Manteniendo la Competitividad de los Jugos de Berries de Chile. Antonio Domínguez D. Presidente Nevada Export Director Chilealimentos A.G.

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Ana Reyes Sandoval
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1 Manteniendo la Competitividad de los Jugos de Berries de Chile Antonio Domínguez D. Presidente Nevada Export Director Chilealimentos A.G.

2 AGENDA 1 2 Análisis de la Industria Chilena Comentarios y Desafíos 2

3 AGENDA 1 2 Análisis de la Industria Chilena Comentarios y Desafíos 3

113 há plantadas, representan el 8% de la superficie cultivada con

4 DISTRIBUCION PRODUCCION CHILENA DE BERRIES CULTIVADOS (ha) Los berries, con há plantadas, representan el 8% de la superficie cultivada con frutales en Chile. El principal es la frambuesa, que da cuenta del 47% de la cifra anterior. Fuente: Odepa, SAG, Comité de Arándanos, Triplenlace 4

5 DISTRIBUCION PRODUCCION DE BERRIES 30º Lat. Sur 41º Lat. Sur 5

6 EXPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS PROCESADAS Embarques en 2010 por US$ mil (77%) (23%) (90%) (10%) Frutas con otros procesos Jugos y pulpas de frutas Otros Berries Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, pure, mermeladas, etc) Fuente: Chilealimentos A.G. 6

7 EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS SEGÚN SU ELABORACION Embarques en 2010 por US$ 238 millones Pulpas 1% Deshidratado Jugos 9% 1% Conserva 1% Congelado 88% Fuente: Chilealimentos A.G. 7

8 EXPORTACIONES DE JUGOS Y PULPAS DE BERRIES US$ Pulpas Jugos Fuente: Chilealimentos A.G. 8

9 EXPORTACIONES DE JUGOS Y PULPAS DE BERRIES Jugo mora 5% Jugo frutilla 6% Otras pulpas 0% Pulpa frambuesa 8% Jugo arándano 8% Jugo cranberry 35% Jugo frambuesa 38% Año 2010: US$ mil Año 2010: ton Jugo mora 8% Jugo frutilla 7% Otras pulpas 0% Jugo frambuesa 14% Pulpa frambuesa 22% Jugo cranberry 41% Jugo arándano 8% Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, purée, mermeladas, etc) Fuente: Chilealimentos A.G. 9

10 UBICACION PLANTAS DE JUGO Cran Chile Bayas del Sur 30º Lat. Sur 41º Lat. Sur Exser Agroindustrial Jucosol San Clemente Copefrut Agrokol Jucosol Mostos del Pacífico Patagoniafresh (2) Viña Fco.de Aguirre Patagoniafresh Diana Natrals Agríc. y Com. Lourdes Soc. Agríc. Sta. Teresa Invertec Natural Juice Patagoniafresh 10

11 DETERMINANTES DEL DESARROLLO FUTURO DE LA INDUSTRIA Factor Empresa A B C D E F Importancia Disponibilidad MP Costos de Producción Otros (seguridad alimentaria, trazabilidad, agroquímicos) Tecnología I+D Acceso a mercado Marco legal vigente Nota: 1 (la mayor importancia relativa), 7 (la menor importancia relativa) 11

COSTO MATERIAS PRIMAS Producto Temporada 2009/2010

Jugo USD 0,50-0,60 USD 0,60-0,80 Arándano

12 COSTO MATERIAS PRIMAS Producto Temporada 2009/ /2011 Frambuesa Congelado USD 1,00-1,60 USD 1,00-1,35 Jugo USD 0,80-1,00 USD 0,70-1,00 Frutilla Congelado USD 0,80-1,00 USD 0,80-1,00 Jugo USD 0,50-0,60 USD 0,60-0,80 Arándano Congelado USD 0,60-1,00 USD ,00 Jugo USD 0,50-0,60 USD 1,30-1,65 12

13 MATERIA PRIMA DESTINO A LA EXPORTACION DE JUGOS Y PULPAS DE BERRIES (ton) Especie Proceso Jugo Frambuesa Pulpa Total Frutilla Jugo Arándano Jugo Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1) Fuente: Chilealimentos A.G. 13

14 PRODUCCION DE JUGOS DE BERRIES 2010 Especie Disponibilidad MP (ton) % a JC Integración Vertical Tendencia Volumen Frambuesa ,2 Muy baja / nula Estable / crec Frutilla ,0 Muy baja / nula Estable / decrec Arándano ,7 Muy baja / nula Creciente Cranberry Muy alta Creciente Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1) Fuente: Chilealimentos A.G. 14

15 FRAMBUESAS 15

PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESAS Canadá 10.000 ton EE.UU.

