Proyecciones de la Industria de Arándano Congelado

Transcripción

1 Proyecciones de la Industria de Arándano Congelado Pablo Herrera Gerente Comercial Comfrut Director Chilealimentos A.G. Talca, 8 de agosto 2012

2 Temario Capítulo I Visión General de la Industria del Arándano en Chile Capítulo I Mirada Global a la Industria de Arándano Procesado Norteamérica Sudamérica Chile Capítulo II Perspectiva de Arándanos Industriales en Chile

3 Capítulo I VISION GENERAL DE LA INDUSTRIA DE ARANDANO PROCESADO EN CHILE

4 EXPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS PROCESADAS En 2011 los embarques alcanzaron a US$ mill, de los cuales el arándano procesado representó el 6,5% (77%) 327 (23%) 234 (72%) 93 (28%) Otras frutas Berries Otros berries Arándano Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, puré, mermeladas, etc.) Fuente: Chilealimentos A.G.

5 EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS SEGÚN SU ELABORACION En 2011 los embarques de berries procesados fueron dominados por el congelado, con US$ 298 millones. De ellos, los arándanos representaron el 31%. Pulpas 1% Jugos 7% Deshidratado 1% Congelado 91% Conserva 0% Total: US$ 327 millones Frutilla 11% Mora 11% Mix 2% Arándano 31% Otros 0% Frambuesa 45% Total: US$ 298 millones Fuente: Chilealimentos A.G.

6 Capítulo Il MIRADA GLOBAL A LA INDUSTRIA DE ARANDANO PROCESADO Norteamérica Sudamérica Chile

7 TCAC % MERCADO DE LAS PRINCIPALES CATEGORIAS DE ALIMENTOS CON ARÁNDANOS 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Frutas frescas cortadas, 2,7 Snacks de fruta, 5,7 Barritas, 11,3 Mermeladas, 9,4 Fruta enlatada, 10,2 Cereales de desayuno, 31,8 Repostería, 66,9 Yogures, 86,9 Helados, 86,5 Tortas/Pasteles, 77,0 Jugos de fruta, 105, US$ Billiones (miles de millones) US$ 494 billones Fuente: Euromonitor (2010)

8 PRODUCCION DE ARANDANO PARA LA INDUSTRA ha ton Fresco ton Procesado (High bush) ton Procesado (Low bush) Crecimiento anual producción 9% (últimos 5 años) ha ton Fresco ton Procesado ha ton Fresco ton Procesado Crecimiento superficie 7% anual Fuente: Chilealimentos A.G., USHBC, Comité de Arándanos de Agentina, Upefruy.

9 CRECIMIENTO PRODUCCION MUNDIAL DE ARANDANO Se espera un crecimiento anual promedio de 8,3% hasta el 2015 en la producción mundial de arándano Miles ton Más de 450 mil ton en 2013 Más de 635 mil ton en Fuente: USHBC

11 DATOS RELEVANTES DE LA PRODUCCIÓN NORTEAMERICANA Distribución Producción de Arándanos Se espera una alta tasa de crecimiento en todas las variedades Highbush para los próximos años. La mayor tasa de crecimiento se espera en el Oeste (California - British Columbia). Ton Fresco 2008 Procesado 2008 Fresco 2011 Procesado Western Midwest Northeast Southern México Wild % 20% 40% 60% 80% 100% Southern Northeast Aumento de Producción en 15 años 0 Western Midwest Northeast Southern México Wild Midwest Western: BC, Washigton, Oregon, California Midwest: Michigan, Indiana Northeast: New Jersey, New York, E. Canada, Nova Scotia Southern: Florida, Arkansas, Georgia, North Carolina, Texas Fuente: USHBC Western 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

12 DATOS RELEVANTES DE LA PRODUCCIÓN NORTEAMERICANA Ton Stock Arándano Congelado EE.UU La producción de Lowbush ha sido bastante errática los 2 últimos años, lo que ha llevado a que los inventarios no crezcan. Desde 2008 a hoy, el mercado fresco ha sido capaz de consumir la mayor parte del aumento de producción. Las toneladas destinadas a fresco crecieron 18% y aquellas a la industria solo 1% En Feb Mar Ab My Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Kg per capita 0,60 Congelado 0,50 Fresco 0,40 0,30 0,20 0,10 Fuente: USDA 0,00

