PERFIL SECTORIAL DE AGROINDUSTRIA PARA EL INVERSIONISTA

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2 PERFIL SECTORIAL DE AGROINDUSTRIA PARA EL INVERSIONISTA

3 62,520 69,555 79,780 87,495 93,746 Por qué invertir en el Ecuador Indicadores macroeconómicos y sociales Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido en su PIB registrando en el 2013 USD 93,746 millones con una tasa de variación anual de 10.66%. La misma tendencia se refleja en el PIB per cápita que pasó de USD 4,242 en el 2009 a USD 5,943 en el PIB Millones USD 4,242 PIB PER CÁPITA 5,638 5,226 4,633 5, Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

4 Descripción del sector en Ecuador Características del sector en el 2013 z El PIB agrícola tuvo un incremento del 6% zel sector agrícola contribuyó al crecimiento del PIB total con 0.43% z El crecimiento agrícola fue de del FBKF del sector 9% Se destacan los siguientes productos ecuatorianos del sector: Quinua Vegetales frescos e IQF Brócoli Alcachofa Cereales Granos secos Aceites Azúcar Panela Etc. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

5 Producción nacional La producción anual a nivel nacional del sector en el Ecuador se encuentra detallada en la siguiente tabla: PRODUCCIÓN BRUTA DEL SECTOR AGROINDUSTRIA Miles USD ,926,695 11,829,807 12,637,281 13,933,850 14,817,313 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

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7 Inversión del Sector El principal inversionista es Estados Unidos con USD 2,058 millones en el 2013, con una tasa de crecimiento promedio anual de 9.70%. El segundo es Suiza con USD 1,404 millones, con un TCPA de 58.16%. Taiwán es el 3er principal inversionista con un crecimiento promedio de 46.93%. Los 3 países suman el 64% de participación de las inversiones realizadas en el Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG PRINCIPALES INVERSIONISTAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS MANUFACTURADOS Millones USD Países Ene-May Estados Unidos 1,421 1,534 2,820 2,641 2, Suiza , Taiwán China 125-3,860 1, Canadá Japón Francia Alemania Reino Unido México Malasia 2, Irlanda Países Bajos Tailandia 2, España Otros países 4,058 1,618 4,034 2, Total 12,286 6,218 14,040 8,054 6,511 2,811

8 Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador El Banco Central del Ecuador registra inversión en el sector Industrial manufacturero, el cual agrupa algunas industrias, entre ellas la agroindustria. Este sector tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 35.26% en los años Para el 1er trimestre del 2014 este sector tienes una inversión de USD 272 miles. En cuanto a la inversión en Ecuador destinada a los productos agrícolas están incluidas en el sector agricultura, silvicultura, caza y pesca. Este sector registra crecimiento promedio de 33.92% en los años de análisis. En el 1er trimestre del 2014 se registra flujo de inversión de USD 2.79 millones. Fuente: Banco Central del Ecuador, Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG Miles USD 68,730 50,068 27,774 31, I Trim Miles USD 17,760 25,448 10,596 2, I Trim

9 Costos de Producción en el Sector Agroindustria Ecuador disfruta una ventaja sobre los demás países competidores en cuanto a los gastos de operación en el sector. Estos cálculos se basan en manos de obra y servicios básicos. Como se visualiza en la tabla adjunta, los costos anuales de operar en Ecuador son un 8% menos del promedio de los competidores. Lo que brindaría una oportunidad de ahorro y un margen de ganancia atractivo. COSTOS DE OPERACIÓN EN EL SECTOR POR PAÍS País Costo Total (USD) Ecuador 4,176,983 Guatemala 4,274,573 Colombia 4,548,792 Brasil 5,070,974 Fuente: fdibenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

10 Factores que Influyen en las Inversiones Los empresarios del mundo perciben que Ecuador tiene un excelente clima de negocios y un mejor estilo de vida, en comparación con otros competidores. País Clima de Negocios Estilo de Vida Rank Puntaje Rank Puntaje Ecuador Brazil Guatemala Colombia Esta percepción se logra gracias a que Ecuador supera a los demás países en facilidad para acceder un crédito, excelente marco legal, protección en la propiedad intelectual, mejor infraestructura, entre otros. INDICADORES Facilidad de acceso a los préstamos Eficiencia del marco legal para resolver disputas Número de días para hacer cumplir un contrato Protección de la propiedad intelectual Disponibilidad de científicos e ingenieros Calidad de la infraestructura Índice de coste de vida Calidad del sistema educativo Mejor esperanza de vida al nacer Fuente: fdibenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

11 Porcentaje Impuestos totales por país Ecuador se presenta como un atractivo destino de las inversiones debido a los bajos impuestos que se pagan. Brasil Fuente: fdibenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

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13 Incentivos Generales Reducción 10 puntos de la tarifa del Impuesto a la Renta por reinversión en activos productivos. Exoneración del pago del impuesto mínimo por 5 años para las nuevas empresas que se constituyan en el país. ISD: Exoneración pago del Impuesto a la salida de divisas para capital e intereses por créditos del exterior

14 Incentivos para Zonas Verdes Deducción del 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta, de la depreciación de maquinaria que se utilice para producción más limpia. Depreciación por adquisición de maquinaria de producción más limpia, para la declaración del Impuesto a la Renta Acuerdo 027 del Ministerio del Amiente

