Chocolates y derivados del cacao

Transcripción

1 Chocolates y derivados del cacao PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CACAO EMPRESA VENTAS MILL. EUROS NESTLÉ ESPAÑA, S.A. * 1.280,00 NATRA, S.A. (DIVISIÓN CHOCOLATES Y CACAO) 303,46 KRAFT FOODS ESPAÑA, S.L. * 300,00 NUTREXPA, S.L. * 268,23 FERRERO IBÉRICA, S.A. 223,00 CADBURY ESPAÑA, S.L. * 220,00 MARS ESPAÑA INC. Y CIA. FOOD, SRC * 105,00 LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA, S.A. 71,00 DELAVIUDA ALIMENTACIÓN, S.A. * 70,00 CHOLATES VALOR, S.A. 66,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de FUENTE: Informe Anual Alimarket/2009. España no es un país productor de cacao, por lo que el sector de chocolates y derivados del cacao debe abastecerse de materia prima proveniente del exterior. La producción mundial de cacao se sitúa en torno a los 3,5 millones de toneladas y registra tasas de crecimiento anual por encima del 2%. De manera crónica, la demanda internacional tiende a ser inferior a las producciones, por lo que existen excedentes de cacao en los mercados internacionales. El 90% de esa producción se concentra en ocho países. Son, por este orden, los siguientes: Costa de Marfil (38%), Ghana (21%), Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador y Malasia. El mercado nacional se situó en el último ejercicio computado en unas toneladas, por un valor de unos 935 millones de euros, lo que supuso un significativo incremento interanual del 6,6%, aunque en volumen el crecimiento fue de un más moderado 2,6%. Las tabletas aparecen como la primera partida en valor dentro del mercado español, con el 33% del total. En segundo lugar aparecen los bombones (22%), seguidos de cerca por los preparados de cacao para desayuno (19,5%). Cierran esta relación los productos de impulso, con un porcentaje del 12%, las cremas para untar (7,5%) y los productos estacionales, entre los que se incluye el turrón de chocolate (6%). Atendiendo a los volúmenes comercializados, los chocolates representan el 45,7% del total, mientras que los cacaos acaparan el restante 54,3%. Dentro del primero de los grupos, la principal oferta es la de las tabletas, con el 65% de todas las ventas del segmento, mientras que entre los cacaos son los solubles e instantáneos los que presentan una cuota mayor de ventas (76,3%). El sector español del chocolate y derivados del cacao supone en torno al 25% de la facturación total del sector de dulces en nuestro país. La producción nacional de chocolates y cacaos industriales (pasta, manteca, cacao en polvo, barras y pastillas de cacao y baños de cacao) se encuentra estabilizada en los últimos años en toneladas, por un valor que ronda los 420 millones de euros. 381

2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL La concentración empresarial y el predominio de grandes grupos multinacionales son los dos rasgos que definen al sector de las empresas productoras y comercializadoras de chocolate y derivados de cacao en nuestro país y, también, en los principales mercados del planeta. La base productiva aparece, por el contrario, bastante atomizada. En África hay más de 1,2 millones de familias campesinas que viven directamente del cultivo de cacao, con plantaciones que no superan como media las 5 hectáreas. Mundialmente se considera que unos 20 millones de personas participan en labores de cuidado de los árboles, recolección y durante el complejo proceso de secado y procesamiento del cacao. El principal grupo de nuestro país es una filial de una importante compañía multinacional y presenta una facturación de algo menos de millones de euros anuales, aunque sus ofertas superan con mucho el sector de chocolates y derivados del cacao. Esa cifra de ventas representa una reducción interanual del 2,7%. Su plantilla llega hasta los trabajadores. Los restantes operadores presentan cifras de negocio que no superan los 310 millones de euros. Entre esa cantidad y los 220 millones de euros aparecen cinco empresas, mientras que la séptima ronda los 105 millones de euros. La Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados del Cacao (CHOCAO) está formada por 40 empresas que representan alrededor del 90% de todo este mercado. Dentro de los cacaos solubles, la principal oferta con marca propia acapara un porcentaje de ventas superior al 40% del total en volumen y el 45% en valor. Las marcas de distribución han alcanzado una importancia significativa en este segmento y se acercan ya al 15% de todas las ventas en volumen. Por lo que hace referencia a las tabletas de chocolate, el primer fabricante supera las toneladas, mientras que en el caso de los bombones, la empresa líder llega hasta las toneladas. En el caso de los productos de impulso, la producción del operador más importante llega hasta las toneladas. COMERCIO EXTERIOR A nivel internacional, las demandas españolas de cacao representan el 3,8% del consumo total de este producto. El principal importador mundial es Estados Unidos, con el 33% del total, seguido a bastante distancia por Alemania (11,6%), Francia (10,3%), Reino Unido (9,2%), Rusia (7,7%), Japón (6,4%) e Italia (4,6%). Por debajo de nuestro país aparecen Brasil, Canadá, Polonia, México y Bélgica. Las importaciones básicas de cacao que debe realizar nuestro país para abastecer a las empresas del sector están compuestas por unas toneladas de cacao en polvo, a las que hay que añadir unas toneladas de manteca de cacao. También son muy significativas las importaciones de confitería de chocolate, ya que cubren cerca del 42% de todas las demandas del mercado interno. Nuestros principales proveedores son otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Alemania y Francia. Las partidas más voluminosas están compuestas por unas toneladas de chocolates sin rellenar, en torno a toneladas de bombones y algo menos de toneladas de chocolates rellenos. Por su parte, las exportaciones rondan las toneladas, lo que representa en torno a un 22% de la producción total de las empresas del sector. Los principales mercados de destino de ese comercio exterior son Francia, Alemania, Portugal e Italia. La Unión Europea acapara en torno al 85% de todas esas exportaciones. Fuera de la Unión Europea, los principales clientes de los productos de chocolate y derivados del cacao producidos en nuestro país son Argelia, Estados Unidos, Andorra y Marruecos. 382

