Tendencias de mercado en envases flexibles y laminados para la industria alimentaria en Norte América

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Luis Padilla Acuña
hace 6 años
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1 Tendencias de mercado en envases flexibles y laminados para la industria alimentaria en Norte América

1. MERCADO GLOBAL El Mercado global de envases 1, empaques 2 y embalajes 3 alcanzó en 2013, US$824 billones, mostrando durante los últimos años tasas de crecimiento superiores a 8%.

Tamaño de mercado mundial Packaging (US$ billones) MERCADO 2013 US$ 824 BILLONES 448 484 524 568 615 666 634 670 724 772 824 849 874 893 913 975 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2 1. MERCADO GLOBAL El Mercado global de envases 1, empaques 2 y embalajes 3 alcanzó en 2013, US$824 billones, mostrando durante los últimos años tasas de crecimiento superiores a 8%. Para 2018, se estima que llegará a US$ 975 billones con tasas de crecimiento anuales de entre 2% a 3%. Tamaño de mercado mundial Packaging (US$ billones) MERCADO 2013 US$ 824 BILLONES Fuente: Estimaciones Smithers Pira Elaboración: PROMPERU Un 54% del mercado global corresponde a envases (US$ 417 billones). Con respecto a la distribución geográfica, al 2012 las ventas de envases se concentran en Asia con 36%, seguido de Europa con el 28% y América del norte con 23%. Los países que constituyen mercados importantes son, EEUU, China, India, Brasil, Japón y Rusia. Para el 2018, se espera que Asia represente más del 40% de la demanda mundial, debido al crecimiento poblacional y el mayor dinamismo del mercado en china e India. Los materiales de mayor uso son papel y cartón que abarcan el 34% del mercado de envases, seguido del material rígido con 27%. Consumo de envases por ubicación geográfica % Asia America del norte Europa 36% 28% America del sur & central Australia 3% 3% 2% 5% Medio Oriente Africa Fuente: Estimaciones Smithers Pira Elaboración: PROMPERU

3 2. MERCADO DE ENVASES FLEXIBLES Y LAMINADOS EN NORTE AMERICA El mercado global de envases flexibles y laminados alcanzó los US$74 billones en 2012, y se estima que para el año 2018 alcanzará los US$ 99 billones. Del total, Norte América representa aproximadamente US$ 20 billones de dólares, lo que representa un 20% del mercado. Mercado de Empaques Norte America por Tipo de material % 3% 18% 34% 20% 20% Papel y Carton Plastico rigido Flexible metal Vidrio Otros Fuente: Rexam, Pira, Credit Suisse Elaboración: PROMPERU El 56% de los envases flexibles y laminados se destinan a la categoría de alimentos. Destacan los empaques para productos cárnicos (15%), productos horneados (13%), snacks (11%) y cereales (11%). Envases flexibles por categoría Alimentos Otros Envases flexibles por tipo de alimento 10% 9% 8% 8% 4% 44% 11% 11% 56% 11% 13% 15% Comida Congelada Bebidas Productos carnicos Snacks Procesados Lacteos Otros Productos horneados Granos & cereales Golosinas Fuente: Rexam, Pira, Credit Suisse Elaboración: PROMPERU

3. TENDENCIAS EN ENVASES DE ALIMENTOS Las tendencias de empaques para alimentos siguen el estilo de vida de los consumidores, por tanto es necesario conocer cuáles son

Los envases flexibles representan el 55% del total de envases usados en la industria alimentaria.

4 3. TENDENCIAS EN ENVASES DE ALIMENTOS Las tendencias de empaques para alimentos siguen el estilo de vida de los consumidores, por tanto es necesario conocer cuáles son estas tendencias que impactan directamente en la industria de los envases para alimentos. Los envases flexibles representan el 55% del total de envases usados en la industria alimentaria. En Estados Unidos, la entidad encargada de regular el uso de este tipo de envases es la FDA, que regula principalmente que el material flexible no contenga aditivos que puedan contaminar los alimentos. Elaboración PROMPERU Entre las principales innovaciones tenemos: Empaques flexibles que reemplazan empaques rígidos Jabón para manos

5 Nuevos productos adaptados a empaques flexibles que ofrecen una nueva experiencia de uso. Empaques flexibles que ofrecen practicidad y movilidad al consumidor Yogurt para niños Vino en envase flexible Bebida en envase flexible 1. EXPORTACIONES PERUANAS DE ENVASES FLEXIBLES Las partidas consideradas en la línea de envases flexibles y laminados pertenecen principalmente al capítulo 39 Plástico y sus manufacturas, se consideraron para el análisis las siguientes: Partida DESCRIPCIÓN POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ETILENO LAS DEMÁS LAS DEMÁS SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO LOS DEMÁS LOS DEMAS PAPELES Y CARTON RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE PLASTICOS (EXCEPTO LOS ADHESIVOS) HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE ALUMINIO, CON SOPORTE, DE ESP. <= 0,2 MM En 2013, Las exportaciones peruanas al mundo de esta línea de producto fueron de US$ 221 millones, con un crecimiento promedio en los últimos 5 años de 21,1%. Norte América (EEUU, Canadá y México) representan el 7,1% (US$ 16 millones) de nuestras exportaciones, incrementando su participación de mercado en 5,7% durante el último quinquenio. EEUU, es el país de mayor crecimiento en Norte América con un 62,8% (US$ 4 millones) con respecto al año previo. Por otro lado, México también registra un crecimiento positivo de 42,2% (US$ 2 millones) con respecto al año anterior

