Bulbos de flor en Chile: el negocio no descansa

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1 Bárbara Vicuña Herrera Producción de Bulbos-Flores-Comercio exterior Bulbos de flor en Chile: el negocio no descansa Marzo 2013 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Introducción Actualmente, el término bulbos de flores, además de los bulbos propiamente tales, se refiere también a rizomas, cormos, túberos y otros órganos subterráneos que las plantas productoras de flores utilizan para la acumulación de nutrientes, de manera de sobrevivir en épocas desfavorables y reproducirse. Los bulbos de flores son la semilla utilizada para producir flores de corte del tipo bulbosas, que son muy cotizadas a nivel mundial. Año a año hay un crecimiento sostenido en el mercado internacional de flores de corte, y las del tipo bulbosas han ido ganando terreno últimamente, por lo que no es raro que la producción y el comercio de bulbos a nivel mundial tengan una tendencia al alza. I. Situación internacional El comercio internacional de los bulbos genera más de USD millones al año, y es dirigido principalmente por los Países Bajos, líderes mundiales en la producción de flores bulbosas de corte. Es aquí donde se generan las nuevas variedades comerciales de estas flores y luego se encarga a otros países el servicio de reproducción y engorda mediante contratos de multiplicación. 1. Importaciones Las importaciones de bulbos a nivel mundial, según las estadísticas hasta el año 2011 obtenidas de Trade Map, son lideradas por Estados Unidos, con 11% de participación y más de USD 188 millones (cuadro 1). Lo siguen Alemania, el Reino Unido y Suiza, con 9,4, 8,7 y 7,6% de participación, respectivamente. El Reino Unido presenta la mayor variación de las importaciones en el año 2011 con respecto a 2010, con un aumento de 54%. Lo siguen México, con 39,7%; Suecia, con 29,7%; China, con 28,3% y los Países Bajos, con 27,1%.

2 2 Cuadro 1. Importaciones mundiales de bulbos de flores de los quince países más importantes en los años 2009 a 2011 (cifras en miles de USD) País Variación 2010/11 Estados Unidos ,3% 11,0% Alemania ,2% 9,4% Reino Unido ,0% 8,7% Suiza ,1% 7,6% Francia ,6% 6,3% Países Bajos ,1% 5,9% Japón ,8% 5,1% Italia ,0% 4,1% China ,3% 4,0% Noruega ,5% 2,9% Canadá ,7% 2,9% Rusia ,1% 2,6% México ,7% 2,5% Suecia ,7% 2,2% Austria ,4% 2,1% Los demás ,7% 22,4% Chile ,8% 0,4% Total ,2% 100% Fuente: Odepa con datos de TradeMap. Los Países Bajos lideran las exportaciones, con USD 1.435,8 millones, lo que significa el 77,4% de participación mundial (cuadro 2). A continuación sigue Alemania, con USD 82 millones, lo cual representa un 4,4% de participación. Chile subió de cuarto exportador mundial en el año 2010 a tercero en 2011, reafirmando su posición en el rubro, con exportaciones que ascienden a USD 37,3 millones y un 2% de participación. Cuadro 2. Exportaciones mundiales de bulbos de flores de los quince países más importantes en los años 2009 a 2011 (cifras en miles de USD) País Variación 2010/11 Países Bajos ,4% 77,4% Alemania ,7% 4,4% Chile ,6% 2,0% Bélgica ,9% 1,9% Nueva Zelanda ,8% 1,5% Egipto ,2% 1,4% Francia ,0% 1,3% Estados Unidos ,6% 1,2% Dinamarca ,5% 1,2% Reino Unido ,0% 1,1% Israel ,5% 1,1% Brasil ,1% 0,9% Canadá ,2% 0,8% Lituania ,6% 0,5% Polonia ,8% 0,4% Los demás ,5% 2,9% Total ,0% 100,0% Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

