Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12 Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora

Transcripción

1 ArándanoFrambuesaFrutillaMora Pag. 1 Boletín N 13. Semana Mercado Fresco. Ajustes de precio en frambuesa española ante la caída en la calidad de algunos lotes de reciente arribo. Mercado Congelado. El alza en el precio del arándano silvestre de origen europeo disminuye la brecha respecto a la oferta de fruta cultivada chilena, favoreciendo mayor desplazamiento. Industria en Chile. La disminución en la disponibilidad de frambuesa provoca leves alzas de precios. Noticias. Argentina: Un banco de germoplasma de frutilla único en Latinoamérica. Mercado Fresco Semanas 11 / 2012 a 12 / 2012 Norteamérica Arándano: En EE.UU, la Costa Oeste presentó una actividad estable sin cambios de precio, situación opuesta a la Costa Este, donde la baja disponibilidad de fruta de buena condición generó un aumento de precios, colocándose un rango de US$1820/2kg(12*6oz) y entre US$28 30/ 330gr(1 pinta). A nivel retail el precio de venta promedio fue de US$2,63 para el formato de 170gr (6oz), que a su vez registró el mayor número de promociones. En tanto que el formato de 1 pinta es ahora menos representativo. Mora: En EE.UU, el mercado de la mora está dominado por la oferta mexicana que se complementa con oferta de Guatemala. El nivel de precios se ubicó entre US$1214/2kg(12*6oz), para ambos proveedores, debido a que la calidad se observa homogénea y a que los inventarios se mantienen en un nivel moderado de fruta Arándano Fresco: Exportaciones Aéreas. Origen: Argentina, Chile y Uruguay.(Ton) DIC 51 ENE 3 FEB 7 MAR Uruguay Chile Argentina Total 2010/11 Arándano: En Continente se detectó falta de color y lotes cargados hacia calibres pequeños en algunos arribos de Marruecos. Aunque la oferta chilena presenta una calidad mixta, sobre todo con fruta que refleja un mayor periodo de almacenaje, se observó un aumento de precios con un rango promedio de US$19,721/1kg(8*125gr). De manera similar en Reino Unido, los bajos volúmenes de fruta generaron alzas de precio en la oferta de Chile que se colocó entre US$11,813,2/1,5kg(12*125gr), mejores precios que fueron también consecuencia del aumento en la calidad y de un menor número de lotes recibido durante la semana. La escasez de fruta genera que los supermercados privilegien formatos de envase más pequeños, optimizando así los volúmenes con los que cuentan. Esto denota la necesidad de incrementar el volumen de embarques desde Marruecos y España, ya que los pocos lotes que se reciben se venden en precios elevados. Fruta marroquí se vendió en un promedio de US$23,7/1,5kg (12*125gr). Arándano Fresco: Exportaciones Marítimas. Origen: Chile.(Ton) DIC 51 ENE 3 FEB 7 MAR Norte América Latinoamérica Asia Total 2010/11 Fuente: Asoex, MAG,

2 ArándanoFrambuesaFrutillaMora Pag. 2 Mercado Fresco Semanas 11 / 2012 a 12 / 2012 Frambuesa: Los precios de venta han mejorado en parte por la disminución en los embarques de fruta desde España, donde una baja en las temperaturas hizo disminuir el número de lotes exportables, al igual que la calidad de la fruta, colocándose el precio promedio en US$15,8/1kg. Un número reducido de importadores que logró embarcar lotes de otros proveedores menos típicos como T a n z a n i a, e s t á n s i e n d o beneficiados por esta situación colocando precios de venta entre US$15,818,4/1kg gracias a la mejor calidad de la fruta. Frutilla: El mercado en Continental continúa dominado por la oferta del Mediterráneo. En cuanto a fruta de calidad Premium, algunos ingresos de proveedores del Norte de como Holanda