Inteligencia de mercado a medida. Quinua Reino Unido. Análisis de mercado. Febrero 2013

Transcripción

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2 Inteligencia de mercado a medida Quinua Reino Unido Análisis de mercado Febrero 2013

3 Hechos destacados del mercado Hace poco, la quinua era bastante desconocida en el Reino Unido. Ahora la demanda está aumentando significativamente. Aproximadamente un 70% se vende como orgánica, 10-20% como comercio justo. No es sólo es vendida en nichos de mercado, pero también va en aumento cada vez más. Libre de glúten o los vegetarianos están interesados en estos segmentos. El Reino Unido es el tercer mayor importador de quinua en la UE. En el 2012 (En-Oct), las importaciones de quinua del Reino Unido llegarón a toneladas / 1.4 millones. Mayormente comercializada a través de importadores orgánicas y/o naturales del Reino Unido. Los precios de la quinua están en su auge, incluso triplicados desde el 2008.

4 Descripción del mercado Tamaño de mercado El Reino Unido es el tercer mayor mercado de quinua en la UE. En comparación con los mercados para productos de la competencia, como otros cereales, el mercado de la quinua en el Reino Unido permanece como un pequeño mercado. - En el 2012, el mercado de la quinua representa una proporción menos del 0.1% del total del cereal del mercado del Reino Unido. Sin embargo, la demanda de la quinua se incrementó significativamente en la última década. Principales importadores de UE, Participación total de las importaciones de la UE, 2012* *Enero - Octubre 2012 El potencial para el futuro de la quinua es generalmente considerada fuerte y se espera que la demanda aumente en los próximos años. Los niveles de precios disparados recientemente, podrían atenuar potencialmente el aumento en la demanda del Reino Unido.

5 Descripción del mercado Segmentación (1/5) Primeramente se venden sólo en los nichos de mercado, así también la quinua en el Reino Unido está ahora disponible en otros mercados. Grandes cadenas de minoristas británicos, como Sainsbury, Tesco y Waitrose, que tienen como objetivo el mercado convencional, también se ha incluido la quinua en su gama de productos. Cerca de 70% de quinua es vendida como orgánica en el mercado del Reino Unido. Hay más quinua orgánica en el mercado del Reino Unido, pero la misma no necesariamente se ofrece como orgánica, ya que algunos proveedores no lo consideran de importancia. Aproximadamente el 10-20% de la quinua es de comercio justo certificado. En el Reino Unido, la marca FAIRTRADE es utilizada para productos certificados de comercio justo. COMERCIO JUSTO

6 Descripción del mercado Segmentación (2/5) El mercado británico libre de gluten, es el tercer mayor mercado libre de gluten en Europa, es un nicho de mercado interesante para la quinua. El segmento libre de glúten no es tan grande como el orgánico y el segmento de comercio justo. Los vegetarianos, compran la quinua por su alto contenido de valor proteico, forman otro segmento interesante. En el Reino Unido, hay aproximadamente 3.6 millones de vegetarianos. Hamburguesas de quinua para vegetarianos:

7 Descripción del mercado Segmentación del mercado británico de quinua (3/5) Esta figura indica las cuotas de mercado relativas de los diferentes segmentos. En comparación con Alemania y Francia, la quinua convencional desempeña un papel relativamente grande en mercado del Reino Unido. Sin embargo, el segmento orgánico todavía es el más grande. Fuente: ProFound, 2013

8 Descripción del mercado Segmentación (4/5) Sobre el 90% de la gama actual de la quinua vendida por los minoristas británicos se compone de granos de quinua procesados de forma primaria (saponinas eliminadas) Los consumidores británicos necesitan primero familiarizarse más con la quinua y sus posibles usos, antes los fabricantes la utilizan en productos de alimento compuesto, tales como, pasta, desayuno de cereales, mezclas horneadas y sopa de mezclas. Los precios actuales de la quinua son demasiado altos para muchos fabricantes de comida británica.

