PROYECTO ANDINO DE COMPETITIVIDAD. Centro de Investigaciones Económicas - ICHE

Transcripción

1 PROYECTO ANDINO DE COMPETITIVIDAD

2 INTRODUCCION

3 Instituciones La Corporación Andina de Fomento y la Universidad de Harvard, con la integración activa de instituciones académicas de cada país, llevan adelante el Proyecto Andino de Competitividad (PAC), que tiene como objetivo elaborar una Nueva Agenda de Desarrollo de los Países Andinos.

4 El PAC y sus Componentes El PAC consta de varios componentes en el área económica y social: Indices de Competitividad Vulnerabilidad de los choques externos Acceso a Internet Legislación Ambiental Logística Inversión Extranjera Directa

5 Componente: Inversión Extranjera Directa El PAC realiza un sondeo amplio de las condiciones que brindan cada uno de los Países Andinos para el desarrollo de la IED. El Componente IED en Ecuador ha obtenido resultados que permiten identificar las ventajas y desventajas del país, dentro de la Región Andina y el contexto internacional.

6 Por qué hablar de Inversión Extranjera Directa? Es importante atraer IED porque es una fuente de crecimiento e innovación científica y tecnológica. En Ecuador, el flujo de IED ha estado concentrado en sectores tradicionales como petróleos e industria de alimentos. Atracción de IED es un tema que compete a sector privado, gobierno y sociedad civil.

7 METODOLOGIA

8 Metodología de la Investigación La primera fase de la investigación fue la Realización de Entrevistas a tres grupos de estudio: - empresas multinacionales o con IED - consultores expertos en IED - funcionarios de gobierno asociados al tema

9 Metodología: La Muestra Criterios de Selección para el grupo de empresas: Participación en la propiedad y control de la gerencia del Capital Extranjero Antigüedad en el país Tamaño de la empresa Finalmente se obtuvo una muestra consistente en: 12 empresas de Quito,11 de Guayaquil y 2 de Cuenca. 15 Consultores /Funcionarios de Gobierno

10 Metodología: El Cuestionario El cuestionario realizado consta de 3 partes: Datos Básicos de la empresa Descripción del mercado (Nacional y Extranjero) y, Determinantes de la decisión de inversión en el país y en la Región.

11 RESULTADOS

12 Resultados: Datos básicos de la muestra por sector económico y país de origen Sector de Actividad Participación Petróleos y Minas 21.74% Productos alimenticios, bebidas y tabaco 13.04% Industria Manufacturera 8.70% Agricultura, caza, silvicultura y pesca 8.70% Comercio al por mayor y menor 8.70% Transportes, almacenamiento y comunicaciones 8.70% Construcción 8.70% Servicios 8.66% Otros Sectores de Actividad 13.06% País Fuente Participación USA 39.13% Anglo-Holanda 8.70% Panamá 8.70% Brasil 8.70% Otros Países Fuente de Inversión 34.80%

13 Resultados: Datos básicos de la muestra en participación de mercado y exportaciones Participación del Capital Extranjero en Propiedad % Media 97.36% Desv. Estándar Cuota de Mercado de su producto (Nacional) % Media 36.45% Desv. Estándar Rangos: 100%-51% 34.78% 50%-21% 26.09% 20%-0% 39.13% Exportaciones Empresas que Exportan 61% Porcentaje de producción exportada 43.72% Cambios en la cuota de mercado Aumentó 42.86% Igual 33.33% Disminuyó 23.81%

14 Resultados: Decisión de Localización de Inversiones en Ecuador Decisión original de inversión Decisión actual de inversión Condiciones de Transporte Recursos Humanos en Ecuador - Evaluación Régimen Fiscal - Impuestos y Subsidios Condiciones Generales del Ecuador Regulaciones y Aspecto Legal El Efecto de la Dolarización

15 Resultados: Origen de la Inversión en el País Criterio 1er. Lugar 2do. Lugar Acceso a mercado local 26.09% 21.74% Acceso a R. Naturales 17.39% 0.00% Acceso a R. Humanos 4.35% 13.04% Acceso a otros Insumos 0.00% 0.00% Acceso mercado regional 21.74% 34.78% Acceso a otros mercados 13.04% 4.35% Otros 4.35% 0.00%

16 Resultados: Inversión Actual - Región y País Criterio Inversión en la Región / País 1er. lugar 2do. lugar Acceso a Mercados 73.91% 4.35% Recursos Humanos 8.70% 26.09% Acceso a insumos claves 0.00% 13.04% Sistema tributario 4.35% 0.00% Condiciones generales 8.70% 4.35%