3 DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO Durante el año 2009, el consumo total de chocolates y derivados del cacao ascendió a cerca de 157 millones de kilos y supuso un gasto de 964,9 millones de euros. El mayor porcentaje del consumo se concentra en los hogares (93,9%), mientras que la restauración comercial supone el 4,1% y la restauración social y colectiva, el 2% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en los hogares (92,5%), mientras que la restauración comercial supuso el 5,7% y la restauración social y colectiva, el 1,8% restante. En la estructura de consumo de los hogares, el cacao soluble supone el 39,14%, el chocolate alcanza el 32,58%, los bombones representan el 5,08%, mientras que el resto de productos derivados del cacao tienen una cuota del 23,2%. En la restauración comercial, el chocolate supone el 58,63%, el cacao soluble alcanza el 39,94% y los bombones representan el 1,43% restante. En la restauración colectiva y social, el cacao soluble representa un 62,01%, y el chocolate el 37,99%, mientras que los bombones y el resto de productos derivados del cacao no tienen ninguna presencia. Hogares Durante el año 2009, los hogares españoles consumieron un total de 147,44 millones de kilos de chocolates y derivados del cacao y gastaron 892,14 millones de euros en estos productos. En términos per cápita se llegó a 3,22 kilos de consumo y 19,51 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al cacao soluble (1,26 kilos por persona y año), seguido de los chocolates, con un consumo de 1,05 kilos por persona al año. En términos de gasto, el cacao soluble concentra el 24,5% del gasto, con un total de 4,79 euros por persona, mientras que los chocolates presentan un porcentaje del 38,9% y un total de 7,6 euros por persona al año. En términos per cápita, el consumo de chocolates y derivados del cacao durante el año 2009 presenta distintas particularidades: Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más cantidad de chocolates y derivados del cacao, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares sin niños. Si la persona encargada de hacer la compra trabaja fuera del hogar, el consumo de chocolates y derivados del cacao es superior. En los hogares donde compra una persona con edad comprendida entre 35 y 49 años, el consumo de chocolates y derivados del cacao es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la rea - liza una persona que tiene más de 65 años. Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de chocolates y derivados del cacao, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en los hogares en los que habitan dos personas. Los consumidores que residen en pequeños núcleos de población (menos de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de chocolates y derivados del cacao, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios de más de habitantes. Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en hogares en el caso de adultos y jóvenes independientes, y en los hogares monoparentales, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas adultas sin hijos, retirados, parejas jóvenes sin hijos y parejas con hijos pequeños. Finalmente, por comunidades autónomas, País Vasco y Galicia cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Madrid y Andalucía. En cuanto al lugar de compra, en 2009 los hogares recurrieron 383

