Situación comercial, fitosanitaria y arancelaria de Chile en el extranjero

Transcripción

1 Seminario final de cierre del Proyecto de Difusión Tecnológica en Cerezos Situación comercial, fitosanitaria y arancelaria de Chile en el extranjero Cristóbal González _ cgonzalez@iqonsulting.com Gerente General iqonsul.ng 21 de Octubre del 2014

2 contenido 1. Importaciones Mundiales 2. Exportaciones Mundiales 3. Exportaciones de Cerezas de Chile 4. Análisis de exportación y precio por región de destino 5. Posibles nuevos destinos para la cereza chilena 6. Consideraciones para posicionarse en un mercado 7. Estimación de Exportación para la Temporada 2014/15 8. Conclusiones

3 como se mueve la cereza en el mundo?

4 importaciones

5 CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS Fuente: TRADEMAP / iqonsulting Disminución de la oferta producto del clima

6 grandes polos de consumo Canadá EE.UU. Europa Rusia China

7 CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS POR PAÍS Fuente: TRADEMAP / iqonsulting TONELADAS Otros EEUU Corea del Sur UK Austria Kazajstán Canadá Alemania HK/China Rusia

8 CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN MILES DE DOLARES POR PAÍS Fuente: TRADEMAP / iqonsulting Mundo MILES DE US$ China/HK Alemania Canadá Rusia Japón EEUU UK

9 CEREZA, MUNDIAL: PRECIO FOB (USD/Kg) POR PAÍS DE DESTINO Fuente: TRADEMAP / iqonsulting 12,00 10,00 PRECIO FOB USD/Kg 8,00 6,00 4,00 Mundo China/HK Alemania UK - EEUU - Canadá Rusia Japón Corea del Sur Holanda 2,00 0,

10 exportaciones

11 exportaciones a nivel mundial 234 mil toneladas mil toneladas 2013

12 exportaciones a nivel mundial +7% anual +44% En los últimos 6 años _

13 proveedores de cereza EE.UU. Chile Turquía España Uzbekistán Austria Italia Polonia

14 Chile Único proveedor del hemisferio sur de importancia

15 CEREZA: VOLUMENÉS DE EXPORTACIÓN DEL HEMISFERIO SUR Fuente: SAG-ASOEX / MAG / SummerfruitNZ / CGA INC / TradeMap / iqonsulting TONELADAS / / / / / /14 N. ZELANDA AUSTRALIA ARGENTINA CHILE

16 17% la industria debería crecer anualmente a un

17 superficie de cerezos en Chile ha superficie al 2014 Es.mada por iqonsul.ng ha ODEPA - CIREN

18 CEREZA, CHILE: SALIDAS SEMANALES EN TONELADAS Fuente: SAG - ASOEX / iqonsulting TONELADAS OCT 43 NOV DIC ENE FEB MAR VOL TEMP.2012/13 VOL TEMP.2013/14 VOL TEMP.2011/ ton ton ton

19 exportaciones por región de origen CEREZAS, CHILE: EXPORTACIÓN POR REGION EN LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS Fuente: SAG - ASOEX / iqonsulting Toneladas VI VII IV V RM VIII IX a XIV / / / / / / /14

20 principales des.no de la cereza chilena 8.452&ton& %VAR:&+5%& PART.&12%& EE.UU.& 4.406&ton& %VAR:&+42%& PART.&6%& Europa& &ton& %VAR:&+33%& PART.&74%& China&

21 CEREZAS DE CHILE: EXPORTACIÓN TOTAL Y SU DISTRIBUCIÓN POR MERCADO SEGÚN TEMPORADA Fuente: SAG - ASOEX / iqonsul3ng TONELADAS % 70% 60% 50% Par3cipación de mercado (%) % % % % / / / / / / / / / / / / / /14 0%

22 Chile _ produce fruta para China

23 CEREZA, CHILE: ARRIBOS SEMANALES Y PRECIOS EN HK/CHINA Fuente: SAG- ASOEX - iqonsul3ng TONELADAS ANC 2014 ANC 2013 ANC PRECIO CAJA (USD/5K) NOV DIC ENE FEB MAR VOL 2012/13 VOL 2013/14 Precio Chile 2012/13 Precio Chile 2013/14

