El CAFÉ PERUANO Situación actual y perspectivas. César Armando Romero Director General de Competitividad Agraria

Transcripción

1 El CAFÉ PERUANO Situación actual y perspectivas César Armando Romero Director General de Competitividad Agraria

2 EL CAFÉ EN EL MUNDO Producción Mundial Comercio Exterior Principales exportadores e importadores Precios internacionales

3 CAFÉ - MUNDO PRODUCCION MUNDIAL DE CAFÉ (Miles de Sacos) Var % Total 120, , , , Colombia Café suave 13,674 9,964 9,181 10, Otros Café suave 27,974 27,168 27,128 27, Brasil Natural 32,434 41,759 37,029 45, Robustas 45,949 49,533 49,878 49, Arábicas 74,082 78,891 73,338 83, Robustas 45,949 49,533 49,878 49, Total (%) Colombia Café suave Otros Café suave Brasil Naturales Robustas Arábicas Robustas Fuente: ICO Para 2011 la OIC estima en 130 millones de sacos

4 Oficina de Estudios Económicos Estadísticos CAFÉ - MUNDO PRODUCCION MUNDIAL POR CONTINENTE (2010/2011) Africa, 13.2% South América, 47.3% Asia & Oceanía, 26.4% México & Central América, 13.2% Fuente: ICO

5 CAFE - MUNDO PRECIO INTERNACIONAL CAFÉ ARABICO Oficina de Estudios Económicos Estadísticos ( US $ cents por libra ) EEUU Alemania Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 FUENTE: ICO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

6 Oficina de Estudios Económicos Estadísticos PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DIARIO ( / ) US cents per pound (lb) FUENTE: ICO Precio promedio mensual de todos los cafés

7 Oficina de Estudios Económicos Estadísticos PRECIO INDICATIVO DE GRUPO ( / ) US cents per pound (lb) FUENTE: ICO Precio en el mercado de futuros

8 MUNDO: EXPORTACION DE CAFE VALOR Y VOLUMEN La mayor exportación de café en 2010 se debe a: Mayores exportaciones de las arábicas Otros Suaves (Valor y Volumen). También de las Arábicas Naturales Brasileños. En tanto que los Suaves Colombianos y el Café Robusta, han declinado en volumen. Colombia Café suave Valor: Miles de Millones de US $ Volumen: Millones de sacos Valor Volumen Otros Café suave Valor Volumen Brasil natural Valor Volumen Robustas Valor Volumen Total Valor Volumen Fuente: ICO

9 CAFÉ -MUNDO CONSUMO MUNDIAL Miles de Sacos Miles de Sacos Consumo Mundo Países Exportadores Países Importadores Mercados Tradicionales Mercados Emergentes Fuente: ICO Al 2019 se espera un incremento del consumo en 20%, respecto al Incentivado por mayor demanda de Países Exportadores, y Por mayor demanda de Mercados Emergentes.

10 Fuente: ICO Si Consumo Mundial crece 2.5% año, en el 2019 podría alcanzar los 168 millones de sacos. Otro estudio de la OIC lo estima en 152 millones. Lo real podría ser la media, 160 millones de sacos de consumo al MUNDO: EVOLUCION CONSUMO CAFÉ -MUNDO Y TASA MEDIA AÑO % Var Average annual growtn rate (%) Mundo Total Paises Exportadores Brasil Indonesia Ethiopia Mexico India Otros Países Importadores Mercados tradicionales EEUU Alemania Japan Francia Italia Canada España Reino Unido Otros Mercados emergente

