Subdepartamento de Información Comercial. Mercado Internacional. Pastas Alimenticias

Transcripción

1 Mercado Internacional Pastas Alimenticias

2 TABLA DE CONTENIDOS I. Presentación pág. 3 II. Consumo de pastas en el mundo pág. 4 III. Demanda Internacional pág. 6 IV. Oferta Internacional pág. 10 V. Análisis de las Exportaciones Chilenas pág. 12 ADVERTENCIA El diseño y contenido de este estudio es de propiedad exclusiva de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y excepto autorización escrita expresa, se prohíbe su reproducción pública total o parcial, cualquiera fuere el medio usado para ello.

3 I. PRESENTACIÓN El siguiente Estudio de Mercado Internacional se ha hecho con el propósito de exponer y analizar las cifras del intercambio comercial de las Pastas alimenticias. Las estadísticas para el desarrollo del estudio han sido extraídas de las bases de datos Trade Map, Global Trade Atlas, en cuanto a cifras mundiales, y para el caso de las cifras chilenas se ha empleado la base de datos Legal Publishing y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile DIRECON. 3

4 II. CONSUMO DE PASTAS EN EL MUNDO A nivel mundial, el principal país consumidor de pastas es Italia, seguido de Venezuela y Túnez. Chile es el segundo consumidor en Latinoamérica, ubicándose en la posición N 8, con un consumo por habitante de 8,4 kilos. Durante 2010 en nuestro país se consumieron aproximadamente toneladas de pastas ( toneladas de pastas secas y 800 toneladas de pastas frescas), según antecedentes de Euromonitor. Consumo de pastas alimenticias en el mundo (kg. per capita) N País Kg. 1 Italia 26 2 Venezuela 13 3 Túnez 11,9 4 Grecia 10,4 5 Suiza 9,7 6 Suecia 9 7 EEUU 8,8 8 Chile 8,4 9 Perú 8,3 10 Francia 8 11 Alemania 7,9 12 Hungría 7,4 13 Argentina 7,2 14 Austria 7 15 Eslovenia 7 Fuente: IPO (International Pasta Organisation), junio 2011 En Brasil, con un consumo de 6,4 kilos por habitante, predominó en 2010 la preferencia por las pastas secas (5,2 kilos por habitante), seguido de las pastas instantáneas (0,9 kilos per capita) y luego las pastas frescas, según cifras de ABIMA Asociación Brasileña de Industrias de Masas Alimenticias. El mercado brasileño es un actor importante en la producción de pastas alimenticias a nivel mundial. Según la misma fuente de información, su volumen de producción anual asciende a más de un millón de toneladas, situándose como el tercer productor global, por debajo de Italia y Estados Unidos. En Australia, donde el consumo es de 4 kilos por habitante, la pasta se consume permanentemente durante todo el año, en forma enlatada, fresca y seca. El segmento fresco y congelado es el que ha tenido un mayor crecimiento en los últimos dos años, gracias a su versatilidad de uso y rapidez en su preparación. 4

5 Además, este mercado dispone de una gran variedad de pastas saludables y funcionales, como pasta sin gluten, integrales y orgánicas. Por lo tanto, se espera que los consumidores se comporten de manera más sofisticada en la selección del producto, buscando productos integrales y multigrano, bajo o nulo contenido de gluten, con alto componente de fibras y bajo contenido glucémico. (ver informe completo en ) El mercado colombiano registra un consumo de 3 kilos per capita. Existe gran variedad de presentaciones, marcas y precios. El mercado se divide en dos segmentos: pastas económicas tradicionales de menor calidad y de alta rotación y pastas premium de muy buena calidad y de mediana rotación. En los supermercados se aprecia una fuerte competencia entre pastas fabricadas localmente y pastas importadas de Italia. La costa es la región de mayor consumo per capita de pasta en Colombia. Cabe destacar que existe un desconocimiento por parte del consumidor sobre los beneficios de la pasta y, en Colombia, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la pasta es un acompañamiento de las comidas, y no un plato principal. (Ver más antecedentes en laura londononatalia.html) 5