6 Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU Al 2013, son 313 las empresas peruanas que exportan envases flexibles y laminados al mundo, mientras que solo 66 lo hacen a Norte América. El 93% de la producción peruana es exportada por las siguientes compañías: OPP FILM S.A. (US$ 15 millones) y EMUSA PERU S.A.C. (US$ 6 millones). Los principales productos exportados son, envases flexibles (89% de participación) y las demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno (5% de participación). Entre los productos más dinámicos están los sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno. 2. OPORTUNIDADES COMERCIALES Nuestros principales competidores son, China, Alemania y Corea. Perú se ubica como el proveedor N 34. Otros competidores importantes en Latinoamérica son, Costa Rica (N 35), Guatemala (N 36), Ecuador (N 41) y Chile (N 45). Los productos más demandados por cada país son: Importaciones Mexicanas de envases flexibles US$ FOB MILES Código Descripción del producto Total 1,795,771 2,211,736 2,444,293 2,549,855 2,692,484 ' polietileno de densidad inferior a 0,94 462, , , , ,225 ' las demas placas, hojas, bandas y laminas de plastico celular, sin ref 329, , , , ,836 ' placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de etileno, no 345, , , , ,044 ' placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de propileno, 172, , , , ,383 ' sacos, bolsas y cucuruchos de polimeros de etileno 180, , , , ,813 ' sacos, bolsas y cucuruchos de los demas plasticos 165, , , , ,185 ' hojas y tiras delgadas, con soporte 77,511 86,609 94, ,677 99,979 ' Papel y cartón, coloreados o decorados en la superficie o impresos, recubiertos, impregnad 62,011 73,500 73,085 80,122 97,019 Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU

7 Importaciones Canadienses de envases flexibles US$ FOB MILES Código Descripción del producto Total 1,794,895 2,037,112 2,163,491 2,218,190 2,310,848 ' polietileno de densidad inferior a 0,94 309, , , , ,165 ' sacos, bolsas y cucuruchos de polimeros de etileno 280, , , , ,646 ' placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de etileno, no 355, , , , ,094 ' las demas placas, hojas, bandas y laminas de plastico celular, sin ref 241, , , , ,955 ' placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de propileno, 216, , , , ,636 ' Papel y cartón, coloreados o decorados en la superficie o impresos, recubiertos, impregnad 216, , , , ,320 ' sacos, bolsas y cucuruchos de los demas plasticos 126, , , , ,813 ' hojas y tiras delgadas, con soporte 49,281 55,080 55,158 57,896 55,219 Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU Importaciones de EEUU de envases flexibles US$ FOB MILES Código Descripción del producto ' ' ' ' Total 4,778,146 5,753,922 6,251,879 6,352,352 6,709,638 sacos, bolsas y cucuruchos de polimeros de etileno 1,446,238 1,656,213 1,810,963 1,911,453 1,995,911 placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de etileno, no 902,056 1,028,131 1,153,689 1,206,100 1,278,742 las demas placas, hojas, bandas y laminas de plastico celular, sin ref 734, ,331 1,072,401 1,103,637 1,139,396 placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de propileno, 624, , , , ,014 ' polietileno de densidad inferior a 0,94 350, , , , ,359 ' sacos, bolsas y cucuruchos de los demas plasticos 334, , , , ,655 ' Papel y cartón, coloreados o decorados en la superficie o impresos, recubiertos, impregnad 198, , , , ,739 ' hojas y tiras delgadas, con soporte 187, , , , ,822 Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU Estados Unidos representa el 57% del mercado en Norte América, le sigue México con el 23% y Canadá con el 20% El comercio potencial indicativo entre Perú y Estados Unidos (Principal país de Norteamérica), muestra oportunidades en placas, hojas y láminas de polímeros de propileno (US$ 129 mil) y placas, hojas y láminas de polímeros de etileno (US$ 43 mil.

8 Comercio Potencial indicativo Estados Unidos Perú FOB US$ MILES Descripción del producto Estados Unidos de América importa desde Perú Perú exporta hacia el mundo Estados Unidos de América importa desde el mundo comercio potencial indicativo Todos los productos 4,742 7,026 10, , , ,800 5,424,350 5,460,406 5,808, , , ,110 placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de propileno, sacos, bolsas y cucuruchos de polimeros de etileno 3,989 6,287 9, , , , , , , , , , ,206 7,641 7,301 1,810,963 1,911,453 1,995,911 4,785 7,209 6,880 placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de etileno, no las demas placas, hojas, bandas y laminas de plastico celular, sin ref polietileno de densidad inferior a 0, ,662 65,735 43,732 1,153,689 1,206,100 1,278,742 55,331 65,429 43, ,078 10,858 7,511 1,072,401 1,103,637 1,139,396 13,077 10,857 7, ,845 2,033 1, , , ,359 2,845 2,033 1,769 Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU

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