PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS EN ALEMANIA. Parte uno: Información de Mercado

Transcripción

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2 PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS EN ALEMANIA Parte uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto Tamaño del mercado (2012): 80.5 millones de habitantes 2012: Importaciones de la partida 2007 por USD millones (confites, mermeladas, jaleas de frutas, puré y pastas de frutas y nueces). 2012: Importaciones crecieron en 3.32%, siendo el principal proveedor Bélgica (16.56%), seguido por Austria y Francia. Alemania y Francia son los principales consumidores de purés y pastas de frutas dentro de la UE, ambos representan cerca del 50% dentro de la UE. El alto consumo de purés, pastas y mermeladas está asociado el alto consumo de pan en Alemania. A pesar de ser un país productor de purés, pastas y mermeladas, gran parte se destina a otros mercados europeos, y tienen la necesidad de importar de terceros mercados para satisfacer la demanda local. Segmentación del mercado por ciudades, edades y sexo La población urbana representa el 74%. Las principales ciudades por número de habitantes son Berlín, Hamburgo, Múnich y Colonia. De acuerdo a la edad, el grupo mayoritario se concentra entre 25 y 54 años y por sexo las mujeres representan en 50.85% mientras que los hombres 49.15%.

4 EL MERCADO Consumo per Cápita del producto El mayor consumo per cápita de purés y pastas de fruta en la UE está liderado por Alemania y Francia. Considerando que un gran porcentaje de los purés y pastas se destinan a la fabricación de bebidas (jugo de frutas y néctares de frutas), el consumo per cápita anual de éstas bebidas alcanza los 34 litros* en Alemania, siendo el consumo más alto en la UE. En todo el territorio alemán se consumen 2,733 millones de litros de juego elaborados con el producto en análisis. Además, se estima que los niños consumen diariamente un promedio de 70 ml. jugos de frutas y vegetales, siendo el consumo más alto en la UE.* Localización geográfica de la demanda De acuerdo al número de habitantes la demanda del producto se concentra en las principales ciudades: Berlín, Hamburgo, Múnich y Colonia. *AIJN European Fruit Juice Association (2011), Largest EU FJN market by volume consumption

5 EL MERCADO. Formas de consumo del producto Los principales consumidores de purés y pastas de fruta exportados por Ecuador ( ) son las empresas que fabrican bebidas, smothies, y comidas de bebé. El puré de banana posee una alta demanda en el mercado de smothies (batidos de frutas), aunque ha mostrado ciertos declives debido a la introducción de purés de frutas variadas. Una combinación de gran aceptación en el consumidor final es la del jugo de banana con néctar de cereza (Kirsch-Banane Saft o KIBA) *Preferencias del consumidor alemán por sabor del producto *European Fruit Juice Association 2012 Market Report

6 EL MERCADO. Formas de consumo del producto El puré y pasta de mango tiene un potencial alto en Alemania, los países asiáticos prevalecen en este nicho de mercado. La principal forma de consumo es la fabricación de bebidas. El concentrado de arándanos es muy demandado para la elaboración de jugos. La UE ha importado cerca de 10,000 TON en el 2011, mercado provisto por USA. Otro puré de fruta que ha ganado prestigio es el de maracuyá, actualmente la UE importa alrededor de 25 mil TON. El 70% es exportado por Ecuador, seguido de Perú con una participación menor. La guava y el durazno, son frutas también apetecidas para elaborar smothies. Se estima que la UE importa anualmente 14,000 TON de durazno y 12,000 TON de guavas. Los principales proveedores son China, Turquía, India y Malasia.

7 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumidor alemán ofrece oportunidades para purés y pastas de frutas tropicales y subtropicales (poco comunes), aunque su comercialización no presente tendencias de crecimiento estable. El consumidor alemán requiere como parte de su cultura que los productos cumplan con certificaciones ambientales y que aseguren la trazabilidad del producto, resaltan HACCP, ISO, GLOBAL GAP, entre otros. La mayor parte de los productos importados que se derivan de la partida 2007 son utilizados como ingredientes en el procesamiento de alimentos. Un porcentaje mayoritario de purés y pastas de frutas son destinados a la fabricación de bebidas (jugos de frutas y néctares). Los purés y pastas son empacados en pequeños containeres o tambores con capacidad de 10 a 1,000 kg.