6 III. DEMANDA INTERNACIONAL Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que contengan huevo Las importaciones mundiales de este producto en 2010 superaron los US$ 391 millones, siendo los principales importadores Alemania, Reino Unido y Francia. Chile se encuentra en el lugar N 34, alcanzando una cifra de US$ Durante el primer semestre de 2011 Reino Unido lidera el ranking con importaciones por US$ 31,2 millones, le siguen Francia y Alemania con US$25,5 y US$25,4 millones respectivamente. N País Importador Unidad USD Cantidad USD Cantidad USD Cantidad 1 Alemania T Reino Unido KG Francia T Estados Unidos KG Bélgica T Emiratos Árabes Unidos KG Austria T Corea Del Sur KG Países Bajos (Holanda) T Suecia T Canadá KG Suiza KG España T Irlanda T Rusia KG Portugal T Dinamarca T Polonia T Hong Kong KG Luxemburgo T Resto del mundo Total Fuente: Global Trade Atlas 6

7 Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma En 2010, las importaciones globales de pastas alimenticias alcanzaron un monto superior a los US$ Los principales mercados que importaron este producto fueron Estados Unidos, Alemania y Francia. Nuestro país registra importaciones por US$37,1 millones ubicándose en el lugar N 17. En el primer semestre de 2011 Austria se encuentra en el primer lugar, registrando importaciones por US$11,8 millones, a continuación se encuentran Estados Unidos y Holanda con US$11,3 y US$10,1 millones respectivamente. N País Importador Unidad USD Cantidad USD Cantidad USD Cantidad 1 Estados Unidos KG Alemania T Francia T Japón KG Canadá KG Reino Unido KG Australia KG Corea Del Sur KG Hong Kong KG Bélgica T Países Bajos (Holanda) T Suiza KG Suecia T Rusia KG España T Polonia T Chile KN Italia T Austria T Dinamarca T Resto del mundo Total Fuente: Global Trade Atlas 7

8 Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma En 2010, Alemania encabeza el ranking de importadores del producto, alcanzando una cifra de US$177,5 millones, seguido por Francia y Reino Unido. Chile se ubica en la posición N 38 con importaciones por US$ En el primer semestre de 2011 la situación se mantiene similar, Alemania continúa liderando el ranking, con importaciones por US$94,2 millones, seguido por Francia y Reino Unido con cifras de US$75,9 y US$56,5 millones respectivamente. N País Importador Unidad USD Cantidad USD Cantidad USD Cantidad 1 Alemania T Francia T Reino Unido KG Bélgica T Estados Unidos KG España T Japón KG Países Bajos (Holanda) T Canadá KG Hong Kong KG Austria T Suiza KG Italia T Portugal T Irlanda T Suecia T Dinamarca T Luxemburgo T Polonia T Grecia T Resto del mundo Totales Fuente: Global Trade Atlas 8

9 Las demás pastas alimenticias Reino Unido fue el principal importador de este producto en 2010, registrando una cifra de US$ 203,7 millones. A continuación se encuentran Canadá y Estados Unidos con importaciones por US$ 171,8 y 127,6 millones respectivamente. En el caso de Chile, se ubica en el lugar Nº 49 con un valor de US$ Durante el primer semestre de 2011, Reino Unido sigue encabezando el ranking con importaciones por US$115,5 millones, le siguen Canadá y Estados Unidos. N País Importador Unidad USD Cantidad USD Cantidad USD Cantidad 1 Reino Unido KG Canadá KG Estados Unidos KG Alemania T Hong Kong KG Francia T Malasia KG Australia KG Países Bajos (Holanda) T Nueva Zelanda KG Japón KG Bélgica T Singapur KG China KG Polonia T España T Suecia T Austria T Rusia KG Irlanda T Resto del mundo Totales Fuente: Global Trade Atlas 9

10 IV. OFERTA INTERNACIONAL Las estadísticas de las exportaciones mundiales de Pastas secas durante el año 2010 nos indican que alcanzaron un total superior a los US$ millones, experimentando una variación negativa del 5,3% en relación al año anterior, este índice sólo hace referencia al monto exportado en dólares. Como principal mercado exportador de estos productos se encuentra predeciblemente Italia con el 57,6% de cuota de mercado mundial, ratificando su condición como el productor más relevante de esta industria. Le sigue en segunda posición Turquía con una participación del 5,3% y en tercera posición Estados Unidos con el 3,9%. Si bien Italia es el proveedor líder de pastas secas, cabe mencionar que al analizar sus exportaciones en el período se hace evidente su constante disminución en cuanto a precio, no así en cuanto a las cantidades embarcadas las que han ido aumentando progresivamente registrando una variación positiva 09/10 del 3,9%. Estos valores son indicativos de una baja del precio promedio cobrado por Italia por cada tonelada exportada. Chile (29 ) no se presenta como exportador relevante de pastas secas, ya que su participación porcentual no llega al 1%, destacan otros países latinoamericanos como México (7 ), Perú (15 ), Argentina (19 ), Guatemala (20 ) y Costa Rica (22 ). 10

