Visión y Perspectivas de la Industria de las Pasas

Transcripción

1 Visión y Perspectivas de la Industria de las Pasas Juan Eduardo Laso M. Socio Director de Administración y Ventas Exportadora de Alimentos GVF Ltda. Santiago, 15 de noviembre de 2012

2 Temario: - Análisis de la Industria. - Comentarios y Desafíos.

3 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

4 Somos una Industria Líder 6 Productor Mundial 6% 4 Exportador Mundial 9% 1 Exportador H. Sur 60% 1 Abastecedor EE.UU. 53% Participación en exportaciones mundiales Fuente: 2012 International Seedless Dried Grape Producing Countries Conference, Comtrade, Chilealimentos

5 De ser nadie hoy representamos el 9% de las exportaciones mundiales Miles Ton Chile Otros Países 6,1% 7,4% 9,4% ,2% 3,2% Fuente: Comtrade, Chilealimentos

6 Hemos sido Anfitriones de 2 Conferencias de la Industria Mundial Santiago 1996 Viña del Mar 2011

7 La Industria cuenta con bases sólidas Chile se ha posicionado como el principal exportador de uva de mesa, representando aproximadamente 35% del comercio internacional. Esto ha permitido que la industria cuente con una base sólida para proyectar el negocio a futuro. Somos un complemento para la industria de la fruta fresca. Fuente: Usda Miles Ton / / / / /12 Otros Turquía Sudafrica EE.UU. Chile

8 Destino de la producción de Uva de Mesa Ton miles Vino Pasas Jugo Fresco El principal destino de la uva de mesa es la exportación en fresco (60%), seguido de la producción de pasas (21%) y luego el jugo (9%) y vino (9%). Entre 2003 y 2011 la producción de uvas destinada a pasas pasó de 240 mil ton a 340 mil ton. Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa % 20% 40% 60% 80% 100% Fresco Pasas Jugo Vino

9 Presión por la Materia Prima $ 2/kg $ $ 150 / kg $ $ 170 /kg Mayor competencia de la industria del vino y jugos. Además, efectos de la sequía.

10 Exportaciones Chilenas de Pasas Entre 2001 y 2011 los embarques de pasas crecieron a una tasa anual promedio de 6,5% en volumen y de 16,8% en valor Ton US$' US$ / ton En 10 años el volumen creció 88% y el valor más que se cuadruplicó Fuente: Chilealimentos A.G

11 Exportaciones Chilenas de Pasas Las pasas morenas son el principal producto exportado Ton Rubias Ton Morenas US$ '000 Total UD$ 0000 Morenas En los últimos años ha aumentado la importancia de los embarques de pasas rubias. En 2011 representaron el 15% del volumen y el19% del valor Fuente: Chilealimentos A.G En 2012 las pasas rubias representarían el 17% del volumen y el 22% de valor de los embarques

12 La temporada 2012 nos ha dado sorpresas Ton Ton 2012 US$ mil 2011 US$ mill ,3% volumen ,5% valor 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 0 Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa

13 La temporada nos ha dado sorpresas Ton 2011 Ton 2012 US$ mil 2011 US$ mil ,6% volumen + 4,6% valor Morenas 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Ton 2011 Ton 2012 US$ 2011 US$ % volumen % valor Rubias 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 0 Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa

14 Se alcanzarían cifras similares a 2011 En 2012 las exportaciones se aproximarán a ton y US$ Morenas ton y US$ US$ Rubias ton y US$

15 Mercados de Exportación Región Toneladas Var (%) 2011/07 Europa ,9 Norte América Sud América ,7 Asia ,7 Medio Oriente ,6 America Central ,7 Oceanía ,7 Africa ,4 Total ,6 Source: Chilealimentos A.G. Comercio Internacional países 79 exportadores

16 North America 28,1% Europe 33,4% Middle East 3,6% Asia 3,7% Central America 2,1% South America 27,3% Africa 0,6% Oceania 1,2% Mercados de Exportación 2011 (ton) Source: Chilealimentos A.G.

17 Destino Exportaciones Chilenas (ton) Destino EE.UU México Perú Colombia Reino Unido Rusia Venezuela Holanda Alemania Ecuador Subtotal Otros Total Fuente: Chilealimentos A.G. 2,4% 3,4% Comercio Internacional países de destino 79 empresas exportadoras 70% concentrado en 10 países 4,7% 27,9% 5,4% 5,6% 7,3% 15,6% 7,6% 10,8% 9,4% EE.UU. México Perú Colombia Reino Unido Rusia Venezuela Holanda Alemania Ecuador Otros

18 Avance Temporada Durante los primeros 10 meses los embarques han mostrado un aumento de 10,3% en volumen y de 9,5% en valor. Destino Volumen Enero Octubre (ton) Valor Enero Octubre (Miles US$) Var (%) 12/ Var (%) 12/11 EE.UU , ,8 Reino Unido , ,8 México , ,9 Rusia , ,2 Perú , ,3 Colombia , ,0 Venezuela , ,6 Holanda , ,0 Alemania , ,3 Brasil , ,7 Subtotal , ,6 Otros , ,4 Total , ,5 Fuente: Chilealimentos A.G.,en base a estadisticas de Odepa

19 North America +8,5% Europe +19% Middle East -26% Asia +0,5% Central America 2,3% South America +6% Africa -4,3% Oceania +55,3% Avance Temporada 2012 (ton) Source: Chilealimentos A.G.

20 Principales Importadores A nivel mundial Chile satisface 9,5% de las necesidades de abastecimiento de pasas. Toneladas País Participación Chile Reino Unido ,4% Alemania ,9% Holanda ,4% Rusia ,6% Japón ,9% Australia ,7% Canadá ,4% Brasil ,7% Francia ,8% Italia ,2% Subtotal Otros ,% Total ,5% Fuente: Comtrade. Comercio Internacional ton 60% concentrado en 10 países 38,8% 2,8% 3,2% 3,3% 3,8% 15,7% 4,0% 4,0% 6,1% 11,2% 7,0% Reino Unido Alemania Holanda Rusia Japón Australia Canadá Brasil Francia Italia Otros

21 Situación Producción Mercado Mundial -- 10% % -- 2% -+ 4% -+ 30% -+ 25%

22 Futuros Competidores há uva de mesa (24% para pasas) ton morenas ton rubias há uva de mesa de exportación ton há uva de mesa de exportación ton

23 Secado de Pasas en India

24 Secado de Pasas en India

25 Selección de Pasas en India

26 Características de la Pasa Chilena Somos por lejos los mayores productores de pasa jumbo en el mundo. Lo que antes era un problema, hoy hemos logrado convertirlo en una ventaja y diferenciación.

27 COMENTARIOS Y DESAFIOS

28 Logros Sectoriales 2012 Lobesia botrana. Presentación ingreso pasas a China. Información disponible (Chilealimentos, Portalfrutícola). Crecimiento de superficie dejada para pasas. Comisiones mixtas de trabajo técnico con socios.

29 Desafíos Futuros Continuar con apertura de China y otros mercado como medio oriente. Continuar con trabajo mancomunado con el Gobierno. Presión a las autoridades por precio del dólar. Continuar y ampliar trabajos técnicos entre los asociados: Normas de secado Micotoxinas Azucaramiento Variedades Trabajo mancomunado entre socios para la promoción y apertura de mercados internacionales.

30 MUCHAS GRACIAS