La búsqueda de la quinua

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1 La búsqueda de la quinua Una mirada hacia los mercados presentes y futuros Elaborado por: Globally Cool - International Business Made Easy Versión final Marzo 2016

2 TABLA DE CONTENIDOS 1 RESUMEN EJECUTIVO Flujos de comercio mundial Exportaciones Importaciones mundiales y los principales países importadores Precios de comercio Canales de comercio global, segmentos y necesidades Segmentación por tipo de producto Requisitos de acceso al mercado Orgánico contra convencional Fairtrade Márgenes Las tendencias globales Las tendencias del mercado Las tendencias de producción Previsión global COMERCIO INTERNACIONAL Importaciones mundiales y los principales países importadores CANALES, SEGMENTOS Y REQUISITOS Convencional contra orgánico y Fairtrade Grano Procesado o intermedio? TENDENCIAS GLOBALES Las tendencias del mercado Autenticidad y variación Libre de gluten Vegetariana/vegana/flexitariana Orgánica Quinua como ingrediente Las tendencias de producción Bolivia y Perú dominan la oferta La producción se ha puesto en marcha en diversos países PREVISION GLOBAL Tres grupos Grupo 1 - Mercados impulsados del segmento Premium Crecimiento absoluto Crecimiento relativo Datos preliminares para el Las mejores oportunidades para la entrada en el mercado en los países del Grupo CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES Trade for Development Centre / Globally Cool 1

3 1 RESUMEN EJECUTIVO Este estudio de mercado BTC realizado por Globally Cool está previsto para contribuir a la mejora de la gestión empresarial, información de mercado y capacidad de planificación estratégica de productores y organizaciones de exportación en los países de producción en América del Sur. El mercado mundial para la quinua, o quinoa, ha sido detallado basándose en casi 80 entrevistas y trabajo de documentación adicional; no sólo sobre la base de la situación actual, sino también incluyendo una previsión para el Las principales conclusiones de los diversos capítulos son los siguientes: 1.1 Flujos de comercio mundial Exportaciones Los principales proveedores del mundo de quinua son Perú y Bolivia. Las exportaciones peruanas, especialmente, se han incrementado enormemente en los últimos años, superando a Bolivia y posicionándose como el principal exportador del mundo Importaciones mundiales y los principales países importadores Comparado con el volumen del comercio mundial de arroz (más de 40 millones de toneladas) y el volumen del consumo local en los países productores más grandes del mundo (55 mil toneladas en Bolivia y Perú) el volumen del comercio de quinua todavía es relativamente pequeño (84,4 mil toneladas). El precio relativamente alto de quinua resulta en que el grupo de los principales países importadores, son los países más desarrollados del mundo. El país importador más grande es EE.UU., seguido por Canadá. Los principales países importadores de Europa son Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Italia y Bélgica. Australia y Brasil son los dos únicos países de otros continentes distintos de América del Norte y Europa, que conforman la lista de los diez países importadores más importantes. Varios países han experimentado un fuerte crecimiento año tras año desde el Los países con el mayor crecimiento, del período en revisión, son: México, Malasia, Bélgica, Chile, Japón, Italia y Dinamarca Precios de comercio Mientras que los precios aumentaron considerablemente en (de USD 3,2 por kg en 2012, a USD 6,2 por kg en 2014) en 2015 cayeron bruscamente a un nivel por debajo de USD 5,0. Como los precios del comercio promedio se desarrollarán en los próximos años es extremadamente difícil de pronosticar, como la situación, un poco peculiar, en principios del 2016: mientras que los precios son bajos, la tendencia de la demanda es sólo al alza en la mayoría de los países del mundo. 1.2 Canales de comercio global, segmentos y necesidades La mayor parte de las relaciones comerciales comunes en el mercado mundial de quinua se da entre los exportadores de Perú y Bolivia y los importadores en los mercados de destino. En algunos casos (principalmente EE.UU. / Canadá y en Europa) el importador funciona como re-exportador para el mercado de destino. El segmento minorista de alimentos representa el 80% del mercado mundial, mientras que aproximadamente el 50% total del comercio de quinua a nivel mundial se estima es orgánico. Sólo menos del 5% es de fairtrade Segmentación por tipo de producto La semilla de quinua representa más del 85% del volumen del comercio mundial, seguido por productos intermedios (copos de quinua, quinua inflada, harina de quinua; un máximo del 10%) y productos procesados (por ej. muesli, granola, barras, galletas, pastas, etc.). Aunque, en cuanto a nivel de consumo se espera que en los próximos 10 años se produzca un fuerte crecimiento de los Trade for Development Centre / Globally Cool 2