11 EXPORTACIONES MUNDIALES DE PASTAS ALIMENTICIAS (SIN COCER, RELLENAR NI PREPARAR). CÓDIGO N País Exportador Miles US$ Ton Miles US$ Ton Miles US$ Ton 1 Italia Turquía Estados Unidos Tailandia Canadá Bélgica México Japón España República de Corea Austria Grecia Alemania Egipto Perú Francia Australia República Checa Argentina Guatemala China Costa Rica Holanda Vietnam Portugal Chile Sub Total Top 25* Resto de los países Totales Estimados *El Sub Total Top 25 comprende a los países que ocupan los primeros 25 lugares, además de Chile. Fuente: ProChile en base a datos Trade Map. 11

12 V. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE PASTAS ALIMENTICIAS (SIN COCER, RELLENAR NI PREPARAR) El cuadro resumen de las exportaciones chilenas de Pastas secas (SACH ) nos hace inferir que ésta se trata de una industria que lentamente ha ido ganando relevancia dentro de la canasta exportadora nacional, con un boom en el año 2008 con más de US$ 12,8 millones y luego experimentando un período a la baja que aún no ha demostrado una clara recuperación. Durante los primeros seis meses del año 2011 la sumatoria de las exportaciones nacionales de estos productos supera los US$3,3 millones y las 2 mil toneladas. Exportaciones chilenas de pastas alimenticias (sin cocer, rellenar ni preparar). Código Arancelario Año Fob US$ Cantidad Unidad Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos 2011 (Junio) Kgr.Netos Fuente: ProChile en base a datos de la Aduana Chilena. 12

13 Dentro de las cifras anteriormente presentadas se han sumado las tres clasificaciones contempladas para pastas secas dentro del arancel aduanero chileno, agrupando a los espaguetis (SACH ), pastas para sopas (SACH ) y las demás pastas secas sin cocer, rellenar ni preparar 1 (SACH ), cuyas cifras se verán en detalle en los siguientes apartados, tanto sus cifras totales por año, por mercado de destino y por empresa exportadora. EXPORTACIONES SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA En cuanto a las exportaciones chilenas de espaguetis (SACH ) vemos que en el período han ido disminuyendo constantemente tanto en dinero como en cantidad. El mejor registro de embarques de este producto se produjo en el año 2004 con más de US$3,1 millones y más de toneladas. Fuente: ProChile en base a datos de la Aduana Chilena. Exportaciones chilenas de Espaguetis. Código Arancelario Año Fob US$ Cantidad Unidad Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos 2011 (Junio) Kgr.Netos Las pastas para sopas (SACH ) significan una proporción menor dentro de las exportaciones chilenas de pastas secas, y tampoco están ajenas a la tendencia negativa que han experimentado sus embarques, ya que también han evidenciado una contracción constante desde el año 2008, mismo año en el que se alcanzó el peak de las exportaciones con más de US$297 mil y más de 273 toneladas. Fuente: ProChile en base a datos de la Aduana Chilena. Exportaciones chilenas de Pastas para Sopas. Código Arancelario Año Fob US$ Cantidad Unidad Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos 2011 (Junio) Kgr.Netos 1 Dentro de esta clasificación se contempla, por ejemplo, las lasañas. 13

14 En el caso de las exportaciones de las demás pastas alimenticias (SACH ) vemos el mismo caso de disminución de los embarques que comenzó el año Las mayores cifras en cuanto a los envíos nacionales al exterior se registró el año 2008 sobrepasando los US$9,4 millones y más de toneladas. Exportaciones chilenas de Las Demás Pastas Alimenticias. Código Arancelario Año Fob US$ Cantidad Unidad Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos 2011 (Junio) Kgr.Netos Fuente: ProChile en base a datos de la Aduana Chilena. EXPORTACIONES SEGÚN MERCADOS DE DESTINO En general, el principal mercado receptor de las exportaciones chilenas de pastas secas es Latinoamérica, destacándose también Estados Unidos. A continuación veremos el detalle de los destinos de estos embarques por cada clasificación arancelaria correspondiente a pastas secas. Para las exportaciones de espaguetis (SACH ) cerca del 40% tiene como destino a Haití, en segunda posición se encuentra Paraguay con el 18% de participación y con el 15% se encuentra Guatemala. Cabe destacar que durante el año 2010 se iniciaron las exportaciones de este producto a Sudáfrica con un monto de US$27,4 mil y más de 47 toneladas. 14