14 DATOS RELEVANTES DE LA PRODUCCIÓN SUDAMERICANA 2012 Toneladas Fresco Procesado Total El año 2010 Chile concentraba el 80% de la producción de la zona, seguido por Argentina con 17 %. A nivel de arándano para proceso, la importancia relativa de Chile es aun mayor, llega al 90%. El desarrollo alcanzado por el sector agroindustrial chileno no se da en el resto del continente. Chile Argentina Uruguay Perú Total Argentina no cuenta, actualmente, con inversiones suficientes para crecer en el área industrial. En cambio la industria chilena ha hecho grandes inversiones para absorber la mayor oferta en los próximos años. Así, Chile será un actor aún más importante en Sudamérica. Uruguay 1% Argentina 12% Peru 0% Chile 87% Fuente: Chilealimentos A.G., Comité de Arándanos de Agentina, Upefruy.

15 DATOS RELEVANTES DE LA PRODUCCIÓN SUDAMERICANA Las variedades están empezando a jugar un rol cada vez más importante en el éxito comercial. Las que no tengan una post cosecha adecuada en fresco, o no puedan ser empacadas mecánicamente, verán migrar un porcentaje mayor a agroindustria. Mayores desafíos: Aumento de costos laborales debiera llevar a mayor automatización. Cambio de variedades en fresco y agroindustria.

16 Capítulo II MIRADA GLOBAL A LA INDUSTRIA DE ARANDANO PROCESADO Norteamérica Sudamérica Chile

17 DISTRIBUCIÓN PLANTACIONES DE ARÁNDANOS Actualmente el incremento del área plantada es marginal. Solo un poco más de 1% al año. Fuente: IQonsulting Total 2011: há productores agrícolas

18 PLANTACIONES DE ARANDANO POR EDAD El 49% del área plantada está aumentando su producción, por lo que la producción seguirá aumentando en los próximos 5 años. Plena Producción 41% Producción Decreciente 10% Producción Creciente 31% En Formación 18% Fuente: IQonsulting

19 PRODUCCIÓN PROYECTADA Proyección En 5 temporadas la producción de arándano aumentará en más de 60 mil ton, hasta alcanzar las 162 mil ton. Volumen (toneladas) Producción potencial Producción actual Fresco Congelado Fuente: IQonsulting

20 PRODUCCION En los últimos 10 la fracción destinada a la industria ha crecido a un promedio de 55,9% por año. En este periodo la producción de arándanos ha crecido a una tasa promedio anual de 35,5%. Fuente: Chilealimentos A.G % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ton Fresco Ton Procesado Ton Fresco Ton Procesado

21 DESTINO DE LA PRODUCCION (ton) Exp. Fresco (77%) (71%) (79%) (79%) (75%) (80%) (70%) Cons. Local (<1%) 90 (<1%) 250 (<1%) 385 (<1%) 450 (<1%) Exp. como Congelado Exp. como Mix cong. Cons. Local Congelado Exp. como Jugo Exp. como Desh. Exp. como Conserva (17%) (21%) (12%) (11%) (19%) (14%) (27%) 0-9 (<1%) 222 (<1%) (3%) 396 (1%) 267 (<1%) 583 (<1%) (<1%) 400 (<1%) 615 (<1%) (1%) 810 (5%) (6%) (8%) (6%) (3%) (4%) 576 (<1%) 7 (<1%) 546 (2%) 0-98 (<1%) 106 (<1%) 150 (<1%) 313 (<1%) (<1%) 0-46 (<1%) 19 (<1%) 10 (<1%) Total Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

22 EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADO SEGÚN SU ELABORACION El negocio del arándano procesado es principalmente el congelado. El 2011 representó del 98% del valor exportado. Deshidratado 1% Pulpas 0% Jugos 17% Congelado 82% Total: Años Jugos 2% Deshidratado 1% Congelado 97% Total: Año 2011 Pulpas 0% Fuente: Chilealimentos A.G.