8 EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización Fuente: European Fruit Juice Association, 2012 Martket Report

9 EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización Conveniencia del producto: preferencia productos pre cocidos, en pequeñas porciones, listos para preparar o listos para comer. Conciencia ecológica: deseo de adquirir productos libre de pesticidas, orgánicos o ecológicamente responsables Certificaciones: tendencia por productos que garanticen estandarización del producto y que salvaguarden cualquier riesgo para la salud. Marcas propias de supermercados: tendencia a suponer estandarización en las fábricas y por lo tanto productos de calidades semejantes. Por lo que, existe menos predisposición a pagar 30% más por marcas clase A. Los supermercados han aprovechado esta oportunidad para vender productos con su propio nombre para segmentos medio de mercado. Productos empacados y presentados de forma novedosa. * FAO (2009), Agribusiness Handbook-Fruit and Vegetable Processing

10 EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización Atributos de posicionamiento: Edición limitada. Estacional Libre de OMG Orgánico Sin aditivos Envase ético Sabores: Melocotón, Fruta de la Pasión & Agave Fuente: Mintel, Global New Product Databases

11 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de Puré y Pastas de Frutas desde el mundo Las importaciones crecieron en 3.32% en el 2012, siendo el principal proveedor Bélgica (16.56%) seguido por Austria y Francia. Los principales productos importados de la partida 2007 registran las siguientes variaciones : variación (-6.78%) Principales proveedores: Italia (35.52%), Francia (22.1%), Bélgica (18.33%) variación (-7.10%) Principales proveedores: Dinamarca ( 31.58%), Reino Unido ( 23.85%), Sudáfrica , variación 4.99%. Principales proveedores: Bélgica (17.28%), Austria (14.98%), Francia (11.54%). Ecuador bajo esta partida exportó en el 2012 un valor de USD 125,791, representando menos del 1% del total importador por Alemania Mermeladas, jaleas, purés y pastas de fruta Etc, cocidas Mermeladas, Jaleas, pastas y purés de frutas Etc Nesoi**, pastas de nueces Preparaciones de Fruta Homogenizada para retailer (Comida para Bebé,Etc) Mermeladas, Jaleas, purés y pastas de frutas citricas Etc Importaciones Alemanas desde el Mundo Commodity: 2007, Jaleas, mermeladas, pura y pastas de frutas, siendo estos preparaciones cocidas, con adición o no de edulcorantes Subpartida Descripción USD ,184, ,233, ,418, ,614, ,280, ,326, ,385, ,609, ,910, ,207, ,385, ,495,424 14,430,566 26,709,746 24,015,262 16,891,539 18,693,512 17,425,442 8,368,712 8,914,219 10,492,611 10,515,781 11,201,252 10,405, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,000 - Importaciones Alemanas partida 2007 (USD) Mermeladas, jaleas, purés y pastas de fruta Etc, cocinadas Mermeladas, Jaleas, pastas y purés de frutas Etc Nesoi*, pastas de nueces Preparaciones de Fruta Homogenizada (Comida para Bebé,Etc) Mermeladas, Jaleas, purés y pastas de frutas citricas Etc

12 EL MERCADO Gran parte de las importaciones de mermeladas, confites, jaleas, pastas y purés de fruta vienen de otros miembros de la UE, entre ellos: Italia, Francia, Reino Unido y Dinamarca. Solo bajo la categoría de producto intermedio(200799) aparecen importaciones de no miembros de la UE : Turquía(6%) y Croacia* (4%) Participación Importaciones Alemanas de la partida Participación Importaciones Alemanas de la partida Participación Importaciones Alemans de la partida % 3% 2% 3% 10% 18% 1% 3% 22% 36% Italia Francia Belgica Dinamarca Holanda Austria España Polonia Reino Unido Otros 3% 9% 11% 15% 6% 24% 32% Dinamarca Reino Unido Sudafrica Italia Francia Austria Otros 3% 4% 6% 8% 10% 15% 10% 17% 12% 15% Bélgica Austria Francia Dinamarca Italia Holanda Turquía Croacia España Otros *Miembro de la UE desde 1 de Julio de 2013 Fuente: Global Trade Atlas (Destatis), Elaboración: OCE Hamburgo

