Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior

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1 Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior Diciembre 20

2 Boletín de vinos Diciembre 20 Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos 5 Nº 2 Exportaciones de vinos y alcoholes 6 Nº 3 Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino 7 Nº 4 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 11 Nº 5 Precios a productor de vino genérico tinto (Burdeos) Nº 6 Precios a productor de vino Cabernet Nº 7 Precios a productor de vino País Nº 8 Precios a productor de vino Semillón Nº 9 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule Nº 10 Precios de vinos en la Región del Maule N 11 Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble 15 Nº Existencias por regiones 16 Nº Existencias de vinos con DO por variedades 16 Nº Exportaciones de pisco por país de destino 17 N 15 Producción de vinos años 20 y 20, por regiones y categorías (litros) 18 N 16 Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 20 (ha) 20 N 17 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones 20 N 18 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación 21 Gráficos Descripción Página Nº 1 Exportación de vino con denominación de origen, en volumen 8 Nº 2 Exportación de vino con denominación de origen, en valor 8 Nº 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares 8 Nº 4 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos 8 Nº 5 Exportación de vino a granel en volumen 9 Nº 6 Exportación de vino a granel en valor 9 Nº 7 Precio medio de exportación de vino a granel en dólares 9 Nº 8 Precio medio de exportación de vino a granel en pesos 9 Nº 9 Exportación de vino espumoso en volumen 10 Nº 10 Exportación de vino espumoso en valor 10 Nº 11 Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares 10 Nº Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos 10 Nº Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba) Nº Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro) N 15 Producción de vinos con DO año 20 por variedades 19 N 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 19 N 17 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 22 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

4 Comentarios y noticias del sector El valor total de las exportaciones de vinos y mostos durante los once primeros meses de 20 está prácticamente igual al valor registrado en el mismo período del año anterior. Presenta sólo una leve disminución de 1,8%, lo que induce a pensar que este año se cerrará casi sin variación respecto al año pasado. Sin embargo, se destaca el hecho de que en la mayoría de las categorías se observa un incremento del precio promedio de exportación, a menudo relacionado con un mejoramiento de la calidad del producto exportado. A esto debería agregarse el buen comportamiento que ha exhibido el valor del dólar, que en lo que va del mes de diciembre del año 20 ha llegado por sobre los 615 pesos por dólar, lo que también contribuiría a que una buena parte de las empresas vitivinícolas exportadoras logren resultados positivos durante el presente ejercicio. Respecto del pisco, entre enero y noviembre del año 20 las exportaciones aumentaron 4,5% en volumen respecto del mismo período del año anterior. No sucede lo mismo con el valor, que en el mismo período de análisis ha disminuido en 2,6%, lo que señala una baja en el precio medio. Entre los mercados de destino de estas exportaciones destacan especialmente Estados Unidos, Argentina y Canadá, que presentaron variaciones positivas en valor de 25%, 18% y 98%, respectivamente. Estos países en conjunto están dando cuenta de más de 56% de las exportaciones totales de este destilado. 4

5 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos (20 vs 20) Volumen (millones de litros) Acumulado años 20 y 20 Meses Acumulado meses Año 20 Variación Variación Variación ene-nov 20 ene-nov 20 nov- nov- dic - nov dic - nov (%) (%) (%) Vino embotellado 398,38 369,20 383,25 3,8% 41,79 38,52-7,8% 400,33 4,42 3,0% Vino a granel 410,26 384,17 305,69-20,4% 29,66 25,95 -,5% 435,10 331,78-23,7% Mosto a granel 8,91 7,01 6,90-1,5% 1,02 0,74-26,8% 8,27 8,80 6,4% Los demás vinos envasados 61,39 58,23 45,27-22,3% 3,95 4,34 9,9% 62,93 48,43-23,0% Vinos espumosos 3,49 3,23 3,74 15,8% 0,57 0,70 22,2% 3,53 4,00,3% Vinos con pulpa de frutas 1,33 1,26 1,35 6,7% 0,09 0,11 16,5% 1,35 1,42 5,0% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 883,8 823,1 746,2-9,3% 77,1 70,4-8,7% 911,5 806,8-11,5% Valor (millones de USD) Vino embotellado 1.362, , ,06 4,4% 6,19 0,95-10,4% 1.367, ,26 3,7% Vino a granel 390,92 366,01 277,40-24,2% 29, 23,98-17,7% 4,63 302,31-26,7% Mosto a granel 24,34 17,41 17,20-1,2% 2,72 2,06-24,3% 20,94 24, 15,2% Los demás vinos envasados 98,95 92,83 90,68-2,3% 8,16 8,86 8,5% 102,36 96,80-5,4% Vinos espumosos,58,54 15,83 16,9% 2,39 2,96 23,8%,70 16,87,8% Vinos con pulpa de frutas 6,31 5,97 6,46 8,3% 0,42 0,48 15,0% 6,37 6,81 6,9% TOTAL EXPORTACIONES VINOS ,8% ,4% ,1% Precio medio (USD / litro) Vino embotellado 3,42 3,42 3,44 0,6% 3,50 3,40-2,8% 3,42 3,44 0,7% Vino a granel 0,95 0,95 0,91-4,8% 0,98 0,92-5,9% 0,95 0,91-3,9% Mosto a granel 2,73 2,48 2,49 0,3% 2,68 2,77 3,4% 2,53 2,74 8,3% Los demás vinos envasados 1,61 1,59 2,00 25,7% 2,07 2,04-1,3% 1,63 2,00 22,9% Vinos espumosos 4,18 4,19 4,23 1,0% 4,18 4,23 1,3% 4,17 4,22 1,3% Vinos con pulpa de frutas 4,74 4,73 4,80 1,4% 4,66 4,60-1,3% 4,72 4,81 1,8% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 2,15 2, 2,31 8,3% 2,45 2,41-1,9% 2,11 2,31 9,5% Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 5

