Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

Transcripción

1 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Situación del mercado de las hortalizas procesadas Bernabé Tapia Cruz btapia@odepa.gob.cl

2 SITUACIÓN MUNDIAL: demanda creciente de hortalizas y frutas procesadas. Crecimiento de la población que vive en las ciudades Incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar Crecimiento de la población con altos ingresos Mejores condiciones arancelarias y de intercambio comercial de estos productos Cambios en los hábitos de consumo de la población, que demanda cada vez más productos con menor contenido de carbohidratos y grasas saturadas, y mayor de fibra, vitaminas, antioxidantes y otros elementos que se relacionan con la alimentación saludable

3 USD miles de millones Exportaciones mundiales de frutas y hortalizas procesadas Frutas Hortalizas Fuente: Elaborado por Odepa con información de Trademap. Nota: La cifra no considera tubérculos, hongos ni legumbres secas.

4 Exportaciones mundiales de hortalizas procesadas 25 4 USD miles de millones Jugos Deshidratados Congelados Conservas Fuente: Elaborado por Odepa con información de Trademap. Nota: La cifra no considera tubérculos, hongos ni legumbres secas. El año 2011 las exportaciones mundiales sumaron USD millones, un 12% más que la del año anterior y un 70% más que el año 2005.

5 Hortalizas en conserva: exportaciones USD millones el 2011, el 61% del total pasta de tomates USD millones las demás salsas de tomate USD millones tomates enteros y en trozos USD millones maíz dulce USD 907 millones porotos desvainados USD 536 millones espárragos en conserva USD 331millones arvejas en conserva USD 321 millones Conservas de tomates son el 25% del total de hortalizas procesadas

6 Hortalizas congeladas: exportaciones USD millones el 2011, el 24% del total arvejas congeladas USD 465 millones porotos congelados USD 344 millones maíz dulce congelado USD 340 millones espinacas congeladas USD 253 millones

7 Hortalizas deshidratadas: exportaciones USD millones el año 2011, el 15% del total pimiento USD millones cebollas USD 369 millones Jugos de hortalizas: exportaciones USD 71 millones el año 2011, el 0,3% del total Sólo hay datos de jugo de tomate La mayor parte de los jugos de hortalizas son mezclados con otros

8 Principales exportadores de hortalizas procesadas Miles de millones de USD 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Estos países representan el 82% de las exportaciones mundiales. Chile está en el lugar 21 con el 0,8% Fuente: Elaborado por Odepa con información de Trademap.

9 Principales exportadores y productos China: pasta de tomates, conservas, deshidratados Italia: pasta y tomates en conserva Bélgica: hortalizas congeladas EE.UU.: conservas, principalmente de tomates, maíz dulce y legumbres en mezcla con hortalizas India: pimentón deshidratado Perú: conservas de hortalizas y el pimiento deshidratado.

10 Principales importadores de hortalizas procesadas Miles de millones de USD 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Fuente: Elaborado por Odepa con información de Trademap.

11 La industria nacional de frutas y hortalizas procesadas El desarrollo de esta industria se ha basado en los productos procesados de frutas, y gran parte de la materia prima ocupada es fruta cuya calidad fue baja para obtener altos precios en la exportación como fruta fresca, o bien, la fruta es destinada a la agroindustria cuando los precios del producto fresco son bajos. Por las características del sector hortícola, cuya producción es destinada fundamentalmente al mercado interno en fresco, que cuenta con numerosos agricultores, la mayor parte de ellos pequeños y con poco desarrollo tecnológico, es que la agroindustria no cuenta con grandes volúmenes de materia prima y el desarrollo de proveedores es un proceso más lento y difícil que en el caso de la fruta.

12 1.600 Exportaciones chilenas de frutas y hortalizas procesadas Millones de dólares Hongos Los demás Hortalizas Frutas El 80% de los productos exportados son procesados de frutas, el 16% de hortalizas y tubérculos, un 2% mezclas de ambos y un 2% hongos.

13 La industria nacional de frutas y hortalizas procesadas Existe un total de 246 plantas industriales en el país, pertenecientes a 196 empresas. En el Catastro 2011 se encuestaron 219 plantas: 43 plantas procesadoras de aceites, 45 de congelados, 42 de conservas, 68 de deshidratados y 21 de jugos de frutas y hortalizas. Fuente: datos del Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, disponible en

14 La industria nacional de frutas y hortalizas procesadas Del total de plantas encuestadas, la más antigua se puso en marcha en Evolución de la puesta en marcha de plantas procedadoras de frutas y hortalizas Fuente: datos del Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, disponible en

15 Número de plantas que procesan hortalizas, según región y tipo Aceites Congelados Conservas Deshidratados Jugos De las 246 plantas industriales, 45 procesan hortalizas. Fuente: datos del Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, disponible en

