Posibilidades de Apertura de Mercado de Naranjas

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1 Posibilidades de Apertura de Mercado de Naranjas Países seleccionados: Unión Europea, China y Filipinas. 1 Conclusiones Entre los países seleccionados para incrementar las exportaciones del producto seleccionado en el marco del Programa Abriendo Mercados, se recomienda enfocarse en tomar medidas que profundicen la existencia de fruta argentina en los mercados que actualmente son los principales clientes, tal como la Unión Europea, a pesar de haber aumentado las importaciones totales en los últimos cinco años, cayeron desde Argentina. Se propone también llevar a cabo políticas en países con un mercado importador creciente, tales como China y Filipinas. En el caso de Kuwait y Qatar ambos países poseen un mercado en crecimiento, abierto para Argentina, pero los precios de Egipto son muy bajos en comparación. Se menciona también el aumento de las importaciones de India. Unión Europea es el principal destino de exportación de Naranjas de Argentina. El volumen de importaciones total de la UE se incrementó en un 10% entre 2011 y 2015 alcanzando casi 890 mil toneladas desde países extra UE. Mientras que se redujeron un 55% desde Argentina a tan solo 36 mil toneladas en Por su alto impacto en las exportaciones argentinas, más del 40%, resulta necesario tomar medidas que defiendan el nivel de exportaciones evitando la constante caída. Sudáfrica es el principal proveedor con casi la mitad del volumen total importado en 2015, seguido por Egipto con un 22% y Marruecos un 10%. Las exportaciones argentinas tan solo representaron un 4,1% del volumen importado por la UE, porcentaje que ha ido disminuyendo en el tiempo. Los precios CIF promedio de importación desde los principales destinos variaron en 2015 entre 480 y 590 euros la tonelada, mientras que Argentina realizó exportaciones con un precio CIF promedio de 732 euros. Los aranceles de importación para Naranjas dependen de los precios de entrada con los cuales ingresan a la Unión Europea y de las épocas en las que importa la UE variando entre 3,2% y más de 25%. (ver final del documento) De los principales proveedores Turquía, Sudáfrica, Chile, Egipto, Marruecos, Túnez, Israel, México y Perú poseen acuerdos de libre comercio, por lo cual el componente 1 Todos los datos internacionales son fuente de UN Comtrade y los de exportaciones argentinas INDEC. 1

2 ad valorem del arancel es de 0% para la exportación de los productos del análisis, pero cobrando el arancel especifico. Del 1 de febrero al 30 de abril existe un contingente arancelario no preferencial para las naranjas de calidad superior, el cual consta de una cuota de toneladas, con un arancel de 10%. o China: importó en 2015 más de 148 mil toneladas, un 49% más que en Las importaciones provienen casi en su totalidad desde cuatro países. Sudáfrica posee 44% del mercado, más de 65 mil toneladas, EEUU el 22%, Australia 17% y Egipto un 14% del volumen total importado en Argentina solo exportó en toneladas, el 0,03% del mercado en China importó desde Argentina a la tonelada, mientras que desde Sudáfrica lo hizo a 972 la tonelada, desde EEUU a 1.209, Australia a y desde Egipto a 876. Dado el fuerte incremento de las importaciones en los últimos años y de los buenos precios abonados se considera que es un destino importante. El arancel NMF es 11%. o Filipinas: importó desde el mundo 17,7 mil toneladas en 2015, un 41% más que en Su principal proveedor es EEUU, con 27% del mercado. China es el segundo exportador, exportó en 2015 el 22% del volumen total, Australia el 20% y Pakistán el 15%. En 2015 Argentina logró exportaciones por 2,2 mil toneladas, 13% del mercado en 2015, 17% menos que en Los precios CIF promedio de Argentina fueron en la tonelada, contra valores entre 575 y 680 la tonelada en el caso de EEUU y China, desde Australia y 442 desde Pakistán. El arancel NMF es un 10%, el cual enfrenta Argentina, pero no China ni Australia, quienes tienen acuerdos que le permiten entrar sin arancel. Puede llegar a abrirse una mayor cuota de mercado si EEUU disminuye las exportaciones a dicho país. o Kuwait y Qatar: Ambos países de Oriente Medio han incrementado sus importaciones en los últimos años. En 2015 Kuwait importó 118 mil toneladas, 35% más que en 2011, mientras que Qatar importó casi 31 mil toneladas, 22% más que Egipto es el principal proveedor de ambos países con la mitad del mercado de importación, seguido por Sudáfrica con un tercio de las importaciones de cada uno, y el Líbano que exportó 18% en 2015 del volumen total importado por Kuwait y 7% del de Qatar. Argentina apenas realizó exportaciones en 2015 a dichos países, experimentando fuertes caídas en comparación con el El precio CIF argentino fue en 2015 alrededor de por tonelada, mucho mayor al de sus 2

