La industria de los berries elaborados. Antonio Domínguez D. Presidente - Nevada Chile Director - Chilealimentos

Transcripción

1 La industria de los berries elaborados Antonio Domínguez D. Presidente - Nevada Chile Director - Chilealimentos

2 Temario 1. Chilealimentos 2. Los berries en el contexto internacional 3. Los berries en el contexto en Chile 4. Los berries elaborados 4.1 Congelados: Frambuesa Arándano Frutilla Mora Mix de berries 4.2 Otros berries elaborados Jugos Conservas Deshidratados 5. Comentario final

4 Chilealimentos Desde 1943 reuniendo a las empresas de alimentos elaborados del país Misión: hacer de Chile una potencia alimentaria, líder en responsabilidad ante la comunidad nacional e internacional

5 Rubros presentes en Chilealimentos Frutas y hortalizas procesadas: conservas, deshidratados, congelados, pulpas Jugos, néctares y bebidas Snacks, nuts Galletas, dulces, chocolates, postres Preparaciones a base de cereales, harinas, pastas Sopas y cremas Te, café, infusiones Aceites y grasas Baby food Catering, maquinaria, servicios

7 Dinámica del valor de las importaciones mundiales de berries 2015 US$ MM 2006 US$ MM Elaborado Fresco En 10 años el negocio crece 2,5 veces Fuente: Trade Map Nota: Incluye berries frescos (frutillas, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas, grosellas, casis, arándanos o murtones y demás frutos del género vaccinium) y elaborados (congelados: frutilla, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas; conservas: frutillas y arándanos y; jugos: jugo de arándano). La información disponible no permite identificar a productos elaborados como jugos, pulpas, mermeladas, deshidratados y otros.

8 Nuestro posicionamiento y la dimámica de negocios (miles de US$) Producto Frescos Elaborados Especie Mundo Chile Var Var Ranking Part Arándanos % % 1 29% Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas % % 17 0% Frutillas % % 74 0% Grosellas, casis % % 36 0% Subtotal % % 10% Frutilla Congelada % % 9 5% Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas Congeladas % % 2 18% Frutilla Conserva % % 22 0% Arándanos Conserva S/i S/I % Arándano Jugo S/i S/I % Subtotal % % 9% TOTAL % % 10% Fuente: Trade Map

9 Nuestro posicionamiento y la dimámica de negocios (miles de US$) Producto Frescos Elaborados Especie Chile Ranking Part Arándanos 1 29% Frutilla Congelada 9 5% Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas Congeladas 2 18% Arándanos Conserva 5 3% Arándano Jugo 6 4% Las estadísticas acumuladas no permiten identificar productos en los cuales Chile podría exhibir una participación relevante como son orgánicos, jugos (cranberry y frambuesa), pulpas, deshidratados y congelados. Fuente: Trade Map

10 Cuando se mira el comercio mundial alimentos a través de las cifras de exportación e importaciones

11 Exportación vemos muy poco de su verdadera dimensión Mercado interno

13 Nuestro desarrollo exportable US$ Millones Crecimiento anual 11,3% Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas 843 Elaborados Frescos En 10 años el valor de las exportaciones de berries en Chile ha crecido 2,6 veces. El volumen se ha duplicado (de 104 a 208 mil ton) De mantenerse la tendencia, Chile debería superar los US$ en exportaciones en 2 temporadas más

14 Oferta exportable de berries de Chile Año 2015 Mora Mix Bery congelada Congelado 6% 4% Frutilla congelada 5% Frambuesa congelada 14% Valor (US$ 843 MM) Jugos de Beries 3% Arándano congelado 14% Otros Elaborados 3% Arándano fresco 51% Mora congelada 9% Frutilla congelada 9% Volumen (208 mil Ton) Mix Bery Congelado 4% Frambuesa congelada 15% Jugos de Beries 1% Arándano congelado 16% Otros Elaborados 4% Arándano fresco 42% Otros frescos 0% Otros frescos 0% En fresco sólo arándano tiene una importancia significativa En elaborados, el perfil de oferta está más diversificado La importancia relativa de elaborados es mayor en volumen Ara Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

16 Exportación de berries elaborados Ton US$ Millones Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas 0 Año 2015: US$ 409 millones y 120 mil ton. En 10 años la expansión ha sido de 150% en valor y 43% en volumen

17 Exportación de berries elaborados por categoría Millones de dólares Congelado Jugos Conservas Deshidratados El congelado ha sido siempre la principal forma de elaboración. En 2015, representó el 89% del valor total de exportaciones (jugos 6%, Conservas 4% y Deshidratados 1%). Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas.