4 productos procesados, se espera que el volumen del comercio mundial de tipos procesados crezca menos rápido, ya que los productos procesados, a menudo son de producción local para el mercado local. Pero aún así, hay buenas oportunidades para la exportación de productos procesados de quinua de Perú y Bolivia a los países importadores líderes de quinua en el mundo Requisitos de acceso al mercado La quinua puede entrar en la mayoría de los 30 principales mercados libres de impuestos, pero hay varios mercados (más pequeños) que aplican un impuesto sobre las importaciones de quinua. Las especificaciones básicas varían considerablemente en todo el mundo. Varían de una compañía a otra y también de un país a otro, dependiendo de la legislación del país. En julio de 2015 una norma internacional para la quinua fue propuesta por Bolivia. Esta norma está pendiente de aprobación por la Comisión del Codex Alimentarius (CAC, por sus siglas en inglés). Los requisitos clave, para la quinua, se ocupan de la seguridad alimentaria. Dado que la seguridad en los alimentos es elemental en la legislación alimentaria, la garantía de esta seguridad tiene muchas implicaciones en cuanto a los niveles máximos de umbral de los microorganismos, residuos de plaguicidas y contaminantes que suponen un riesgo para la salud de los consumidores Orgánico contra convencional Mientras que las exportaciones de Bolivia están pensadas para ser orgánicos en gran medida, la mayor parte de las exportaciones de quinua peruana es convencional. En Perú, sólo el 10% de la producción (alrededor de toneladas) es quinua orgánica certificada, que se produce principalmente en las tierras altas. El fuerte crecimiento de las exportaciones de Perú desde 2012 es principalmente el resultado de un fuerte aumento de las exportaciones de quinua convencional a países de todo el mundo. También es este flujo de quinua convencional el que se utiliza sobre todo para los productos procesados con quinua como ingrediente. Si bien hasta el 2012 prácticamente toda la quinua en el mundo era orgánica, en 2015 al menos el 50% de los productos de quinua procesada es convencional Fairtrade La quinua Fairtrade es un mercado pequeño. Se limita principalmente a los granos de quinua, aunque hay excepciones, por todo el mundo; se prevé que la quinua fairtrade siga siendo un segmento pequeño, debido a la limitada demanda de los consumidores (y por tanto compradores) a nivel mundial. Sin embargo, con las condiciones del mercado en diciembre de 2015, el precio de fairtrade puede hacer la diferencia en los ingresos de los productores y la calidad de sus vidas. Actualmente, Francia domina en términos de número de empresas que han obtenido la certificación de fairtrade, seguido de Alemania y Suiza. Prácticamente todas (hay algunas excepciones) las empresas con licencia fairtrade también están certificadas como orgánicas. El grano de quinoa es el producto fairtrade certificado más común (representa la mayor parte en términos de volúmenes de ventas en todo el mundo) seguido de productos de valor añadido / productos procesados con quinua como ingrediente Márgenes Los márgenes en la cadena de valor de la quinua orgánica y la quinua fairtrade son en promedio más altos que para la quinua convencional, que es el resultado de los mayores costos relacionados con la certificación. Los precios que los importadores pagan por la quinua orgánica son entre un 10-20% más altos que el de la quinua convencional. Trade for Development Centre / Globally Cool 3