17 Resultados: Condiciones de Transporte en relación con países desarrollados Criterios Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor Condiciones de Seguridad en el Transporte 83% 13% 4% Infraestructura de Caminos 70% 30% 0% Aduanas 57% 43% 0% Funcionamiento de mercados de transporte Tierra 44% 43% 13% Mar 28% 54% 18% Aire 30% 57% 13% Operación de puertos 31% 65% 4%

18 Resultados: Evaluación de Recursos Humanos ECUADOR Vs. REGIÓN Criterios Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor Calificación de empleados 5% 57% 38% Disponibilidad a capacitarse 0% 26% 74% Disciplina Laboral 17% 43% 39% Capacidad de Ejecutivos 13% 48% 39% ECUADOR Vs. PAÍS DESARROLLADO Criterios Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor Calificación de empleados 30% 57% 13% Disponibilidad a capacitarse 13% 30% 57% Disciplina Laboral 26% 39% 35% Capacidad de Ejecutivos 17% 48% 35%

19 Resultados: Costos laborales ECUADOR Vs. REGION Criterios Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor Salarios 0% 4% 96% Costos no salariales 9% 30% 61% ECUADOR Vs. PAÍS DESARROLLADO Criterios Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor Salarios 0% 4% 96% Costos no salariales 9% 22% 70%

20 Resultados: Efecto de Regulación laboral en las condiciones del mercado de trabajo Comparación con Países Desarrollados: Valores en Porcentajes Igual/Mejor 5% Mucho Peor 43% Algo Peor 52%

21 Resultados: Efecto de Regulación laboral en las condiciones del mercado de trabajo Comparación con Países Andinos: Valores en Porcentajes Igual/ Mejor 14% Mucho Peor 10% Algo Peor 76%

22 Resultados: Régimen Fiscal e Incentivos ECUADOR vs REGION Criterios Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor No contestó Impuestos 30.40% 52.20% 17.40% Capacidad de remitir dividendos 4.50% 27.30% 68.20% Subsidios generales 13.60% 54.60% 31.80% Subsidios e incentivos específicos 30.43% 39.14% 30.43% Acceso a financiamiento 59.10% 31.80% 9.10% Régimen proteccion de Inversiones 50.00% 31.80% 18.20% Convenios de doble tributación 14.24% 57.17% 28.59% ECUADOR vs PAIS DESARROLLADO Criterios Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor No contestó Impuestos 45.45% 36.36% 18.18% Capacidad de remitir dividendos 10.01% 44.99% 44.99% Subsidios 18.18% 63.64% 18.18% Incentivos 52.20% 30.40% 17.40% Acceso a financiamiento 57.17% 28.59% 14.24% Régimen proteccion de Inversiones 61.88% 28.59% 9.53% Convenios de doble tributación 33.30% 38.12% 28.59%

23 Resultados: Condiciones generales del país ECUADOR vs REGION Criterio Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor Eficiencia Instituciones Estatales 45.50% 40.90% 13.60% Corrupción 60.90% 39.10% 0.00% Administración de justicia 50.00% 45.50% 4.50% Seguridad personal 4.30% 30.43% 65.27% Condiciones sanitarias 19.06% 47.65% 33.30% Suministro de energía 4.50% 68.20% 27.30% Telecomunicaciones 30.40% 43.50% 26.10% ECUADOR vs PAIS DESARROLLADO Criterio Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor Eficiencia Instituciones Estatales 95.70% 4.30% 0.00% Corrupción 95.70% 4.30% 0.00% Administración de justicia 86.40% 13.60% 0.00% Seguridad personal 43.50% 34.80% 21.70% Condiciones sanitarias 68.20% 31.80% 0.00% Suministro de energía 63.64% 27.70% 9.09% Telecomunicaciones 69.60% 21.70% 8.70%

24 Resultados: Regulaciones y Aspecto Legal ECUADOR vs REGION Criterios Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor Ambientales 4.71% 28.59% 66.70% Impuestos 31.80% 40.90% 27.30% Trámites de Exportación 8.70% 52.20% 39.10% Trámites de Importación 27.27% 63.64% 9.09% Trámites para iniciar negocios 26.27% 31.60% 42.13% Regulaciones 22.70% 40.90% 36.40% ECUADOR vs PAIS DESARROLLADO Criterios Mucho Peor Algo Peor Igual/Mejor Ambientales 27.27% 36.36% 36.36% Impuestos 34.80% 43.50% 21.70% Trámites de Exportación 52.20% 30.40% 17.40% Trámites de Importación 69.60% 26.10% 4.30% Trámites para iniciar negocios 52.66% 15.74% 31.60%

