LXX REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO FIIC BUENOS AIRES, ARGENTINA DANIEL HURTADO PAROT PRESIDENTE CCHC

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Alba Alcaraz Escobar
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1 LXX REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO FIIC BUENOS AIRES, ARGENTINA DANIEL HURTADO PAROT PRESIDENTE CCHC ABRIL 2014

2 CUÁNTAS SON EMPRESAS GLOBALES EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y QUÉ HACEN? SEGÚN ENGINEERING NEWS-RECORD (ENR), LAS 225 EMPRESAS GLOBALES DE MAYOR TAMAÑO CONCENTRAN SUS ACTIVIDADES EN DESTINOS DISTINTOS AL DE VIVIENDA. Otros 7% Telecomunicaciones 1% Obras Civiles 24% Tranporte 26% Industrial 5% Petróleo 26% Fuente: 225 International Contractor Active in Marktet, ENR 2013 ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES (CONCESIONES), TRANSPORTE Y MONTAJE, PREDOMINAN EN SUS INGRESOS

3 GEOGRÁFICAMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS MERCADOS DE MAYORES INGRESOS Y/O POBLACIÓN POR EJEMPLO: ESTADOS UNIDOS, CHINA, RUSIA, REINO UNIDO, MÉXICO

4 EL CASO DE CHILE

5 SECTOR CONSTRUCCIÓN: PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA PARTICIPACIÓN EN EL PIB AÑO 2013 PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL EMPLEO AÑO 2013 Servicios empresariales Minería Servicios personales Industria Manufacturera Comercio Construcción Servicios financieros Servicios de vivienda Transporte Administración pública Electricidad, gas y agua Agropecuario-silvícola Comunicaciones Restaurantes y hoteles Pesca 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Fuente: Banco Central de Chile 8% Comercio Industrias manufactureras Construcción 9% Agricultura, ganadería, caza y Enseñanza Transporte y comunicaciones Actividades inmobiliarias, Hogares privados con servicio Administración pública y defensa Servicios sociales y de salud Hoteles y restaurantes Otras actividades de servicios Minas y canteras Intermediación financiera Electricidad, gas y agua Pesca Organizaciones y organismos 0% 5% 10% 15% 20% Fuente: Banco Central de Chile EN CHILE EL SECTOR CONSTRUCCIÓN APORTA 8% DEL PIB Y ES UNO DE LOS SECTORES QUE MÁS EMPLEO GENERA, CONCENTRANDO EL 9% DE LAS PERSONAS OCUPADAS.

6 MM US$ EXPORTACIONES DE SERVICIOS: EL SECTOR REPRESENTA EL 1% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE SERVICIOS 40 EXPORTACIÓN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MM US$) 37, ,27 31, ,63 22, , ,66 8,96 7,56 8,92 8,36 5, Fuente: UN, Service Trade database EL SECTOR SE MUEVE SEGÚN EL CICLO ECONÓMICO INTERNACIONAL. SE EXPANDIÓ HASTA EL 2006 Y LUEGO DE LA CRISIS INTERNACIONAL EL NIVEL DE EXPORTACIONES VOLVIÓ AL REGISTRADO EL AÑO 2000

7 DE ACUERDO A ENCUESTAS INTERNAS, LA INTENCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS CHILENAS ES CRECIENTE, SIN EMBARGO LA PARTICIPACIÓN DE ÉSTA EN LOS INGRESOS DE LAS EMPRESAS AUN ES BAJA. Tramo participación en los ingresos totales % 3,8% % 3,8% % 7,7% % 7,7% % 7,7% % 11,5% 6-10 % 19,2% 0-5 % 38,5% % de empresas en el tramo Fuente: ENCUESTA ANUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL: 2013, CCHC. EL 70% DE LA EMPRESAS INFORMAN QUE LOS INGRESOS FACTURADOS EN EL EXTRANJERO REPRESENTAN MENOS DEL 15% DE LOS INGRESOS TOTALES.

ANUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL: 2013, CCHC.

8 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPANSIÓN: DOCE PAÍSES DE LOS CUALES CUATRO SON DE LA REGIÓN 18% ITALIA ARGENTINA 8% BRASIL 10% COLOMBIA 17% Fuente: ENCUESTA ANUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL: 2013, CCHC. ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y PERÚ SON LOS PAÍSES DONDE HAY MAYOR PRESENCIA EN EL EXTERIOR EN 2012.