18 Temario 1. Chilealimentos 2. Los berries en el contexto internacional 3. Los berries en el contexto en Chile 4. Los berries elaborados 4.1 Congelados: Frambuesa Arándano Frutilla Mora Mix de beries 4.2 Otros berries elaborados Jugos Conservas Deshidratados 5. Comentario final

19 Valor exportado en berries congelados Ton US$ Millones Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas El valor de exportaciones ha crecido prácticamente constante en los últimos 20 años hasta alcanzar US$ 364 MM y 111 mil toneladas -

20 Valor exportado en berries congelados 2006 US$ 130 MM 2015 US$ 364 MM Arándano 8% Mix 0% Mora 16% Otros Otros 3% 0% Frambuesa Mix 33% Mora 9% 14% Frutilla 20% Frambuesa 53% Frutilla 11% Arándano 33% Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas La industria del congelado ha ido perdiendo la dependencia de una sola especie ( la frambuesa llegó a ser el 80% del valor de las exportaciones hace 20 años)

21 Volumen exportado en berries congelados ton ton Arándano 6% Mix 0% Frutilla 26% Mora 16% Otros 2% Frambuesa 50% Otros 0% Mora 17% Mix 8% Frambuesa 28% Frutilla 16% Arándano 31% El arándano ha superado en volumen a la frambuesa en los últimos 2 años Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

22 FRAMBUESA

23 Exportación de frambuesa congelada Toneladas La expansión que tuvo hasta el 2011 se ha detenido y Chile ha perdido participación en el mercado mundial de este producto Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

24 Precios fob de frambuesa congelada (US$/kg) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 3,94 3,55 3,89 2,10 2,36 1,77 1, Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas AÑO 2016 (En-Mayo) Convencionales: US$ 3,65/kgOrgánicas: US$ 5,87/kg En las 2 últimas temporadas se han registrado los precios más altos en 20 años. Pese a ello, Chile ha perdido mercado.

25 Volumen exportado de frambuesa congelada ton ton Francia 9% Canadá 14% N.Zelandia Australia 1% 4% Bélgica 2% Alemania 7% Holanda 7% Brasil 1% Dinamarca 0% Otros 12% Francia 6% Canadá 19% Australia 6% N.Zelandia Alemania 4% Bélgica 3% 4% Holanda 3% Brasil 3% Dinamarca 2% Otros 11% EE.UU. 43% EE.UU. 39% Cambios poco significativos en 10 años Disminuye participación de EE.UU., suben Canadá, Australia y N. Zelandia.

26 Frambuesa congelada mercados con potencial Importadores mundiales con crecimiento sobre el promedio (y de más de ton) País Variación Bélgica % Austria % Canadá % Rusia % Polonia % Belarús % Australia % Serbia % R. Checa % Hungría % Irlanda % España % N. Zelandia % Brasil % Turquía % Portugal % Lituania % Total % frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congelada Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Trade Map. Toneladas Destinos de Serbia con crecimiento sobre el promedio (y de más de ton) País Variación Alemania % Francia % Bélgica % Rusia % R. Unido % Italia % Polonia % EE.UU % Suecia % Chipre % R. Checa % TOTAL % 0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados

27 Algunos hitos y temas importantes Creación de la organización mundial de productores de frambuesa (IRO). Resolución 3410 en conjunto con SAG. Creación de la Ley de Fomento para la Promoción de la frambuesa en EE.UU. Materialización de seminarios de frambuesa y berries en el país durante 18 años. Fomento productivo en Coordinación público y privada

28 International Raspberry Organization (1998) Tarea estratégica: Resguardo de la inocuidad

29 Resolución 3410 del SAG Año 2002

30 Ley de Fomento para la Promoción en EE.UU. National Processed Raspberry Council (NPRC)

31 18 años realizando seminarios y encuentros

32 Fomento productivo, público privado. Mesa de la frambuesa. Desarrollo de proveedores. Alianzas productivas. Desarrollo y capacitación en BPA Cambio material genético.

