Análisis global de las frutas y hortalizas. Departamento de Inteligencia de Mercados Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Transcripción

1 Análisis global de las frutas y hortalizas 2016 Departamento de Inteligencia de Mercados Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

2 Exportaciones Totales 2016 US$ 36,042 Millones +7% Exportaciones Agroindustriales 2016 US$ 5,529 Millones +3%

3 Exportaciones del sector Agroindustrial Millones de US$ 6,000 5,000 4,000 4,519 1,685 4,154 4,197 1, ,066 5, ,390 4,202 5, ,653 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 3, ,203 1,006 2,834 1,325 3,059 1,479 3,408 1,736 2,129 2,461 2,681 3,000 2,000 1, NO TRADICIONAL TRADICIONAL Frutas y Hortalizas AGROINDUSTRIAL 0

4 Evolución de Exportaciones de FHF 2,500 2,000 1,500 Valor (Millones US$) 2,018 hortalizas congeladas 10% D I S T R I B U C I Ó N S E G Ú N H O R TA L I ZA S frijoles, pallares 3% arvejas frescas 3% resto 11% 1, cebollas frescas 10% D I S T R I B U C I Ó N S E G Ú N F R U TA S espárragos frescos 63% Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías Capítulos tcp Hortalizas, plantas, raíces y t % 08 - Frutas y frutos comestibles; ,103 1,533 1,817 2,018 25% Subtotal 1,006 1,325 1,479 1,736 2,129 2,461 2,681 18% mandarinas frescas 7% bananos 8% resto 18% uvas frescas 38% mangos frescos 11% paltas frescas 18%

5 Millares Evolución de Exportaciones de FHF Millares Millares 1,200 1, Volúmen (miles tm) Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 432 1, Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías Capítulos tcp Hortalizas, plantas, raíces y t 367, , , , , , ,091 3% 08 - Frutas y frutos comestibles; 431, , , , ,934 1,059,560 1,108,918 17% Subtotal 799, , ,313 1,116,111 1,334,966 1,444,167 1,548,008 12% H O R TA L I ZA S + D I N Á M I C A S Frijol (Castilla) 87 13% Frijol (otras variedades) 32 14% aceitunas en conserva F R U TA S + D I N Á M I C A S 11% mandarinas 20% frutos comestibles 16% 181 4% cebollas frescas fresas congeladas 5% naranjas frescas 19% sandías frescas

6 Diversificación de mercados: Exportaciones de hortalizas País Millones US$ Volúmen TM TCP Part. % Estados Unidos ,814 3% 52% Reino Unido 45 13,214 7% 3% Países Bajos 49 15,430-3% 4% España 40 22,645 9% 6% Colombia 20 63,811-7% 16% Chile 11 30,398 31% 8% Japón 16 3,703 3% 1% México 4 1,748 12% 0% Alemania 9 1,531 2% 0% Brasil 6 2,918 15% 1%

7 Global: Exportaciones Hortalizas, Millones de US$,000,000,000,000,000,000,000,000,000-8,038 7,293 5,842 5,101 3,967 4,175 valor prom valor 16 tcp 6% 6% 6% 4% 4% 3% 1% 1% 1% 1, % -2% 8% 4% Tcp global = 3% China Países Bajos España México Canadá Estados Unidos Alemania Perú Reino Unido Chile Brasil Japón Colombia 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Nuestros 10 principales mercados destino de exportaciones de hortalizas junto con Canadá y China, representan el 47% de la demanda global

8 Millares Global: Exportaciones Hortalizas Miles de TM 9,000 8,000 7,000 7,228 7,867 volumen prom volumen 16 tcp % 40% 30% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-3% 4,950 5,098 5% 5% 4% 5,869 6% 4,054 3% China Países Bajos España México Canadá Estados Unidos 8% 1% 3% -2% 0% 2, % Alemania Perú Reino Unido Chile Brasil Japón Colombia 20% 10% 0% -10% -20% Entre , nuestros 10 principales mercados destino de exportaciones de hortalizas junto con Canadá y China, llegaron a hacer envios anualmente por un total 38,712 TM