ofrecen fruta de invernadero a precios superiores, destinados principalmente al mercado gastronómico. Mora: El mercado se observa un tanto más complejo respecto a la semana anterior debido a que los ingresos de fruta mexicana fueron mayores a lo esperado. Esta situación se vio reflejada en el rango de precios, que cayó desde la semana anterior colocándose entre US$18,522,3/1,5kg, con ello los buenos precios solo se mantuvieron durante la semana 10. Asia En Hong Kong/China la temporada chilena llega a su cierre. Los volúmenes de envío son bajos esperando finalizar con unas 30 toneladas que llegarán durante la semana 12. Precio Importador (FOT) de Berries para Consumo Fresco (US$/caja) Frutilla Frambuesa Arándano Mora Exportaciones Arándano para Consumo Fresco a la semana 10 (TON) origen Temp Asia L.América M.Oriente N.América Otros Total Argentina 2010/ / % VAR 30% 1 164% 1% 1 Chile 2010/ / % VAR 55% 20% 267% 11% 27% 13% Uruguay 2010/ / Total Mercado Precio Origen % VAR Fuente: Asoex, MAG ENE FEB MAR EEUU US$/12*6z Chile 11,8 13,4 13,4 10,8 12,0 13,3 15,3 15,5 15,8 17,5 19,3 US$/12*1pt Chile 21,8 22,1 21,7 20,8 22,5 23,5 25,0 25,1 25,0 27,5 28,5 US$/12*6z Chile Orgánico 20,0 17,0 17,0 17,0 15,0 15,3 16,3 17,0 17,0 19,0 23,0 Asia US$/12*125grs Chile 21,4 s/i s/i s/i s/i 17,0 16,0 s/i s/i 20,1 Fin Fin US$/12*125grs Chile 11,3 9,2 10,0 9,8 9,6 8,7 10,5 11,0 8,7 10,8 12,5 Latinoamérica US$/12*125grs Chile 22,8 s/i s/i 21,7 s/i s/i s/i s/i s/i EEUU US$/12*6z México 22,0 22,5 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 25,0 25,0 US$/12*330gr Chile 22,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 US$/12*6z EEUU 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 25,0 25,0 US$/ 1,2kg España 17,0 14,8 17,0 s/i 15,8 15,8 Latinoamérica US$/ 1,2kg Brasil s/i 22,2 s/i 31,4 s/i s/i 20,5 s/i s/i s/i s/i s/i EEUU US$/Flats 8*1lb EEUU 12,1 13,7 14,0 11,1 9,4 11,4 12,0 12,0 11,3 10,5 9,6 US$/Flats 8*1lb México 11,0 13,0 13,0 9,0 7,0 9,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,3 US$/Flats 12*1pt EEUU 17,0 18,0 18,0 17,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 15,0 15,0 US$/10*250grs Egipto 10,3 10,3 9,4 9,5 9,3 9,8 9,0 9,2 9,3 9,0 8,0 EEUU US$/Flats 12*6oz Centroamérica ,5 US$/Flats 12*6oz México 7,0 8,0 11,5 13,0 13,0 11,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 US$/12*125grs México 16,0 19,0 16,5 19,6 22,4 17,5 16,5 21,7 22,5 20,4 Fuente: USDA, iqonsulting s/i= sin información 1pt (una pinta)= 330 grs % VAR 4 308% 41% 23% 2010/ / % 28% 254% 10% 8% TEN

3 Exportaciones chilenas Tabla y gráficas pertenecen a la estimación semanal de ODEPA acumulando volúmenes desde el 1 de Septiembre 2011 al 18 de Marzo 2012, mostrando leves variaciones respecto a la semana anterior. Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12 ArándanoFrambuesaFrutillaMora Mercado del Berries Congelados. Exportaciones Chile Semanas 11 / 2012 a 12 / 2012 Arándano Congelado Latinamerica 1% Septiembre 2011 Marzo 18, 2012 Otros Australia 11% 14% 19% 9% 44% Pag. 3 Exportaciones Berries Chilenos Congelados entre Septiembre 2011 y Marzo 2012(hasta marzo 18) TON Especie Temp Latinamerica Australia Otros Total Arándano 2010/ , , ,4 486,6 36, ,6 502, ,1 2011/ , , , ,3 98, ,7 231, ,6 % VAR 0% 36% 4 237% 169% 25% 54% 3% Frambuesa 2010/ , , ,0 176,8 559, ,5 587, ,0 2011/ , , ,4 279,0 684, ,8 431, ,8 % VAR 10% 18% 38% 58% 2 15% 27% 2 Frutilla 2010/ , , , , ,7 29,4 779, ,7 2011/ , ,4 876, ,9 582,0 113,0 249, ,8 % VAR 10% 15% 25% 115% 6 284% 68% 3% Mora 2010/ ,4 475,9 621,5 18,9 189,7 3,1 83, ,6 2011/ ,8 772, , ,8 144,1 3,0 32, ,4 % VAR 11% 6 234% 6645% 24% 3% 61% 33% FOB