5 1.3 Las tendencias globales Las tendencias del mercado En la mayoría de los países la quinua ha encontrado su origen en el sector orgánico. Después llamó la atención de los especialistas en alimentos y fue rápidamente adoptado por los medios centrados en alimentos. Su popularidad es el resultado directo de la sensibilización de los consumidores de la necesidad de una alimentación más saludable. La quinua ha superado la condición de novato en el sector alimentario de los países objetivos, ya que ha dejado una marca indeleble en el patrón de consumo de granos. Las tendencias de consumo que han impulsado las ventas mundiales de quinua se pueden describir con las etiquetas autenticidad y variación, libre de gluten, vegetariana / vegana / flexitariana, orgánica, y quinua como ingrediente. En la próxima década, la quinua convencional se expandirá gradualmente en los canales de venta minorista de alimentos corrientes en todo el mundo, lo cual también ofrecerá un potencial de crecimiento en el mercado no orgánico (tanto en canales Premium como también en los principales canales minoristas de alimentos) Las tendencias de producción Perú y Bolivia seguirán dominando la producción mundial de quinua, aunque existen muchos otros países que han comenzado a producir quinua, tales como Australia, el Reino Unido, Francia, España, los Países Bajos e Italia. El objetivo de los nuevos productores de quinua en estos países es suministrar a los mercados locales con quinua cultivada localmente. 1.4 Previsión global La previsión global se basa en la siguiente hipótesis: El consumo per cápita alcanzará los 200 gramos en En Canadá, el consumo aparente está casi llegando a este nivel; en 2014 fue de 189 gramos. No habrá ninguna restricción de producción, la producción seguirá el crecimiento de la demanda. La producción podría ser restringida localmente por cambios climáticos, como sequías o lluvias fuertes. Sin embargo, se supone que esto es sobre todo temporal y no tiene un impacto sustancial sobre la disponibilidad de quinua en el mercado mundial. También naciones arroceras como Japón y Corea del Sur abarcarán la quinua. Los conflictos actuales en/con países como Siria, Libia y Rusia no afectarán al comercio de quinua en el largo plazo. El análisis se basa en los volúmenes de importación y de producción en 2014, junto con un pronóstico promedio de crecimiento del PIB para el período de 10 años entre Los países que integran la lista de los países líderes de consumo para el año 2025 se pueden clasificar en tres grupos: 1. Países con el segmento Premium como conductor líder en el mercado. 2. Países con el segmento corriente dominante como conductor líder en el mercado. 3. Países con el segmento presupuesto como conductor líder en el mercado. Los exportadores de quinua tienen las mejores oportunidades en los países del Grupo 1. EE.UU. domina esta categoría (en términos de crecimiento absoluto) seguido por Japón y Alemania con un gran margen de diferencia. Trade for Development Centre / Globally Cool 4

6 2 COMERCIO INTERNACIONAL 2.1 Importaciones mundiales y los principales países importadores En comparación con el volumen del comercio mundial de arroz (más de 40 millones de toneladas) el volumen del comercio de la quinua es todavía relativamente pequeño (84,4 mil toneladas). La principal diferencia con el arroz es que el precio relativamente alto de la quinua resulta en que el grupo de los principales países importadores son los países más desarrollados del mundo. Esto también se muestra en la Figura 1 y 2 a continuación. Las principales conclusiones de la Figura 1 y la Figura 2, también en relación con la selección de los países prioritarios, son: El país importador más grande es EE.UU., seguido por Canadá. Los principales países importadores de Europa son Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Italia y Bélgica. Australia y Brasil son los dos únicos países de otros continentes distintos de América del Norte y Europa que conforman la lista de los top diez países importadores. Varios países han experimentado un fuerte crecimiento año tras año. Los países con el mayor crecimiento, del período en revisión, son: México, Malasia, Bélgica, Chile, Japón, Italia y Dinamarca. Figura 1 30,000 Top 10 países importadores de quinua en 2015*, en toneladas 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI (USA EE.UU, Canada Canadá, France Francia, Netherlands Países Bajos, Germany Alemania, UK Reino Unido, Australia Australia, Italy Italia, Belgium Bélgica, Brazil Brasil) Trade for Development Centre / Globally Cool 5

7 Figura 2 Top países importadores de quinua en 2015*, en toneladas Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI (Denmark Dinamarca, Sweden Suecia, Japan Japón, Switzerland Suiza, Mexico México, Austria Austria, Spain España, Chile Chile, New Zealand Nueva Zelanda, Malaysia Malasia) Tenga en cuenta que un país en las cifras de arriba está ausente debido a la falta de datos para el 2015: Israel (749 toneladas en 2014). Trade for Development Centre / Globally Cool 6