3 competidores, menor a 400 la tonelada desde Egipto y entre desde Sudáfrica. Ambos países poseen arancel NMF de 0% para las Naranjas. o Indonesia: en el año 2015 importó casi 14 mil toneladas, 58% inferior al volumen importado en Egipto es su principal proveedor, con 30% del mercado, seguido por Australia (20%), Chile (10%), Nueva Zelanda (8%) y luego Italia (6%). En 2015 Argentina no exportó Naranjas a Indonesia, mientras que en 2011 había exportado 235 toneladas. Los precios CIF promedio de importación varían entre 750 la tonelada desde Egipto y desde EEUU. El arancel NMF es un 5%. Importador/ o MERCADOS POTENCIALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE NARANJAS FRESCAS 2015 X Arg Var. 2011/ 15 M totales 2015 Var. 2011/ 15 Fuente: Subsecretaría de mercados agropecuarios en base a Comtrade Exportaciones Argentinas Principales proveedores 2015 Arancel CIF Arg UE % % Sudafrica (48%), Egipto (22%), Marruecos (10%), Argentina (4,1%) China % % Sudafrica (44%), EEUU (22%), Australia (17%), Egipto (14%), Argentina (0,03%) 11, Kuwait 14-76% % Egipto (48%), Sudafrica (32%), Libano (18%), Argentina (0,00%) 0, Qatar 50-82% % Egipto (52%), Sudafrica (34%), Libano (7%), Argentina (0,16%) 0, Filipinas % % EEUU (27%), China (24%), Australia (20%), Pakistan (15%) Argentina (13%) Indonesia 0-100% % Egipto (30%), Australia (20%), EEUU (18%), China (17%), Sudafrica (14%) Entre 2011 y 2015 las exportaciones argentinas de Cítricos disminuyeron fuertemente. Las exportaciones Naranjas se redujeron un 43% hasta 71 mil toneladas por 21,5 millones. Las exportaciones de Naranjas se concentran en pocos destinos, siendo la UE el principal, con más del 50%, España concentró el 39% del volumen total en 2015 con casi 28 mil toneladas, y Paraguay con el 42%, casi 30 mil toneladas. Se tiene conocimiento de que gran cantidad de los envíos a Paraguay, los cuales salen con precio 10 veces más bajos en promedio comparado con el resto, tienen como destino final Brasil. La participación de las importaciones de Naranjas de Paraguay se incrementaron al doble desde 2011, mientras que la puerta de entrada a la UE dejó de ser Holanda para pasar a ser España, a pesar de que el volumen exportado se redujo. El volumen exportado de Naranjas a Filipinas en los últimos 5 años se triplicó alcanzando las 1,3 mil toneladas (1,9% del volumen total exportado). Los precios FOB promedio de exportación de Naranjas hacia UE experimentaron caídas entre un 3 y un 37%. El precio FOB a Paraguay si bien se incrementó sigue siendo notablemente menor al de mercado. CIF Competidores 3

4 Los países del sudeste asiático han ganado gran participación como destino de los cítricos argentinos, mientras que los envíos a UE y Rusia han disminuido en gran cuantía. Evolución de las exportaciones argentinas de Naranjas Código Descripción Argentina exporta hacia el mundo ' Naranjas Δ Código Descripción / ' Naranjas -60% -43% -30% Periodo/ Var. 2015/16 Ene-Jul % Evolución mensual de las exportaciones argentinas

5 Evolución mensual de las exportaciones argentinas a principales destinos 5

6 Evolución de las exportaciones argentinas de Naranjas a principales destinos Importadores de Naranjas Paraguay España Países Bajos Italia Filipinas Portugal Francia Rusia Canadá Singapur Polonia Belarús Resto

7 Variación de las exportaciones a principales destinos entre 2011 y 2015 Importadores de Naranjas Δ / Paraguay 294% 19% 232% España -40% -26% -19% Países Bajos -83% -83% -3% Italia -75% -67% -24% Filipinas 202% 222% -6% Portugal -57% -32% -37% Francia 448% 499% -9% Rusia -96% -95% -14% Canadá -69% -69% 1% Singapur -2% 20% -18% Polonia 32% 21% 9% Belarús 27% 38% -7% Resto -91% -90% -5% Variación de la participación de los destinos en el volumen de exportaciones Importadores de Naranjas Δ Participación de Mercado Paraguay 20% 42% España 29,6% 39% Países Bajos 24% 7,6% Italia 5,5% 3,3% Filipinas 0,3% 1,9% Portugal 1,2% 1,4% Francia 0,1% 1,4% Rusia 8,5% 0,7% Canadá 1% 0,6% Singapur 0,2% 0,3% Polonia 0,1% 0,3% Belarús 0,1% 0,2% Resto 8,9% 1,6% Precio promedio de exportación a los principales destinos en 2011 y