25 Resultados: Efecto de la Dolarización Efecto de la Dolarización 0% 17% Negativo Sin mejoras Positivo 83%

26 Resultados: Determinantes y variaciones Considera Mejora Criterio SI NO SI NO Recursos Humanos en el Ecuador Calificación de Empleados 17.40% 82.60% 56.50% 43.50% Disponibilidad a capacitarse 17.40% 82.60% 60.90% 39.10% Disciplina Laboral 21.70% 78.30% 43.50% 56.50% Capacidades de Ejecutivos 30.40% 69.60% 52.20% 47.80% Régimen Fiscal General e Incentivos Tributarios Impuestos 47.80% 52.20% 13.00% 87.00% Capacidad de remitir dividendos 34.80% 65.20% 39.10% 60.90% Subsidios 30.40% 69.60% 4.30% 95.70% Incentivos específicos 43.50% 56.50% 8.70% 91.30% Acceso a financiamiento 43.50% 56.50% 17.40% 82.60% Régimen de protección de inversiones 47.80% 52.20% 13.00% 87.00% Convenios de doble tributación 47.80% 52.20% 13.00% 87.00%

27 Resultados: Determinantes y variaciones Considera Mejora Criterios SI NO SI NO Condiciones Generales en el Ecuador Eficiencia Instituciones estatales 21.70% 78.30% 26.10% 73.90% Corrupción 21.70% 78.30% 13.00% 87.00% Administración de justicia 26.10% 73.90% 4.30% 95.70% Seguridad personal 26.10% 73.90% 8.70% 91.30% Condiciones sanitarias 17.40% 82.60% 13.00% 87.00% Suministro de energía 30.40% 69.60% 21.70% 78.30% Telecomunicaciones 34.80% 65.20% 48.80% 52.20% Regulaciones y Leyes Ambientales 30.40% 69.60% 39.10% 60.90% Impuestos 39.10% 60.90% 8.70% 91.30% Trámites para iniciar negocios 34.80% 65.20% 17.40% 82.60% Regulaciones 47.80% 52.20% 21.70% 78.30%

28 Resultados: Qué resulta atractivo para el inversionista? Costos Laborales Abundancia de recursos naturales Igual tratamiento al capital local y extranjero Capacidad para remitir dividendos

29 Resultados: Qué NO resulta atractivo para el inversionista? Calificación y capacidades de empleados Permisos y trámites para iniciar negocios Eficiencia Instituciones estatales Corrupción Administración de justicia

30 Sectores económicos con potencial de atracción de IED Sectores atractivos a la IED en el Mediano y Largo Plazo Tradicionales: No Tradicionales: Energía; gas Petróleo Floricultura; Forestal Pesca Comercio Electrónico Sector Financiero Turismo Telecomunicaciones

31 CONSULTAS DEL AUDITORIO

32 DISCUSION

33 Pregunta Qué medidas son necesarias y factibles en el corto y mediano plazo para mejorar las condiciones de Ecuador para atraer IED en los siguientes aspectos? Condiciones de transporte Recursos Humanos Régimen Fiscal e Incentivos Marco Regulatorio Condiciones generales del país

34 Condiciones de Transporte Aduanas,trámites de comercio exterior y otras regulaciones Operación de los puertos Infraestructura de caminos Funcionamiento del mercado local de transporte por: tierra, mar y aéreo. Condiciones de seguridad de transporte

35 Recursos Humanos Salarios y Costos no salariales Calificación y capacidades de los obreros y empleados Capacidad y disposición a aprender y capacitarse Disciplina Laboral Disponibilidad y capacidad de Ejecutivos

36 Régimen Fiscal e Incentivos Tasas generales de Impuestos Capacidad para remitir dividendos y capital Incentivos tributarios o subsidios específicos Existencia de Zonas de procesamiento de exportaciones Acceso a fondos en el mercado financiero local Régimen de protección de inversiones Convenios de doble tributación

37 Marco Regulatorio Ambientales Impuestos Leyes laborales Trámites de exportación Trámites de importación Permisos y trámites para iniciar negocios Regulaciones propias del sector en que se desenvuelve

38 Condiciones Generales del País Eficiencia de las instituciones estatales Corrupción Equidad y eficiencia de la administración de justicia Sentido general de seguridad personal Condiciones sanitarias en general Confiabilidad del suministro de energía Acceso, calidad y costo de las telecomunicaciones