11 MUNDO: CONSUMO Per Capita IMPORTADORES Average per capita consumption > 5 Kg. Average per capita consumption >3 Kg and < 5Kg. Average per capita consumption 3Kg. Finiand 11.8 Greece 4.7 Australia 3 Norway 9.2 Cyprus 4.6 Bulgaria 3 Denmark 8.7 Spain 4.2 United Kingdom 2.7 Sweden 8.1 USA 4.1 Ireland 2.4 Switzerland 7.5 Serbia 4 Malta 2.2 Belgium 6.7 Portugal 3.9 Romania 2.1 Germany 6.7 Latvia 3.6 Korea, Rep. Of 1.8 Austria 6.3 Lithuania 3.6 Tunisia 1.4 Netherlands 6.3 Czecha Republic 3.5 Russian Federation 1.4 Italy 5.7 Algeria 3.5 Ukraine 1.2 Slovenia 5.6 Hungry 3.4 Turkey 0.4 Estonia 5.5 New Zeland 3.4 France 5.3 Japan 3.3 Canada 5.3 Slovakia 3.3 Poland 3.2 Fuente: ICO NOTA: En el Perú el Consumo Per Cápita no llega a 0.5 Kg

12 PANORAMA NACIONAL

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14 SUPERFICIE COSECHADA AMAZONAS 13% CAJAMARCA 18% PIURA 2% HUANUCO 1% SAN MARTIN 16% PASCO 2% CUSCO 17% JUNIN 25% PUNO 3% AYACUCHO 2% SUPERFICIE 2010: 350,000 HA

15 Miles de TM TM/has CAFE - PERU EVOLUCION PRODUCCION ANUAL CAFÉ VERDE Oficina de Estudios Económicos Estadísticos Miles de TM TM/ha FUENTE: MINAG ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios La producción en el 2010 fue de 265 mil TM

16 CAFÉ - PERU PRODUCCION REGIONES PARTICIPACION % CUZCO 9% OTROS 10% Total = 265 miles TM EN 2010 JUNIN 26% AMAZONAS 13% CAJAMARCA 22% SAN MARTIN 20% Fuente: MINAG El 81% de la producción de café se origina de Junín, Cajamarca, San Martín y Amazonas.

17 Miles de TM Miles TM CAFE - PERU PRODUCCION MENSUAL - VOLUMEN (Miles de TM) ENE-AGO Crece en un 15% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic FUENTE: FAO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios La estacionalidad de producción del café es de Marzo-Agosto. Entre enero-agosto 2011 hay un crecimiento de 15% respecto al mismo periodo del 2010.

18 Oficina de Estudios Económicos Estadísticos CAFE - PERU PRODUCCION DATOS COMPLEMENTARIOS Perú produce café en 32 microclimas. Se estima cosecha de café en alrededor de 370 mil Has. en Perú tiene 75 mil Has. de Café Orgánico certificadas. Perú es el sexto productor mundial con 5 millones de sacos (ICO). Se estima en 5.2 millones en el Perú dispone de 1.5 millones de sacos de café orgánico.

19 Millones de US$ Oficina de Estudios Económicos Estadísticos CAFE - PERU EXPORTACIONES CAFÉ - VALOR 1, * 2011* FUENTE: SUNAT ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios *ENE-SET Las exportaciones para enero-setiembre 2011 registra un incremento de 47.8% en comparación con el 2010, explicado por los altos precios.

20 Milenes TM Oficina de Estudios Económicos Estadísticos CAFÉ - PERU EXPORTACIONES CAFÉ - VOLUMEN * 2011* FUENTE: SUNAT ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios *ENE-SET Las exportaciones para enero-setiembre 2011 no registra incremento alguno en términos de Volumen.

21 Miles de US$ CAFE-PERU EXPORTACION DE CAFE POR MERCADOS DE DESTINO 1,000, , ,000 Alemania 35% 700, ,000 Estados Unidos 500, , , , ,000 Bélgica 21% 11% 4% 28% Suecia

22 CAFÉ - PERU ACCESO A MERCADOS ACUERDOS COMERCIALES Socio Comercial Marco Preferencia Arancelaria Acuerdos concluidos Comunidad Andina Acuerdo Regional Libre MERCOSUR TLC Ar-Br-Pa (Libre) Ur (88% MP) Estados Unidos APC Libre Canadá TLC Libre Singapur TLC Libre Chile TLC Libre EFTA 1/ TLC Libre Corea TLC Libre Acuerdos en proceso de implementación Unión Europea AC Libre Japón TLC Libre Panamá TLC Excluido Costa Rica TLC Excluido 1/ Islandia, Noruega, Suiza Fuente: Acuerdos comerciales Acceso a los mercados, libre de restricciones a través de los TLC.