8 3 CANALES, SEGMENTOS Y REQUISITOS 3.1 Convencional contra orgánico y Fairtrade Mientras que las exportaciones de Bolivia están pensadas para ser orgánicos en gran medida, la mayor parte de las exportaciones de quinua peruana es convencional. En Perú, sólo el 10% de la producción (alrededor de toneladas) es quinua orgánica certificada, que se produce principalmente en las tierras altas. El fuerte crecimiento de las exportaciones de Perú desde 2012 es principalmente el resultado de un fuerte aumento de las exportaciones de quinua convencional a países de todo el mundo. También es este flujo de quinua convencional el que se utiliza sobre todo para los productos procesados con quinua como ingrediente. Por supuesto que los productos procesados con quinua también pueden ser orgánicos (como lo demuestra la amplia variedad de Ancient Harvest, el líder en el mercado de quinua orgánica de EE.UU). Sin embargo, debido al fuerte crecimiento desde el 2012, en el año 2015 al menos el 50% de los productos procesados de quinua en todo el mundo es convencional. Quinua Fairtrade es un mercado pequeño. Se limita principalmente a los granos de quinua, aunque hay excepciones, como el fairtrade quinua wodka. En todo el mundo, colegas de la industria creen que la quinua fairtrade sigue siendo un segmento pequeño debido a la escasez de demanda por parte de los consumidores (y por tanto compradores) a nivel mundial. Además, muchos importadores de quinua piensan que el concepto de fairtrade no ofrece enormes beneficios y oportunidades a los agricultores de quinua y otros miembros de la cadena de valor de la quinua. Si bien esto puede haber sido cierto durante los mejores años ( ) esto no es cierto en las condiciones del mercado de diciembre de En Bolivia los agricultores convencionales vendieron su quinua por menos de US $ 0,45 por kilo, la orgánica certificada se vendió por USD 0,80 y la orgánica certificada fairtrade por USD 1,30. En esta situación, el precio de fairtrade puede hacer la diferencia en los ingresos de los agricultores y la calidad de sus vidas. Explorando el mercado mundial de fairtrade, en profundidad, se demuestra que Francia domina en términos de número de empresas que han obtenido la certificación de fairtrade, seguido de Alemania y Suiza. Prácticamente todas (hay algunas excepciones) las empresas con licencia de fairtrade también están certificadas como orgánicas. El grano de quinoa es el producto fairtrade certificado más común (representa la mayor parte en términos de volúmenes de ventas en todo el mundo) seguido de productos de valor añadido / productos procesados con quinua como ingrediente. Sólo en tres casos, las compañías venden copos, inflados o harina de quinua certificadas fairtrade. La categoría de productos de valor añadido cubre una amplia gama de productos, como chocolate con quinua (en particular para las empresas suizas) así como también licores (2 empresas francesas) y otros productos. Trade for Development Centre / Globally Cool 7

9 Tabla 1 Empresas con licencia Fairtrade por país, a nivel mundial, en enero de 2016, y por tipo de quinua *, incluyendo el número de empresas con doble certificados País Número de empresas Granos Copos, inflados o harina Valor añadido / Procesada Orgánica Austria Francia Alemania Italia Países Bajos España Suecia Suiza Reino Unido EE.UU Total *Acorde disponibilidad a través de sitios web de las empresas. 3.2 Grano Procesado o intermedio? Los exportadores de quinua que aspiran a entrar en un nuevo país, deberán centrarse, en primer lugar, en los granos de quinua. Muy a menudo los importadores se hacen cargo del envase de consumo (en su mayoría subcontratan a un envasador interno). Después de que la asociación comercial de grano tiene una buena base de confiabilidad, la gama de productos puede ser extendida a productos intermedios como la harina y copos. Como los inflados tienen una relación volumen- valor relativamente alta, este tipo de productos intermedios parece tener menos oportunidades. Intensificar la cadena de valor y aumentar las ventas internacionales de productos intermedios de quinua y productos procesados implica una gran cantidad de desafíos, tales como: La fuerte competencia entre las marcas limita las oportunidades para nuevas marcas (exportadores). Tiempos de pedidos de entrega, plazos de entrega, las frecuencias de pedido, tamaño de los pedidos; esto puede limitar las oportunidades de exportación de los productos intermedios y productos procesados de quinua. En los casos de los copos y la harina, también la vida útil limitada (aproximadamente un año) es un reto importante. Obstáculos al comercio, como los aranceles de importación más altos y los requisitos legislativos y no legislativos estrictos que pueden limitar las oportunidades de quinua intermedia y procesada. En la Unión Europea, por ejemplo, los derechos de importación de la harina, los copos y la pasta son de 0,10-0,17 contra 0,25 por kilogramo, respectivamente. Trade for Development Centre / Globally Cool 8