9 Descripción del mercado Segmentación (5/5) Oportunidades para las exportaciones de quinua procesada de forma secundaria están limitadas por la pequeña demanda de los usuarios finales las barreras de acceso de mercado. La demanda de quinua procesada de forma secundaria (por ejemplo, harina y hojuelas) se estima que son responsable de menos de 10% de la demanda total. Los proveedores de la quinua procesada secundaria (por ejemplo, hojuelas) y productos de alimentos a base de quinua (por ejemplo, sopa) también pueden dirigirse a la pequeña (aunque la 3ra más grande de la UE), pero creciente mercado británico libre de gluten. Prevenir la contaminación por el gluten durante el proceso de producción Sin necesidad de certificación complementaria

10 Descripción del mercado Tendencias (1/2) La conciencia de los consumidores sobre el uso de la quinua esta creciendo, aunque lentamente Los consumidores británicos continúan teniendo un fuerte interés en la salud Beneficios para la salud percibida en productos orgánicos expande las oportunidades de la quinua en el segmento del mercado orgánico Beneficios para la salud percibida de libre de productos expande las oportunidades de la quinua en el segmento de mercado libre de gluten Los beneficios de salud percibida de alimentos vegetarianos y funcionales (alto en nutrición) también son beneficiosos para la comercialización de la quinua Crece el mercado de comercio justo, como movimiento de comercio justo ha ganado impulso

11 Descripción del mercado Tendencias (2/2) El mercado libre de gluten en el Reino Unido se espera que crezca un 114% entre el 2011 y 2014 Los fabricantes de alimento están desarrollando lentamente más formulaciones de alimento con quinua, como la pasta Los altos precios de la quinua obstaculiza el desarrollo común de los productos Los exportadores de productos a base de quinua deben adaptar sus formulaciones de alimentos a sentidos de sabores británicos El sector de alimentos de bebé esta en su auge en el Reino Unido. La quinua es un ingrediente popular en alimentos infantiles debido a sus elementos nutritivos. Plum baby cuenta con quinua en todos sus productos Libre de gluten

12 Descripción del mercado Producción en el Reino Unido El Reino Unido es totalmente dependiente a las importaciones para abastecer su mercado interno Competencia para Ecuador proviene solamente de la gran producción comercial en Perú y Bolivia A diferencia de Francia, el Reino Unido no debería convertirse en un productor de quinua significativo en los próximos años

13 Datos comerciales Importaciones británicas El Reino Unido es el tercer mayor importador de quinua de la UE En el año 2012, el Reino Unido importó 932,3 toneladas de quinua con un valor de 1.4 millones Los comerciantes del Reino Unido desempeñan un papel relativamente menor en el comercio de quinua dentro la UE Fuente: Eurostat En-Oct 2012 Importaciones de quinua directo de Reino Unido (toneladas) Fuente: Eurostat En-Oct 2012 Fuente: Eurostat

14 Canales comerciales Principales canales minoristas (1/3) Los supermercados dominan principalmente el paisaje de venta al por menor de alimentos del Reino Unido y ofrecen cada vez más alta calidad, productos de especialidad con la quinua Supermercados, como Waitrose, Tesco y Co-operative, representan la mayor parte de las ventas totales orgánicas (71%), aunque en pequeño porcentaje (hasta 6%) lo amplio es lo orgánico Sin embargo, en el año2011 las ventas orgánicas en los supermercados se redujeron como principales minoristas cortaron la inversión en sus gamas orgánicas en el contexto de las crisis financieras Los Supermercados sólo deciden comprar de los grandes importadores, que no necesariamente se centran en lo orgánico o productos de comercio justo

15 Canales comerciales Principales canales minoristas (2/3) Las tiendas de alimentos naturales son también un canal de buena venta al por menor de quinua Aunque el 60-80% de sus ventas es orgánico, las tiendas de alimentos naturales representan menos del 15% del mercado orgánico en el Reino Unido En comparación con otros países miembros de la UE, las tiendas de alimentos naturales juegan un papel relativamente pequeño en ventas orgánicas en el Reino Unido Las tiendas de alimentos naturales compran muchos de sus productos de importadores que se han especializado en productos orgánicos El canal de entrega a domicilio es sustancial y ha crecido considerablemente has durante los últimos años

16 Principales canales minoristas (3/3) Canales comerciales Las tiendas de comercio justo son canales de venta al por menor principales para el comercio justo de la quinua Las tiendas de comercio justo todavía representan la mayoría de las ventas de productos de nichos de comercio justo, como la quinua Las tiendas de comercio justo compran de los importadores de comercio justo Los fabricantes de alimentos son un canal de venta al por menor, ya que solo proporcionan alimentos procesados y la demanda de alimentos procesados con quinua es todavía pequeño Tienda de comercio justo en el Reino Unido