000 ton Alemania 7.000 ton Ucrania 8.000 ton Serbia 70.

16 PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESAS Canadá ton EE.UU ton Reino Unido ton Francia ton Alemania ton Ucrania ton Serbia ton Polonia ton Hungria ton China ton Chile ton Cuarto Productor Mundial Otros (Esp, Mx, Bu, NZ, Aus, Arg) ton Mundo ton Fuente: Triplenlace. 16

17 DISTRIBUCION PRODUCCION DE FRAMBUESA Coquimbo 6,45 ha 4 productores 1,61 ha Región Metropolitana 13,4 ha 22 productores 0,61 ha Maule ha productores 0,60 ha Araucanía 511, productores 1,47 ha Valparaíso 48,76 43 productores 1,13 ha O`Higgins 174, productores 0,41 ha Bio-Bío 3.041,04 ha productores 0,94 ha Los Lagos 1.188,51 ha 195 productores 6,09ha 30º Lat. Sur 41º Lat. Sur País ,82 ha productores 0,72 ha Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero 17

18 CADENA DE EXPORTACION DE FRAMBUESAS Región Productores Comercializadores Centros Acopio Plantas Proceso Exportadores IV V RM VI VII VIII IX X º Lat. Sur 41º Lat. Sur País Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero 18

19 SUPERFICIE DE FRAMBUESAS POR VARIEDAD, AÑO 2010 Hectáreas , , , ,43 159,86 39,83 17,09 11,00 10,00 5,29 Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero 19

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Periodo cosecha materia prima: diciembre abril. Variedades: Heritage 78% - Meeker 17%. Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton. Más de 20.000 productores y 14.

20 CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Periodo cosecha materia prima: diciembre abril. Variedades: Heritage 78% - Meeker 17%. Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton. Más de productores y ha (SAG). Chile: 4 productor mundial 2 exportador. Más de 50 proveedores de materia prima para las jugueras. 4-5 procesadores de jugo de frambuesa. Cosecha de materia prima: manual. Resolución 3410 / SAG Alianzas Productivas / Indap. Mercado actual: USD /Gall. (Polonia y EE.UU.) 20

21 DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE (MP) FRAMBUESAS EN MT Exp. como Congelado Exp. como Jugo % % % % % (83%) % % % % % (10%) Exp. Fresco % % % % 755 2% 569 (1%) Exp. como Conserva Exp. como Deshidratado Consumo Local 452 <1% 523 <1% 437 <1% 377 <1% 362 <1% 525 (1%) 306 <1% 175 <1% 38 <1% 31 <1% 94 <1% 206 (<1%) % % % % % (4%) Total Total Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G. 21

22 PRODUCCION CHILENA DE FRAMBUESAS (ton) Total Fuente: Chilealimentos A.G. 22

23 PRODUCCION CHILENA DE FRAMBUESAS (ton) Volumen frambuesa para jugo (ton) Precio promedio congelado FOB (USD/kg) ,15 3,55 2,86 1,67 1,77 1, Total Fuente: Chilealimentos A.G. 23

24 EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA Ton US$ M Fuente: Chilealimentos A.G. 24

25 DESTINO EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA Año 2010: 814 ton Año 2010: US$ mil Precio promedio año 2010 US$ 11,25 / kg Fuente: Chilealimentos A.G. 25

No al retail aún. Programa promoción USA. Aprovechar los mecados con TLC.

26 DESAFIOS FUTUROS Volumen en función del congelado. Búsqueda de variedades de mayor rendimiento y brix. Trabajo conjunto. No al retail aún. Programa promoción USA. Aprovechar los mecados con TLC. Plantaciones solo para la industria del jugo? Cosecha mecanizada? Cuidado con agroquímicos. 26

27 FRUTILLAS 27

Mínimo 80/85% Camarosa. Rebalse del congelado. 4/5 procesadores.

