Visión y Perspectivas de la Industria de las Pasas en Chile

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Jorge Quintero Saavedra
hace 7 años
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1 Visión y Perspectivas de la Industria de las Pasas en Chile Juan Eduardo Laso Molina Directos de Ventas - GVF Alimentos Ltda. Presidente - Comité de Pasas Chilealimentos

2 El Rubro en los Medios

3 Seminarios Nacionales Los Andes Codegua Santiago

4 Conferencia Mundial Países Productores de Pasas

5 Sudáfrica Hamburgo 2013 Johannesburgo 2012

6 TCAC 2014 % Mercado de las Principales Categorías de Alimentos con Pasas 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Comida para bebes, 48.7 Yogures, 86.9 Snacks de fruta, 5.7 US$ 832 billones Barritas, 11.3 Helados, 86.5 Chocolates, Galletas, 78,0 Cereales de Tortas/Pasteles, 77.0 Repostería, 66.9 Pan, desayuno, US$ Billiones (miles de millones) Fuente: Euromonitor

7 El negocio de las Pasas en el Mundo año 2012 Disponibilidad total: toneladas Morenas: 92% - Rubias: 8% Se estima en morenas: Exportación: ton - Consumo local: ton Hectáreas producidas para pasas Solo entre EE.UU. y Turquía hay cerca de ha ( y , respectivamente). Han ingresando países como Perú e India a la producción de pasas China e India estan produciendo y exportando pero no hay estadísticas confiables. Fuente: 2011 International Seedless Dried Grape Producing Countries Conference, Comtrade, OIV

8 En 2050 alrededor de 9 mil millones de personas habitarán el planeta y la producción agrícola deberá crecer un 60% hasta ese año, para ser capaz de cubrir la creciente demanda por alimentos.

Principales Indicadores Año 2012 Ranking países productores (miles toneladas) Ranking Exportadores (miles de toneladas) País Chile 6º productor mundial 4º exportador mundial 1º exportador del

9 Principales Indicadores Año 2012 Ranking países productores (miles toneladas) Ranking Exportadores (miles de toneladas) País Chile 6º productor mundial 4º exportador mundial 1º exportador del Hemisferio Sur 1º abastecedor de EE.UU. y México 2º abastecedor de Brasil Volumen Turquía 214 EE.UU. 149 Irán 78 Chile 7 China 48 Argentina 29 Grecia 29 Afganistán 21 Uzbekistán 19 Sudáfrica 17 Otros 67 Fuente: 2011 International Seedless Dried Grape Producing Countries Conference, Comtrade

10 Exportaciones de pasas Enero-Mayo Año Volumen Valor Precio Ton Miles US$ US$/ton Enero a Mayo Valor Volumen Fuente: Chilealimentos A.G.

11 Evolución Producción de Pasas Ton miles Fuente: OIV

Producción de Pasas 2012 En principales Países Productores: 1.243.000 ton Chile 6 % Otros 16% EE.

12 Producción de Pasas 2012 En principales Países Productores: ton Chile 6 % Otros 16% EE.UU 23% China 10% Turquía 22% Irán 11% India 11% Fuente: 2011 International Seedless Dried Grape Producing Countries Conference, OIV

Exportadores Temporada 2012 Principales Países Exportadores: 741.

13 Exportadores Temporada 2012 Principales Países Exportadores: ton Uzbekistán 3% Afganistán 3% Grecia 4% Argentina 4% Sudáfrica 2% China 6% Otros 9% Turquía 29% Chile 9% Irán 11% EE.UU. 20% Fuente: Comtrade, Chilealimentos A.G.

14 Exportaciones de Hortalizas y Frutos Secos y Deshidratados MT Raisins USD Raisins MT Fruit&Vegetable Processed USD Fruit&Vegetable Processed Total 1981 US$M ton Pasas 1981 US$M (11%) ton (10%) Fuente: Chilealimentos A.G. 12,4% 9,0% 15,4% 14,5% Total 2011 US$M ton Pasas 2011 US$M 167 (25%) ton (36%)

15 Un Poco de Historia 1981 Líneas de proceso argentinas (madera y fierro). Selección: Manual en mesones de madera. Embalaje: Cajas de madera (10 KN). Negocio artesanal Líneas de proceso: Norteamericanas, Europeas, Argentinas y Chilenas (acero inoxidable y fierro). Selección: Cintas de selección, Rayos láser, Detector de metales, Rayos X y otros equipos de ultima generación. Embalaje: Cajas de Cartón (10 Kg, 30 Lb), Maxisacos (400 kg), Sacos (50 kg), Bolsas (200 gr, 250 gr), etc. Higiene y normas de calidad iguales o superiores a los principales países productores HACCP, BRC, ISO, etc. Negocio profesional.

