Oportunidades y desafíos en la producción de cerezas frescas en la zona sur. Osorno - Agosto 2017

Transcripción

1 Oportunidades y desafíos en la producción de cerezas frescas en la zona sur Osorno - Agosto 2017

2 Exportadora Rancagua Exportadora Rancagua es una exportadora especializada en CEREZAS, con 27 años de experiencia en la exportación de esta especie a distintas partes del mundo. Nuestro desafío es acercar al productor al cliente final, hacer su negocio más rentable. Que se involucre y tenga visibilidad de las variables que mueven su resultado. Nuestra estrategia comercial está orientada a agregar valor a la fruta de buena calidad, y entregar mayor estabilidad en los resultados de largo plazo.

3 Degustación en supermercados Vanguard, China, Enero 2017 Cerezas Ranco en supermercados Bama en Noruega, Dic. 2016

4 Donde se producen las cerezas en el hemisferio sur? Fuente: Odepa T 2014/2015.

5 Dónde se producen las Cerezas hoy en Chile? Región Año Catastro Superficie Estimada 2016 % Superficie en Producción Ton / há Toneladas Estimadas 2016 IV-COQUIMBO ,60 100% 0,0 0 V-VALPARAISO ,05 67% 8, METROPOLITANA ,71 41% 8, VI-O HIGGINS ,67 61% 7, VII-MAULE ,30 70% 8, VIII-BIOBIO 2016 El 89% de 1.615,80 la superficie 74% 6, IX-LA ARAUCANIA ,02 100% 3, plantada se concentra XIV-LOS RIOS ,00 60% 6,9 182 entre la RM y la VII X-LOS LAGOS ,00 93% 6,1 285 XI-AYSEN 2016 Región 206,50 69% 5,8 822 TOTAL ,65 65% 7, Fuente: Catastro frutícola, proyección propia de crecimiento.

6 Dónde se producen las Cerezas hoy en Chile? Región Año Catastro Superficie Estimada 2016 % Superficie en Producción Ton / há Toneladas Estimadas 2016 IV-COQUIMBO ,60 100% 0,0 0 V-VALPARAISO ,05 67% 8, METROPOLITANA ,71 41% 8, VI-O HIGGINS ,67 El 61% 65% de 7,9 la superficie VII-MAULE ,30 70% plantada 8,0está en VIII-BIOBIO ,80 producción. 74% 6, IX-LA ARAUCANIA ,02 100% Tons equivalen 3,5 a XIV-LOS RIOS ,00 60% 6,9 182 millones de cajas de 5 X-LOS LAGOS ,00 93% 6,1 285 Kgs. XI-AYSEN ,50 69% 5,8 822 TOTAL ,65 65% 7, Fuente: Catastro frutícola, proyección propia de crecimiento.

7 Gran variabilidad de la producción por eventos climáticos: - Falta de frío invernal - Heladas en Primavera - Lluvia en Cosecha

8 Temporada 2016/17: Del potencial de Tons sólo se exportaron Tons por heladas en Primavera y lluvias en precosecha

9 Cuál es la proyección de crecimiento de la Industria los próximos años? Se están plantando anualmente entre y hás de cerezas De las hectáreas catastro año 2016 se llegará rápidamente a hectáreas en 4 5 años. Con la superficie plantada actualmente, aumentará el potencial de producción de 26 a 40 millones de cajas de 5 Kgs, en la medida entre en producción lo ya plantado. GRANDES DESAFÍOS.

10 Dónde van las Cerezas chilenas? Comportamiento clientes en China: Atributos más valorados de las Cerezas: Producto Fresco Sabor Beneficios para la salud 2) Razones para comprar Cerezas: Estas dos razones de compra han aumentado un >300% en el último año Consumo en el hogar (38%) Snack saludable (25%) Lujo (25%) Regalo (12%) Fuente: Promar Internacional 2016

11 Cómo se distribuye la oferta actual por semana? C N Y Producción zona temprana Producción zona central 1 7 C N Y 1 8 Arribos producción zona Sur Actualmente menos del 2% de la producción corresponde a fruta de la zona sur (cosechas del 05 de enero en adelante).

12 Cuál es la proyección y situación de las cerezas para la zona sur? De la superficie actual que se está plantando anualmente en cerezas, entre el 10 y 20% se está plantando en el sur = 200 a 400 hás / año a partir de De las 100 hás plantadas el año 2016, se llegará a hás en los próximos 4 a 5 años. La participación del sur aumentará del 2% actual al 5% al 2020 de la superficie en Chile (2.000 / hás). La producción tardía aumentará de cajas actuales a cajas cuando esté en producción lo que se plante desde el 2017 en adelante.

