ARANDANOS DEL SUR Lecciones de la difícil temporada

Transcripción

1 ARANDANOS DEL SUR Lecciones de la difícil temporada Isabel Quiroz

2 CONTENIDO 1. Actualización de la Superficie por edad de Arándanos de Chile 1. Análisis de la temporada 2012/13 en términos de mercado 2. Estimación de Producción y Exportación a mediano plazo y temporada Conclusiones

3 1. Actualización de la Superficie de Arándanos de Chile al 2013 por edad ARANDANO CHILE: SUPERFICIE TOTAL EN HECTAREAS POR REGIÓN Y EDAD DE PRODUCCIÓN REGION FORMACIÓN PLENO CRECIMIENTO PLENA PRODUCCIÓN PROD. DECRECIENTE TOTAL % PART. REGIONAL IV % V % RM % VI % VII % VIII % IX % X + XIV % TOTAL % PART. EDAD 5% 40% 47% 8% Nota: Superficie actualizada a julio de Estimaciones en regiones con datos de CIREN no actualizados ARANDANO CHILE: SUPERFICIE TOTAL EN HECTAREAS. Actualización CIREN REGION Suoerficie CIREN Año Actualización IV V RM VI VII VIII IX X + XIV TOTAL Fuente: CIREN Ciren VII Región ha en 2012 Publicado el lunes 19/8/13 Chile - Nuevas plantaciones en leve crecimiento - Dificultad para colocar los altos volúmenes de fruta fresca sin afectar los precios - Congelado con bajos precios - Necesidad de desarrollar otros rubros industriales como el jugo

4 TONELADAS) ARANDANOS DEL SUR. Lecciones de la difícil temporada ARÁNDANO)DEL)HEMISFERIO)SUR:)EXPORTACIÓN)TOTAL)EN)TONELADAS) Fuente:)SAG);)ASOEX)/)MAG)/)iQonsulBng)

5 35" SEPT" 37" 38" 39" OCT" 41" 42" 43" NOV" 45" 46" 47" DIC" 49" 50" 51" 52" ENE" 2" 3" 4" FEB" 6" 7" 8" MAR" 10" 11" 12" ABR" 14" 15" 16" 17" MAY" 19" 20" ARANDANOS DEL SUR. Lecciones de la difícil temporada " " 8.000" 6.000" CHILE"2012/13" ARGENTINA"2012/13" URUGUAY"2012/13" 4.000" 2.000" 0" 2012" 2013"

6 REGION DE ORIGEN TEMP.2010/11 TEMP.2011/12 TEMP.2012/13 %VAR 12/13 vs 11/12 % PARTICIPACION 2012/13 III % 0% IV % 1% V % 5% RM % 3% VI % 8% VII % 38% VIII % 31% IX % 10% X % 2% XI % 0% XIV % 1% TOTAL % Fuente: SAG - ASOEX / iqonsulting

7 Sep" 38" Oct" 40" 41" 42" 43" Nov" 45" 46" 47" Dic" 49" 50" 51" 52" ENE" 2" 3" 4" FEB" 6" 7" 8" MAR" 10" 11" 12" ABR" 14" 15" 16" 17" MAY" TONELADAS) ARANDANOS DEL SUR. Lecciones de la difícil temporada ARÁNDANO)CHILENO:)DINAMICA)EXPORTACIONES)EN)TONELADAS)POR)REGION)DE)ORIGEN) FUENTE:)SAG)6)ASOEX)/)IQonsul>ng) " 9.000" 8.000" 7.000" 6.000" 5.000" 4.000" 3.000" 2.000" 1.000" """""""""""""""""""""Zona)Norte) III"+"IV" " V" RM" """""""""""""""""""""Zona)Centro) " VI" " VII" " VIII" " IX" """""""""""""""""""""Zona)Sur) X"+"XIV" " VOLUMEN"2011/12" 0" 2012" 2013"

8 10.000" 9.000" 8.000" 7.000" 6.000" 5.000" 4.000" 3.000" 2.000" VOLUMEN"2011/12" LATINO"AMERICA" LEJANO"ORIENTE" EUROPA" CANADA" EEUU" 1.000" 0" Sep" 38" Oct" 40" 41" 42" 43" Nov" 45" 46" 47" Dic" 49" 50" 51" 52" Ene" 2" 3" 4" Feb" 6" 7" 8" Mar" 10" 11" 12" Abr" 14" 15" 16" 17" May" 19" 20" 2012" 2013" TEMPORADA EE.UU. CANADA EUROPA LEJANO ORIENTE MEDIO ORIENTE LATINOAMERICA TOTAL 2009/ / / / % VAR 23% 40% 26% 51% 41% -1% 26% Fuente: SAG - ASOEX / iqonsulting

