Mayo I. Introducción. Mercado internacional

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1 Mayo 214 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Autora: Paloma Cortez Eguillor Flores-Comercio exterior-exportación-importación-situación nacional- Precios I. Introducción Atractivo y promisorio : así se describe el mercado nacional de flores, que presenta una tendencia creciente con relación a consumo y precios de venta. Sin embargo, existe un fuerte posicionamiento de flores importadas, que en los últimos años han mostrado una significativa tasa de crecimiento, superando en más de cinco veces el valor de las exportaciones de flores nacionales, situación que ha dejado a los floricultores nacionales en segundo plano. Hay especialistas que opinan que aproximadamente 9% de lo que se vende en los supermercados de Chile corresponde a flores extranjeras. El presente artículo da a conocer el panorama mundial y nacional del mercado de flores de corte al cierre del año 213, indicando valores y volúmenes por especie, junto con mostrar la evolución de los precios durante el año 213 de algunas de las flores más relevantes en el mercado nacional. II. Mercado internacional Como se puede apreciar en el cuadro 1, el comercio internacional de flores presenta una clara tendencia de crecimiento, que entre los años 29 y 212 alcanzó a 26%, con exportaciones que generaron más de USD 9. millones al año. Cuadro 1. Exportaciones mundiales de flores* (millones USD) Exportador Participación 212 Var.12/11 (%) Var.13/12 (%) Tendencia Mundo s/i 1% 2,3 s/i Países Bajos % -7,5-17,1 Colombia % 1,5 5,1 Ecuador % 13,4 7,8 Kenya s/i 6% 31,6 s/i Etiopía s/i 6% 211,5 s/i Bélgica % -3,4-1,1 Chile 2,9 3,7 3,4 2,6 2,9,3% -25,1 14,4 Fuente: Odepa con datos de Trade Map. * Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos.

2 Millones USD 2 Si bien la tendencia que muestran las exportaciones de flores a nivel mundial es de crecimiento, de los seis países que en conjunto representan aproximadamente 87% de las exportaciones de flores, el principal exportador, Países Bajos, no es el responsable de este incremento. El alza percibida en los últimos años ha sido liderada por países fuera del continente europeo: Colombia, Ecuador, Kenya y Etiopía, en tanto desde los Países Bajos y Bélgica las exportaciones de flores han disminuido en los últimos tres años (gráfico 1). Gráfico 1. Valor de las exportaciones mundiales de flores Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Trade Map. Total mundial Países Bajos Colombia Ecuador El gráfico 2 muestra la participación de cada uno de los principales países exportadores a nivel mundial. Gráfico 2. Participación de los países exportadores en el mercado mundial de flores. Año 212 Países Bajos 49% Colombia 14% Ecuador 8% Kenya 6% Etiopía 6% Bélgica 3% Los demás 14% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Trade Map. III. Mercado nacional Entre los años 29 y 213, las importaciones de flores subieron de USD 6,7 millones a USD 18,6 millones, es decir, alrededor de 175%. En términos de volumen, en 213 se importaron sobre 3.6 toneladas, lo que equivale a un incremento de 112% (cuadro 2). Por otra parte, las exportaciones muestran un panorama distinto. El valor de las exportaciones alcanzó USD 3,8 millones en el año 213, lo cual implica un incremento de 32% en comparación con el año 29. El volumen de las exportaciones llegó a 27 toneladas en el último año, lo que significó una baja de 19% en el período.

3 Miles USD Cuadro 2. Chile. Exportación e importación de flores (29-213) Cantidad Exportaciones Valor (USD FOB) Variación del valor (%) Volumen (kg) Variación del volumen (%) Importaciones Valor (USD CIF) Variación del valor (%) Volumen (kg) Variación del volumen (%) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 3 El consumo interno de flores ha experimentado un importante crecimiento en el último tiempo, pero este aumento se explica principalmente por el incremento del consumo de flores importadas (gráfico 3). Gráfico 3. Chile. Comercio exterior de flores Importaciones (USD CIF) Exportaciones (USD FOB) Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 1. Exportaciones nacionales En el año 213, el total de las exportaciones mostró un aumento de 16% en valor y 6% en volumen, respecto a 212, debido principalmente a un fuerte incremento en las exportaciones de tulipán (más de 2% en valor) y peonías. Estas últimas lideraron las exportaciones, con más de USD 1,7 millones en el año 213 y un aumento de 16% respecto al año 212 (cuadro 3).