6 Cuadro 2. Exportaciones de vinos y alcoholes Volumen (miles de litros) enero - noviembre Productos 20 Variación /20 20 (%) Valor (miles de US$ FOB) enero - noviembre Variación /20 (%) Total vinos y alcoholes , ,0 Vino con denominación de origen , ,4 Chardonnay , ,2 Chenin Blanc ,2 Pedro Jiménez , ,5 Pinot Blanc , ,5 Riesling y Viognier , ,7 Sauvignon Blanc , ,9 Los demás vinos blancos , ,9 Mezclas de vinos blancos , ,4 Cabernet Franc , ,1 Cabernet Sauvignon , ,2 Carménère , ,5 Cot (Malbec) , ,2 Merlot , ,3 Pinot Noir , ,8 Syrah , ,9 Los demás vinos tintos , ,5 Mezclas de vino tinto , ,7 Los demás vinos (con D.O.) , ,4 Otros vinos y alcoholes , ,4 Los demás vinos , ,2 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 litros , ,3 Vino espumoso , ,9 Pisco , ,6 Otros , ,5 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. 6

7 Cuadro 3. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) Enero - noviembre Enero - noviembre PAIS 20 Var. 20/ 20 Var. 20/ Participación (%) (%) 20 (%) Reino Unido , ,8,8 Estados Unidos ,8 10,3 Japón ,8 8,7 Brasil , ,3 7,8 China , ,3 7,5 Países Bajos , ,1 7,1 Canadá , ,2 4,7 Irlanda , ,6 3,2 Dinamarca , ,5 3,1 Alemania , ,6 2,9 SUBTOTAL , ,6 68,2 OTROS PAÍSES , ,9 31,8 TOTAL , ,4 100 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 7

8 Millones de litros Gráfico 1 Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen ,9 24,7 31,2 30,8 33,9 31,2 32,0 34,9 36,5 38,2 42,0 30, ,2 22,3 30,8 33,0 38,2 34,9 35,5 35,7 33,2 34,9 41,9 31, ,7 23,5 30,2 28,2 39,6 31,4 33,6 36,7 27,1 45,5 43,2 29, ,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 40,8 35,3 33,8 40,9 38,5 Millones USD Gráfico 2 Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen ,4 81,4 103,8 105,8 1,4 103,1 106,2 0,4 119,5 6,9 7,2 104, ,8 72,7 102,0 108,0 5,7 1,4 119,4 1,7 109,3 118,2 8,2 106, ,5 77,5 101,4 94,9 1,6 104,3 1,0 7,9 94,0 159,8 6,2 101, ,7 87,5 1,9 9,0 117,6 111,7 1,7 4,2 115,0 2,6 0,9 USD / litro 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 Gráfico 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ,25 3,30 3,33 3,43 3,32 3,30 3,33 3,45 3,28 3,32 3,27 3, ,38 3,26 3,31 3,28 3,29 3,27 3,37 3,40 3,29 3,38 3,30 3, ,42 3,30 3,36 3,37 3,32 3,33 3,39 3,48 3,47 3,51 3,38 3, ,60 3,43 3,53 3,08 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,40 $ / litro Gráfico 4 Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (en pesos por litro)