10 Consejos Convencional es la más fácil: La entrada al rápido y creciente mercado mundial de quinua convencional es más fácil en términos de requisitos, en comparación con el mercado de productos orgánicos. Elije orgánica: Aunque la proporción de quinua orgánica en el mercado mundial declinó rápidamente desde el 2012 (a una proporción aproximada del 50% en 2015), todavía ofrece las mejores oportunidades para las cooperativas tradicionales de agricultores en pequeña escala. Fairtrade es transparencia: Si los productores quieren elegir fairtrade, no es demasiado difícil descubrir el mercado mundial de fairtrade. Flocert es el principal organismo mundial de certificación y verificación de productos fairtrade (o comercio justo) y en su base de datos hay un resumen de todas la empresas certificadas de quinua Fairtrade a nivel mundial. Por cierto: las empresas en esta lista no son empresas fairtrade al 100%, como por ejemplo, la empresa holandesa Tradin que comercia productos orgánicos y sólo se ocupa de pequeñas cantidades de quinua fairtrade. Tenga en cuenta que en los EE.UU. hay una organización separada para los productos fairtrade: FairTrade USA. En los EE.UU. sólo hay un proveedor de quinua fairtrade: Andean Grain. Trade for Development Centre / Globally Cool 9

11 USA Canada France Netherlands Australia Germany United Kingdom Italy Brazil Spain Switzerland Israel Belgium Sweden Kuwait Japan Mexico New Zealand United Arab Emirates Denmark Chile Austria Russian Federation Poland South Africa South Korea Lebanon Norway Ireland Bulgaria 4 TENDENCIAS GLOBALES 4.1 Las tendencias del mercado El mercado mundial de quinua ha crecido rápidamente en los últimos años. Puede parecer lógico que Perú y Bolivia, siendo los países productores tradicionales de quinua, (también) son los mayores consumidores de quinua per cápita (Bolivia: 5,2 kg, Perú: 1,8 kg, Ecuador: 332 gramos). Pero la gran pregunta es: A qué nivel es el consumo per cápita en todo el mundo? Este es un interesante análisis y muestra dónde la quinua se ha vuelto más conocida y aceptada, frente a países donde la penetración en el mercado debería ser mucho más posible. Figura Consumo de quinua per cápita en los 30 primeros países importadores, en gramos, en (USA EE.UU., Canada Canadá, France Francia, Netherlands Países Bajos, Australia Australia, Germany Alemania, United Kingdom Reino Unido, Italy Italia, Brazil Brasil, Spain España, Switzerland Suiza, Israel Israel, Belgium Bélgica, Sweden Suecia, Kuwait Kuwait, Japan Japón, Mexico México, New Zealand Nueva Zelanda, United Arab Emirates - Emiratos Árabes Unidos, Denmark Dinamarca, Chile Chile, Austria Austria, Russian Federation - Federación Rusa, Poland Polonia, South Africa Sudáfrica, South Korea Corea del Sur, Lebanon Líbano, Norway Noruega, Ireland Irlanda, Bulgaria Bulgaria) En la mayoría de los países, la quinua ha encontrado su origen en el sector orgánico. Después llamó la atención de los especialistas en alimentos y fue rápidamente adoptado por los medios centrados en alimentos. Su popularidad es el resultado directo de la sensibilización de los consumidores de la necesidad de una alimentación más saludable. La quinua ha superado la condición de novato en el sector alimentario de los países objetivos, ya que ha dejado una marca indeleble en el patrón de consumo de granos Autenticidad y variación Muchos consumidores en los mercados de quinua más importantes del mundo están interesados en probar nuevos productos, especialmente cuando pueden ser etiquetados como "auténtico". La historia detrás de la quinua añade interés al producto, ya que puede ser representado como un grano antiguo nativo de la región andina. También vea las ilustraciones de la página siguiente. Trade for Development Centre / Globally Cool 10

12 Ilustración: presentaciones auténticas en los paquetes de quinua Ilustración: presentaciones auténticas en los paquetes de quinua Fuente: Ancient Harvest Fuente: Chatham Village Ilustración: variación en el uso de la quinua. Envase moderno. Fuente: Hi I'mSkinny Trade for Development Centre / Globally Cool 11