17 Canales comerciales Principales tipos de protagonistas en el comercio mayorista Los importadores de Reino Unido de productos orgánicos y/o naturales are el canal principal de comercio de la quinua de Ecuador para el mercado de Reino Unido Los importadores de comercio justo son también los principales jugadores en el mercado justo de la quinua en el Reino Unido (lista de importadores de comercio justo) (o vea la lista de productos de quinua del mercado justo) Los importadores de productos orgánicos Alemanes, Holandeses y Franceses también suministran cantidades importantes para el mercado del Reino Unido Importación directa al Reino Unido es cerca del 10% más barata que la importación a través de un país miembro de la UE Suministro directamente al Reino Unido, en lugar de suministro a través de importadores alemanes como ahora es a menudo el caso no resulta en mayores márgenes para proveedores Ecuatorianos, pero el resultado en un precio final bajo comparado con los importadores indirectos.

18 Canales comerciales Canales comerciales no directos Los exportadores ecuatorianos no pueden suministrar a los minoristas directamente, los minoristas necesitan entregas frecuentes de pedidos pequeños con unos días de antelación Los proveedores en Ecuador no pueden cumplir con estos requisitos logísticos sin intermediario: Sólo las exportaciones de órdenes grandes (es decir, contenedores completos) son eficientes El plazo de entrega promedio actual de los países sudamericanos para Reino Unido son 3 meses, que está más allá de los requisitos de entrega de los minoristas

19 Canales comerciales Estructura del comercio de la quinua en el Reino Unido = mayor flujo de comercio = menor flujo de comercio

20 Desglose de precios en el año 2012 Canales comerciales Márgenes indicativos de empresas que involucran el comercio de la quinua, / toneladas* Márgenes % 5-15% 5% 25-35% 10-40% 10-60% 30-50% *Quinua orgánica blanca para el mercado Europeo Occidental con un precio al por menos de 7 /kg. Fuente: ProFound, 2013

21 Canales comerciales Precios Entre el año 2008 y 2012, los precios de la quinua se triplicaron. La demanda creciente de USA fue la mayor causa del incremento del precio. Los niveles de precio de la quinua son fuertemente dependiente en la cobertura de los medios, que estimula la demanda. Los importadores indican que los niveles de precios actuales son insostenibles a largo plazo. Precios de importación de la quinua (FOB*), In /toneladas * Indicaciones basadas en entrevistas y datos comerciales En el año 2013, la quinua espera recibir mucha cobertura de los medios, que pueda mantener los niveles de precio altos Anticipar la evolución de los precios monitoreando por tamaños y calidades de las cosechas y principales poblaciones en los países de mayor producción.

22 Canales comerciales Márgenes Hasta el 2008, el precio premium para los orgánicos ha ascendido aproximadamente un 20% Desde el 2008, la alta demanda y los aumentos de precio posteriores han reducido en gran manera los sobre precios de la quinua del comercio justo orgánico. En algunos caso, las primas para orgánico y/o comercio justo incluso se perdieron. El precio mínimo del comercio justo para la quinua orgánica ascendió a 1,952/ tonelada en el año 2012 La prima del comercio justo (orgánica & convencional): 10% del precio mínimo del comercio justo. Ejemplos de los productos de la quinua en el mercado del Reino Unido

23 Compilado para el CBI por ProFound Advisers in Development en colaboración con PROECUADOR.

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25 Fuentes del material fotográfico Diapositiva 5: logo orgánico - Diapositiva 5: logo del comercio justo Diapositiva 6: hamburguesa de quinua 1 Diapositiva 6: hamburguesa de quinua 2 Diapositva 10: hojuelas de quinua de Big Oz Diapositiva 11: logo libre de gluten Diapositiva 11: logo libre de gluten Diapositiva 11: producto de quinua de Plum Baby Diapositiva 12: producción de la quinua Diapositiva 14: Tesco Diapositiva 14: Los alimentos cooperativos Operative.php Diapositva 14: Waitrose Diapositiva 16: tienda de comercio justo Diapositiva 16: los dibujos animados pueden representar el plazo de ejecución Diapositva 21: barra de quinua Diapositiva : quinua de BioFair Diapositiva 21: producto de quinua de Orgran