Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia a primer semestre 2014

Transcripción

1 Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia a primer semestre 2014 Octubre de 2014

2 La Agencia Calificadora de Riesgo, Moody s Investors Service, elevó la calificación de largo plazo en moneda extranjera de Colombia desde Baa3 hasta Baa2, y la de corto plazo de niveles P-3 hasta P-2. Dicha decisión implica que la deuda del país es considerada como de bajo riesgo, motivo por el cual, no sólo se espera un mayor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) e Inversión Extranjera en Portafolio (IEP); sino también una reducción en las tasas de interés que paga la nación por sus empréstitos. Moody s Investors Julio 2014 Santander entre las mejores regiones de Suramérica para invertir - Según el Financial Times, el departamento de Santander ocupó el décimo lugar entre 237 regiones suramericanas evaluadas en la categoría de estados de gran tamaño. Dentro de las categorías evaluadas, se destacó el potencial económico, el capital humano, la infraestructura y las facilidades para hacer negocios, entre otros. Financial Times Abril de 2014 Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los próximos 20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países desarrollados de la región Rafael de la Cruz Representante para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Octubre 24 de 2013

3 Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza de Pagos* *Las cifras entre enero y junio de 2014 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.

4 Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante 2014 (I-sem) Entre enero y junio de 2014 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó los US$8.452 millones, lo que representó un 9,8% (US$ 755 millones) más que lo registrado en el mismo periodo de Estados Unidos, España y Suiza concentraron el 44% de los flujos de IED en Colombia durante el primer semestre de México con el 4% y Perú con el de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 49,6% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 50,4% restante de IED en Colombia. Cabe resaltar el sobresaliente crecimiento por encima del 100% en la recepción de flujos de IED en el sector de Construcción y mas del 80% en el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer semestre 2014

5 La IED ha aumentado más de nueve veces en los últimos diez años. Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer semestre 2014 Flujo de IED en Colombia I Sem (US$ millones) ,8% (I Sem) (I Sem) De enero a junio de 2014, la IED recibida por Colombia aumento 9,8% (US$755 millones) que lo registrado en el mismo periodo de 2013

6 A primer semestre de 2014 la IED estuvo concentrada en los sectores diferentes a petróleo y minas Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport Servicios Financieros y Empresariales 6,4% Flujos de IED, por sectores, 2014 I Sem Electricidad, Gas y Agua 3,6% Otros 9,0% Comercio, Restaurantes y Hoteles 5,8% Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 12,9% Sector Petrolero 32,3% Minas y Canteras (incluye carbón) 16,4% Manufactureras 13,8% Entre enero y junio de 2014 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 49,6% de la IED en Colombia con US$4.190 millones. Por su parte el sector de petróleo y minas representaron el 50,4% de la IED en Colombia. Variación en la recepción de IED 2013 (ene-jun vs (ene-jun) Total IED 9,8% Petróleo y minas -9,0% Otros Sectores 38,9% Total IED 2014 I Sem: US$ millones El aumento del 9,8% en la recepción de IED durante el primer semestre de 2014 puede ser explicado por el sobresaliente aumento del 38,9% en la recepción de flujos en los sectores diferentes a minería y petróleo, mientras el sector minas y petróleo decreció a una tasa de 9,0%.

7 Construcción, transporte, almacenamiento, comunicaciones y manufacturas los sectores de más crecimiento en la recepción IED A pesar que los sectores de mayor participación fuero minas y canteras, los de mayor crecimiento fueron, Construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones y manufacturas, con crecimientos de 160,3%, 80,2% y 65,6% respectivamente (I sem) US$ millones 2014 (I sem) US$ millones Variación (%) 2013 (I-sem) vs 2014 (I sem) Sector Petrolero Minas y Canteras (incluye carbón) Manufactureras Servicios Financieros y Empresariales Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones Comercio, Restaurantes y Hoteles Construcción Servicios Comunales Electricidad, Gas y Agua Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca 1.704, ,9 728, ,1 477,0 559,4 626, ,8 610,0 510,1 108,5 282,5 174,9 124,3 193,0 313,3 98,2 66, , ,1-5, -15,9% 65,6% 17,3% 80,2% -16,4% 160,3% -28,9% 62,3% -32,5% NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a I semestre de 2014 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

8 stados Unidos, España y Suiza aportaron el 4% de la IED en Colombia durante 2014 (I sem) 5. México USD 351millones 4% 10. Canadá USD 81 millones 1. Estados Unidos USD Millones 19% 4. Inglaterra USD 526 millones 6% 3. Suiza USD 797 millones 10% 2. España USD millones 8. Holanda USD 100 millones 6. Francia USD 118 millones 7. Perú USD 117 millones 9. Chile USD 96 millones IED por país de origen, 2014 (I sem) Otros países 4 Canadá Chile Estados Unidos 19% Holanda España 15% Francia Perú Suiza 10% Inglaterra 6% México 4% Total IED: USD millones *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a I sem 2014 US$ millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

