Seminario de Berries Linares Antonio Domínguez D. Presidente Nevada Chile S.A. Director Chilealimentos A.G.

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Seminario de Berries Linares Antonio Domínguez D. Presidente Nevada Chile S.A. Director Chilealimentos A.G."

Eva María Ferreyra Guzmán
hace 6 años
Vistas:

1 Seminario de Berries Linares 2017 Antonio Domínguez D. Presidente Nevada Chile S.A. Director Chilealimentos A.G. Presidente de IRO 1

2 AGENDA índice 1 2 3 Análisis de la Industria Chilena

2 2 AGENDA índice Análisis de la Industria Chilena Frambuesas Frutillas 4 Moras 5 Arandanos 6 Mix de berries

3 Actualidad de la industria 3

4 4 Industria UBICACION de Berries PLANTAS Procesados DE JUGO Jugos de Berries 6% Berries Deshidr. 0% Pulpas de Berries 4% Berries en conserva 4% Berries Congelados 86% Embarques 2016 por 378 US$ millones

5 5 Evolución de volúmenes de las exportaciones de berries congelados Toneladas Arándanos Congelados, Frambuesa Congelada, Frutilla Congelada, Moras Congeladas,

6 Evolución de volúmenes de las exportaciones de jugos de Berries Toneladas Jugo de Cranberry; Jugo de Frambuesa; 550 Jugo de Mora; 152

7 FRAMBUESAS 7

8 Producción Mundial de frambuesas año 2016 País Toneladas Serbia Polonia EE.UU Chile Reino Unido China Francia Canadá Otros Total Source: IRO 8

9 9 Destino de la producción de frambuesas (ton) DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton) Producto Congelado % % % Jugo % % % Fresco 65 <1% 8 <1% 138 <1% Conserva 65 <1% 67 <1% 99 <1% Deshidratado 488 <1% 381 <1% 69 <1% Total Consumo Local % % % Total Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1.

10 10 Ranking de principales empresas exportadoras chilenas año Frambuesa Congelada Empresas Volumen Toneladas Valor Miles U$ Alimentos y Frutos S.A. 12% 14% ORGANIC FRUITS CHILE S.A. 6% 9% FRUTICOLA OLMUE SPA 8% 8% Comercial Frutícola S.A. 6% 7% BMC INTERNATIONAL CHILE 7% 5% EXPORTADORA E IMPORTADORA JUHI 4% 5% AGRONOBIS SPA 6% 5% Otros 51% 47%

11 11 Acontecimientos CARACTERISTICAS última DE temporada LA INDUSTRIA Precios de exportación muy bajos. MP temporada anterior $1,300/1,400*kg MP Temporada Actual: $700/900*kg Producción nacional baja desde (2012) hasta (2016) toneladas. Se crea la mesa de la frambuesa (Comité público privado)

12 12 Acontecimientos CARACTERISTICAS última DE temporada LA INDUSTRIA Programa renovación de plantas INDAP. Se implementa la retención de IVA para frambuesas. Rentabilidad agrícola muy baja. Nuevas variedades. Huertos para cosecha mecanizada. Programas de promoción internacional + IRO.

13 13 Volumen exportado: Frambuesas congeladas Toneladas

Destino exportaciones de frambuesas congeladas año 2016 /29.

14 Destino exportaciones de frambuesas congeladas año 2016 / MT EE.UU 39% Canadá 19% R. Unido 3% Bélgica 3% Francia 5% Japón 2% Chile Brasil 3% Otros 9% Australia 14% N. Zelanda 3% Exportaciones a Norteamérica son el 58% del total de las exportaciones de nuestro país. 14

15 15 EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA EXPORTACION JUGO DE FRAMBUESA (ton) Ton USM

16 16 Volumen exportado de Jugo de Frambuesa v/s Precio de Frambuesa Congelada (USD/Mt) FOB Ton USM/ton

17 Chile: Destinos de exportaciones de jugo de frambuesa Año 2016: USM 9.831 Alemania 12% Australia 3% N. Zelanda 12% Japón 2% Irlanda 0% Otros 0% EE.UU.

17 17 Chile: Destinos de exportaciones de jugo de frambuesa Año 2016: USM Alemania 12% Australia 3% N. Zelanda 12% Japón 2% Irlanda 0% Otros 0% EE.UU. 47% Año 2016: 550 ton. Holanda 24% Precio promedio año 2016 N. Zelanda 10% Australia 2% Alemania 16% Japón 4% Irlanda 1% Otros 1% EE.UU. 43% 17,8 US$ / kg Holanda 23%

18 Precio promedio exportaciones v/s precio mínimo y máximo de materia prima (kg) 18 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, / / / / / /2017 Precio promedio mensual exportaciones FOB MP Min. MP Máx. Fuente: Chilealimentos A.G.