13 Comportamiento del precio de Cerezas de la zona sur? C N Y 1 7 C N Y 1 6

14 Precio CNF US$ (Caja) Comportamiento del precio de Cerezas de la zona sur? Curva de Precios Promedio Jiangnan Market CFR ( Costo y Flete en Destino CIF ) 28-feb. 27-feb. 26-feb. 25-feb. 24-feb. 23-feb. 22-feb. 21-feb. 20-feb. 19-feb. 18-feb. 17-feb. 16-feb. 15-feb. 14-feb. 13-feb. 12-feb. 11-feb. 10-feb. 09-feb. 08-feb. 07-feb. 06-feb. 05-feb. 04-feb. 03-feb. 02-feb. 01-feb. 31-ene. Fecha recepción Actual US$ / caja Futuro US$ / caja 04-mar. 03-mar. 02-mar. 01-mar. 2% participación actual 5% participación futura con Industria de doble volumen

15 Cuál es el precio recibido por el productor? Precio de Venta de Cerezas US$/ caja US/Kg FOB 50,0 9,0 Comisión 8% 4,0 0,8 Materiales y Exp. 3,0 0,6 Proceso 6,0 1,2 Retorno Productor 37,0 7,4 M Interno 0,40 Precio Venta Cerezas US$ / FOB caja US$ Retorno Productor / Kg 55 8, , , , , ,72

16 Costos e Inversión Inicial? Inversiones de: Tierra US$/há N /há Plantas $/planta US$/há Riego US$/há Techos US$/há Total US $ Inversión Acumulada hasta producción: US$ a US$ / há Costos directos anuales en Producción: US$ a US$ há / año Mayores costos cosecha y manejo techos Costos de: Plantación US$/há Formación US$/há Producción US$/há Luz formación US$/há 300 Luz producción US$/há 400 Cosecha US$/kg 0,6 Administración US$/há 500

17 Rentabilidad: TIR (Tasa Interna Retorno) Retorno Productor (US$/Kg) Producción por Hectarea (Kg/Há) # REF! ,5 4% 8% 12% 15% 17% 19% 5,0 8% 12% 15% 18% 21% 23% 5,5 11% 15% 18% 21% 24% 26% 6,0 14% 18% 21% 24% 26% 29% 6,5 17% 21% 24% 27% 29% 31% 7,0 19% 23% 26% 29% 31% 34% 7,5 22% 25% 28% 31% 34% 36% 8,0 24% 27% 31% 33% 36% 38% Flujo considera compra de la tierra y flujo a 15 años

18 Rentabilidad: Payback ( período recuperación inversión) Retorno Productor (US$/Kg) Producción por Hectarea (Kg/Há) # REF! ,5 11,5 10,0 9,1 8,2 7,6 7,2 5,0 10,1 8,9 7,9 7,4 7,0 6,7 5,5 9,1 7,9 7,2 6,8 6,6 6,4 6,0 8,0 7,2 6,8 6,5 6,3 6,2 6,5 7,3 6,7 6,5 6,2 6,1 6,0 7,0 6,8 6,4 6,2 6,0 5,9 5,8 7,5 6,5 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 8,0 6,2 6,0 5,8 5,7 5,6 5,6 Flujo considera compra de la tierra y flujo a 15 años

19 Algunos puntos a considerar en la producción de cerezas Huerto comienza su producción entre 3er y 5to año: muy determinante calidad de planta inicial y manejo de primeros años. Variedad mejor adaptada a la zona es Regina: ventana de cosecha de 10 días Un buen cosechero rinde 200 Kgs / día : Producción de 10 Tons / há requiere 50 Jornadas hombre Cada hectárea requiere de 5 personas en cosecha ( 50 JH en 10 días) Para la producción estable de fruta es indispensable la protección con cobertores plásticos.

20 Consideraciones finales La producción de cerezas en la zona sur es un buen complemento a la producción en la zona central Desde la lógica de clientes y capacidad de proceso, hace mucho sentido extender la temporada por 2 3 semanas en enero La capacidad y/o asesoría técnica adecuada es fundamental para ser exitosos en el establecimiento del huerto y en lograr producciones consistentes en el tiempo La realidad de mercado a futuro obligará aumentar la productividad para mantener rentabilidades atractivas a la inversión

21 Muchas Gracias Claudio Vial Lira