Berries Chilenos Congelado entre Septiembre 2011 y Marzo 2012 (hasta marzo 18)US$Fob/Kg Especie Temp Latinamerica Australia Otros Total Arándano 2010/11 3,3 2,8 2,9 3,5 3,2 3,5 3,5 3,2 2011/12 3,5 3,1 2,9 3,6 3,6 3,7 3,8 3,4 % VAR 5% 13% 3% 1 8% 8% 6% Frambuesa 2010/11 3,0 2,8 2,4 4,4 2,5 3,3 3,1 2,7 2011/12 2,5 2,3 2,3 4,2 2,2 2,7 2,0 2,4 % VAR 16% 16% 4% 1 19% 37% 10% Frutilla 2010/11 1,9 1,7 1,5 1,7 1,5 2,0 1,7 1,7 2011/12 2,1 2,0 2,0 2,1 1,9 2,2 1,9 2,1 % VAR 10% 21% 38% 23% 31% 9% 1 2 Mora 2010/11 1,9 1,8 2,0 1,9 2,2 2,1 2,5 1,9 2011/12 2,4 2,3 2,8 2,5 2,8 2,6 2,6 2,5 % VAR 26% 29% 41% 29% 31% 26% 6% 28% Fuente: ODEPA Frutilla Congelada Septiembre 2011 Marzo 18, 2012 Australia Otros 1% Latinamerica 5% 51% 19% 7% 15% Frambuesa Congelada Latinamerica 4% Septiembre 2011 Marzo 18, 2012 Australia Otros 8% 3 40% Mora Congelada Septiembre 2011 Marzo 18, 2012 Australia Otros Latinamerica 0% 1% 17% 28% %

4 Mercado del Berries Congelados. Stock en EEUU Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12 ArándanoFrambuesaFrutillaMora Arándano Congelado: Exportaciones. Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 4,00 3,50 3, Arándano Congelado en EEUU. Inventario Origen: EEUU (TON).Fuente:USDA Sctock 31 Enero 2012: 5 (+19%) Pag. 4 Frambuesa Congelada: Exportaciones Sep Nov Ene Mar May Jul 3,50 3, / / /11 Frambuesa Congelada en EEUU. Inventario Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA Stock 31 Enero 2012: (+37%) Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Frutillas Congeladas: Exportaciones. Mora Congelada: Exportaciones. Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 3,00 Volumen del 1 al 18 de Marzo / /11 Frutilla Congelada en EEUU. Inventario Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA Stock 31 Enero 2012: (+15,1%) 2011/ /11 Mora Congelada en EEUU. Inventario Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA Stock 31 Enero 2012:1 (+45%) 2011/ /11

5 ArándanoFrambuesaFrutillaMora Pag. 5 Mercado de Berries Congelados en Destino. Desarrollo Semanas 11 / 2012 a 12 / 2012 *Arándano: En el Norte de la diferencia entre la calidad de la fruta cultivada de Chile y la silvestre de la cosecha europea es evidente. Históricamente el arándano silvestre de (Rusia, Ucrania, Polonia, Serbia) ha alcanzado un menor precio que el cultivado, moviéndose cada tipo de fruta en su propio mercado; sin embargo, durante esta temporada los precios del arándano silvestre aumentaron significativamente causando que en este momento disminuyan los volúmenes vendidos. Esta situación no ha implicado gran impacto en la disponibilidad de la fruta debido a que restaban lotes en inventarios de la temporada pasada que fueron utilizados para contrarrestar la disminución del volumen de compra de esta temporada. Algunos importadores, que contaban con menos volúmenes de stock han preferido comprar arándano cultivado chileno por sobre la cosecha silvestre del Este de, ya que el diferencial de precio ha disminuido en comparación con la calidad de la fruta. *Frambuesa: De acuerdo a la opinión de algunos importadores en Continental, el precio de la oferta chilena sigue siendo relativamente alto, por lo que es viable hacer compras en volúmenes moderados, colocando la mayoría de la fruta en el mercado de especialistas (repostería, productos gourmet). En fruta de calidad estándar Serbia y Polonia se consolidan como los proveedores preferenciales ante el diferencial de precio, lo que es particularmente común con Heritage. En EE.UU los precios de la fruta de calidad estándar reportaron una leve baja de entre US$0,10,3 por libra (450gr), respecto a lo observado hace 2 