4 Kilos 4 Especie Cuadro 3. Chile. Valor y volumen de las exportaciones de flores, según especie ( ) Valor (USD FOB) Variación 213/212 (%) Volumen (kg) Variación 213/212 (%) Peonías Tulipanes Calas Orquídeas Azucenas (Lilium sp.) Las demás Total Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Las exportaciones mensuales del año 213 se concentraron principalmente en los meses de enero, octubre y noviembre, con volúmenes sobre 3 toneladas, sumando el 62% del total de las exportaciones del año 213 (gráfico 4). Gráfico 4. Exportaciones mensuales de las principales flores frescas, en volumen. Año ene feb mar abril may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. Peonías Las demás Tulipán Total general En el año 213, la peonía representó el 46% del valor total de las flores exportadas (gráfico 5). Esta flor se exportó principalmente en los trimestres de enero a marzo y de septiembre a diciembre, siendo nulo su comercio en el resto del año. En cuanto al tulipán, su exportación se verifica en el período otoño - primavera (entre los meses de mayo y noviembre) (gráfico 4).

5 5 Gráfico 5. Principales especies de flores exportadas por Chile Año 213 (sobre un valor de USD 3,86 millones) Las demás 43% Tulipán 9% Calas 2% Peonías 46% Orquídeas % Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. Las flores de corte que se producen para el mercado externo se envían principalmente a Estados Unidos, destino que en el año 213 representó más de 8% del valor de las exportaciones. Otros países de importancia fueron los Países Bajos, Perú, Emiratos Árabes Unidos y Japón (gráfico 6). Gráfico 6. Principales destinos de las exportaciones de flores chilenas Año 213 (sobre un valor de USD 3,86 millones) Estados Unidos 82,8% Países Bajos 8,2% Perú 6,6% Emiratos Árabes Unidos,7% Japón,4% Colombia,4% Los demás,8% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 2. Importaciones nacionales En el año 213 las cifras de importación crecieron 22% en valor respecto al año anterior, pasando de USD 15,3 millones a USD 18,6 millones CIF. En volumen, las importaciones aumentaron en 23% (cuadro 4).

6 Kilos 6 Especie Cuadro 4. Chile. Valor y volumen de las importaciones de flores, según especie ( ) Valor (USD CIF) Variación 213/212 (%) Volumen (kg) Variación 213/212 (%) Rosas Crisantemos Las demás Gipsófilas Claveles Hipéricum Gladiolos Orquídeas Limonium Liatris Azucenas (Lilium spp.) Tulipán Calas Peonías Total Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. La rosa sigue siendo la principal especie importada y en el año 213 representó el 54% del valor total de las flores adquiridas en el exterior. La siguieron los crisantemos, con 27%. Respecto al volumen importado, rosas, crisantemos, gipsófilas y claveles significaron el 92% del total de las importaciones. El promedio mensual de las importaciones de flores en el año 213 bordeó las 3 toneladas y se mantuvo relativamente constante dentro de los doce meses del año. Sin embargo, hubo dos meses en los cuales el volumen importado sobrepasó en gran medida este promedio: mayo y octubre. Este aumento es normal en esos meses, en los cuales se observa un mayor consumo de flores, por encontrarse en ellos el Día de la Madre y Todos los Santos, respectivamente. Esta alza se originó principalmente en una mayor importación de rosas ecuatorianas. En cuanto al crisantemo, segunda flor más importada, el mayor volumen corresponde al mes de octubre (gráfico 7) Gráfico 7. Importaciones mensuales de las principales flores frescas en volumen. Año Rosas Crisantemos Las demás Gipsófilas Claveles Total general ene feb mar abril may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