13 4.1.2 Libre de gluten Existe una creciente demanda de productos libres de gluten en Ilustración: pizza sin gluten muchos países desarrollados de todo el mundo. La quinua tiene buenas cualidades para las personas con una intolerancia al gluten y es bastante fácil de usar como ingrediente para una variedad de productos de valor añadido. Aunque la quinua tiene algunas desventajas (la harina es relativamente cara y sus características de cocción limitan su uso a un máximo de alrededor del 35% de ingredientes para cualquier producto) y que compite con otros granos como el arroz, la patata y el almidón de maíz (alternativas de bajo precio) mijo y alforfón (alternativas de medio precio) y con el amaranto y teff (también relativamente caro) se espera que la quinua sea cada vez más importante para el mercado libre de gluten. A nivel Fuente: Globally Cool mundial, hay algunas marcas libre de gluten que han desarrollado una gama de productos con quinua, por ejemplo Orgran de Australia. Estas marcas han sido consideradas entre las primeras utilizando quinua como ingrediente y que han desarrollado otros productos de valor añadido también a base de quinua como ingrediente Vegetariana/vegana/flexitariana Hay un creciente número de consumidores especialmente en los países desarrollados que comen menos o nada de carne (o ya no). La quinua tiene niveles altos de proteína, por lo que resulta interesante para los vegetarianos, veganos o flexitarianos. Se espera que el mercado de sustitutos de carne continúe creciendo en los próximos años Orgánica La venta de quinua en la mayoría de los países occidentales se inició en el mercado orgánico y hasta el 2013 la quinua orgánica representaba más del 80-90% de muchos de los mercados más grandes, como EE.UU., Francia o Alemania. Desde el 2013, la quinua convencional, exportada de Perú, ha incursionado en los principales mercados del mundo, que dio como resultado un rápido aumento de la participación en el mercado de quinua convencional. La gran afluencia de quinua convencional dentro de los mercados más grandes (previamente) de quinua orgánica del mundo no parece haber dado lugar a una reducción de las ventas de quinua orgánica. Por el contrario: la introducción de la quinua convencional ha apoyado también la venta de quinua orgánica. En la próxima década, la quinua orgánica se extenderá gradualmente en los principales canales de distribución minorista de alimentos de todo el mundo, lo cual también hará subir la demanda de los consumidores de quinua no orgánica (tanto en los canales Premium como también en los principales canales minoristas de alimentos). Ilustración: etiqueta orgánica en producto de quinua Fuente: Path of Life Trade for Development Centre / Globally Cool 12

14 4.1.5 Quinua como ingrediente La quinua es un ingrediente interesante para el desarrollo de nuevos productos. Puede utilizarse en mezclas de grano, harina o pan, como arroz y quinua, cereales de desayuno, en pastas, platos preparados, tentempié y productos de panadería. Se estima que la quinua como ingrediente desempeñará un papel importante en el futuro crecimiento de la quinua. Ilustraciones: ejemplos de quinua como ingrediente Fuente: Fuente: Fair Spirits Fuente: Fuente: Globally Cool Trade for Development Centre / Globally Cool 13