meses, colocando la fruta chilena en US$0,99/450gr, mientras que la oferta nacional se vende entre US$1,101,15/450gr. Por otra parte, la fruta categoría Premium aumentó entre US$ 0,10,3 por libra (450gr). *Frutilla: La venta de fruta chilena en el Norte de es más lenta de lo esperado, aunque sin implicar mayor dificultad. El principal motivo es el costo de la fruta que en opinión de algunos importadores, ha elevado sus precios, limitando la compra de clientes industriales en durante esta temporada. La oferta de Marruecos alcanza un precio de hasta 25% ó 30% menos que la alternativa chilena. Noticias y Oportunidades para el Sector Argentina: Un banco de germoplasma de frutilla único en Latinoamérica El banco de germoplasma de frutillas es clave para medir resistencias, plagas, enfermedades, calidad de fruta..., explicó Daniel Kirschbaum, especialista del INTA Famaillá Tucumán, quien destacó que el banco es único en Latinoamérica por la riqueza en variedad con más de 70 materiales genéticos de todo el mundo. Parte de este banco de germoplasma de frutillas podrá observarse durante la muestra INTA Expone NOA, que se realizará en Cerrillos Salta del 20 al 22 de abril. Se trata de una herramienta fundamental para este cultivo, al que están destinadas más de hectáreas en todo el país. Tucumán es la provincia más productiva en frutillas, con 450 hectáreas que producen 12 toneladas anuales y aporta hasta 15 millones de dólares por año a la economía de la provincia. El 70 por cien to de la producción se exporta a, América, Asia y Oceanía. Iniciado en 1996, el banco tuvo como objetivo reunir variedades de frutillas comerciales antiguas y recientes junto a especies silvestres El banco de germoplasma monitorea en forma permanente las resistencias a enfermedades ya que se modifican continuamente debido a cambios climáticos, varietales y prácticas de manejo agronómico.. Sergio Salazar, del grupo de frutas finas del INTA Famaillá, señaló que las exigencias para la exportación de frutillas son cada vez más altas: Esto obliga a que los productores sigan estrictas normas de calidad, buenas prácticas agrícolas y seguridad alimentaria... Si bien hay otros programa de mejoramiento en Uruguay y México, son más acotados y recientes, recordó Kirschbaum. En esta línea de trabajo amplió Salazar se diseñaron programas ajustados a las nuevas variedades como fertilización biológica con bacterias fijadoras libres de nitrógeno y promotoras del crecimiento vegetal, se evaluaron sustratos orgánicos para solucionar los problemas de fertilización en cultivo de frutilla orgánica cuya superficie aumentó notoriamente en los últimos años a escala mundial. Para mayor información consultar:

6 ArándanoFrambuesaFrutillaMora Pag. 6 Situación precios internos para Industria en Chile, Semanas 11 / 2012 a 12 / 2012 Arándano: Observa un aumento en el volumen de fruta destinada a jugo, lo mismo que al mercado nacional debido a que la variedad actual en cosecha no es muy acogida por el mercado exterior (grupo Rabbiteye). El rango de IQF fue de 6075%. Frambuesa: Se genera un alza en el precio a productor debido a cierto aumento en la demanda de exportación, respecto a lo observado en meses anteriores. A esto se suma la disminución en la disponibilidad de fruta para procesar, ante la cercanía del final de cosecha y la caída de la calidad de la fruta, lo que reduce el aprovechamiento para IQF, donde se destina entre 5060% del total recibido. Frutilla: La cantidad de fruta en circulación supera la demanda de las plantas, debido a que ciertas procesadoras mantienen fruta en stock. La calidad de observa aceptable colocando el