ANÁLISIS TEMPORADA MUNDIAL DE LOS ARÁNDANOS FRESCOS Y PROCESADOS 2015 Y PERSPECTIVAS PARA CHILE TEMPORADA 2015/2016

Transcripción

1 ANÁLISIS TEMPORADA MUNDIAL DE LOS ARÁNDANOS FRESCOS Y PROCESADOS 2015 Y PERSPECTIVAS PARA CHILE TEMPORADA 2015/2016 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA TEMUCO 9 SEPTIEMBRE 2015 FELIPE ROSAS O. RCONSULTING GROUP

2 SUPERFICIE MUNDIAL 2014/2015 Hectáreas Oceanía, África, Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica,

3 SUPERFICIE CHILE 2014/2015 Hectáreas

4 PRODUCCIÓN MUNDIAL 2014/2015 Toneladas Polonia, Sudáfrica; Perú, Nueva Zelanda, Brasil; 400 Argentina, China, Colombia; 150 Chile; EE.UU., Canadá;

5 Argentina Brasil Colombia Ecuador Perú Ecuador Ha: tons Colombia Brasil Ha: tons Perú Ha: tons Perú Argentina Argentina Chile Ha: tons Ha: tons Ha: tons

6 Argentina Brasil Perú Argentina

7 Colombia Brasil Perú Argentina

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9 EXPORTACIONES CHILENAS 2014/2015 Toneladas Jugos, 5.000, 4% Deshidratados, 78, 1% Congelados, , 27% Frescos, , 70%

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11 PERSPECTIVAS ARÁNDANOS FRESCOS Los precios en EEUU ya son inferiores al 2014 rompiendo la tendencia al alza que traían las últimas semanas debido al adelanto en entrada en producción de los grandes estados del norte Washington, Oregon y Michigan junto a British Columbia en Canadá.

12 PERSPECTIVAS ARÁNDANOS FRESCOS EEUU: el gran incremento en la producción que se había pronosticado en Estados Unidos no fué tal. Por ejemplo, en el estado de Michigan cuyo fuerte es el arándano procesado, la caída en la producción que se espera sería de al menos un 25-30% frente a las toneladas producidas en el Adicionalmente, Oregon produjo el año toneladas y Washington Esta temporada no se produjo el alza esperada en los volúmenes todo debido al adelanto de la temporada en 15 días por las altas temperaturas y que se han mantenido durante toda la cosecha, en Washington,Oregon y British Columbia, Canadá y por heladas primaverales en Michigan, EEUU.

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14 PERSPECTIVAS ARÁNDANOS FRESCOS EEUU/CANADA: Los precios a productor ya al término de la temporada para fresco están en US$3.6/kg y US$4.4/kg para las variedades Elliott y Liberty. Definitivamente, se mantuvieron los volúmenes de la cosecha en British Columbia,Canadá y el estado de Washington. Michigan y Oregon bajaron la producción, lo que genera buena demanda también para arándanos congelados y con buenas expectativas de mercado de los mismos para la primavera del Hemisferio Norte.

15 PERSPECTIVAS ARÁNDANOS FRESCOS CHINA: Informaciones no oficiales (no existe información oficial de estadísticas de prácticamente ningún cultivo) estiman la superficie de arándanos en China en ha, que corresponden más bien a la conversión de mu unidad de superficie usada en China (15 mu= 1 ha). CANADA: La producción de arándanos cultivados se mantuvo en las toneladas del 2014, lo que contrasta con el 2013, cuando se produjeron toneladas. En el Este se producen toneladas de arándanos silvestres para proceso.

16 PERSPECTIVAS ARÁNDANOS FRESCOS CHILE; considerando que Chile tiene > ha de arándanos, el potencial está aún lejos de alcanzarse. Hoy las plantaciones no crecen tan significativamente como en años anteriores, por lo que el énfasis de los productores está en el recambio varietal, cosecha y post cosecha.

17 SUPERFICIE CHILE 2014/2015 Hectáreas

18 ARÁNDANOS PROCESADOS

19 EXPORTACIONES CHILENAS 2014/2015 Toneladas Frutillas 16% Moras 17% Arándanos 33% Frambuesas 34%

20 ARÁNDANOS CONGELADOS

21 EVOLUCION EXPORTACIONES Toneladas

22 EXPORTACIONES MENSUALES Toneladas CONGELADOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

23 EXPORTACIONES MENSUALES Toneladas CONGELADOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

24 PERSPECTIVAS ARÁNDANOS PROCESADOS EEUU: Las toneladas en stock al 30 de junio de 2015 son un 29% más respecto de igual fecha del Ahora, porqué los precios de la materia prima no caen?, hoy U$ ,70/kg se debe a que el stock es de baja calidad, principalmente jugos y otros derivados. Además, no hay stock de IQF A. Los más beneficiados son los productores y exportadores Canadienses ya que hoy el dólar Canadiense vale un 20% más que hace 1 año.