9 Millones de litros Gráfico 5 Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) ,9 16,2 16,3 10,8,8,6,0 20,8 19,9 23,2 21,5 28, ,9 22,5 23,1 22,9 16,6 17,3,1 15,0 22,0 20,8 37,6 50, ,6 40,4 50,8 25,9 36,7 38,5 33,7 26,1 25,0 37,0 29,7 26, ,0 25,0 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 20,6 21,9 38,0 25,9 Millones USD Gráfico 6 Valor de las exportaciones de vino a granel (millones USD) ,7 15,4 18,3,8 16,8 16,4 15,1 25,2 22,3 27,1 25,8 33, ,2 25,6 27,0 27,9 21,7 22,2 18,0 18,5 24,5 25,4 37,3 46, ,6 40,1 44,1 28,0 35,6 32,0 30,3 25,6 23,6 36,0 29,1 24, ,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 20,3 20,6 30,2 24,0 USD / litro 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Gráfico 7 Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro) ,99 0,95 1, 1,27 1,31 1,30 1,26 1,22 1, 1,17 1,20 1, ,26 1, 1,17 1,22 1,31 1,28 1,28 1,23 1, 1,22 0,99 0, ,02 0,99 0,87 1,08 0,97 0,83 0,90 0,98 0,94 0,97 0,98 0, ,93 0,94 0,94 0,88 0,87 0,92 1,00 0,98 0,94 0,80 0,92 $ / litro Gráfico 8 Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro)

10 Miles de litros Gráfico 9 Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) ,3 231,2 207,2 159,0 263,8 285,9 180,8 339,7 538,9 446,5 603,0 245, ,3 166,0 192,0 230,4 262,1 190,6 254,4 446,5 5,4 653,8 574,5 294, ,0 8,2 249,6 152,3 276,2 251,0 183,8 363,8 280,1 546,0 572,9 253, ,9 202,0 2,4 282,5 2,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 Miles USD Gráfico 10 Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) ,5 962,0 778,0 662, ,7 1.6,8 747, , , , ,3 963, ,8 658,6 928,4 901, ,3 833,7 997, , , , , , ,6 569, ,1 616,9 1.3, ,9 816, , , , , , ,8 889,3 9, ,8 908,7 803,9 971, , ,1 1980, ,3 USD / litro 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 Gráfico 11 Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro) ,31 4,16 3,75 4,16 4,03 3,94 4, 3,59 3,92 3,81 3,88 3, ,95 3,97 4,84 3,92 4,17 4,37 3,92 3,87 3,96 3,90 3,77 3, ,15 4,44 4,01 4,05 4, 4,39 4,44 4,15 4,24 4, 4,18 4, ,05 4,40 4,25 4,60 4,28 4,19 4,21 4,28 4,16 4,07 4,23 $ / litro Gráfico Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro)

11 Cuadro 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Item * (a) 20 * (b) 20 * (c) Millones de litros Stock inicial ** % % % Consumo aparente % 304 4% % 3 Exportaciones % % 789-3% 850 Vino embotellado y envasado % 484 3% 475 7% 493 Vino y mosto a granel % % 3-15% 356 Total ventas % 1.4-7% % Importación 6,24 6,20 3,88 3,03 0,55 1,05 1,24 2,18-8% 2,0-8% 2,0-8% 2,0 Producción % % % Vinos con D.O % % % 841 Vinos sin D.O % 3-9% 3-9% 3 Vinos de mesa % 39-45% 39-45% 39 Vino de pisco traspasado a vino % 20 25% 25-25% 15 Stock final ** % % 1.7 -% % stock sobre ventas 1,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 96,4% 103,8% 89,4% % stock sobre producción 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 108,0% 1,3% 103,6% 20 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 20, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 20 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones 11

12 Cuadro 5. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 6. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 7. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones.