9 España: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Producto Millones US$ Volúmen TM TCP Part. % Tomates frescos 1, ,660 17% 3% "Capsicum" frescos ,251 11% 9% Pepinos y pepinillos ,844 11% 6% Lechugas repolladas frescas ,686 8% 3% Coles y "broccoli frescos ,634 6% 6% Hortalizas, incl. "silvestres", congeladas ,186 6% 5% Lechugas "Lactuca sativa", frescas ,426 5% 8% Ajos frescos ,924 2% 16% Calabazas frescas Berenjenas, frescas o ,949 4% 6% refrigeradas ,492 3% 5%

10 España: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos Producto Millones US$ Volúmen TM TCP Part. % Batatas "boniatos, camotes" frescos 15 12,647 61% 0% Pepinos y pepinillos conservados 3 2,831 51% 0% Patatas "papas" para siembra 7 10,012 48% 0% Judías, frijoles de las especies "Vigna mungo L. Hepper" % 0% Hongos del género "Agaricus frescos 4 1,619 31% 0% Remolachas para ensalada 25 29,397 25% 1% Coles "repollitos" de Bruselas, frescas 1 1,451 22% 0%

11 Millares España: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos % 58% 35 24% 30 41% % 28% 20 20% Camotes Frescos 1 11 Pepinos conservados 2 Patatas Para siembra Frijoles "Vigna mungo L. Hepper"... 2 Hongos "Agaricus frescos 6 12 Remolachas para ensalada Coles de Bruselas frescas

12 México: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Producto Millones US$ Volúmen TM TCP Part. % Tomates frescos o refrigerados 1,846 1,554,213 2% 29% Frutos de las géneros "Capsicum" frescos ,024 7% 15% Pepinos y pepinillos frescos ,979 6% 11% Cebollas frescas ,798 4% 7% Hortalizas congeladas (espárragos, brócolis) ,626 2% 5% Espárragos frescos ,008 9% 2% Calabazas frescas , % Garbanzos secos desvainados ,277 0% 2% Coles frescos ,763 12% 3% Hortalizas frescas o refrigeradas ,572 30% 3%

13 México: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos Producto Millones US$ Volúmen TM TCP Part. % Hortalizas frescas (Maíz Dulce) ,572 30% 3% Coles "repollitos" de Bruselas frescas 33 37,895 18% 1% Mezclas de hortalizas secas (ajos, aceitunas) 7 1,139 18% 0% Arvejas, chícharos" "Pisum sativum congelados % 0% Coles frescos ,763 12% 3% Frijoles "Vigna spp. frescos 50 37,377 11% 1% Arvejas, chícharos" "Pisum sativum" refrigerados 12 15,044 10% 0%

14 México: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos Millares % % % % 12% % Hortalizas frescas Coles Bruselas 6 10 Mezclas de hortalizas secas 1 4 Arvejas congeladas Coles frescos 66 8% Frijoles frescos Arvejas frescas

15 Colombia: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Producto Miles US$ Volúmen TM TCP Part. % Cebollas frescas 2, % 3% Hongos "Agaricus frescos 1, % 9% Arrurruz, salep, aguaturmas 1,606 1,749 3% 6% Mezclas de hortalizas, incl. "silvestres" conservadas 1,587 1,255 1% 3% Judías, frijoles, "Phaseolus vulgaris" 1, % 6% Ñames "Dioscorea spp. frescos 1,074 1, % Patatas "papas", congeladas % 8% Hortalizas, incl. "silvestres secas % 16% Hortalizas frescas % 6% Raíces de mandioca "yuca frescas % 5%

16 Colombia: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos Producto Miles US$ Volúmen TM TCP Part. % Raíces de mandioca "yuca frescas % 4% Patatas "papas congeladas % 4% Puerros y demás hortalizas aliáceas % 1% Tomates frescos Patatas "papas" frescas Arrurruz Mezclas de hortalizas % 2% % 6% 1,606 1,749 3% 21% % 1%

17 Colombia: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos 2,500 2,101 2,000 38% 1,657 38% 1,620 1,500 33% 12% 1, Raíces de mandioca "yuca frescas 295 Patatas "papas congeladas Puerros y demás hortalizas aliáceas 180 2% 262 Tomates frescos 46 7% 7% 133 Patatas "papas" frescas Arrurruz Mezclas de hortalizas