33 ARÁNDANO

34 Exportación de arándano congelado Toneladas Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas La expansión en 10 años ha sido de 648%. El valor de las exportaciones alcanzó a US$ 120 millones en 2015, con un crecimiento de 989%

35 Precio y valor de exportaciones de arándano congelado US$/kg 4,00 3,50 3,77 US$ MM 3,48 3, , ,50 2,00 1,50 2,07 1,57 1,56 1,97 2,43 2, ,00 0 Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas AÑO 2016 (En-Mayo): Convencionales: US$ 2,98/kg, Orgánicos: US$ 5,06/kg Los precios actuales son elevados en relación a los existentes en los últimos 10 años

36 Volumen exportado de arándano congelado ton ton Japón 4% R. Bélgica Unido 0% 0% Otros 1% EE.UU. 25% Australia 2% R. Unido 2% Japón 3% Suecia 3% China 5% Dinamarca 2% Bélgica 2% Otros 7% EE.UU. 33% Canadá 68% Canadá 9% Corea 16% Australia 18% Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas Se ha ampliado la oferta a países de Oceanía, Asia y Europa

37 Algunos hitos y temas importantes Realización del primer seminario de arándano con fines industriales Promoción internacional en Revistas especializadas: FoodNews (Inglaterra de cobertura global) Food Journal (Corea) Food & Drinks (Rusia) Asia Pacific Food Industry (Asia: China, Tailandia, Singapur, Indonesia, Malasia, India, Vietnam, Filipinas, Hong Kong, Taiwán, Japón y Pakistán ).

38 Primer seminario de arándano industrial (Agosto 2007) Dave Brazelton Bernardine Strik Rod Cook

39 Promoción internacional

40 Especial de Chile en Corea

42 Especial de Chile en Rusia

44 Especial de Chile en Inglaterra con cobertura global

47 FRUTILLA

48 Exportación de frutilla congelada Toneladas Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas Un producto sobre el cual se trabajó para abrir un espacio que complementara a la frambuesa congelada

49 Precio y valor de frutilla congelada exportada US$/kg US$ MM 2,50 2,00 1,50 1,00 1,21 1,07 1,59 1,85 2, , , Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas En las últimas temporadas se han registrado los precios más altos en 20 años

50 Volumen exportado de frutilla congelada China 20% Canadá 22% ton Brasil 1% Otros 3% Japón 7% EE.UU. 47% Corea 3% Holanda Australia 2% 4% Brasil 5% China 6% ton Canadá 14% Dinamarca 2% Otros 6% R.Unido 2% Japón 16% EE.UU. 40% Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas Cambios poco significativos en 10 años. Disminuye participación de los principales (EE.UU., Japón, Canadá y China) en favor de mercados menos tradicionales

51 Algunos hitos y temas importantes Desarrollo de la frutilla con fines exportables: Productividad agrícola (mulch). Aseguramiento de calidad plantas de procesamientos Avances en la cadena comercial en destino.

52 MORA

53 Exportación de Mora congelada Toneladas En 20 años se ha pasado a desde la mora silvestre a la mora cultivada Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

54 Precios fob de mora congelada (US$/kg) US$/kg 3,50 US$ MM ,00 2,50 2, , ,00 1,50 1,00 0,50 1,13 0,89 1, , Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas AÑO 2016 (En-Mayo): Convencionales: US$ 2,21/kg, Orgánicos: US$ 5,03/kg Se aprecia una marcada tendencia a aumentar los precios desde 2010 en adelante. El valor de las exportaciones fue de US$ 49 MM