9 1%$ 17%$ 16%$ 12%$ 1%$ 1%$ 5%$ 4%$ 3%$ TEMP.$2010/11$ $ton$ TEMP.$2012/13$ $ton$ TEMP.$2011/12$ $ton$ 84%$ 79%$ 77%$ EEUU$ CANADA$ EUROPA$ LEJANO$ORIENTE$ LATINO$AMERICA$ MEDIO$ORIENTE$

10 Sep 38 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May TONELADAS PRECIO PROMEDIO US$/12*6oz ARANDANOS DEL SUR. Lecciones de la difícil temporada ARÁNDANO SUDAMÉRICA: ARRIBOS SEMANALES Y PRECIO PROMEDIO FOT Y FOB EN EL MERCADO DE EEUU TEMPORADA 2012/ Inicio Temp Plena Temp Fin Temp VOLUMEN ARG VOLUMEN URU PRECIO FOT PROMEDIO CHI PRECIO FOT PROMEDIO SA 2011/12 VOLUMEN CHI PRECIO FOT PROMEDIO ARG PRECIO FOB PROMEDIO CHI

11 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TONELADAS ARANDANOS DEL SUR. Lecciones de la difícil temporada ARÁNDANO DE SUDAMÉRICA: ARRIBOS SEMANALES AL NORTE DE EUROPA Y PRECIOS FOT HOLANDA Inicio Temporada Plena Temporada Fin Temporada PRECIO FOT EUR/1,5K VOLUMEN CH VOLUMEN ARG VOLUMEN URU VOLUMEN PE TOTAL SA 2011/12 PRECIO FOT PROMEDIO 2011/12 PRECIO FOT CHI PRECIO FOT ARG PRECIO FOT URU PRECIO CL FRUTA SENSIBLE

12 SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TONELADAS ARANDANOS DEL SUR. Lecciones de la difícil temporada ARANDANOS DE SUDAMÉRICA: ARRIBOS Y PRECIOS EN MERCADOS MAYORISTAS EN HONG KONG/CHINA. TEMPORADA 2012/ Inicio Temporada Plena Temporada Fin Temporada AÑO NUEVO CHINO PRECIO PROMEDIO USD / 1,5 K URUGUAY 2012/13 ARGENTINA 2012/13 CHILE 2012/13 Total SA 2011/12 PRECIO CHI 12/13 PRECIO CHI 11/12 PRECIO AR 12/13

13 Qué afectó la fruta?

14 Clima en el período de maduración Anomalía de la Temperatura máxima en en meses de maduración diferenciación floral Enero Febrero Marzo Observación Las temperaturas por sobre los 2ºC en el promedio de máximas mensuales, tienen efectos detrimentales en la maduración y diferenciación floral. Un efecto más negativo cuando pulsos de altas temperaturas (>32ºC), se intercalan con lluvias.

15 Qué nos espera el 2013/14?

16 Proyección y M.Interno - La estimación de producción para esta temporada es de toneladas. - El volumen de exportación se estima de toneladas, 16% más respecto al 2012/13 - La porción de toneladas restantes para industria y mercado interno

17 Conclusiones a. En términos de superficie, Chile cuenta con más de 16 mil hectáreas de arándano al 2013 y seguirá creciendo a tasas moderadas en su producción y exportaciones b. El mercado se comportó bien para la fruta de calidad, pero castigó los arribos con fruta sensible y con problemas de condición en la temporada 2012/13 c. EE.UU. Sigue siendo el principal mercado para Chile, urge aumentar la posición en otros mercados d. Para la temporada 2013/14, iqonsulting estima que la producción será de toneladas. Volumen que ya se encuentra ajustado por posibles eventos climáticos adversos entre agosto y marzo de e. Chile tiene la mejor posición competitiva, pero debe asegurar calidad para retornar a los niveles de precios atractivos sobretodo en plena y fin de temporada f. La fruticultura de climas límites, como la del sur, requiere protección contra clima para que sea sustentable en el tiempo.

18 Conclusiones Pilares de la Agricultura Inteligente REPENSAR EL NEGOCIO PORQUE - El mercado está dispuesto a pagar bien por de fruta de calidad - Chile tiene la mejor posición en volumen para mantener liderazgo - Incorporar elementos de la agricultura inteligente para mejorar la Rentabilidad Control Hormonal Clima Sistema de Conducción Protección Física Fisiología Genética Manejo Comercializa ción Sustentable Conocimiento del Mercado Mercado