23 EXPORTACIONES Ton US$ M En 2011 los envíos prácticamente se triplicaron en volumen y se cuadriplicaron en valor. Ello se explica mayormente por la demanda de EE.UU., mercado que compró 10 mil ton extras respecto de ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, US$ / kg Fresco US$ / kg Congelado Fuente: Chilealimentos A.G. 0,

24 AVANCE TEMPORADA En los 6 primeros meses del años se observa una caída del 4% en el volumen embarcado, en tanto el valor exportado no ha variado, respecto de igual periodo del año anterior Ton 2011 Ton 2012 US$/ton 2011 US$/ton Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Fuente: Odepa

25 PROYECCION EXPORTACIONES Si se mantiene la tendencia del primer semestre, durante 2012 los embarques de arándano congelado alcanzarían a ton y US$ 90,7 millones Ton US$ M Fuente: Chilealimentos A.G.

26 DESTINOS EXPORTACIONES Ton Otros Canadá Australia Estados Unidos Los envíos se concentran en 3 países: EE.UU., Canadá y Australia. En 2011 recibieron el 70% del volumen exportado. Entre 2006 y 2011 las empresas exportadoras han aumentado de 13 a 63. Fuente: Chilealimentos A.G % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otros Australia Canadá Estados Unidos

27 DIVERSIFICACION DE MERCADOS Durante el primer semestre del 2012 los envíos al mercado asiático (China, Corea del Sur y Japón) sobrepasan en más de 60% a todo lo que se embarco durante todo el 2011 a ese destino. Junto a EE.UU., Canadá y Australia dan cuenta del 80% de los embarques. Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa 3% Reino Unido 3% Corea del Sur 1% China 2% México Holanda 6% Australia 11% Dinamarca 1% Canadá 21% Otros 5% EE.UU. 47% Dinamarca 2% Alemania 3% Holanda 3% Reino Unido 3% Australia 9% Canadá 10% Reino Unido 3% Corea del Sur 4% Rusia 4% Japón 1% Corea del Sur 10% Otros 6% México 3% China 13% Holanda 2% Bélgica 2% China 5% Australia 9% EE.UU. 40% Japón 1% Canadá 10% Alemania 1% Otros 5% EE.UU. 51% 2010: ton 2011: ton Ene Jun 2012: ton

28 IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS Chile se ha posicionado sistemáticamente en el mercado estadounidense, hasta alcanzar el 31% el 2011 Ton Mundo Canada Chile Argentina Ukrania Resto US$/ton % 90% 80% 70% % % % % % % Fuente: USDA Todos Canada Chile Argentina Ukrania Resto 0% Resto Ukrania Argentina Chile Canada

29 EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS Los embarques de EE.UU. se concentran en Canadá, Japón y Korea. En 2011 envío 3 mil ton a Japón, en tanto que Chile no pasó de 300 ton. En el caso de Korea, las exportaciones de EE.UU. sumaron 2 mil ton en 2011, y las de Chile 1 mil ton. Ton Canada Japón Korea Mexico Hong Kong Australia UK China Otros Fuente: USDA

30 PERSPECTIVAS Volúmenes para la industria seguirán incrementándose, hasta consolidarse en un 30% - 40% de la producción total de arándano. Esto es alrededor de ton para la temporada 2015/2016. Las variedades serán muy relevantes al momento de captar un mayor volumen. En el corto plazo debiéramos ver diferencias de precios entre ellas. No dará lo mismo la variedad. Hay una mayor sofisticación en la compra de los arándanos. El precio será una función de la calidad. Asia jugará un rol clave en los próximos años. Son importadores netos y es el área donde el consumo crece a mayores a nivel global. Los costos de producción serán cada vez más claves y la automatización una necesidad para poder competir. Sin costos competitivos, no podemos jugar un rol clave a futuro. Factores Claves que determinaran el Futuro a nivel de Agricultores Agroindustrias Chilenas Dado que el mayor crecimiento futuro vendrá de Asia, debemos implementar como país (Asociaciones Gremiales y Gobierno) estrategias potentes de posicionamiento en estos destinos. Vamos más que a duplicar nuestra oferta en los próximos 3 años.