15 Incentivos para Medianas Empresas Tendrán una deducción del 100% adicional sobre los gastos incurridos para: Capacitación técnica, investigación e innovación (hasta el 1% de gasto en sueldos) Estudios de mercado y competitividad (hasta el 1% de las ventas) Viaje, estadía y promoción comercial para aperturar nuevos mercados (hasta el 50% de costos y gastos de publicidad

16 Incentivos Sectores Priorizados Impuesto a la Renta No pago del Impuesto a la Renta durante 5 años desde que se generen ingresos para: nuevas inversiones que se realicen en Sectores Priorizados y Sustitución de Importaciones (entre ambos suman 18 sectores)

17 Incentivos Sectores Priorizados A quienes aplican? 1. Nueva Compañía (Constituida a partir de la expedición del COPCI - 29 de diciembre del 2010) 2. Nueva inversión 3. Fuera del perímetro urbano de Quito y Guayaquil 4. Inversión en: Sectores priorizados, ó Sustitución de importaciones

18 Otros Incentivos Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) Exención del pago del ISD para dividendos pagados por compañías establecidas en Ecuador a compañías en el exterior o personas noresidentes en el Ecuador (excepto a paraísos fiscales) Art. 18 Ley de Fomento Ambiental No pago del ISD en importaciones de bienes a regímenes especiales para ser exportados Decreto Ejecutivo SRI Nro Resolución 82 del COMEX Nuevas inversiones con contratos de inversión con el estado, tendrán reducción de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país (Art. 1)

19 Facilitación Aduanera Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE) Simplificar tramites, tiempos y costos Documentación electrónica Facilidad de pagos de tributos: Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo mayor a US$ 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas Aduana interconectada - ECUAPASS Aduana con menor tiempo en la región Tramites electrónicos

20 Deposito Industrial Una zona delimitada por Aduana del Ecuador (régimen especial aduanero) a través del cual se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano, para ser sometidas a un proceso productivo Suspensión de impuestos y recargos aplicables Facilitación Aduanera

21 Incentivos para Zonas Verdes Deducción del 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta, de la depreciación de maquinaria que se utilice para producción más limpia. Depreciación por adquisición de maquinaria de producción más limpia, para la declaración del Impuesto a la Renta Acuerdo 027 del Ministerio del Amiente

22 Contratos de Inversión Inversionistas extranjeros tienen la opción de aplicar a un Contrato de Inversión con el Estado Ecuatoriano El Contrato garantiza la aplicación de los incentivos detallados en el COPCI y otorga estabilidad tributaria por 15 años extendibles a 15 años adicionales Arbitraje Internacional: Corte de la Haya Monto Mínimo de Inversión para elaborar un contrato: USD 1 millón (USD 250 mil anual)

23 Otros Incentivos Resoluciones COMEX Resolución 82: Nuevas inversiones con contratos de inversión con el estado, tendrán reducción de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país (Art. 1) Decretos Ejecutivos Nro. 1283: Incentivo del 40% menos del precio del galón de combustible durante tres años a la primera aerolínea que opere una nueva ruta.

24 Protección de Inversiones Incentivos Arbitraje Contrato de Inversión Inversión Segura Todos estos instrumentos de la ley ecuatoriana trabajan juntos para proteger la inversión privada

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26 Exportaciones del Sector Agroindustria en el Mundo EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIA DEL MUNDO Millones USD Las exportaciones del sector registran crecimiento, excepto en el 2012 donde se muestra una disminución, pero en el 2013 se visualiza una recuperación del 10%. 12,326 13,152 14,770 11,760 12,895 Los principales productos exportados en el 2013 lo encabezan legumbres y hortalizas con 25%, seguido de hortalizas conservadas con 25% y mandioca en pellets con 15%. Estos 3 productos representan el 65% de participación de las exportaciones del sector. 10% 11% % PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE AGROINDUSTRIA %Participación, % 2% Las demas legumbres y hortalizas 25% Las demás hortalizas preparadas o conservadas Mandioca, frescas o secas, troceadas o en pellets. Esparragos frescos o refrigerados Coliflores y brecoles, frescos o refrigerados. Zanahorias y nabos frescos o refrigerados 25% Esparragos preparados o conservados Fuente: Trademap, COMTRADE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG 15% Otros productos

27 Destinos de las Exportaciones de Ecuador del Sector Agroindustria Las exportaciones ecuatorianas del sector registraron su mayor cifra en el 2012 un incremento en el 2013, dando una variación de 17.56% en comparación con el año anterior. Los principales mercados del sector agroindustrias en Ecuador de enero mayo del presente año son: Estados Unidos 25%; Japón 22%, Venezuela 22%. Estos destinos representan el 70% de las exportaciones del sector. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG 91 EXPORTACIONES DE ECUADOR DE AGROINDUSTRIA Ene- May PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ECUADOR DE AGROINDUSTRIAS %Participación, 2014 Ene-May 3% 3% 4% 8% 2% 1% 3% 7% 22% 25% 22% Estados Unidos Japón Venezuela Alemania Colombia Suecia Bélgica Países Bajos Reino unido México Otros países

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