17 LYNX Laser Sorter de la empresa VISYS

18 Historia vs Presente Año 1981 Producción Ventas Materia Prima Exportadores = ton. = US$ = ton. De uva. = unos pocos, tales como Antonio Del Curto y otros. Destinos Materia Prima = Principalmente Brasil = Descarte uva de exportación regalado por los dueños de los fundos o con un precio aproximado de $2/kg. Importancia para los productores de uva : Prácticamente nula, de hecho era común como regalo o bono para los administradores. Trabajo temporal para unas pocas personas

19 Historia vs Presente Año 2012 Producción = ton. Exportacionnes = US$ Materia Prima = ton. de uva Exportadores = 79 Empresas Destinos = 80 países de destino Materia Prima = Descarte de parrón y packing con un precio aproximado de $130 a $150/kg. (enero a Abril, sobre camión en el Campo) Importancia para lo productores uva: Vital para el desarrollo e incluso subsistencia del negocio. Aproximadamente el 20% de la producción de uva seedless va para pasas Trabajo gran parte del año para sobre personas. Trabajo temporal para (estimado)

20 Hoy somos una amenaza para el negocio de la fruta fresca? Para nada, jamás lo hemos sido,somos un complemento. Debemos aprender mucho de quienes han estado involucrado en este negocio. Somos una real alternativa para quienes la producción de fruta fresca no es un negocio rentable (ya sea en una parte de su plantación o en toda ella).

21 Destino de la Producción de Uva de Mesa Chilena (año 2011) Producto Volumen Unidad Conversión Total Uva Participación (%) Exportación Fresco 853,5 Miles ton 1 853,5 54,1 Consumo Interno Fresco 100 Miles ton ,3 Exportación Pasas 70,2 Miles ton 4,5 315,9 20,0 Consumo Interno Pasas 5 Miles ton 4,5 22,5 1,4 Vino Uva de Mesas 99,7 Millones litros 1,42 141,6 9,0 Exportación Jugo Concentrado 28,1 Miles ton 5,2 146,1 9,2 Total Miles ton 1.579,6 Uva de Mesa há mil ton Fruta fresca 60,4% Pasas 21,4% Vino-Jugo 18,2% Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa

Destino Exportaciones Chilenas (ton) Destino 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EE.UU. 6.896 12.626 11.929 12.322 10.868 12.917 8.127 10.924 12.873 México 9.335 7.049 8.010 8.941 7.053 10.

22 Destino Exportaciones Chilenas (ton) Destino EE.UU México Perú Colombia Reino Unido Rusia Venezuela Holanda Alemania Ecuador Subtotal Otros Total Brasil EE.UU. Comercio Internacional países de destino 79 empresas exportadoras 70% concentrado en 10 países 2,4% 3,4% 4,7% 27,9% 5,4% 5,6% 15,6% 10,8% 9,4% 7,6% 7,3% México Perú Colombia Reino Unido Rusia Venezuela Holanda Alemania Ecuador Fuente: Chilealimentos A.G. Otros

23 Evolución Precio Promedio Exportación US$ / ton Fuente: Chilealimentos AG

Principales Importadores Toneladas País 2007 2008 2009 2010 2011 Participación Chile Reino Unido 121.362 117.367 116.658 121.949 116.120 4,4% Alemania 81.795 79.162 72.343 79.554 82.

24 Principales Importadores Toneladas País Participación Chile Reino Unido ,4% Alemania ,9% Holanda ,4% Rusia ,6% Japón ,9% Australia ,7% Canadá ,4% Brasil ,7% Francia ,8% Italia ,2% Subtotal Otros ,% Total ,5% Fuente: Comtrade. Comercio Internacional ton 60% concentrado en 10 países 15,7% 38,8% 11,2% 7,0% 6,1% 4,0% 2,8% 3,2% 3,3% 3,8% 4,0% Reino Unido Alemania Holanda Rusia Japón Australia Canadá Brasil Francia Italia Otros

25 Cómo Logramos una Pasa de la Mejor Calidad Fomentando la producción de uva proveniente de campos dedicados exclusivamente para pasas. Reforzamos la profesionalización en la producción y secado de uva, esto mediante la realización de seminarios y programas de capacitación. Apoyamos al agricultor para que se convierta también en deshidratador. Información, desarrollo e investigación.

26 Productores / Deshidratadores Pilares para una Buena Producción Calidad Buenas practicas de manufactura Higiene Inocuidad alimentaria Trazabilidad Residuos químicos y de metales pesados (mayores requerimientos mundiales).

Perspectivas 2013 Menos fruta que la temporada anterior Los precios se mantendrán similares en el mediano plazo hasta la salida de la producción del Hemisferio Norte.

27 Perspectivas 2013 Menos fruta que la temporada anterior Los precios se mantendrán similares en el mediano plazo hasta la salida de la producción del Hemisferio Norte. (julio 2013) Mercado Europeo con crisis económica pero igual comprando Asia y Mercados Emergentes asumiendo diferencia. Costos de secado y proceso se mantendrán altos debido a la baja tasa de desempleo y alto costos eléctricos. Dólar al alza? Reacción de la banca ante la crisis económica.

28 Proyección Temporada 2013 El 2013 las exportaciones de pasas se acercarán solo a las 60 mil toneladas.

29 Desafíos Presentes y Futuros Necesidad de trabajo mancomunado con la industria de fruta fresca. Trabajo en conjunto con el gobierno (incentivo a reconversión y disponibilidad de créditos preferenciales). Manejo del tipo de cambio: forward, seguros, etc. Trabajo conjunto entre los diferentes productores, procesadores y exportadores. Apoyo a que agricultores se conviertan en deshidratadores también. Desarrollo de proyectos comunes tales como la trazabilidad, inocuidad, financiamiento, compra de insumos, capacitación del personal, defensa del dólar, etc.

30 Una Familia detrás de nuestros clientes Unidos para dar el mejor servicio Linea de proceso de pasas y nueces de ultima generación, selector laser, rayos x, doble detector de metales y nuevo equipo de

31 Nos vemos en noviembre en Santiago

32 MUCHAS GRACIAS

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