBIDAS REFRESCANTES 304,8 6,7 280,1 6,2 BEBIDAS CON ZUMO Y LECHE 166,6 3,7 165,8 3,7 406

4 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes durante el año 2013 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de bebidas refrescantes y gaseosas, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja fuera del hogar, el consumo de bebidas refrescantes y gaseosas es superior. - En los hogares donde compra una persona de entre 50 y 64 años, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene más de 65 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de bebidas refrescantes y gaseosas, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de miembros que componen el núcleo familiar. - Los consumidores que residen en núcleos con censos de entre y habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de gaseosas y bebidas refrescantes, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios más pequeños (menos de habitantes). - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y adultos independientes, parejas sin hijos, con independencia de su edad, parejas con hijos mayores, y en los hogares monoparentales, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre los retirados y las parejas con hijos pequeños. - Finalmente, por comunidades autónomas, Andalucía, Murcia y Comunidad de Madrid cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Castilla y León, País Vasco y Navarra. Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes ha aumentado 0,6 litros por persona y el gasto se ha reducido 1,6 euros per cápita. En el periodo , el consumo más elevado se produjo en el año 2013 (46,7 litros), mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2009 (37,5 euros por consumidor). En la familia de gaseosas y bebidas refrescantes, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido diferente para cada tipo de productos. Respecto a la demanda de 2009, el consumo de bebidas con zumo y leche y bebidas refrescantes aumenta y, por el contrario, en gaseosas se produce un descenso. Evolución del consumo y del gasto en bebidas refrescantes, Evolución del consumo por tipos de bebidas refrescantes (2009=100), euros 38,0 37,5 46,5 46,7 litros 46,8 46, ,1 145,9 165,0 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 46,1 37,5 45,6 45,9 35,9 35,7 35,4 35, Euros por persona Litros por persona 46,4 46,2 46,0 45,8 45,6 45,4 45,2 45, , ,7 101,2 100,2 102,1 98,8 99,1 94,0 93, GASEOSAS BEBIDAS REFRESCANTES BEBIDAS CON ZUMO Y LECHE 407

5 Desviaciones en el consumo de bebidas refrescantes en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB A HAB A HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -16,2-15,9-15,9-16,8-10,7-11,7-11,6-3,5-4,4-3,6-2,7-3,2-1,3-0,5 1,1 2,8 0,1 3,0 2,2 1,7 0,5 0,0 1,9 0,5 5,9 7,0 12,5 14,2 13,6 27,0 38, * Media nacional = 46,7 litros por persona. Cuota de mercado en la comercialización de bebidas refrescantes por formatos para hogares (%), 2013 SUPERMERCADOS 75,7 HIPERMERCADOS 19,0 OTRAS FORMAS COMERCIALES 4,1 COMERCIO ESPECIALIZADO 1,2 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2013 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de gaseosas y bebidas refrescantes a los supermercados (75,7% de cuota de mercado). Los hipermercados alcanzan en estos productos una cuota del 19%, el comercio especializado el 1,2%, y otras formas comerciales alcanzan una cuota del 4,1%. 408