4 mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de chocolates y derivados del cacao a los supermercados (64,79% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 28,68%, mientras que los establecimientos especializados representan el 1,69%. Las otras formas comerciales concentran un 4,84% de la cuota de venta global. Restauración, colectividades e instituciones Durante el año 2009, los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron 9,51 millones de kilos de chocolates y derivados del cacao y gastaron 72,75 millones de euros en estos productos. En la demanda extradoméstica de chocolates y derivados del cacao, el cacao soluble representa un 46,9% del consumo y un 40,9% del gasto, el chocolate el 52% del consumo y el 57,8% del gasto, y los bombones alcanzan el 1,1% del consumo y el 1,3% del gasto. En la restauración comercial, el cacao soluble representa un 40% del consumo y un 36,8% del gasto, el chocolate el 58,6% del consumo y el 61,4% del gasto, y los bombones el 1,4% del consumo y el 1,8% del gasto. En la restauración colectiva y social, el cacao soluble representa un 62,1% del consumo y un 53,7% del gasto, mientras que el chocolate alcanza el 37,9% del consumo y el 46,3% del gasto. Por su parte, los bombones no tienen representación en este tipo de restauración. En la restauración comercial, los bares y cafeterías concentran el 35,38% de la demanda de chocolates y derivados del cacao, los hoteles el 23,87%, la restauración organizada el 24,9%, los restaurantes independientes el 15,02% y el consumo nocturno el 0,83% restante. Por áreas geográficas, la restauración comercial demanda el mayor volumen de chocolates y derivados del cacao en Andalucía, Extremadura, Aragón, Cataluña y Baleares. La restauración comercial utiliza al mayorista como principal fuente de aprovisionamiento de chocolate y derivados del cacao (alcanza una cuota del 58,55%), seguido del fabricante, con una cuota del 26,15%. El cash & carry alcanza una cuota del 12,54% y el resto de canales de compra el 2,76% restante. CONSUMO (MILLONES DE KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS) DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO EN ESPAÑA 2009 RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN HOGARES COMERCIAL COLECTIVA Y SOCIAL TOTAL CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO TOTAL CHOCOLATE, CACAO Y SUCEDÁNEOS 147,44 892,14 6,50 55,09 3,01 17,66 156,96 964,90 CHOCOLATE 48,03 347,41 3,81 33,85 1,14 8,18 52,99 389,44 BOMBONES 7,49 121,28 0,09 0,95 0,00 0,00 7,58 122,23 CACAO SOLUBLE 57,71 219,28 2,60 20,29 1,87 9,48 62,17 249,06 OTROS PRODUCTOS CACAO 34,21 204,17 0,00 0,00 0,00 0,00 34,22 204,17 PARTICIPACIÓN DEL CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO EN EL CONSUMO FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 384

5 CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO POR FORMATOS PARA HOGARES OTRAS FORMAS COMERCIALES HIPERMERCADOS 4,9 1,7 ESTABLECIMIENTOS 28,6 ESPECIALIZADOS 64,8 SUPERMERCADOS CONSUMO (MILLONES DE KILOS/KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS/EUROS) EN CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO DE LOS HOGARES 2009 CONSUMO GASTO TOTAL PER CÁPITA TOTAL PER CÁPITA TOTAL CHOCOLATES, CACAOS Y SUCEDÁNEOS 147,44 3,22 892,14 19,51 CHOCOLATES 48,03 1,05 347,41 7,60 CHOCOLATE TABLETAS 39,63 0,87 282,39 6,17 CON LECHE 25,29 0,55 167,12 3,65 SIN LECHE 14,34 0,31 115,27 2,52 CON ALMENDRAS 6,14 0,13 53,38 1,17 OTROS CHOCOLATES 33,49 0,73 229,03 5,01 TURRÓN DE CHOCOLATE 8,40 0,18 65,01 1,42 OTROS PRODUCTOS CHOCOLATE Y CACAO 99,41 2,17 544,73 11,91 BOMBONES 7,49 0,16 121,28 2,65 SNACKS CHOCOLATE 10,50 0,23 113,40 2,48 CACAO SOLUBLE 57,71 1,26 219,28 4,79 NORMAL 57,02 1,25 211,84 4,63 LIGHT 0,69 0,01 7,44 0,16 CREMA CACAO UNTAR 15,40 0,34 66,83 1,46 CONSUMO (MILLONES DE KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS) EN CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO DE LA RESTAURACIÓN COMERCIAL, COLECTIVA Y SOCIAL 2009 RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN TOTAL COMERCIAL COLECTIVA Y SOCIAL RESTAURACIÓN CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO TOTAL CHOCOLATES Y CACAOS 6,50 55,09 3,01 17,66 9,51 72,75 CHOCOLATE 3,81 33,85 1,14 8,18 4,95 42,03 BOMBONES 0,09 0,95 0,00 0,00 0,09 0,95 CACAO SOLUBLE 2,60 20,29 1,87 9,48 4,46 29,77 FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 385

6 DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL* * Media nacional = 3,2 kilos por persona. DEMANDA DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL FORMAS DE APROVISIONAMIENTO DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL HOTELES 23,9 0,8 CONSUMO NOCTURNO FABRICANTES 26,2 RESTAURACIÓN ORGANIZADA 24,9 35,4 BARES Y CAFETERÍAS 15,0 RESTAURANTES INDEPENDIENTES OTROS CANALES 2,8 12,5 CASH & CARRY 58,5 MAYORISTAS FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 386