Distribución en el mundo

Transcripción

1 Café de PERÚ

2 Distribución en el mundo

3 Producción en el mundo Por variedad (En Millones sacos) Árabica Robusta TCP Por distribución geográfica (En %) % África 11% TCP % Sudamérica 49% México & América Central 11% Asia & Oceanía 29% Arábicas - Suaves Colombianos TCP %

4 Millones de toneladas Millones de toneladas US$ cents/ Lib Consumo en el mundo ICO Precios Mensuales /14 14/15 15/16 16/17 Arabica Robusta Sudamerica Consumo café por continente Café en el Mundo: Producción, Consumo y Brecha Norteamerica Brecha Producción Consumo Europa México y América Central Asia & Oceania Africa

5 INTELIGENCIA DE MERCADOS Precios internacionales Indicador de grupo ICO (Precios diarios) Café en granos En el 2016, la franja de precios para el café peruano osciló entre US$ cent/lb

6 US cents/lb INTELIGENCIA DE MERCADOS 03-Apr 06-Apr 11-Apr 17-Apr 20-Apr 25-Apr 28-Apr 03-May 08-May 11-May 16-May 19-May 24-May 29-May 01-Jun 06-Jun 09-Jun 14-Jun 19-Jun 22-Jun 27-Jun 30-Jun 05-Jul 10-Jul 13-Jul 18-Jul 21-Jul 26-Jul 31-Jul 03-Aug 08-Aug 11-Aug 16-Aug 21-Aug 24-Aug 29-Aug Precios internacionales, 2017 Café en granos Índice compuesto de ICO (Precios diarios) ICO COMPOSITE INDICATOR COLOMBIAN MILDS OTHER MILDS BRAZILIAN NATURALS ROBUSTAS

7 Perú: Producción de café Producción 2016: 278 Miles de Toneladas Crecimiento +10% Producción 2015: Fuente: BCRP 252 miles de Toneladas

8 Perú: Regiones de producción de café (2015) Principales zonas de producción: 33% 18% San Martín Cajamarca Junín Amazonas Cuzco 88% De la producción total 11 Regiones 47 Provincias 210 Distritos

9 Perú: Periodos de cosecha y disponibilidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Cosecha Disponibilidad

10 Asociatividad Cultivo alternativo 45 esquemas asociativos 24 Cooperativas 15 Asociaciones 6 Centrales de productores 424 miles de Has de café cultivadas 223,482 familias 450 distritos rurales

11 Variedades en el Perú 90% del café peruano crece bajo sombra, principalmente de leguminosas. Densidad promedio de 2,000 plantas por hectárea Tipica Caturra Otros 10% Altitud de desarrollo: 600 1,900 msnm (75% sobre los 1,000 msnm) 20% 70% Otros: Catimor, Pache, Bourbón, Mundo Novo

12 Millones US$ INTELIGENCIA DE MERCADOS Evolución de las exportaciones Millones US$ 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ,593 1,024 PROMEDIO US$ 907M Café en todas sus presentaciones 1 Producto +Exportado del Sector Agro ,0% +20,9% Ene - Jun, 2016 Ene - Jun, 2017

13 Millones US$ INTELIGENCIA DE MERCADOS Miles TM Evolución de las exportaciones 1,800 1,600 1,400 1,200 1, , , Ene - Jun, 16 FOB ,593 1, Ene - Jun, 17 Peso Neto (TM) 225,09 197,75 230,05 295,72 266,39 238,69 185,39 184,92 240,65 41,916 49, Café en todas sus presentaciones

14 INTELIGENCIA DE MERCADOS Evolución de las exportaciones En Miles US$ Café en todas sus presentaciones PRODUCTO Var % 16/15 I Semestre 2016 I Semestre 2017 Var % 16/15 CAFÉ EN GRANO SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR 698, , , ,516 25% 114, ,067 21% DEMÁS CAFÉS CON CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ , % % CAFÉ TOSTADO EN GRANO, SIN DESCAFEINAR , % % CAFÉ TOSTADO MOLIDO, SIN DESCAFEINAR % % CAFÉ PARA SIEMBRA 181 1,146 3, % % CAFÉ DESCAFEINADO, SIN TOSTAR % % CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO % % TOTAL 699, , , ,147 24% 115, ,569 21% En TM PRODUCTO Var % 16/15 I Semestre 2016 I Semestre 2017 Var % 16/15 CAFÉ EN GRANO SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR 238, , , ,337 31% 41,691 49,241 18% DEMÁS CAFÉS CON CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ % % CAFÉ TOSTADO EN GRANO, SIN DESCAFEINAR % % CAFÉ TOSTADO MOLIDO, SIN DESCAFEINAR % % CAFÉ PARA SIEMBRA % % CAFÉ DESCAFEINADO, SIN TOSTAR % % CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO % % TOTAL 238, , , ,659 30% 41,916 49,343 18%

15 INTELIGENCIA DE MERCADOS Exportaciones mensuales Café en granos MES FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017 Var % 16/15 Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Septiembre % Octubre % Noviembre % Diciembre % Total %