13 $ / arroba ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- Gráfico Precios de vinos en el mercado nacional ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- Tinto genérico jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- Cabernet País Semillón Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. $ / litro ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- Gráfico Precios de vinos en el mercado nacional nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- Tinto genérico 300, 3, 3, 3, 300, 300, 300, 275, 237, 250, 237, 225, 237, 225, 237, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 200, 200, 187, 175, 200, 200, 250, 250, 237, 2, 206, 200, 187, Cabernet 475, 475, 475, 462, 450, 450, 450, 450, 387, 425, 400, 375, 375, 375, 350, 3, 3, 3, 3, 300, 325, 293, 250, 250, 250, 225, 262, 287, 300, 300, 275, 262, 256, 237, 231, País 250, 287, 275, 275, 250, 225, 200, 200, 206, 2, 200, 200, 200, 200, 200, 187, 187, 175, 175, 162, 187, 162, 162, 162, 162, 162, 187, 2, 225, 200, 181, 175, 181, 162, 150, Semillón 3, 337, 337, 337, 337, 3, 3, 337, 350, 337, 337, 300, 3, 300, 300, 300, 300, 300, 275, 262, 3, 250, 2, 2, 2, 2, 250, 275, jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

14 Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2011 a 20 ($/kg) Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule, año 20 vs 20 ($/kg) Calidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Variedad % var % var % var % var % var. Tintas Tintas Baja % % % % Cabernet S. Alta % % % % Baja % % 0 0 8% % Carménère Alta % % % % Baja % % % % Merlot Alta % % % % Baja % % 0 5-4% % Syrah Alta % % % % Baja % 0 5-4% % % Carignan Alta % % % % Baja % % % % País Alta % % % % Blancas Blancas Baja % % % 110 Sauvignon Alta % % % 5 Baja % % % 150 Chardonnay Alta % % % 165 Baja % % % 105 Semillón Alta % % % 5 Baja % % % 100 Torontel Alta % % 5 0 % 115 Baja % % % 110 Moscatel Alta % % 0 0 8% 0 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Variedad Tintos Nac Genérico Exp Nac Cabernet S. Exp Nac Carménère Exp Nac Merlot Exp Nac Syrah Exp Carignan Nac País Nac Blancos Nac Sauvignon Exp Nac Chardonnay Exp Nac S/A Semillón Exp Torontel Nac Moscatel Nac Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Variedad Tintos Calidad Calidad % var % var % var % var % var % var % var % var % var % var % var % var. Nac % % % % % % % % % % % % Genérico Exp % % % % % % % % % % % % Nac % % % % % % % % % % % % Cabernet S. Exp % % % % % % % % % % % % Nac % % % % % % % % % % % % Carménère Exp % % % % % % % % % % % % Nac % % % % % % % % % % % % Merlot Exp % % % % % % % % % % % % Nac % % % % % % % % % % % % Syrah Exp % % % % % % % % % % % % Carignan Nac % % % % % % % % % % % % País Nac % % % % % % % % % % % % Blancos Enero Enero Febrero Febrero Marzo Marzo Nac % % % % % % % % % % % % Sauvignon Exp % % % % % % % % % % % % Nac % % % % % % % % % % % % Chardonnay Exp % % % % % % % % % % % % Sin transaccionesaccionesaccionesaccionesaccionesacciones Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Nac % % % % % % Semillón Exp % % % % % % % Torontel Nac % % % % % % % % % % % % Moscatel Nac % % % % % % % % % % % % Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Abril Abril Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 a 20 ($/arroba de 40 litros) Mayo Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 20 vs 20 ($/arroba de 40 litros) Mayo Junio Junio Julio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre

15 Cuadro 11. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble en las temporadas a Temporadas Inicio cosecha Término de cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. 15

16 Cuadro. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Región Vinos con DO Vinos sin DO Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía TOTAL Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Litros Participación (%) Litros Participación (%) Variación (%) Litros Participación (%) Variación (%) Cabernet Sauvignon ,1% ,9% 25,8% ,9% 16,9% Merlot ,4% ,1% 26,0% ,7% 22,0% Carménère ,8% ,6% 27,6% ,1% 21,6% Syrah ,2% ,6% 19,2% ,0% 22,9% Chardonnay ,4% ,2% 25,2% ,9%,1% Sauvignon Blanc ,9% ,1% 47,9% ,9%,9% Pinot Noir ,4% ,3% 27,4% ,6% 28,7% Cot (Malbec) ,4% ,7% 55,6% ,7% 22,2% Cabernet Franc ,0% s/i ,1% - Viognier s/i - s/i - - s/i - - Otras ,4% ,5% 81,0% ,2% -18,7% Total ,0% ,0% 29,3% ,0% 17,0% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. 16