19 19 CARACTERISTICAS Qué debemos DE hacer? LA INDUSTRIA En época de crisis, más vale trabajar juntos. Aprender unos de otros. Continuar con la mesa de la frambuesa. Enfocar los esfuerzos en mejorar rendimientos agrícolas. Prepararse para el FSMA. AFC: Mejorar su logística de distribución. Aumentar la capacidad de guarda.

20 20 CARACTERISTICAS Qué debemos DE hacer? LA INDUSTRIA Estar abiertos a experimentar con nuevas variedades y mejoras en la genética de las existentes. Evaluar el negocio en el mediano/largo plazo. Búsqueda de nuevos mercados. Buscar mayor valor agregado Debemos diferenciarnos en seguridad alimentaria. Agricultura orgánica. Preocuparnos de las futuras generaciones.

21 FRUTILLAS 21

22 22 CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Chile: Exportaciones de frutillas congeladas Toneladas

23 Ranking de principales empresas exportadoras chilenas año Frutilla Congelada Empresas Volumen Toneladas Valor Miles U$ Comercial Frutícola S.A. 10% 12% AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A. 8% 10% Frutícola León Ltda 9% 9% FRUTICOLA OLMUE SPA 7% 8% Alimentos y Frutos S.A. 5% 7% ORGANIC FRUITS CHILE S.A. 5% 6% Nevada Export Limitada 6% 5% Otros 50% 43%

24 24 CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Frutillas Precios bien estables. Producción creciente. Chile tiene futuro en frutillas? Mercado nacional. Nuevas variedades. Seguridad alimentaria.

25 MORAS 25

26 Chile: exportaciones de moras congeladas Toneladas 16.

26 26 Chile: exportaciones de moras congeladas Toneladas

27 27 Ranking de principales empresas exportadoras chilenas año Mora Congelada Exportadores Volumen Valor Toneladas Miles U$ AGROINDUSTRIAS PINOCHET FUENZALIDA LTDA. 8% 8% BMC INTERNATIONAL CHILE 9% 6% FRUTICOLA OLMUE SPA 7% 6% AGRONOBIS SPA 7% 6% Alimentos y Frutos S.A. 4% 5% Exportador sin Informacion 4% 5% Otros 61% 63%

28 28 Moras Precios bajos. Cosecha Mecanizada? Variedades correctas.

29 ARÁNDANOS 29

Producción Mundial de arándanos año 2016 País Toneladas Chile 140.000 Argentina 22.000 Perú 15.

30 Producción Mundial de arándanos año 2016 País Toneladas Chile Argentina Perú Región Toneladas Norteamérica Europa Asia Oceanía Total Fuente: Rconsulting 30

31 31 Chile: exportaciones de arándanos congelados Toneladas

32 32 Ranking de principales empresas exportadoras chilenas año Arándanos Congelados Empresa Volumen Valor Toneladas Miles U$ Comercial Frutícola S.A. 20% 19% Alimentos y Frutos S.A. 16% 17% Hortifrut Chile S.A. 13% 16% AGRO ENTRE RIOS LTDA. 4% 5% EXPORTADORA E IMPORTADORA JUHI 3% 4% Nevada Export Limitada 5% 4% AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO S.A. 3% 4% FRUTICOLA OLMUE SPA 4% 3% Otros 32% 29%

33 33 Destino exportaciones de arándanos congelados año 2016 EE.UU 45% Canadá 7% R. Unido 3% China 3% Korea 10% Japón 3% Chile Otros 9% Australia 20% Exportaciones a Norteamérica son más de la mitad del total de las exportaciones de nuestro país.

34 34 Arándanos Precios bajaron drásticamente. Volúmenes de congelado en función del fresco. Históricamente el 25 % de la producción nacional va al congelado. Chile llegando a su peak de producción. Producción orgánica continúa siendo importante dependiendo en la lobesia. Volúmenes de países vecinos va en aumento

35 MIX DE BERRIES 35

36 36 Chile: exportaciones de mix de berries congelados Toneladas

37 Cuadro comparativo principales berries congelados

de dólares FOB Productos 2016 2016 ene-abr 2017

Congelada 19.279 7.759 11.243 45% 42.643 17.524 24.

922-12% 143.722 56.918 38.417-33% Moras Congeladas 17.

37 37 Cuadro comparativo principales berries congelados ENE- ABR 2016/17 Volumen en toneladas Valores en miles de dólares FOB Productos ene-abr 2017 ene-abr % ene-abr 2017 ene-abr % Frutilla Congelada % % Frambuesas Congeladas % % Arándanos Congelados % % Moras Congeladas % % Mix berries congelados % %

38 Muchas gracias!! 38

Documentos relacionados

La industria de los berries elaborados. Antonio Domínguez D. Presidente - Nevada Chile Director - Chilealimentos

La industria de los berries elaborados Antonio Domínguez D. Presidente - Nevada Chile Director - Chilealimentos Temario 1. Chilealimentos 2. Los berries en el contexto internacional 3. Los berries en el