18 Chile: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Producto Miles US$ Volúmen TM TCP Part. % Hortalizas congeladas 2,039 12,367 0% 14% Ajos frescos o refrigerados 1,653 9,889 10% 12% Cebollas frescas 1,606 45,539-20% 53% Mezclas de hortalizas secas 1,587 1,000-3% 1% Mezclas de hortalizas congeladas 1,213 2,856 7% 3% Judías, frijoles secos 1,074 1,877-3% 2% Setas y demás hongos y trufas, secas % 0% Maíz dulce congelado 739 3,002-15% 4% Setas y demás hongos "Agaricus en conservadas 501 1, % 1% Hongos del género "Agaricus secos en trozos % 0%

19 Chile: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos Producto Miles US$ Volúmen TM TCP Part. % Papas frescas % 1% Frutos de las géneros "Capsicum" 1, % 0% Cebollas secas en trozos % 0% Ajos frescos o refrigerados 25,335 9,889 10% 12% Mezclas de hortalizas congeladas 6,515 2,856 7% 3% Papas para siembra % 1% Hortalizas congeladas 36,841 12,367 0% 14%

20 Chile: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos % % % 9% 10% Papas frescas Frutos de las géneros "Capsicum" 0 1 Cebollas secas en trozos Ajos frescos o refrigerados 5 Mezclas de hortalizas congeladas 0 5% 5% 1 Papas para siembra Hortalizas congeladas

21 China: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Producto Millones US$ Volúmen TM TCP Part. % Ajos frescos 1,656,117 1,595,805 2% 22% Hongos, trufas secas 984,310 59,555 21% 1% Hortalizas silvestres secas Hortalizas silvestres congeladas 693, ,112-4% 3% 612, ,939 3% 8% Frijoles secos 541, ,474-13% 8% Cebollas frescas 320, ,940 9% 10% Orejas de Judas "Auricularia spp." Zanahorias y nabos frescos 307,832 19,203 30% 0% 254, ,321 7% 8% Coles 253, ,680 13% 7% Alubias, frijoles «Vigna mungo L. Hepper» 203, ,050-14% 2%

22 China: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos Producto Miles US$ Volúmen TM TCP Part. % Hongos Agaricus frescos 3,325 2,145 57% 0% Orejas de Judas 307,832 19,203 30% 0% Setas, trufas en trozos 984,310 59,555 21% 1% Patatas congeladas 8,059 7,732 19% 0% Setas, trufas congeladas 144,023 37,683 16% 1% Esparragos frescos % 0% Coles 253, ,680 13% 7%

23 Millares China: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos 1,600 1,400 57% 30% 1,200 21% 1,235 1,426 19% 1,000 13% % 13% Hongos Orejas de Judas Setas en trozos Patatas congeladas 7 13 Setas congeladas 0 0 Esparragos frescos Coles

24 Reino Unido: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Producto Miles US$ Volúmen TM TCP Part. % Patatas frescas 87, ,430-6% 25% Patatas para siembra 75, ,162 1% 15% Habas "Vicia faba var. 67, ,129 3% 21% major" Legumbres secas 26,818 68,738 4% 9% Arvejas, chícharos 22,329 30,830 2% 4% Arvejas, chícharos congelados Hortalizas, incl. "silvestres" Zanahorias y nabos frescos Lechugas "Lactuca sativa«frescas Remolachas, rábanos para ensalada 21,051 17,712-5% 2% 14,454 10,375 0% 1% 13,909 26,619-5% 3% 13,290 2,854 0% 0% 11,375 17,991 7% 2%

25 Reino Unido: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos Producto Miles US$ Volúmen TM TCP Part. % Batatas "boniatos, camotes", frescas Frutos de las géneros "Capsicum«6,721 6,116 34% 1% 6,963 1,996 30% 0% Garbanzos secos 3,222 1,714 12% 0% Judías "porotos, frijoles" "Vigna spp." Apio, fresco o refrigerado Ajos frescos o refrigerados 2,921 3,232 34% 0% 1,672 1,318 12% 0% 6,104 2,981 18% 0% Lentejas secas 5,130 2,451 11% 0%

26 Millares Reino Unido: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos % % 30% 10 18% % % % - Camotes Capsicum Garbanzos Frijoles Ajos Lentejas

27 Muchas gracias