8 Importadores de Naranjas / Paraguay España Países Bajos Italia Filipinas Portugal Francia Rusia Canadá Singapur Polonia Belarús Resto Otros posibles destinos Estados Unidos e India en negociación. o India: en el año 2015 importó casi 49 mil toneladas, 98% superior al volumen importado en Egipto es su principal proveedor, con 74% del mercado, seguido por Sudáfrica (22%) y Australia (4%). Los precios CIF promedio de importación desde Egipto fueron en 2015 de 520 la tonelada, desde Sudáfrica 746 la tonelada y desde Australia 705. El arancel NMF es un 30%. Falta status sanitario: Arabia Saudita Iraq Jordania Argelia Aranceles UE Naranjas: Naranjas dulces, frescas: Del 1 de enero al 31 de marzo. 8

9 - Con un precio inicial por 100 kg. de peso neto: -- Superior o igual a 35, % -- Superior o igual a 34,7, pero inferior a 35, % + 0,7 /100 kg/net -- Superior o igual a 34, pero inferior a 34, % + 1,4 /100 kg/net -- Superior o igual a 33,3, pero inferior a % + 2,1 /100 kg/net -- Superior o igual a 32,6, pero inferior a 33, % + 2,8 /100 kg/net -- Inferior a 32, % + 7,1 /100 kg/net Del 1 de abril al 30 de abril. - Con un precio inicial por 100 kg. de peso neto: -- Superior o igual a 35, ,4 % -- Superior o igual a 34,7, pero inferior a 35, ,4 % + 0,7 /100 kg/net -- Superior o igual a 34, pero inferior a 34, ,4 % + 1,4 /100 kg/net -- Superior o igual a 33,3, pero inferior a ,4 % + 2,1 /100 kg/net -- Superior o igual a 32,6, pero inferior a 33, ,4 % + 2,8 /100 kg/net -- Inferior a 32, ,4 % + 7,1 /100 kg/net Del 1 de mayo al 15 de mayo. - Con un precio inicial por 100 kg. de peso neto: -- Superior o igual a 35,4... 4,8 % -- Superior o igual a 34,7, pero inferior a 35,4... 4,8 % + 0,7 /100 kg/net -- Superior o igual a 34, pero inferior a 34,7... 4,8 % + 1,4 /100 kg/net -- Superior o igual a 33,3, pero inferior a ,8 % + 2,1 /100 kg/net -- Superior o igual a 32,6, pero inferior a 33,3... 4,8 % + 2,8 /100 kg/net -- Inferior a 32,6... 4,8 % + 7,1 /100 kg/net Del 16 de mayo al 31 de mayo. - Con un precio inicial por 100 kg. de peso neto: -- Superior o igual a 35,4... 3,2 % -- Superior o igual a 34,7, pero inferior a 35,4... 3,2 % + 0,7 /100 kg/net -- Superior o igual a 34, pero inferior a 34,7... 3,2 % + 1,4 /100 kg/net -- Superior o igual a 33,3, pero inferior a ,2 % + 2,1 /100 kg/net -- Superior o igual a 32,6, pero inferior a 33,3... 3,2 % + 2,8 /100 kg/net -- Inferior a 32,6... 3,2 % + 7,1 /100 kg/net Del 1 de junio al 15 de octubre... 3,2% Del 16 de octubre al 30 de noviembre % Del 1 de diciembre al 31 de diciembre. - Con un precio inicial por 100 kg. de peso neto: -- Superior o igual a 35, % -- Superior o igual a 34,7, pero inferior a 35, % + 0,7 /100 kg/net -- Superior o igual a 34, pero inferior a 34, % + 1,4 /100 kg/net -- Superior o igual a 33,3, pero inferior a % + 2,1 /100 kg/net -- Superior o igual a 32,6, pero inferior a 33, % + 2,8 /100 kg/net -- Inferior a 32, % + 7,1 /100 kg/net Las demás Del 1 de enero al 31 de marzo: 16 % Del 1 de abril al 15 de octubre: 12 % Del 16 de octubre al 31 de diciembre: 16 % 9