PRO ECUADOR. Snacks en España. Parte I Información del Mercado

Transcripción

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2 PRO ECUADOR Snacks en España Parte I Información del Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto En el 2014 España produjo alrededor de 150,000 ton de snacks, de las cuales el 70% corresponde a papas fritas mientras que el 30% está distribuido entre frutos secos, chifles, frutas deshidratadas y otros snacks fritos y horneados. De igual manera depende de la importación de ciertos frutos secos y frutas deshidratadas, debido a que no producen todos. Consumo per cápita del producto El consumo per cápita al 2014 fue de 6.4 kilos anuales. Localización geográfica de la demanda El consumo de snacks se concentra de la siguiente manera: Madrid 36% Barcelona 30% Sevilla 20% Resto de España 14%

4 EL MERCADO Formas de consumo del producto Entre los aperitivos más consumidos en España están los frutos secos, seguidos de las patatas fritas, frutas deshidratadas y el resto de snacks. El 95% de los snacks fritos son elaborados con aceites de oliva, soja, girasol y maíz. La tendencia de consumo de snacks varía entre: sabores más potentes, aperitivos más artesanales, productos bajos en grasas y sal.

5 EL MERCADO Formas de presentación del producto El formato más común en el que se comercializan las patatas fritas es en bolsas de 40gr., 100gr., 160gr. y 200gr. En el caso de los frutos secos los formatos más comercializados son las bolsas de 100gr., aunque los formatos varían pudiéndose encontrar botes pequeños equivalentes a una ración de 40gr. En el caso de otros snacks (nachos, aros de maíz, palitos de maíz, etc.); al igual que las patatas fritas, se ofertan en bolsas; las más comercializadas son las de 80gr., 100gr. y 150gr.

6 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Los españoles consumen snacks principalmente en compañía de amigos y familiares; ya sean en cumpleaños, compartir un momento entre amigos o en momentos de ocio (principalmente deportivos). El 62% lo consumen en casa, mientras que el 38% lo hacen en bares. El 90% de los españoles consumen aperitivos de manera habitual, consideran que tener un snack entre comida es un hábito sano. Los snacks de papas fritas representan el 45% de los aperitivos en España.

7 EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Las empresas españolas invierten cada vez más en innovación, es lo que ha hecho que haya mayor competencia en la industria. Los empaques de productos que se imponen son los llamativos, con gráficos más brillantes, nuevas formas, etiquetas con mayor información (nutricional y medioambiental), que llame la atención de los consumidores. El material más utilizado para empaquetar el producto es el polipropileno de Aluminio (color plateado) y el polietileno.

8 EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Entre los diferentes tipos de snacks que se comercializan en España, tenemos los siguientes: sin gluten, ricos en fibras, altos en proteínas, elaborados en base a materias primas inusuales como chía y quinua y frutas y verduras

9 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de Snacks de España desde el mundo Fuente: Datacomex España, Valor es CIF Elaboración: Departamento de Inteligencia Comercial, Pro Ecuador PRINCIPALES PROVEEDORES DE SNACKS DE ESPAÑA Millones USD Proveedores Francia Chile Turquía Alemania China México Portugal Países Italia Costa Rica Tailandia Argentina Guatemala Ecuador

10 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Snacks de España hacia el mundo Fuente: Datacomex España, Valores FOB Elaboración: Departamento de Inteligencia Comercial, Pro Ecuador PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE SNACKS DE ESPAÑA Destinos Millones USD Francia Bélgica Países Bajos Alemania Italia Reino Unido Irlanda Dinamarca Grecia Portugal

11 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Snacks de Ecuador hacia España Fuente: Banco Central de Ecuador Elaboración: Departamento de Inteligencia Comercial, Pro Ecuador

12 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de snacks a España Principales empresas ecuatorianas que exportan snacks a España:

13 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de España para snacks La Cadena de Distribución de Snacks en España se maneja de la siguiente manera: HORECA Consumidor Final Exportador Distribuidor Hipermercados Supermercados Consumidor Final Consumidor Final Tiendas Gourmet Consumidor Final

14 CANALES DE COMERCIO Principales supermercados donde se comercializan snacks:

15 CANALES DE COMERCIO Principales empresas productoras de snacks en España El sector se encuentra en manos de pocas empresas; 18 de las cuales forman parte de la Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP) y representan cerca del 60% de la producción local. Las provincias en las que concentran mayor número de empresas de producción de snacks son Barcelona (22 empresas); Valencia (15 empresas) y Madrid (12 empresas). En el caso de los frutos secos como pistachos, anacardos o nueces de macadamia son importados en su totalidad ya que estos no se producen en el país. En total, la importación de frutos secos representa el 40% de las importaciones de frutas.

16 CANALES DE COMERCIO Principales empresas productoras de snacks en España:

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