23 DESAFÍOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

24 CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA 1). Incrementar sosteniblemente la productividad del café Disponer de semillas y/o plantones de calidad. Mejorar la producción y productividad. Programa de rehabilitación de cafetales antiguos. Diversificar la producción de la finca cafetalera. Implementar sistemas agroforestales en base al café.

25 CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA 2). Optimizar la comercialización de café con valor agregado. Mejorar la tecnología del beneficio y secado del café. Reducir la intermediación y mejorar la capacidad de negociación. Desarrollar la industria de productos derivados del café (tostado y molido).

26 3). Mejorar las capacidades empresariales y liderazgo. CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA Mejorar los niveles de organización, planificación y gestión (dirigencia). Fortalecer la institucionalidad del sector cafetalero con responsabilidad social y empresarial. Facilitar la implementación de curriculas adecuadas a la realidad regional y al mercado (universidades).

27 CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA 4). Posicionar y defender al café peruano en los mercados. Incrementar el consumo interno. Establecer un mecanismo de información estratégica del mercado. Promover y preservar sostenidamente la imagen del café peruano (no hay promoción). Incrementar las exportaciones del café peruano de alta calidad en tasa.

28 ACCIONES DESARROLLADAS

29 PROGRAMA DE REHABILITACION CAFE - PERU PROGRAMA PROGRAMA CAFÉ MONTO DESEMBOLSADO S/. CLIENTES ATENDIDOS N HAS COOPERATIVAS ATENDIDAS MANTENIMIENTO 16,911, , , REJUVENECIMIENTO 16,749, , , TOTAL 33,660, , , Fondo de Garantía depositado por el MINAG por S/. 30 millones en AGROBANCO para garantizar préstamos de mediano plazo para rejuvenecimiento de los cafetos (5 años con 2 de gracia) a partir de 2009.

30 CAFE - PERU PROGRAMA DE REHABILITACION La JNC ha solicitado al MINAG el saldo por S/. 12 millones (Fondo de Garantía), para continuar con programa de crédito para rehabilitación de cafetos. Paralelamente el MINAG-DGCA con la JNC viene ejecutando Programa de Capacitación sobre transferencia de Tecnología de Rehabilitación de cafetos a los técnicos de las organizaciones beneficiarias del Programa, a fin de asegurar retorno de créditos.

31 PROMOCIÓN DEL CONSUMO INTERNO

32 PROMOCIÓN DEL CONSUMO INTERNO Se ha establecido como el Día del Café Peruano el cuarto viernes del mes de agosto de cada año. Se ha reconocido al Café Peruano como Producto Bandera por su importancia social, económica y ambiental. Relanzamiento del Consejo Nacional del Café. Se viene apoyando la organización del VII Concurso Nacional de Cafés de Calidad, desarrollado en 14 zonas cafetaleras, la final en Lima (12 al 14 de octubre 2011). Apoyo a la realización de la Primera Feria EXPOCAFE 2011 (12 al 14 de octubre).

33 PROMOCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES PARTICIPACION DE PERU EN FERIA SCAA Apoyo MINAG a participación de cafetaleros en Feria Internacional de Cafés Especiales (SCAA)-2011, Houston USA. Objetivos: Posicionar la marca país Café del Perú Peruvian Coffee, como referente de café calidad. Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y condiciones en el mercado de cafés gourmets. Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de cafés especiales, fortalecer las relaciones de las organizaciones con antiguos compradores y financiamiento para la comercialización.

34 CONCLUSIONES CAFE - PERU A nivel mundial, se observa una tendencia de precios altos, debido a la inestabilidad de la oferta de café, respecto al creciente consumo de café. En el mercado mundial, se observa un mayor consumo de cafés arábicos, entre estos los especiales. A nivel nacional, se observa un incremento de la producción en el 2010 y se espera lo mismo en el A nivel nacional, las exportaciones en términos de volumen no se han incrementado mayormente, en cambio en términos de valor es muy alto. Las perspectivas de crecimiento, de las colocaciones de café Perú al mercado interno y externo son positivas.

35 GRACIAS