7 Pesos 7 En el año 213, Ecuador se mantuvo como principal proveedor de flores de Chile, con 58% de participación, seguido por Colombia, con 4%. En el caso de Perú, representa apenas un 2%. Entre los demás países proveedores de Chile se encuentran los Países Bajos, Nueva Zelanda, Israel, Kenya, España y Bolivia. Es importante indicar que, en febrero de 213, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), mediante Resolución N 966, suspendió provisoriamente el ingreso de flores cortadas procedentes de Ecuador, debido a que se encontraron plagas cuarentenarias en envíos de flores de corte provenientes de ese país. Esta suspensión se levantó el 15 de marzo de 213, exceptuando la especie crisantemo (Chrysanthemum sp.), pero generó una baja de las importaciones de flores provenientes de Ecuador durante el mes de marzo. 3. Precios En esta sección se presentan los precios de 213 captados por Odepa en el Terminal de Flores de Santiago, tanto para la rosa, flor preferida por los consumidores chilenos, como para clavel, lilium, alstroemeria, tulipán y crisantemo, todas especies con una demanda relevante. La rosa comercializada en el terminal es en una alta proporción de origen ecuatoriano, con precios que superan a los del producto nacional. Los precios de la rosa importada son bastante estables; sin embargo, en los meses de febrero y marzo presentan alzas significativas (gráfico 8). En estos dos meses del año 213 alcanzaron valores máximos de $ 5 a $ 72 por vara, los cuales sobrepasan significativamente el promedio anual de $ 357 por vara. Por otra parte, los precios mínimos no bajaron más allá de $ 24 por vara. Respecto a las rosas nacionales, el precio mínimo llegó a $ 8 y el máximo a $ 4 por vara (cuadro 5). Cuadro 5. Precios de la rosa. Año 213 Origen Calidad Precio mínimo ($/vara) Precio máximo ($/vara) Importada Primera rojas Importada Primera 5 cm 24 6 Importada Primera 6 cm Importada Primera 7 cm Nacional Primera 5 cm 8 4 Nacional Primera 6 cm Nacional Primera 7 cm Gráfico 8. Precios mensuales de la rosa. Año Primera 6 cms. - Nacional - Sin especificar - $/paquete 25 varas Primera - Importada - Rojas - $/paquete 25 varas Primera 6 cms. - Importada - Sin especificar - $/paquete 25 varas ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

8 Pesos 8 En relación con el clavel, su precio máximo alcanzó $ 15 por vara para las calidades select y fancy, principalmente en los meses de marzo y abril (gráfico 9). El precio mínimo llegó a $ 23 por vara y correspondió a las calidades short y standard en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre (cuadro 6). Cuadro 6. Precios del clavel. Año 213 Calidad Precio mínimo ($/vara) Precio máximo ($/vara) Fancy Select Short 23 1 Standard Gráfico 9. Precios mensuales del clavel. Año Fancy - $/cartón 4 varas Select - $/cartón 4 varas Short - $/cartón 4 varas Standard - $/cartón 4 varas 1. ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa. Claveles.

9 Pesos 9 Los precios para las dos variedades de lilium (asiático y oriental) se mostraron relativamente constantes a lo largo del año 213. Sin embargo, para ambas se presentaron los máximos valores en los meses de marzo y abril. El precio más alto lo obtuvo la variedad oriental de 5 flores ($ 1. por vara), mientras que la variedad asiático alcanzó un máximo de $ 9 por vara. Por otro lado, los mínimos llegaron a $ 2 y $ 3 por vara (cuadro 7). Cuadro 7. Precios del lilium. Año 213 Variedad Calidad Precio mínimo ($/vara) Precio máximo ($/vara) Asiático Primera 2 flores 2 6 Asiático Primera 3 flores 3 7 Asiático Primera 5 flores 4 9 Oriental Primera 2 flores 3 75 Oriental Primera 3 flores 4 85 Oriental Primera 5 flores En el caso de la alstroemeria, la importada de primera calidad alcanzó un máximo de $ 24 y un mínimo de $ 1 por vara; en cambio, el precio de la nacional llegó a $ 18 y $ 7, respectivamente. Para la alstroemeria de tallo corto, el precio máximo fue de $ 16 y el mínimo, de $ 5 (cuadro 8 y gráfico 1). Cuadro 8. Precios de la alstroemeria. Año 213 Origen Calidad Precio mínimo ($/vara) Precio máximo ($/vara) Importada Primera 1 24 Nacional Primera multicolor 7 18 Nacional Tallo corto multicolor Gráfico 1. Precios mensuales de la alstroemeria. Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Sin especificar - Primera - Importada - $/paquete 1 varas Multicolor - Primera - Sin especificar - $/paquete 1 varas Multicolor - Tallo corto - Sin especificar - $/paquete 1 varas. Precios del clavel. Año 213

