Pro r duc u ció i n n Mu M n u d n ia i l a l de Pesc s ad a o - en n m il i l l o l n o n de t o t n o e n la l das - M l i l l i l o i n n t

Transcripción

1 Resumen del mercado actual y de la situación comercial en el sector pesquero y de la acuicultura Papel actual y potencial de los productos orgánicos Audun Lem Marcelo Concha Division de Productos e Industria de la Pesca FAO 1

2 Resumen de la presentación Producción mundial productos pesqueros Comercio pesquero Acuicultura mundial: tendencias Temas que influyen el sector orgánico El sector orgánico: desafíos Conclusiones 2

3 Producción mundial 3

4 Producción Mundial de Pescado - en millon de toneladas - Million t /0 5 p.a. Captura % Acuicultura % Total % Source: FAO 4

5 Producción Mundial de Pescado Millions of tonnes Aquaculture Catch Source: FAO 5

6 Papel de la China en la Producción World capture and aquaculture production Million tonnes World excluding China China Year 6

7 Consumo mundial 7

8 Pescado - fuente importante de proteína 8

9 Suministro de alimentos por persona (aprox) Kg/año / 06 Pescado consumido Captura % Cultivado % 9

10 Comercio Mundial 10

11 Comercio Mundial de Pesca: Valor de exportación - en 1000 $ 100,000,000 en 1000 $ - 90,000,000 80,000,000 70,000,000 Developing countries or areas Developed countries or areas 60,000,000 50,000,000 40,000,000 developing 30,000,000 20,000,000 10,000,000 developed

12 Exportación Mundial de la Pesca $92 Billones (2007) La comercialización aumenta + 8% (2007/06) Países en desarrollo 50% de la exportación mundial Réditos netos de la exportación de las industrias pesqueras son cruciales para muchos países en desarrollo $25 billones 12

13 Exportadores principales de pescado en el 2007 (valor) China 11% Norway 7% Thailand 6% USA 5% Canada 4% EU (27) Russia 2 % 26% Indonesia 2% Viet Nam 4% Chile 4% 13

14 Importadores principales de pescado (2007) Japón EEUU UE Total US$ 12.9 bill.13.4 % US$ 13.6 bill.14.2 % US$ 41.8 bill.43.5 % US$ 68.3 bill.71.1 % Total mundial US$ 96.0 bill. 100 % 14

15 Acuicultura mundial 15

16 Producción mundial de acuicultura: aumento rápido 60 Millions of tonnes Aquaculture acuicultura

17 Productores de acuicultura China China India VietNam Indonesia Thailand Bangladesh Japan Chile Norway Rest 17

18 Orgánico su papel actual Hemos visto un crecimiento total de la producción de la acuicultura, que llega a 53 millones de toneladas Producción Orgánico: limitada 25, ,000 toneladas? Hoy, menos del 1% del total Sin embargo, el aumento es fuerte 18

19 Alimentos orgánicos El pescado orgánico es un submercado del mercado de los alimentos orgánicos Crecimiento del mercado de alimentos orgánicos: % por año 19

20 Ventas retail Alemania 20

21 Mercado de Alimentos Orgánicos MARKET ESTIMATED RETAIL SALES (US$ billion) 2007 ESTIMATED ANNUAL GROWTH (%) UK USA Global

22 Principal Producción de Acuicultura Orgánica TRUCHA/CARPA SALMON MEJILLON OSTRAS/LUBINA TILAPIA CAMARON SALMON ABALONE CAMARON MEJILLON 22

23 Productos de acuicultura orgánica 23

24 Outlook - Productos de acuicultura orgánica - en toneladas - 1,200,000 1,000, , , , ,

25 25

26 Mercado de alimentos y bebidas orgánicas est EUROPA MUNDO: US$ Billones EEUU: US$ Billones Europa: US$ Billones Alemania: US$ 5-6 Billones UK: US$ 2-3 Billones Italia/Francia: US$ 2-3 Billones JAPON EEUU Suiza: US$ 1.5 Billones JAPÓN: US$ 1 Billones America Latina: US$ 0.5 Billones Oceania: US$ 0.5 Billones 26