16 Número de plantas según hortalizas procesada Cebolla Brócoli Zapallo Orégano Haba Espinaca Zanahoria Poroto Verde Maíz Pimentón Alcachofa Ají Espárrago Arveja Tomate ACEITE CONGELADOS CONSERVAS DESHIDRATADOS JUGOS Fuente: datos del Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, disponible en

17 Número de plantas según hortalizas procesada Zapallo Italiano Sandia Repollo Porotos Pimentón y Páprika Pepino Melón Hortalizas Mixtas Camote Betarraga Berro Apio Ajos Acelga Coliflor ACEITE CONGELADOS CONSERVAS DESHIDRATADOS JUGOS Fuente: datos del Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, disponible en

18 Directorio de la agroindustria: Valparaíso En la Región de Valparaíso se ubican un total de 39 plantas agroindustriales que procesan frutas y hortalizas, incluyendo 20 de deshidratados, 9 de conservas, 8 de aceites, 1 de jugos y 1 de congelados. Procesan hortalizas Centauro Planta en Hijuelas (pasta y conservas de tomate) Futuro Verde en Llaillay (alcachofas y pimentón en conserva) Pentzke Planta Hortalizas y Mermeladas en San Felipe (alcachofas y arvejas en conserva) Jorge Gallardo Export en Peñablanca (paprika y ají seco)

19 Millones de USD Evolución del comercio exterior chileno de hortalizas procesadas Exportaciones Importaciones Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

20 Exportaciones chilenas de hortalizas procesadas por tipo Millones de USD Pasta y pulpas Congelados Conservas Deshidratados Néctares y jugos 0 Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

21 Evolución del valor de las exportaciones chilenas de las principales hortalizas procesadas 100 Millones de USD Pasta de tomate Espárragos congelados Las demás y mezclas congeladas Las demás y mezclas en conserva Maíz dulce congelado Ketchup Ají seco Pimentón seco Alcachofas en conserva Arvejas congeladas Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

22 Exportaciones chilenas de hortalizas procesadas Productos Volum en (kilos) Valor FOB (USD) Var. % Var. % Congelados , Espárragos congelados , ,2 Las demás y mezclas congeladas , ,5 Maíz dulce congelado , ,9 Arvejas congeladas , ,4 Habas congeladas , ,7 Espinacas congeladas ,3 Brócoli congelado , ,4 Frejoles congelados , ,3 Coliflor congelado , Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

23 Exportaciones chilenas de hortalizas procesadas Productos Volum en (kilos) Valor FOB (USD) Var. % Var. % Deshidratados , ,4 Ají seco ,9 Pimentón seco , Las demás y mezclas secas , ,3 Tomates secos , ,6 Cebollas secas , ,8 Ajos secos , ,4 Apios secos , ,1 Puerros secos , ,9 Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

24 Exportaciones chilenas de hortalizas procesadas Productos Volum en (kilos) Valor FOB (USD) Var. % Var. % Conservas , ,8 Las demás y mezclas en conserva , ,9 Alcachofas en conserva , ,3 Arvejas en conserva , ,3 Las demás y mezclas conservadas y congeladas , ,8 Tomates en conserva , ,5 Pimiento en conserva , ,3 Pepinos y pepinillos conservados Espárragos en conserva ,3 Maíz dulce en conserva Alcaparras en conserva Ají en conserva Espárragos conservados y congelados Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

25 Exportaciones chilenas de hortalizas procesadas Volum en (kilos) Valor FOB (USD) Productos Var. % Var. % Néctares y jugos , ,6 Jugo de pimiento rojo , ,8 Jugo de tomate Pasta y pulpas , ,2 Pasta de tomate , ,9 Ketchup ,7 Las demás salsas de tomate , ,3 Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

26 50 Principales destinos de las exportaciones chilenas de hortalizas procesadas 45 Millones de USD Japón Venezuela EE.UU. Argentina Colombia Brasil Italia Francia México Ecuador Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

27 12 Evolución del valor de las principales importaciones chilenas de hortalizas procesadas 10 Millones de USD Maíz dulce congelado Las demás y mezclas secas Las demás y mezclas congeladas Arvejas congeladas Frejoles congelados Las demás salsas de tomate Pasta de tomate Ketchup Habas congeladas Ají seco Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

28 Principales orígenes de las importaciones chilenas de hortalizas procesadas Millones de USD EE.UU. China Perú Bélgica Holanda Alemania India España Francia Suecia Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

29 Conclusiones Mercado en expansión en el largo plazo Industria nacional en expansión (frutas es el motor) Orientación al mercado externo Diversificar mercados: Asia y Europa oriental Diversificar oferta: más productos y diferenciar (evitar comoditización ) Innovación tecnológica Alianza agroindustria agricultores

30 Información Programa Alianzas Productivas de Indap Directorio de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, el cual se puede consultar en la dirección web Boletín de frutas y hortalizas procesadas, publicaciones y estadísticas de comercio exterior en

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32 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Bernabé Tapia Cruz btapia@odepa.gob.cl