55 Volumen exportado de mora congelada ton ton Bélgica 8% Italia 7% China 0% Brasil 0% Australia 1% Holanda 13% R. Unido 8% Otros 10% Francia 16% EE.UU. 36% Canadá 1% Bélgica 3% Italia 3% China 3% Brasil 3% Holanda 3% R. Unido 3% Australia 2% Francia 8% Otros 15% Canadá 13% EE.UU. 44% Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas Pocos cambios en el perfil de oferta en 10 años. En general los compradores son países del altos ingresos

56 MIX DE BERRIES

57 Exportación de mix de berries congelados Toneladas El desarrollo de este tipo de productos ha permitido alcanzar exportaciones por un monto de US$ 31 MM y toneladas Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

59 Exportación jugo de berries US$ Millones Cranberry Frambuesa Arándano Frutilla Mora Maqui El crecimiento hasta el 2008 se debió a una expansión de jugo de cranberry Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

60 Exportación de jugo de berries ton 2015 US$ 24,6 MM Frutilla 10% Mora 8% Maqui 1% Mora 9% Maqui 5% Arándano 9% Frambuesa 17% Frutilla 8% Frambuesa 34% Cranberry 55% Arándano 8% Cranberry 36% Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas Oferta diversificada en valor pero concentrada en volumen

61 Exportación berries en conserva 30 US$ Millones Pulpas Cranberry Otras Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas Productos que han tenido un vuelco reciente en exportaciones y que deberían seguir en expansión en los próximos años

62 Exportación berries deshidratados US$ Miles Frambuesa Arándano Frutilla Otros Productos que han tenido un vuelco reciente y que deberían seguir en expansión en los próximos años Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

63 Algunos hitos y temas importantes Inocuidad para berries: Vinculación Chilealimentos Universidad de Concepción: Luz UV. Cámaras de frío con energía solar. Plataforma de inocuidad (Normativa internacional): Límite de residuos de Pesticidas. Metales pesados. Patógenos. Diseño de un protocolo de monitoreo y control de riesgos asociados a norovirus y hepatitis A en la cadena productiva de berries (Chilealimentos-Achipia, Minsal, ISP, SAG) Eficiencia Industrial: Acuerdos de Producción Limpia.

64 Resultados del APL II 38% de Ahorro en Consumo de Agua 33% de Ahorro en Consumo de Energía 16% de Ahorro en Energía Eléctrica 23% de Ahorro en Riles Tratados 95% de Valorización de Residuos Orgánicos 39% de Disminución en Accidentes del Trabajo 59% de Aumento en Capacitación en Sustentabilidad 100% de las empresas con Reporte de Sustentabilidad 100% de las empresas certificadas APL II

65 35 Plantas certificadas

67 Comentario Final Ø El mercado mundial de importación de berries se puede estimar en poco más de US$ 9 mil millones, de los cuales Chile representa cerca del 10%. Sin embargo, existen aún dificultades estadísticas para identificar una parte importante de las exportaciones de berries procesados, lo que permite asegurar que pese a penetración que tienen Chile en este tipo de producto es todavía incipiente. Ø Las tasas de crecimiento de las importaciones siguen siendo altas (con una expansión de 2,5 veces en los últimos 10 años), lo que lleva a augurar que seguirá existiendo espacio para aumentar el valor de las exportaciones en los próximos años.

68 Comentario Final Ø Ø Ø En productos frescos Chile exporta prácticamente sólo arándanos y en elaborados los productos principales son los congelados. Los berries elaborados están diversificando productos, con lo cual la oferta actual se ampliará de forma significativa en los próximos años. El crecimiento de las exportaciones de berries de Chile no está asegurado. Se debe trabajar intensamente en un marco de acciones público y privadas.

69 Comentario Final Ø En Chilealimentos estamos trabajando en al menos las siguiente materias claves para asegurar un crecimiento orgánico de los berries elaborados en el futuro: Ø Promoción internacional de los berries en Revistas especializadas. Ø Organización de la industria mundial de la frambuesa a través de International Raspberry Organization.

70 Comentario Final Ø Ø Ø Ø Promoción de la frambuesa en EE.UU. Inocuidad de los berries. Eficiencia industrial, a través de acuerdos de Producción Limpia. Eficiencia a nivel de campo.

71 Muchas gracias...