27 Ciclo de vida del producto Ventas Introducción Crecimiento Madurez Declive Productos de Verdura orgánica/ acuicultura Productos de la fruta orgánica Productos de acuicultura no-orgánicaorgánica Tiempo 27

28 Canales de la distribución orgánica PRODUCTOR Marketing directo: farm gate sales internet mercado local Mayorista especializado convencional Importador especializado conventional Minorista tiendas de dietética especializadas supermercados ecológicos supermercados convencionales 28

29 El Consumidor Quienes son los consumidores? Por qué quieren orgánico? 29

30 Fuente, Revista Spiegel

31 Consumidores Orgánicos CONSUMIDORES ORGÁNICOS CONSUMIDORES PRINCIPALES FAMILIAS JÓVENES CON HIJOS PEQUEÑOS Y PERSONAS ANCIANAS CONSUMIDORES ESPORÁDICOS Motivación Inquietud ambiental Inquietud de salud Aspectos éticos Lugar de la compra Salud tradicional Tiendas de comestibles Mercados locales Motivación Inquietud de salud Inquietud ambiental Consumer-friendly Lugar de la compra Tiendas de dietética Supermercados ordinarios Supermercados ecológicos Mercados locales Motivación Aspectos de estilo de vida Gourmet / consideraciones de calidad Lugar de la compra Supermercados ordinarios Supermercados ecológicos 31

32 32

33 33

34 Qué pasa con el precio? Sabemos que la mayoría de consumidores miran mucho los precios ( la demanda es elástica ) Los productos orgánicos llevan una prima del costo y una prima del precio Cuál es el límite? 34

35 Comportamiento del consumidor de alimentos orgánicos La mayoría de Europeos miran mucho los precios: 56% aceptan un recargo de más del 15% 33% aceptan un recargo de hasta el 15% 11% no aceptan ningún recargo 35

36 Comportamiento del consumidor de alimentos orgánicos Cuántos consumidores Europeos quieren orgánico? 17% de consumidores compran orgánico con regularidad 51% de consumidores compran orgánico de vez en cuando 32% de consumidores nunca compran orgánico 36

37 Cuales son los principales obstáculos del crecimiento? Carencia de estándares uniformes un problema para los productores y para los consumidores Gama de productos y especies limitada (aumentando) Lenta penetración en los principales canales de distribución (pero hay señales alentadores en algunos mercados - COOP) 37

38 Una miríada de estándares de acuicultura BioErnte (Austria) BioGro (New Zealand) BioSuisse (Switzerland) Naturland (Germany) KRAV (Sweden) Red Label (Denmark) Soil (UK) 38

39 Solución a los estándares? CODEX de productos orgánicos en general Todavía no hay de acuicultura organica Unión Europea: estándares pan-europeos? Se están revisando los estándares sobre la agricultura orgánica El pescado se integrará a esos estándares nuevos Cuándo? 2009? Estados Unidos: Estándares nuevos : 2010? 39

40 Otras oportunidades Buena aceptación de consumidor Falta de provisiones, en volumen y en la gama de especies Concepto del comercio justo - implicación del productor Participación de interesados en la fijación de estándares 40

41 Conclusiones I El comercio pesquero mundial está aumentando La exportación de productos de acuicultura está aumentado Acuicultura organica: producción limitada pero con crecimiento fuerte El problema de entrar en los principales canales de distribución Volumen de producción necesarios en ventas y marketing: Se necesita volumen crítico para obtener la atención de minoristas y consumidores 41

42 Conclusiones II Hoy: Gran número de estándares han confundido a los consumidores Se necesitan estándares Internacionales UE, # 1 del mercado pesquero mundial USA: falta de estándares Se necesitan mas datos y estadistica sobre producción y los mercados 42

43 GRACIAS POR SU ATENCIÓN