17 Cuadro. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código ) Volumen (litros) Valor (USD FOB) PAIS Enero - noviembre Enero - noviembre Var. % / Var. % / % Part.20 Estados Unidos , ,3 33,6 Argentina , ,1 15,1 Canadá , ,9 7,2 Brasil , ,7 6,7 Alemania , ,2 5,3 China , ,9 3,7 Rusia , ,4 3,1 Ecuador , ,8 3,0 Paraguay , ,1 2,1 Francia , ,1 2,1 SUBTOTAL , ,2 81,9 OTROS PAÍSES , ,9 18,1 TOTAL , ,6 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 20 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. 17

18 Regiones Cuadro 15. Producción de vinos en los años 20 y 20, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total % % % variación variación variación % variación Atacama ,0% ,6% ,2% Coquimbo ,3% ,0% ,8% ,3% Valparaíso ,5% ,0% ,3% Metropolitana ,8% ,0% ,0% ,1% Lib. Bernardo O Higgins ,8% ,5% ,9% ,9% Maule ,0% ,8% ,3% ,7% Bío Bío ,7% ,1% 6-91,0% ,9% Total ,7% ,1% ,0% ,8% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. 18

19 Gráfico 15 Producción de vinos con DO año 20 por variedades Moscatel de Alejandría 2,0% País - Mission 1,9% Pedro Jiménez 2,8% Pinot Noir 2,4% Otras 6,3% Cabernet Sauvignon 33,3% Chardonnay 6,9% Carménère 8,4% Fuente: SAG Syrah 7,9% Merlot 11,8% Sauvignon Blanc,5% Gráfico 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 10 millones de hectolitros Fuente: Odepa con información del SAG. Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa 19

20 Cuadro 16. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 20 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides (a) 2011 (b) 20 (c ) 20 (c ) Viníferas De mesa Pisqueras Total Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides de mesa y pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 20 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) En los años 20 y 20 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa. Cuadro 17. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones (ha) Regiones Catastro 2011 Catastro 20 Catastro 20 Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Atacama 96,3 6,9 103,2 97,1 7,1 104,2 97,1 7,1 104,2 Coquimbo 1.791, , ,8 1.8, , , , , ,1 Valparaíso 6.364, , , , , , , , ,8 Metropolitana 1.770, ,7.679, , ,9.679, , ,3.679,3 Libertador Bernardo O'Higgins 5.772, , , , , ,7 6.1, , ,0 del Maule.799, , ,3.868, ,9 51.6,3.023, , ,4 del Bío Bío 4.046, , , , , ,9 4.3, , ,5 La Araucanía 10,6 5,7 16,3,1 5,7 17,8,1 5,7 17,8 Los Lagos 4,0 2,0 6,0 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1,0 Total nacional , , , , , , , , ,7 Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. 20

21 Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha) Cepaje Años Cabernet Sauvignon Merlot Chardonnay Sauvignon Blanc Chenin Blanc Pinot Noir Riesling Semillón País Carménère Syrah Cabernet Franc Otros Totales Fuente : Catastro Vitícola 20, SAG. Nota del SAG a las cifras anteriores: La baja en la superficie plantada del cepaje País entre los años 2007 y 2008 se debe a que los productores no actualizaron la información de plantación a través del sistema en línea implementado por el Servicio, lo que ha sido actualizado en operativos de catastro realizados en los años 2010 y 2011 en las regiones de Bío Bío y Maule, respectivamente. 21

22 Gráfico 17. Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina (en pesos chilenos) $/hectolitro ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene- mar- may- jul- sep- nov- ene- mar- may- jul- sep- nov- ene- mar- may- jul- sep- Chile genérico tinto Argentino tinto Chile Semillón Argentino blanco Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes propios, del Banco Central de Chile y de la Bolsa de El gráfico adjunto está basado en información disponible de precios de vinos a granel, tanto en Chile como en Argentina. La comparación se realiza haciendo la transformación de los precios de vinos argentinos a valores expresados en pesos chilenos, considerando el tipo de cambio oficial (peso chileno / peso argentino) vigente en el período en que se registró cada precio. Se advierte que esta comparación puede no resultar efectiva ni real en términos de los niveles registrados en cada caso, toda vez que probablemente las calidades de los vinos son diferentes y podrían no ser directamente comparables. No obstante, se estima que permite analizar las trayectorias o evolución que han seguido los precios de cada tipo de vino en ambos mercados, desde el momento en que comienzan todas las series (enero de 2010). En consecuencia, se recomienda ser bastante cautelosos al momento de emitir juicios respecto a estos antecedentes, particularmente en relación con los niveles de precios registrados en uno y otro mercado, e interpretar más bien las variaciones que se observan en cada caso. 22