15 Exportaciones chilenas de Espaguetis. Código Arancelario Ranking por país de destino Nº País de Destino Cantidad Cantidad Cantidad (KN) (KN) (KN) % Var. 10/09 % Particip Haití ,3 38,8 2 Paraguay ,0 18,1 3 Guatemala ,9 14,7 4 Estados Unidos ,4 10,2 5 Costa Rica ,1 4,0 6 El Salvador ,3 2,3 7 Sudáfrica ,6 8 México ,2 1,5 9 Honduras ,6 1,4 10 Ecuador ,2 1,1 11 Panamá ,6 1,0 12 Colombia ,0 1,0 13 Bolivia ,4 1,0 14 Polinesia Francesa ,0 0,9 15 País desconocido ,9 0,5 16 Nicaragua ,0 0,5 17 Aruba ,8 0,4 18 Letonia ,5 0,3 19 Antillas ,0 0,3 Neerlandesas 20 Anguilla (Terr. Brit ,1 0,2 en América) 21 Cuba ,3 0,2 22 Surinam ,5 0,1 23 Nueva Zelanda ,6 0,1 24 Samoa Occidental ,1 0,1 25 Australia , Venezuela Corea del Sur Total general ,4 100 Fuente: ProChile en base a datos de la Aduana Chilena. Más del 43% de las exportaciones chilenas de pastas para sopas correspondieron a embarques destinados a Paraguay, quien junto a Guatemala (17%) se repiten como compradores relevantes para nuestro país. En tercera posición se ubica Estados Unidos con el 16% de participación por sobre el total. En el período llama la atención como Paraguay fue ganando importancia en los envíos chilenos, ocurre totalmente lo contrario con la participación de Estados Unidos en nuestras exportaciones, cayendo progresivamente el monto exportado con ese destino. 15

16 Exportaciones chilenas de Pastas para Sopas. Código Arancelario Ranking por país de destino Nº País de Destino Cantidad Cantidad Cantidad (KN) (KN) (KN) % Var. 10/09 % Particip Paraguay ,1 43,3 2 Guatemala ,3 16,5 3 Estados Unidos ,4 16,1 4 Bolivia ,0 11,5 5 Haití ,0 3,8 6 Panamá ,0 3,2 7 Ecuador ,6 1,6 8 Aruba ,3 1,6 9 El Salvador ,0 1,3 10 Nicaragua ,6 0,7 11 Cuba ,8 0,3 12 Antillas Neerlandesas ,9 0,2 13 Venezuela Total general ,6 100 Fuente: ProChile en base a datos de la Aduana Chilena. Casi el 50% de las exportaciones chilenas de las demás pastas alimenticias (SACH ) fueron con destino a Brasil, en segundo lugar se encuentra Estados Unidos con el 12,8% y en tercer lugar Colombia con más del 8%. Brasil en su posición de principal mercado comprador de esta clasificación arancelaria, se escapa de la tendencia negativa y mantiene un promedio que no baja de los US$2,8 millones y de las toneladas, durante el período , mostrándose como una plaza comercial interesante para nuestro país. 16

17 Exportaciones chilenas de Las Demás Pastas Alimenticias. Código Arancelario Ranking por país de destino % % Nº País de Destino Cantidad Cantidad Cantidad Var. Particip. (KN) (KN) (KN) 10/ Brasil ,3 49,7 2 Estados Unidos ,6 12,8 3 Colombia ,4 8,2 4 Guatemala ,0 5,2 5 Paraguay ,5 4,6 6 Costa Rica ,2 3,0 7 Angola ,4 2,5 8 Venezuela ,2 2,4 9 Ecuador ,8 2,0 10 Bolivia ,7 1,9 11 El Salvador ,0 1,6 12 Panamá ,1 1,1 13 Perú ,3 1,0 14 Haití ,8 0,9 15 México ,0 0,6 16 Corea del Sur ,6 0,6 17 Honduras ,7 0,4 18 Letonia ,9 0,3 19 Nicaragua ,2 0,3 20 País desconocido ,5 0,2 21 Aruba ,7 0,2 22 Antillas Neerlandesas ,1 0,2 23 Cuba ,4 0,1 24 Polinesia Francesa ,0 0,1 25 Anguilla (Terr. Brit. en ,2 0,03 América) 26 Samoa Occidental ,0 0,01 27 Argentina Nueva Zelandia Total general ,6 100 Fuente: ProChile en base a datos de la Aduana Chilena. 17