10 Pesos 1 En el año 213, el tulipán alcanzó un mínimo de $ 4 por vara (con un promedio histórico de precios mínimos de $ 445, dentro de un rango de $ 4 a $ 5). El precio máximo alcanzó $ 8 en marzo, considerando que el promedio de los precios máximos fue de $ 581, con un rango desde $ 5 hasta $ 8. Para las distintas variedades de crisantemo, los precios nacionales son más bajos que para las mismas variedades importadas. Las variedades Spider y Marble alcanzan los precios más altos, mientras que la variedad Cremón es la que llega al menor precio por vara, de $ 7 (cuadro 9 y gráfico 11). Cuadro 9. Precios del crisantemo. Año 213 Origen Calidad Variedad Precio mínimo ($/vara) Precio máximo ($/vara) Importada Primera Marble 25 4 Importada Primera Spider 3 45 Nacional Primera Marble 2 4 Nacional Primera Spider 2 35 Nacional Primera Olga 9 3 Nacional Primera Cremón 7 24 Nacional Tallo corto Marble 15 3 Nacional Tallo corto Olga 9 2 Nacional Tallo corto Cremón Gráfico 11. Precios mensuales del crisantemo. Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Marble - Primera - Importado - $/paquete 1 varas Marble - Primera - Sin especificar - $/paquete 1 varas Spider - Primera - Importado - $/paquete 1 varas Fuente: Odepa. Crisantemo.

11 11 IV. Resumen y conclusiones En el año 213, el valor total de las exportaciones de flores mostró un aumento de 16% respecto a 212. Entre las flores de corte, las peonías lideraron el valor de los embarques, con los Estados Unidos como principal destino. Por otro lado, la rosa sigue siendo la principal especie importada y Ecuador, el principal proveedor de flores de Chile. En el año 213, el valor de las importaciones de flores creció en 22% respecto al año anterior. Al analizar la evolución de los precios de las flores de corte en el año 213, se observa que en los meses de febrero, marzo y abril se presentaron las principales alzas para las distintas especies. Los precios de las flores importadas siempre son más altos que los precios del producto nacional. La rosa importada alcanzó un máximo de $ 7 por vara, que se compara con un máximo de $ 5 por vara para la rosa nacional de presentación similar. Muy distinto es el precio máximo del clavel, que llegó a $ 15 por vara. La flor de mayor precio fue el lilium, que alcanzó $ 1. por vara. El panorama del mercado nacional de flores de corte muestra que el potencial nacional está en manos de flores importadas y que las exportaciones han perdido importancia. La producción nacional no ha podido satisfacer la demanda local, lo que determina una importante participación de flores importadas desde Ecuador, Colombia y Perú. Entre los factores que explican la baja producción nacional se encuentran el uso de tecnologías de producción que pueden ser mejoradas y la insuficiente disponibilidad de estadísticas que permitan un cabal conocimiento del mercado por parte de las empresas productoras de flores. Esto ha impedido a los productores aprovechar el crecimiento del mercado y ha ocasionado que el 9% de las flores que se venden en los supermercados sean importadas. Sin embargo, la oportunidad para la exportación de flores de corte nacionales radica en aquellas especies que se pueden proveer al hemisferio norte en contraestación, como los tulipanes, que en el año 213 incrementaron más de 2% su valor exportado. Entre las especies que presentan este potencial se encuentran tulipanes, hortensias, peonías, leucadendron y leucospermum. Además, es preciso considerar la importancia de contar con flores de calidad, que cumplan con características esperadas en cuanto a durabilidad poscosecha, color y tamaño del botón, buen follaje y buena presentación en general.