28 CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima +/- constante. Mínimo 80/85% Camarosa. Rebalse del congelado. 4/5 procesadores. Menos de 10 poveedores de materia prima (frigoríficos) Chile menos del 5% del volumen mundial. 28

29 DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLA (ton) Exp. como Congelado Exp. como Jugo Exp. como Deshidratado Exp. como Conserva (33%) (36%) (39%) (34%) (35%) (36%) (6%) (3%) 735 (1%) 672 (1%) (4%) (3%) 6 (<1%) 6 (<1%) 69 (<1%) 294 (<1%) 294 (<1%) 256 (<1%) 318 (<1%) 532 (<1%) 463 (<1%) 429 (<1%) 194 (<1%) 296 (<1%) Exp. Fresco 484 (1%) 197 (<1%) 130 (<1%) 69 (<1%) 53 (<1%) 78 (<1%) Consumo Local Consumo Local Congelado (52%) (53%) (53%) (58%) (54%) (54%) Total (7%) (6%) (6%) (6%) (6%) (6%) Total Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G. 29

30 PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLAS (ton) Total Fuente: Chilealimentos A.G. 30

31 EXPORTACIONES JUGO FRUTILLA Ton US$ M Fuente: Chilealimentos A.G. 31

DESTINO EXPORTACIONES JUGO FRUTILLA Año 2010: 261 ton Año 2010: US$ 1.

32 DESTINO EXPORTACIONES JUGO FRUTILLA Año 2010: 261 ton Año 2010: US$ mil Precio promedio año 2010 US$ 5,22 / kg Fuente: Chilealimentos A.G. 32

33 DESAFIOS FUTUROS Fomentar el cultivo y consumo interno. Cuidar el uso de pesticidas. Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG para frutilla. Nuevas variedades? Aumentar eficiencia a nivel de huerto. Disponibilidad de mano de obra. 33

34 ARANDANOS 34

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Cosecha de octubre a

Materia prima primero al fresco, luego congelado y

Precios favorables a productor (2010/2011) Baja

35 CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Cosecha de octubre a abril. Disponibilidad de materia prima creciente. Materia prima primero al fresco, luego congelado y después a jugo. Cosecha manual. Precios favorables a productor (2010/2011) Baja competencia internacional. Suficiente capacidad instalada para producir jugos. Mercado actual: USD 50-60/Gall. 35

36 DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE ARANDANO (ton) Exp. Fresco (77%) (71%) (80%) (81%) (76%) (81%) Exp. como Congelado (17%) (21%) (12%) (12%) (19%) (14%) Exp. como Jugo Exp. como Deshidratado Exp. como Conserva 810 (5%) (6%) (8%) (7%) (3%) (4%) 7 (<1%) 546 (3%) 0-98 (<1%) 106 (<1%) 206 (<1%) (<1%) 0-46 (<1%) 19 (<1%) Consumo Local Consumo Local Congelado (<1%) 90 (<1%) 250 (<1%) 385 (<1%) Total (<1%) 400 (<1%) 615 (<1%) Total Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G. 36

37 PRODUCCION CHILENA DE ARANDANOS (ton) Fuente: Chilealimentos A.G. 37

38 EXPORTACIONES JUGO ARANDANO 400 Ton US$ M Fuente: Chilealimentos A.G. 38

39 DESTINO EXPORTACIONES JUGO ARANDANO Año 2010: 317 ton Año 2010: US$ mil Precio promedio año 2010 US$ 6,32 / kg Fuente: Chilealimentos A.G. 39

40 DESAFIOS FUTUROS Selección por variedades. Promoción en base a beneficios para la salud. Enfasis en trazabilidad. Ajuste de precios? Cosecha mecanizada? Cultivos dedicados al jugo? Aprovechar mercados con TLC. 40

41 AGENDA 1 2 Análisis de la Industria Chilena Comentarios y Desafíos 41

42 DESAFIOS FUTUROS PARA LA INDUSTRIA DE JUGOS DE BERRIES EN CHILE Seguimos dependiendo de la disponibilidad de MP Programas para aumento de producciones y rendimientos agrícolas. Por ahora No mas plantas de jugo. Cumplir con normativas Intl. Global GAP, Trazabilidad,huella de carbono y agua. Mano de obra escasa, cara y precio USD bajo. Adecuarse a cambios climáticos. Énfasis en los beneficios para la salud como argumento de venta. Aprovechar bien los TLC. Trabajo en conjunto : Agricultores, comercializadores, procesadores, gobierno, universidades, centros de investigación. Potenciales nuevas superfrutas : Murta, grosella, maqui, sauco, rosa mosqueta, granada. + Algo de suerte!!! 42

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