13 EL MERCADO Exportaciones del producto desde Alemania Por otro lado, Alemania exporto USD 236,362,994 de los commodities 2007 durante el 2012, su principales destinos fueron: Italia (17.6%), Francia (14.25%), Reino Unido (13.53%) y Holanda (10.15%). Confites, Mermeladas, Jaleas, pastas y purés de frutas fueron los principales productos exportados con USD millones, lo cual implico un incremento del 11.52% con respecto al año Exportaciones de Alemania hacia el Mundo Commodity: 2007,Confites, jaleas, mermeladas, pura y pastas de frutas, siendo estos preparaciones cocidas, con adición o no de edulcorantes Commodity Descripción USD Mermeladas, jaleas, purés y pastas de fruta Etc, cocidas 189,809, ,506, ,664, ,648, ,951, ,362, Mermeladas, Jaleas, pastas y purés de frutas Etc Nesoi, pastas de 117,468, ,458, ,561, ,276, ,732, ,469,736 nueces Preparaciones de Fruta Homogenizada para retailer 65,022,211 51,863,746 25,710,076 19,917,897 24,193,521 23,485,070 (Comida para Bebé,Etc) Mermeladas, Jaleas, purés y pastas de frutas citricas Etc 7,319,398 9,183,961 9,392,384 9,453,811 10,026,237 11,408,189 Fuente: Global Trade Atlas (Destatis) Elaboración: OCE Hamburgo

14 EL MERCADO Exportaciones ecuatorianas del producto hacia Alemania Las exportaciones de la subpartida de Ecuador hacia Alemania alcanzaron en el 2012 USD 873,000, mientras que en el 2011 se registró un valor de USD 1.84 millones. La tasa de crecimiento promedio anual entre el fue de 48% de las exportaciones registradas de la subpartida Exportaciones Ecuatorianas de las Demás Confituras, Jaleas y Mermeladas hacia Alemania (Subpartida ) FOB Miles USD Subpartida Descripción Ene-Ago LOS DEMÁS PURÉS Y PASTAS DE LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS ,445 1, LOS DEMÁS CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, - CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS TOTAL Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR ,449 1,

15 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de ese país para el producto analizado Una importante cantidad de purés y pastas de frutas usado en la industria alimenticia de la UE es importado, a menudo, desde otro país miembro o de países fuera de la UE. Estos productos son reempaquetados, procesados y reexportados. Además los canales de comercio no varían significativamente entre los estados miembros. Gráficamente la cadena de suministro en el mercado funciona dependiendo del tipo de consumidor y del canal al que está asignado el producto:

16 CANALES DE COMERCIO Cadena de Suministro de Puré y Pastas de Frutas Fuente y Elaboración: Centre for the Promotion of Imports for developing countries, Preserved Fruit and Vegetables

17 CANALES DE COMERCIO Cadena de Suministro de Puré y Pastas de Frutas Sin embargo, existe una variante en el modelo de los canales de distribución cuando los purés o pastas de frutas son destinados al consumidor final, por ejemplo se detalla la cadena de distribución de comida para bebé (puré). Fuente y Elaboración: Centre for the Promotion of Imports for developing countries, Preserved Fruit and Vegetables

18 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. Los precios de los confites, mermeladas, jaleas, purés y pastas de fruta han crecido a una tasa de crecimiento promedio anual de 5.27% en el periodo Evolución de Precios de Commodities Importados por Alemania Subpartida/Producto Precio Promedio Anual 2012 Variación 2012/2011 TCPA , % 3.78% , % 3.85% , % 5.59% Fuente: Global Trade Atlas (Destatis), Elaboración: OCE Hamburgo Fuente: Global Trade Atlas (Destatis)

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