9 spaña, Suiza y México, fueron los países con ás altos crecimiento de IED en 2014 (I Sem) Entre enero y junio de 2014, Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con una participación superior al 19% sobre el total de la IED recibida en el país, sin embargo reportó un aceptable crecimiento del 7,9% respecto al mismo periodo de Países como España y Perú, mostraron sobresalientes crecimientos por encima del 100% I Sem USD millones 2014 I Sem USD millones Estados Unidos España Suiza Inglaterra México Francia Perú Holanda Chile Canadá 74,8 117,6 36,94 116,84 99,8 327,27 351,15 394,2 290,4 191,4 90,5 150,8 81,0 526,2 855,53 797,31 797, , , ,2 Variación (%) 2013 I Sem I Sem 7,9% 1.537% -6,8% -34,0% 7,3% -70,2% 216,3% -65,6% -52,7% -46,3% Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a I Sem las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

10 Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza de cambiaria* *Las cifras de 2014 (ene-jun) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

11 IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones) 2013 vs (Ene-jun) Total IED: Total IED: % 83% % 16% 2013 (Ene-jun) 2014 (Ene-jun) 88% CRECIMIENTO 12% 2013 (ene-jun) vs (ene-jun) 87% Total IED -8,4% Petróleo, hidrocarburos y Mimería -7,4% Otros Sectores -13,5% Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

12 Casos de inversión identificados en Colombia*. Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales cifras de FDI Markets a primer Semestre de 2014

13 Estados Unidos se consolidó como el principal inversionista en la región. Principales fuentes de inversión en Latinoamérica 2014 (I sem) % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Otros 26% Estados Unidos 27% Corea del Sur 2% Japón 3% México 3% Otros 15% Estados Unidos 25% Holanda 3% China 3% España 12% Alemania 3% Italia 4% España 15% Canadá 4% Italia 4% Francia 4% Reino Unido 7% Japón 5% Alemania 5% Total proyectos: 640 Reino Unido 7% China 9% Canadá 14% Total montos: US$ millones Estados Unidos tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe entre enero y junio de Sobresale el caso de México como primer país de la región invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe según montos de inversión, ubicándose por encima de países como Chile y Brasil. Fuente: fdi Markets, (enero-junio) 2014

14 México por proyectos y Brasil por monto de inversión fueron los principales destinos de inversión en LATAM Principales destinos de inversión en Latinoamérica 2014 (I Sem) % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Rep. Dominicana Puerto Rico 2% 2% Costa Rica 3% Panamá 3% Perú 4% Argentina 5% Otros 12% Chile 5% Colombia 7% Brasil 28% México 29% Argentina 3% Colombia 3% Perú 4% Costa Rica 2% Chile 6% Otros 15% Panamá 15% Brasil 27% México 25% Total proyectos: 640 Total: US$ millones México por número de proyectos y Brasil por montos de inversión fueron los principales países receptores de inversión en América Latina entre enero y junio de Colombia por su parte fue el tercer receptor de proyectos y sexto en montos de inversión. Fuente: fdi Markets, (enero-junio) 2014

15 Principales sectores de inversión en los países inversionistas en Latinoamérica (2014 I Sem) Sector proyectos % Part BPO 23 13% 1 Software y Servicios TI 20 1 Comunicaciones 17 10% Agroindustria 12 7% Textiles 11 6% Otros sectores 91 52% Sector proyectos % Part Comunicaciones 17 22% 2 BPO 9 12% Servicios Financieros 6 8% Software y Servicios TI 5 6% Textiles 5 6% Otros sectores 36 46% Sector Proyectos % Part BPO 12 29% 3 Comunicaciones 6 14% Transporte 6 14% Servicios financieros 4 10% Energía renovables 2 5% Otros sectores 12 29% Fuente: fdi Markets, (Ene-jun 2014)

16 Principales sectores de inversión en los países receptores de Latinoamérica (2014 I Sem) Sector proyectos % Part Autopartes 24 13% 1 Agroindustria 14 8% Metalmecánica 13 7% Software y Servicios TI 12 7% Transporte 11 6% Otros sectores % Sector proyectos % Part Software y Servicios TI 28 16% 2 BPO 22 12% Comunicaciones 14 8% Autopartes 12 7% Químicos 11 6% Otros sectores Sector proyectos % Part BPO 5 10% Servicios financieros 5 10% Comunicaciones 4 8% Farmacéuticos 4 8% Textiles 4 8% Fuente: fdi Markets, (Ene-jun 2014) Otros sectores 26 54%

17 Software y servicios TI fue el sector con mayor número de casos de inversión identificados en medios de comunicación Casos de inversión identificados en medios de comunicación en Colombia por sector, 2014 (Ene-Jun) Casos de inversión identificados en medios de comunicación por país de origen, 2014 (Ene-Jun) Software y servicios TI 9 Estados Unidos: 16 Francia: 2 Servicios Financieros Infraestructura de turismo 9 6 Agroindustria 4 Reino Unido: 4 Chile: 4 Perú: 2 Otros: 31 Metalmecánica 4 Japón: 3 Otros 36 España: 3 Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 65

18 Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de inversión 2014(Ene-jun) El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones. La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca. La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A. La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.

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