24 CEREZA DE CHILE: ARRIBOS Y PRECIOS FOT SEMANALES EN EE.UU. Fuente: SAG- ASOEX - iqonsul3ng TONELADAS PRECIO CAJA (USD/5K) NOV DIC ENE FEB TEMP. 2012/13 TEMP. 2013/14 PRECIO CHILE 2012/13 PRECIO CHILE 2013/14

25 CEREZA DE CHILE: ARRIBOS Y PRECIOS FOT SEMANALES EN HOLANDA Fuente: SAG- ASOEX - iqonsul3ng TONELADAS PRECIO CAJA (EUR/5K) NOV DIC ENE FEB MAR / / /13 Precio Chile 2013/14 Precio Chile

26 CEREZA, CHILE: PRECIO PROMEDIO FOT (USD/K) EN LOS DIFERENTES MERCADOS DE DESTINO Fuente: iqonsulting ,61 EEUU HOLANDA HONG-KONG/CHINA PRECIO FOT USD/KG ,16 17,65 18,69 14,73 14,39 12,01 10,13 10,35 9,70 7,82 6,40 6,93 14,01 11,95 9,61 6,89 4,93 5,40 5,28 5,10 8,95 11,91 9, DIC ENE FEB MAR

27 Alta concentración de nuestra fruta nos estamos jugando el todo o CASI nada desabastecimiento en otros mercados La entrada de otros proveedores del HS en estos mercados

28 proveedores de cereza EE.UU. _ Principal proveedor del hemisferio norte

29 CEREZA: VOLUMENÉS DE EXPORTACIÓN DEL HEMISFERIO NORTE Fuente: USDA / TradeMap / iqonsul3ng TONELADAS Austria Uzbekistán España Turquía EE.UU.

30 principales destino de la cereza estadounidense 54% Canadá 36% china Japón Corea del Sur Taiwán

31 nuevos destinos a considerar para el negocio CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS Fuente: TRADEMAP / iqonsulting Japón corea del Sur TONELADAS Japón Corea del Sur

32 por qué debemos seguir mirando hacia el oriente?

33 Países con una alta población Importantes economías del mundo Grandes consumidores de fruta importada. Cada año se suma un número importante de habitantes a la clase media. El retail cada año aumenta su participación en la comercialización de fruta. Son consumidores de fruta de calidad y están dispuesto a pagar un alto precio por ella.

34 CEREZA, MUNDIAL: PRECIO FOB (USD/Kg) POR PAÍS DE DESTINO Fuente: TRADEMAP / iqonsulting 12,00 10,00 PRECIO FOB USD/Kg 8,00 6,00 4,00 Mundo China/HK Japón Corea del Sur 2,00 0,

35 comercialización altos precios supermercados calidad alta premium producto

36 Como compe3r de igual a igual? Destacar en la presentación Hay que venderle una experiencia al consumidor No descuidar la calidad del producto Generar recuerdos

37 consideraciones Pérdidas de oportunidades por no destacar el producto y el origen. Pensar en el consumidor final Los Chinos son sumamente concientes de las marcas: 45% de los encuestados creen que precios más altos es igual a calidad (versus 16% en EE.UU. y 8% en Japón). McKinsey & Co. China s new pragmatic consumers Oct. 2010

38 qué nos espera el 2014/15?

39 estimación temporada 2014/15 CEREZA, CHILE: EXPORTACIÓN POTENCIAL VS REAL EN TONELADAS Fuente: SAG-ASOEX / iqonsulting TONELADAS Exp. Real Exp. Potencial / / / / /15 Primavera fría y lluvias en cosecha Helada en Floración y Cuaja

40 Lobesia botrana Puede ser un golpe bajo para la industria!!!

41 Conclusiones 1. Las importaciones de cereza van en aumento y los principales zonas de consumo son Rusia, China, Europa, Canadá y EEUU. 2. HOY, Chile es el principal proveedor de cereza del Hemisferio Sur, esto es una tremenda oportunidad para la apertura de otros mercado. 3. Chile produce fruta para el mercado Chino. 4. La industria tiene que reencontrarse de nuevo con el consumidor de EEUU y Holanda 5. Japón y Corea tiene un alto atractivo como destino para la cereza chilena. 6. Se estima que Chile exporte 113 mil toneladas de cereza, esto corresponde a un 74% más respecto al 2013/ Seguir trabajando para que Chile mantenga una buena condición fitosanitaria. 8. La calidad y consistencia de la fruta es la clave del éxito en el negocio.