3 3 II. Situación nacional 1. Exportaciones Gracias a los contratos de reproducción y engorda de bulbos de flores con los Países Bajos, Chile ha desarrollado una actividad comercial importante alrededor de esta industria, concentrada en las regiones del sur del país. Las exportaciones de bulbos de Chile al mundo tienen a los Países Bajos como principal destino, gracias a estos contratos. De hecho, las exportaciones de bulbos chilenos a este destino representan 35,6% del total de las exportaciones de bulbos del país, con más de USD 11 millones en el año 2012 (cuadro 3). A pesar de este alto porcentaje de participación de los Países Bajos en la compra de bulbos de flores chilenos, se observa que hay otros países relevantes que presentan una tendencia de alza en las compras, tales como Estados Unidos, China. México, Vietnam, Australia, Ecuador y Costa Rica (cuadro 3). Cuadro 3. Exportaciones de bulbos producidos en Chile según país de destino (10 países más importantes los últimos 5 años; valores en USD F.O.B.) País/Año Países Bajos ,6% EE.UU ,4% China ,4% México ,6% Vietnam ,2% Japón ,7% Australia ,6% Taiwán ,8% Ecuador ,5% Costa Rica ,3% Los demás ,9% Total % Fuente: Odepa a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas. En cuanto a especies, el lilium una vez más es el líder, concentrando más de 87% de las exportaciones de bulbos en reposo vegetativo, con un valor de USD 27,75 millones y 93,65 millones de unidades, volumen que lamentablemente no puede ser comparado con los de años anteriores, ya que antes se contabilizaban en kilos netos (cuadro 4). A pesar de las buenas cifras y la participación en aumento de Chile como productor y exportador de bulbos de flores a nivel mundial, se observa de todas formas una disminución de 14% en las exportaciones. Esta situación tiene causas multifactoriales, y el negocio de bulbos se mueve de una forma que es difícil de predecir: las decisiones de reproducción y engorda se toman dependiendo de los precios, la cantidad de bulbos almacenados, las tendencias y los ingresos de las personas, entre otras cosas. La crisis en Europa probablemente es uno de los factores más relevantes en la disminución de las exportaciones de bulbos, ya que las flores de corte son un bien de lujo que depende fuertemente del ingreso de las personas, por lo que cualquier problema económico afectará este negocio en forma prácticamente inmediata.

4 4 Cuadro 4. Exportaciones chilenas de bulbos de flores en los últimos cinco años (USD FOB) Especie/Año Bulbos en reposo vegetativo Lilium ,2% Tulipán ,5% Cala ,3% Amarilis ,0% Narciso ,0% Nerine ,0% Peonía ,0% Sandersonia 362 0,0% Subtotal bulbos en reposo vegetativo ,0% Bulbos en vegetación o en flor Cala Lilium Tulipán Subtotal bulbos en vegetación o en flor Total bulbos Variación -3,5% 11,1% 10,8% -14,1% Fuente: Odepa a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas.

5 5 Las exportaciones de bulbos son bastante estacionales, concentrándose en los meses de invierno y primavera, con un peak muy notorio en el mes de octubre (gráfico 1). Regionalmente hablando, es en el sur de nuestro país donde se produce la mayor cantidad de bulbos, siendo la Región de Los Lagos la más importante, donde se cuenta con el clima idóneo para el cultivo de las especies mencionadas y la disponibilidad necesaria de tierras. Gráfico 1. Exportaciones de bulbos de flores chilenos al mundo en el año 2012, según meses del año (valores en miles de USD FOB) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Valor Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. 2. Perspectivas Chile tiene un nivel de competitividad muy interesante en la producción de bulbos de flores: cuenta con regiones de clima frío en el sur del país, donde se puede realizar la producción de bulbos sin ningún inconveniente, y con tierras suficientes. Además, la producción se realiza en contraestación con respecto a Europa, lo cual lo posiciona aún mejor. Si bien las perspectivas de mejoría del mercado europeo en estos minutos no es auspiciosa, ya que probablemente se requerirán algunos años para que Europa se recupere completamente, han entrado países cada vez más fuertes en la compra de bulbos, como son los del mercado asiático. Con esto, no es tan notoria la baja de las exportaciones de bulbos chilenos, pues se compensan los envíos a distintas regiones. La industria de bulbos en Chile despegó hace ya algunos años, para quedarse y seguir creciendo. Chile posee ventajas competitivas muy poderosas en la producción de bulbos, tales como clima, suelo, know how del negocio, y condiciones fitosanitarias excelentes, lo cual nos hace proyectar un crecimiento sostenido en el tiempo, con cifras aun mayores que las del año 2011, cuando las exportaciones de bulbos sumaron más de USD 37 millones.