rango IQF entre 8085%. Mora: Pese a que ya no hay cosecha de mora cultivada en la VII Región, esta sigue siendo buscada en el mercado de exportación, significando buenas ventas para las procesadoras que conservan stock. Pese a la presencia de lotes que presentan calibres pequeños y algo de pudrición. El rango IQF fue de 7580%. Tendencia de los mercados a corto y mediano plazo Cuadro de tendencia próximas dos semanas para la oferta Chilena Especie Mercado Volumen Exportación Fresco Precio Importador Mercado Fresco Precio Industria Prductor Arándano EEUU Asia S/T Frambuesa EEUU L.América S/T Frutilla L.América S/T S/T Mora EEUU S/T S/T S/T= Sin Tendencia Precio a Productor en Chile de producto puesto en planta. Semana (Expresados en Pesos Chilenos) Especie Región IQF (CLP/kg) Al Barrer (CLP/kg) Tendencia del Mercado de Berries Congelados en Destino En el Norte de la frambuesa chilena continuará con una lenta incursión en el mercado, ante el stock que se conserva de fruta europea. En la opinión de algunos importadores habrá inventario sobrante para ser utilizado durante la siguiente temporada, lo que mantendrá la presión sobre los precios. Situación similar a la frutilla, que llegará con suficiente volumen en inventario a la próxima temporada, con lo que el mercado mantendrá una lenta expectativa de compras. Tendencia de la Industria de Berries Congelados en Chile La frambuesa, disminuirá la disponibilidad de fruta para procesar conforme se acerca el fin de la cosecha que podría llegar a finales de abril, causando que algunas plantas no cumplan el 100% con sus compromisos o que acudan a procesadoras más pequeñas para comprar fruta ya procesada. La cosecha en mora silvestre llegaría a su cierre a finales de marzo, conservando un precio similar al actual ante la caída en la calidad. Tendencia del Mercado Berries Consumo Fresco En EEUU, los arribos de arándano chileno mantendrán una baja en el volumen de arribo, los que al finalizar esta semana llegarían a las 370 toneladas. De presentar buena condición, estos lotes podrían aumentar los precios de venta de los importadores. Siguiendo con arándano, en el mercado de Continental se espera que la fruta chilena continúe con ventas favorables, mientras que Marruecos mantendrá bajos volúmenes de ingreso. En tanto que la frambuesa tiene amplias posibilidades de presentar alzas de precios sin importar origen de la fruta, debido a que la disponibilidad es cada vez menor. Los arribos de mora mexicana disminuirán la próxima semana ante la necesidad de los exportadores por mover el inventario con precios más favorables. En Reino Unido, el mercado del arándano continuará en transición con baja recepción de fruta, tanto de Chile como de Marruecos, favoreciendo el precio de la oferta chilena de buena condición. En Asia, se espera que las ventas de los últimos arribos chilenos se logren durante esta semana y sin mayor dificultad, con un buen desplazamiento de inventarios ante la poca fruta disponible. Para consultas, actividades u otros que deseen se publiquen o reenvío de este boletín a personas en su empresa y conocidos, escríbanos al mail: malfaro@prochile.cl Jugo Arándano VII Frambuesa VII Frutilla VII Mora Tipo VII Silvestre VII 450 Cultivada Fuente: encuesta telefónica a empresas. *Tipo Cambio 1 US=CL$ 482,4 Precio a Productor en Chile de producto puesto en planta. Semana (Expresados en Dólares) Especie Región IQF (CLP/kg) Al Barrer (CLP/kg) Jugo Arándano VII 1,92,47 22,47 1,5 Frambuesa VII 11,13 0,62 Frutilla VII 1,21,34 Mora Tipo VII 1,51,6 Silvestre VII 0,92 Cultivada Fuente: encuesta telefónica a empresas. *Tipo Cambio 1 US=CL$ 482,4