SOCIO ESTRATÉGICO PARA HACER NEGOCIOS EN EL MEDIO ORIENTE. 3 marzo, 2016

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Cristóbal Herrero Revuelta
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1 SOCIO ESTRATÉGICO PARA HACER NEGOCIOS EN EL MEDIO ORIENTE 3 marzo, 2016

2 El Mundo Árabe 2

3 5ta economía GDP: 2.7 trillones USD GDP de la liga de Estados Árabes Source: ProMéxico with information of CIA Factbook and IMF. 3

4 Población de la liga de Estados Árabes 333 millones de habitantes x 3 Source: ProMéxico with information of CIA Factbook and IMF. 4

5 Balanza Comercial Mexico Liga Estados Árabes En millones de USD ( ) 1,639 1,179 Exportaciones mexicanas a la liga de Estados Árabes Source: ProMéxico with information from Central Bank Balanza Comercial Importaciones mexicanas de la liga de Estados Árabes 5

6 Principales exportaciones mexicanas a la Liga de Estados Árabes 18 Miel Equipos de aire acondicionado 16 Ácidos products exported from México to the League of Arab States in 2014* (MUSD) Camiones 506 Tubos 255 Cereales 241 Refrigeradores 37 Source: ProMéxico with information of Global Trade Atlas. Azúcar 42 Vegetales 49 Teléfonos 171 6

7 Los principales socios comerciales Emiratos Arabia Jordania Kuwait Líbano Egipto Qatar Árabes Saudita Unidos 7

Inversión en México de la Liga de Estados Árabes 1999 2014 17 MDD Comercio Manufacturas Hoteles y

8 Inversión en México de la Liga de Estados Árabes MDD Comercio Manufacturas Hoteles y restaurantes Otros sectores 64% 18% 12% 6% Source: ProMéxico with information of the Ministry of Economy. 8

9 Empresas mexicanas presentes en países árabes Fuente: ProMéxico. 9

10 Estrategia para fortalecer la presencia en la región: Casablanca, Doha y Dubái Casablanca Doha Dubái 10

11 Oportunidades de Negocio Jordania Qatar Egipto E.A.U Argelia Arabia Saudita Kuwait Líbano Marruecos Túnez 11

12 Halal: Mercado Potencial + 1,600 millones de musulmanes en el mundo 3,480, % Norteamérica 25, % México 840, % América Latina Caribe 43,490,000 3% Europa 248,110, % África Subsahariana 317,070,000 20% Medio Oriente 985,530,000 61% Asia-Pacífico % POBLACIÓN MUSULMANA Fuente: Global Religious Landscape, Pew Research Center s Forum on Religion & Public Life.

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Billones de personas 1990 2000 2010 2020 2030 No musulmanes Musulmanes 26% del total La población musulmana a nivel mundial

El grueso de la población musulmana a nivel mundial continuará concentrándose en la región de Asia-Pacífico, con una participación aproximada del 60%;

13 PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Billones de personas No musulmanes Musulmanes 26% del total La población musulmana a nivel mundial crecerá en un 35%, alcanzando una cifra total de 2,200 millones de personas para El grueso de la población musulmana a nivel mundial continuará concentrándose en la región de Asia-Pacífico, con una participación aproximada del 60%; Para 2030 los musulmanes que radican en los continentes americano y europeo se duplicará con respecto a la población observada en Fuente: Global Religious Landscape, Pew Research Center s Forum on Religion & Public Life.

14 17 países con un mercado potencial millones de consumidores con oportunidad según la metodología aplicada Mercado destino % población musulmana # musulmanes Turquía 100% 81,456,153 Malasia 61% 18,434,965 EAU 76% 4,277,892 Qatar 78% 1,645,449 Marruecos 99% 32,657,334 Egipto 90% 78,205,589 Arabia Saudita 90% 24,611,387 Jordania 97% 7,708,437 Indonesia 87% 221,147,609 86% 470,144,816 Mercados no convencionales El análisis se enfoca al mercado en general Necesidad de protocolos Identificación de autoridades sanitarias y Halal Resultados en mediano y largo plazo Halal Mercado destino Estados Unidos Alemania Canadá Francia Reino Unido España China Rusia % población musulmana 1% 4% 3% 10% 4% 4% 2% 15% # musulmanes 1,913,353 2,996,877 1,114,715 6,625,901 2,804,691 1,887,906 24,402,466 21,370,541 6% 61,203,097 Mercados convencionales de mas fácil acceso para exportaciones mexicanas Se analizan las zonas o regiones en donde se concentra la población musulmana Identificación de autoridades Halal Se pueden obtener resultados en el corto plazo, considerando la experiencia Se esta elaborando la Inteligencia y Tecnología de Exportaciones (ITE) y estudios de mercado por parte de la UIN para 14 fracciones arancelarias de bovino, pescado, huevo, pollo y procesados. Se esta trabajando a través de bases de datos y de las OREX en la identificación de las zonas en las que se concentra la población musulmana, los tipos de certificaciones y los canales de distribución

15 Cooperación Bilateral 15

Arabia Saudita: crecimiento de la industria de la construccion (2008-2015F) USD Billion % Construction Industry, % of GDP - rhs Source:

16 Arabia Saudita: crecimiento de la industria de la construccion ( F) USD Billion % Construction Industry, % of GDP - rhs Source: ProMexico with information of the Govemment of Saudi Arabia, KFHR. Construction Industry Value Construction Industry Value, Real growth - rhs 16

17 20 mil millones de IED en el sector automotriz 20 BUSD Source: ProMéxico with information of the Ministry of Economy. 17

18 Visitas oficiales Viajes encabezados por el Subsecretario de Relaciones Exteriores de México y funcionarios de diversas dependencias. - Se recibió al EMIR de Qatar en México Visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. - Firma de acuerdos de colaboración. Próximas visitas: - Secretario SAGARPA al Golfo - Primer Ministro de Kuwait a México - Ministro Economía de EAU a México 18

19 Proceso de Negocio Identificación de oportunidades Selección de destinos Negociación Cierre Seguimiento 19

Proceso de atención Consolidación exportadora Exportación Fortalecimiento Vinculación Viabilidad exportadora BANCOMEXT PROMÉXICO Asesoría Financiera Formas de pago

20 Proceso de atención Consolidación exportadora Exportación Fortalecimiento Vinculación Viabilidad exportadora BANCOMEXT PROMÉXICO Asesoría Financiera Formas de pago PROMÉXICO / COMCE / CAMIC Asesoría Capacitación Información Creación de empresa Emprendedor Interés exportador BANCOMEXT PROMÉXICO / BANCOMEXT / COMCE / CAMIC INADEM

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