25 PERSPECTIVAS ARÁNDANOS PROCESADOS EEUU/CANADA: Los precios de la materia prima a productor se mantuvieron en US$1,4-1.7/kg para los arándanos cultivados. La cosecha en el Este es exclusiva para arándanos silvestres. Tanto Maine en Estados Unidos y Nueva Escocia, como Nueva Brunswick, Quebec y la isla del Príncipe Eduardo en Canadá, ya iniciaron la cosecha. Se espera una baja del 20% en la cosecha en promedio en comparación con el récord del año pasado, lo que además significará un 15-20% menos frente a un año normal. Este escenario sólo está reafirmando lo complejo que será el mercado de arándanos congelados en Estados Unidos, durante esta temporada.

26 PERSPECTIVAS ARÁNDANOS PROCESADOS Los destinos de los arándanos congelados de Chile, de casi toneladas exportadas en el año calendario 2013 (que no es lo mismo que año productivo que va de noviembre a abril y en el caso de la temporada 2013/2014 ese volumen baja 11% respecto a lo congelado en el 2012/20139), tuvo como principal destino Estados Unidos con un 41% del total exportado. Corea del Sur ya representa un 16% y hace algunos años no existía como mercado. Australia, a pesar de encontrarse en el hemisferio sur y producir en la misma época que Chile, es el tercer destino para los arándanos congelados chilenos, ya que los arándanos locales se destinan al mercado fresco a precios muy altos, donde como referencia sólo la mano de obra de cosecha cuesta US$18-20/hora.

27 LO QUE VIENE

28 LO QUE VIENE El consumo y la demanda cada vez más global: Producción está creciendo en todo el mundo. Hay nuevos actores y crecimiento en los existentes. Consumo está creciendo en mercados nuevos y existentes. Tendencia de crecimiento mundial de volumen refleja la maduración de la superficie plantada en la última década. Nuevos productos y productos envasados utilizando arándanos siguen apareciendo en el mercado cada año.

29 LO QUE VIENE Seguridad Alimentaria y Trazabilidad: La responsabilidad por la seguridad alimentaria y la trazabilidad consistentemente se ha colocado en los procesadores y los productores. Los programas de seguridad y trazabilidad de alimentos son una expectativa en el mercado, especialmente en los servicios, empresas de alimentos envasados, y líderes procesadores y minoristas de alimentos.

30 LO QUE VIENE Trabajo en el mundo: La disponibilidad de mano de obra es un problema mundial y en el mundo desarrollado. Mayor disponibilidad de trabajo para impulsar el crecimiento en nuevas regiones de producción y el cultivo migra a partes del mundo donde la mano de obra sigue siendo comparativamente más disponible y barata, lo que es particularmente el caso de la nueva industria. Nueva tecnología combinada con oportunidades de genética están impulsando el desarrollo en algunas nuevas partes del mundo.

31 LO QUE VIENE Mecanización: Interés en muchas regiones para mecanizar la cosecha del fresco, incluso cuando existen barreras considerables como los problemas de calidad. Movido por preocupaciones laborales en la mayoría de los casos, aunque está el costo de la inversión. Nuevas tecnologías y variedades se han introducido.

32 LO QUE VIENE Disponibilidad Información: De datos o de mercado en tiempo real está cada vez más disponible a los integrantes a lo largo de la cadena de suministro. Los datos impulsan la posibilidad de las promociones, nuevos productos, y los esfuerzos de marketing. Comunicación y conocimiento de la industria. Los productores facultados cada vez más por la disponibilidad de la información. Uso de nuevas tecnologías agrícolas.

33 LO QUE VIENE La rebelión de los mercados europeos y asiáticos. Los mercados asiáticos y europeos están creciendo rápidamente, más de 2-3 veces la tasa de América del Norte, en algunos casos. China, India, Corea del Norte.

34 NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES

35 NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES

36 NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES

37 NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES

38 NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES

39 NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES

40 PROMOCIÓN CONSUMO

41 MUCHAS GRACIAS UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA TEMUCO 9 SEPTIEMBRE 2015 FELIPE ROSAS O. RCONSULTING GROUP