Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia. Enero - septiembre de 2015

Transcripción

1 Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia Enero - septiembre de 2015

2 Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia entre enero y septiembre de 2015 Entre enero y septiembre de 2015 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$9.235 millones, lo que representó una disminución del 26,3% (US$ millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de Estados Unidos, Suiza y España concentraron el 39,3% de los flujos de IED en Colombia entre enero y septiembre de Chile con el 5,6% y Uruguay con el 1% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.* Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Suecia y Alemania. A nivel sectorial, entre enero y septiembre de 2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 60,7% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 39,3% restante de IED en Colombia. Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos entre enero y septiembre de 2015, de los sectores servicios comunales (104%), Comercio, restaurantes y hoteles (64,2%), y Construcción (14%). * Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas

3 La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete años. Flujo de IED en Colombia a III trimestre (US$ millones) Minería y Petróleo , Otros sectores (III Trim) 2015 (III Trim) Aunque entre enero y septiembre de 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 26,3% (US$3.303 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014, algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos de hasta tres veces su valor. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

4 Entre enero y septiembre de 2015, el 60,7% de la IED estuvo concentrada en sectores diferentes a petróleo y minas Minas y canteras 6,6% Servicios financieros 14,8% Comercio, restaurantes y hoteles 15,8% Flujos sectoriales de IED (a III Trimestre de 2015) Construcción 5,9% Otros 3,7% Petróleo 32,7% Manufactura s 20,3% Entre enero y septiembre de 2015 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 60,7% de la IED en Colombia acumulando inversiones por US$5.602 millones. Por su parte los sectores de petróleo y minas representaron el 39,3% de la IED recibida por Colombia durante el periodo analizado. Fuente: BanRep Cálculos ProColombia Variación en la recepción de IED 2014 (ene-sep) vs (ene-sep) Total IED -26,3% Petróleo y minas -32,7% Otros Sectores -21,6% La disminución del 22,5% en la recepción de IED entre enero y septiembre de 2015 se explica por una fuerte caída del 32,7% en la recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

5 Algunos sectores no mineros como Servicios comunales, Comercio, restaurantes y hoteles, y Construcción registraron crecimientos significativos entre enero y septiembre de 2015 Flujos de IED y Crecimiento 2014 (ene-sep) vs 2015 (ene-sep) (III trimestre) US$ millones 2015 ( III trimestre) US$ millones Manufactureras % Var. Comercio, Restaurantes y Hoteles Servicios Financieros y Empresariales Construcción Servicios Comunales Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Electricidad, Gas Transportes, y Agua Almacenamiento y Comunicaciones -3,2% 64,2% -14,9% 14% 104% - 12% -74% -108,1% NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a tercer trimestre de Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

6 En general crece la participación de la IED en manufacturas dentro de los sectores no minero-energéticos en Colombia Participación de los flujos de IED según actividad económica (%) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 5% 9% 4% 7% 10% 8% 9% 9% 8% 3% 2% 15% 11% 12% 7% 11% 13% 15% 17% 15% Promedio % 13% 7% 4% 15% 16% 6% 20% III Trim 2015 III Trim Servicios Financieros y Empresariales Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones Comercio, Restaurantes y Hoteles Construcción Electricidad, Gas y Agua Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Manufactureras Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República - Cifras a 2015 III Trimestre. *cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas.

7 Estados Unidos, Suiza, y España aportaron el 39,3% de la IED en Colombia entre enero y septiembre de Canadá USD 266 millones 2,9% 1. Estados Unidos USD Millones 19,9% 10. Francia USD 102 millones 1,1% 4. Inglaterra USD 546 millones 5,9% 2. Suiza USD 941 millones 10,2% 3. España USD 855 millones 9,3% 8. Suecia USD 165 millones 1,8% 6. Holanda USD 464 millones 5% 9. Alemania USD 161 millones 1,7% IED por país de origen, 2015 (enero-septiembre) 5. Chile USD 521 millones 5,6% Otros países 36,6% FRANCIA 1,1% ALEMANIA 1,7% SUECIA 1,8% ESTADOS UNIDOS 19,9% SUIZA 10,2% CANADA 2,9% Total IED: USD millones HOLANDA 5,0% ESPAÑA 9,3% CHILE 5,6% INGLATERRA 5,9% Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 (enero-septiembre) US$9.235 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

8 Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IED entre enero y septiembre de 2015 Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2015 (ene-sep). las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Entre enero y septiembre de 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Alemania se ubicó como el de mayor crecimiento, al aumentar 13 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También se destacaron Chile, y Suecia con crecimientos que alcanzaron 215%, y 245,8% respectivamente (III trimestre) 2015 (III trimestre) Variación (%) 2014 (ene-sep) vs 2015 (ene-sep) ESTADOS UNIDOS ,7% SUIZA ,5% ESPAÑA ,7% INGLATERRA ,6% CHILE % HOLANDA ,1% CANADA ,7% SUECIA ALEMANIA ,8% 1257,3% FRANCIA ,3% Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