EN CUANTO AL SERVICIO EXPORTADO: SE APRECIA UN EFECTO EN CADENA LA PENETRACIÓN EN EL EXTRANJERO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VA UNIDA A LOS SERVICIOS DE ESPECIALIDADES Y SUMINISTROS OFICINAS 9%

9 EN CUANTO AL SERVICIO EXPORTADO: SE APRECIA UN EFECTO EN CADENA LA PENETRACIÓN EN EL EXTRANJERO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VA UNIDA A LOS SERVICIOS DE ESPECIALIDADES Y SUMINISTROS OFICINAS 9% MONTAJE 9% OTROS (ESPECIALIDAD Y SUMINISTROS) 32% Otro Rubro incluye Certificación LEED de edificios comerciales Construcción Modular para Minería y Arriendo de Unidades Modulares Consultoría Consultoría de ingeniería Consumo Masivo Fabrica de materiales aislantes fabricación y suministro de materiales Fundaciones especiales Obras Sanitarias Obras Subterráneas Petróleo, gas y energía Producción de Cemento y Cal Proyectos e Instalaciones Eléctricas y Corrientes Débiles servicios Suministros Suministros para viviendas Tubos y conexiones OBRAS CIVILES 15% VIVIENDA 23% Fuente: ENCUESTA ANUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL: 2013, CCHC.

10 PLANES DE EXPANSIÓN DE LAS EMPRESAS CHILENAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS CHILENAS CON PRESENCIA EN EL EXTERIOR Perú 40% Colombia 27% Bolivia Ecuador 5% 6% Estados Unidos Brasil España Argentina Uruguay Reino Unido Panama China Canada Alemania 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fuente: ENCUESTA ANUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL: 2013, CCHC. ESTÁN DIRIGIDOS A LOS PAÍSES DONDE YA TIENEN PRESENCIA.

11 PARA PROFUNDIZAR LA INTERNALIZACIÓN ES NECESARIO FORTALECER LOS VÍNCULOS DE NEGOCIOS. REALIZÓ ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR: TIPO DE ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR Permanentes sin Oficina 20% En alianza con otra empresa local 47% Directamente su empresa 53% Permanentes con Oficina 80% Fuente: ENCUESTA ANUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL: 2013, CCHC. EL 80% DE LAS EMPRESAS CHILENAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR, LO HACE CON UNA OFICINA PERMANENTE.

12 % Empresas en país destino % Empresas en país destino EN EFECTO, EL PAÍS DE DESTINO NO PARECE ESTAR ASOCIADO A VARIABLES ECONÓMICAS 50% PAÍS DESTINO VS INGRESOS PER CÁPITA PAÍS DESTINO 50% PAÍS DESTINO VS FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS EN EL PAÍS DESTINO 45% Perú 45% Perú 40% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Colombia Brasil Argentina Reino Unido EE.UU. Ecuador Italia y = 0,3248x China -0,221 Costa Rica España R² = 0,0373 Bolivia Ingreso per cápita 20% 15% 10% Colombia y = -0,007ln(x) + 0,1102 Brasil R² = 0,0039 Argentina 5% EE.UU. España China Reino Unido Ecuador Italia Costa Rica Bolivia 0% FACILIDAD DIFICULTAD Lugar "Doing Business" Fuente: ENCUESTA ANUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL: 2013, CCHC. DATA. WORLD BANK NO EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL NIVEL DE INGRESO, EL AMBIENTE PARA HACER NEGOCIOS O LA PREFERENCIA POR EL PAÍS DE DESTINO, SI POR LA CERCANÍA GEOGRÁFICA Y LA ESPECIALIZACIÓN

13 CONCLUSIONES PARA EL CASO DE CHILE 1. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEPENDE DE LOS VÍNCULOS. LAS ALIANZAS IMPORTAN 1. POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR, ESTAS ACTIVIDADES SE TIENDEN A REALIZAR DE MANERA PERMANENTE (CON OFICINAS) 2. AUNQUE LA INTERNACIONALIZACIÓN AUN ES BAJA EN TÉRMINOS DE INGRESOS, LAS INTENCIONES DE EXPANSIÓN EN EL EXTRANJERO SON SIGNIFICATIVAS.

14 DESAFÍOS DEL SECTOR 1. GENERAR INSTANCIAS DE ASOCIATIVIDAD DE LAS EMPRESAS EN LA REGIÓN 2. EXPLORAR NUEVOS MERCADOS. YA HEMOS EXPLORADO COLOMBIA, PERÚ, MÉXICO Y PANAMÁ. 3. BUSCAR ASOCIACIONES CON GRANDES EMPRESAS INTERNACIONALES 4. EN EL LARGO PLAZO, AMPLIAR LOS HORIZONTES DE DESTINO MÁS ALLÁ DE LA REGIÓN

15 MUCHAS GRACIAS DANIEL HURTADO PAROT PRESIDENTE CCHC

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