16 INTELIGENCIA DE MERCADOS Exportaciones mensuales Café en granos Mes Toneladas 2013 Toneladas 2014 Toneladas 2015 Toneladas 2016 Toneladas 2017 Var % 16/15 Enero 6,272 8,436 2,696 9,647 13, % Febrero 4,651 9,488 2,529 7,354 6, % Marzo 4,319 6,010 2,043 6,637 4, % Abril 5,118 2,681 2,459 3,505 2,618 43% Mayo 9,592 4,538 6,559 4,724 8,679-28% Junio 15,898 10,844 10,081 9,823 13,040-3% Julio 27,453 19,987 19,504 22,007 13% Agosto 36,265 27,522 23,256 37,393 61% Septiembre 32,337 28,393 33,088 37,171 12% Octubre 37,578 30,049 31,198 35,446 14% Noviembre 34,771 22,584 26,661 35,293 32% Diciembre 24,348 14,325 22,797 31,336 37% Total 238, , , ,337 49,241 31%

17 INTELIGENCIA DE MERCADOS Exportaciones mensuales Café en granos Evolución precio (US$/QQ) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Precio 13 (US$/QQ) Precio 14 (US$/QQ) Precio 15 (US$/QQ) Precio 16 (US$/QQ) Precio 17 (US$/QQ)

18 INTELIGENCIA DE MERCADOS Evolución de principales mercados Millones US$ Café en granos MERCADO FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017 Var % 16/15 Estados Unidos % Alemania % Bélgica % Suecia % Canadá % Corea del Sur % Italia % Reino Unido % Francia % Países Bajos % Resto % TOTAL %

19 INTELIGENCIA DE MERCADOS Evolución de principales mercados Café en granos % Participación Valor (I Semestre 2017) Países Bajos 1% Francia 2% Reino Unido 4% Italia 4% Corea del Sur 3% Canadá 4% Suecia 3% Resto 17% Bélgica 16% Estados Unidos 29% Alemania 17% Canadá 3% % Participación Volúmen (I Semestre 2017) Suecia 2% Corea del Sur 3% Resto 15% Estados Unidos 27% Reino Unido 3% Italia 5% México 5% Colombia 10% Bélgica 13% Alemania 14%

20 INTELIGENCIA DE MERCADOS Principales empresas exportadoras Millones US$ Café en todas sus presentaciones EXPORTADORES FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017 Var % 16/15 PERALES HUANCARUNA S.A.C % OLAM AGRO PERÚ S.A.C % COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA % PROCESADORA DEL SUR S.A % LOUIS DREYFUS COMPANY PERU S.R.L % COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU % CAFETALERA AMAZONICA S.A.C % H.V.C.EXPORTACIONES SAC % COMERCIO & CIA S.A % PRONATUR S.A.C % RESTO % TotaL %

21 INTELIGENCIA DE MERCADOS Principales regiones exportadoras Millones US$ Café en todas sus presentaciones REGIONES FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017 Var % 16/15 CAJAMARCA % LIMA % LAMBAYEQUE % CALLAO % JUNÍN % AMAZONAS % PIURA % SAN MARTÍN % CUSCO % PUNO % RESTO % Total general %

22 INTELIGENCIA DE MERCADOS Participación de regiones exportadoras % Participación Valor (I semestre 2017) Café en todas sus presentaciones SAN MARTÍN 10% PIURA AMAZONAS3% 4% JUNÍN 10% CUSCO 1% PUNO 1% RESTO 1% CAJAMARCA 28% CALLAO 3% LAMBAYEQUE 10% LIMA 29% CALLAO 4% SAN MARTÍN 9% % Participación Volúmen (I semestre 2017) AMAZONAS JUNÍN 3% 9% PIURAPASCO 2% 1% CUSCO 0% RESTO 1% CAJAMARCA 33% LAMBAYEQUE 10% LIMA 28%

23 Evolución de las exportaciones Millones US$ Millones US$ INTELIGENCIA DE MERCADOS 1,800 1,600 1,400 1, ,200 1, , Ene - Jun 16 Café en todas sus presentaciones 1,593 1, Café Certificaciones Ene - Jun 17 -

24 Evolución de las exportaciones TM INTELIGENCIA DE MERCADOS Miles TM Miles TM Ene - Jun 16 Ene - Jun 17 Café en todas sus presentaciones 295, , , , , ,180 41,916 49,343 Café Certificaciones 17,067 13,206 15,890 12,396 13,567 13,206 2,697 3,452 -

25 Millones US$ INTELIGENCIA DE MERCADOS Evolución de principales certificaciones Orgánico FLO Rainforest Alliance UTZ

26 INTELIGENCIA DE MERCADOS Participación de mercados Café orgánico % Participación Valor (I semestre 2017) Canadá 3% Reino Unido 2% Suecia 5% Francia 2% Australia 2% Países Bajos 1% México 1% Resto 1% Alemania 40% Bélgica 14% Estados Unidos 29% Canadá 3% Suecia 6% Francia 2% % Participación Volúmen (I semestre 2017) Reino Unido 2% Australia 2% Países Bajos 1% México 1% Resto 1% Alemania 39% Bélgica 13% Estados Unidos 30%

27 Perú y el café Primer productor de cafés amigables con las aves y el medio ambiente. Primer productor de café orgánico Proveedor de cafés especiales. Aroma agradable y sabor especial. Número 7 en exportación de café en el mundo. Principal producto de exportación agrícola del Perú. Distinguido con los sellos orgánicos USDA, UE y JAS. Distinguido con los sellos sostenibles Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Bird Friendly, 4C y Naturland Puntos Relevantes: Más del 50 % de las exportaciones de café se han enviado desde las regiones de Cajamarca, Lima y Lambayeque. Por otro lado el incremento del valor FOB se debió a un incremento de precios en el mercado internacional ( ICE C Contrato de café en la bolsa de NY).

28 Gracias!

29 Café de PERÚ