9 Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza cambiaria* *Las cifras de 2015 (ene.sep) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

10 Las cifras en 2015 (ene-sep) muestran una caída, no obstante se vislumbra recuperación de acuerdo a la BCD* IED medida a través de la BP* (USD millones) 2014 (ene-sep) vs (ene-sep) IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2014 (ene-sep) vs (ene-sep) % % % 83% % % % % % ,2% 2014 (ene-sep) Otros Sectores 2015 (ene-sep) Petróleo, Hidrocarburos y Minería 2014 (ene-sep) 2015 (ene-sep) Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la República. Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. **La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

11 Casos de inversión identificados en Colombia* Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales cifras de FDI Markets a 2015 (ene-sep)

12 Estados Unidos y España se consolidaron como los principales inversionistas en la región entre enero y septiembre de Principales fuentes de inversión en Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015 % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Canadá Corea 2% del Sur 2% Suiza China 2% 2% Chile 3% Italia 3% Reino Unido 4% Otros 19% Francia 6% Alemania Japón 8% 6% Estados Unidos 31% España 12% Italia 3% México 3% Chile 3% Corea del Sur 4% China 4% Japón 4% Otros 20% Alemania 6% Francia 7% Estados Unidos 28% España 18% Total proyectos: 895 Total montos: US$ millones Tanto por número de proyectos como por montos de inversión, Estados Unidos fue el principal país inversionista en Latinoamérica y el Caribe entre enero y septiembre de Fuente: fdi Markets, (ene-sep) 2015

13 México y Brasil se consolidaron como los principales destinos de inversión en América Latina entre enero y septiembre de Principales destinos de inversión en Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015 Argentina 3% Costa Rica 4% Puerto Rico 6% Panama 2% Peru 4% Colombia 7% % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Uruguay 2% Chile 7% Otros 9% Brazil 24% Mexico 32% Panama 2% Uruguay 2% Bolivia 2% Peru 3% Puerto Rico 1% Colombia 3% Argentina 5% Chile 14% Otros 8% Mexico 36% Brazil 24% Total proyectos: 895 Total: US$ millones México tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en América entre enero y septiembre de Colombia por su parte fue el cuarto mayor receptor de proyectos y quinto en montos de inversión. Fuente: fdi Markets, (enero-sep) 2015

14 Principales sectores de inversión en los países inversionistas en Latinoamérica entre enero y septiembre de País/Sector N de proyectos % Participación Estados Unidos ,0% Sistema Moda 46 17% Servicios Empresariales 30 11% Alimentos y bebidas 30 11% Software y servicios TI 26 9% Autopartes 16 6% España ,0% Sistema Moda 25 23% Servicios Empresariales 17 16% Energía 8 7% Aparatos electrónicos 8 7% Software y Servicios TI 8 7% Alemania ,0% Autopartes 11 16% Maquinaria Industrial 8 12% Aparatos electrónicos 7 10% Sistema Moda 7 10% Plástico 4 6% Japón ,0% Autopartes 13 25% Químicos 7 13% Metalmecánica 5 10% Maquinaria Industrial 4 8% Transporte y logística 4 8% Fuente: fdi Markets, (ene- sep) 2015

15 Principales sectores de inversión en los países receptores de Latinoamérica entre enero y septiembre de País/Sector N de proyectos % Participación México ,0% Autopartes 61 21% Sistema Moda 33 12% Maquinaria Industrial 15 5% Aparatos electrónicos 14 5% Metalmecánica 14 5% Servicios empresariales 13 5% Brasil ,0% Software y servicios TI 26 12% Comunicaciones 16 7% Transporte y logística 15 7% Aparatos electrónicos 12 6% Servicios empresariales 11 5% Maquinaria Industrial 11 5% Chile ,0% Energía 16 25% Sistema Moda 10 16% Servicios empresariales 4 6% Químicos 4 6% Alimentos y bebidas 4 6% Maquinaria industrial 4 6% Fuente: fdi Markets, (ene-sep) 2015

16 Servicios profesionales, turismo, infraestructura (sólo obras civiles) y agroindustria fueron los sectores con mayor número de casos de inversión identificados en medios de comunicación Casos de inversión identificados en medios de comunicación en Colombia por sector, (ene-sep) 2015 Casos de inversión identificados en medios de comunicación por país de origen, (ene-sep) 2015 Turismo Servicios profesionales Servicios de tecnologías Agroindustria 7 Estados Unidos: 20 España: 16 Chile: 7 Otros: 22 Infraestructura 6 Brasil: 6 Metalmecánico 6 Francia: 3 Otros 37 Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 81

17 Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de inversión El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones. La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca. La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A. La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia. Fuente: Medios de comunicación colombianos

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