15 4.2 Las tendencias de producción Bolivia y Perú dominan la oferta Bolivia y Perú dominan la oferta mundial de quinua; puede observarse en la figura a continuación. Figura 1 Proporción de la producción mundial de quinua, por país (volúmenes estimados del 2014) Peru Bolivia USA France Ecuador United Kingdom Netherlands Spain En Perú y Bolivia, las industrias procesadoras locales de quinua suelen comprarla de una red de pequeños productores y la procesan mediante una limpieza óptica (la eliminación de piedras, etc.) que incluye la extracción de las capas exteriores duras del grano de quinua, lavado y secado, para la exportación. Particularmente, en Bolivia el consumo per cápita nacional de quinua ha aumentado en los últimos años, como consecuencia de ello, es mucho mayor que en el Perú (5,2kg contra 1,8 kg). Aún así, en ambos países un volumen considerable de quinua es consumida principalmente en casa, pero también cada vez más fuera de casa. Además, especialmente en Bolivia, en los últimos años la demanda de quinua se ha beneficiado de la inclusión en los programas de contratación pública, una tendencia que (todavía) no es visible en el Perú. Empresas bolivianas (apoyadas por el gobierno) también han estado buscando oportunidades para agregar más valor a la quinua. Hasta el momento esto ha tenido bastante éxito, como en el 2015, entre el 10-15% de los productos se considera que es de valor añadido (por ejemplo brownies sin gluten, barras de granola, hamburguesas vegetarianas). Este desarrollo debe tenerse en cuenta al examinar en el consumo interno per cápita en Bolivia. La quinua, que se transforma en productos, ya no será más reconocida como la quinua (grano) en las estadísticas comerciales; en lugar de ello, se está convirtiendo en parte del consumo interno (que se calcula como la producción + importaciones - exportaciones). Incluso si se conociera el volumen de la producción de valor agregado, sigue siendo difícil estimar la proporción de la producción utilizados para la producción de valor añadido, ya que los productos de valor añadido varían mucho en términos de contenido de quinua (variando de 1-100%) La producción se ha puesto en marcha en diversos países Muchos países occidentales han comenzado a producir quinua, como Australia, el Reino Unido, Francia, España, los Países Bajos e Italia. Algunos países también abrieron plantas de procesamiento. Por ejemplo Australia, donde una segunda planta de procesamiento de quinua fue inaugurada en noviembre de El objetivo de los nuevos productores de quinua es abastecer a los mercados locales con quinua cultivada localmente. Al igual que los productores de Bolivia y Perú, estos productores también han sido desafiados por el bajo precio del mercado en 2015/2016. Los niveles Trade for Development Centre / Globally Cool 14

16 de mercancía (stock) aumentaron considerablemente en 2015, ya que los productores eran reacios a vender su quinua a precios tan bajos. Trade for Development Centre / Globally Cool 15

17 5 PREVISION GLOBAL 5.1 Tres grupos Los países que integran la lista de los países líderes de consumo para el año 2025 pueden clasificarse en tres grupos: 1. Países con el segmento Premium como conductor líder en el mercado. a. En estos países existe una demanda relativamente alta de quinua orgánica y exclusiva, sin embargo, con el pronóstico del crecimiento del consumo a un nivel de 200 gramos/cápita, también los volúmenes en el segmento de la corriente dominante y del segmento de presupuesto aumentarán y al final contribuirán hasta un 75% del crecimiento total del volumen. b. Los países de este grupo son los más desarrollados del mundo; con un consumo per cápita promedio de 200 gramos que consumen menos de 6 kilogramos/ millones de dólares estadounidenses del Producto Interno Bruto. c. El precio promedio de importación de la quinua en 2014 para este grupo de países fue de USD 7,2 por kilogramo. Esto refleja la proporción relativamente grande de los segmentos del mercado orgánico certificado y orgánico + fairtrade (Dual) certificado en estos países (en promedio). Es importante darse cuenta de que no todos los países de este grupo (Grupo 1) coinciden perfectamente con esta descripción, como por ejemplo Italia, donde la proporción de mercado de quinua orgánica es (y seguirá siendo) relativamente pequeña. Pero, por otro lado, los exportadores de quinua orgánica y fairtrade tienen por lejos las mejores oportunidades en este grupo de países. 2. Países con el segmento corriente dominante como conductor líder en el mercado. a. Con el pronóstico del crecimiento del consumo a un nivel de 200 gramos/cápita, también los volúmenes en el segmento Premium y del segmento de presupuesto aumentarán y al final contribuirán hasta un 40% del crecimiento del volumen. b. Los países de este grupo están muy desarrollados; con un consumo per cápita promedio de 200 gramos que consumen entre 6-15 kilogramos/ millones de dólares estadounidenses del Producto Interno Bruto. c. El precio promedio de importación de quinua en 2014 para este grupo de países fue de USD 5,4 por kilogramo. 3. Países con el segmento presupuesto como conductor líder en el mercado. a. Con el pronóstico del crecimiento del consumo a un nivel de 200 gramos / cápita, también los volúmenes en el segmento Premium y en el segmento de la corriente dominante aumentarán y al final contribuirán hasta un 25% del crecimiento del volumen. b. Este grupo incluye principalmente los países de ingresos medios y con el promedio de consumo de 200 gramos per cápita que consumen entre kilogramos/ millones de dólares estadounidenses del Producto Interno Bruto. c. El precio promedio de importación de quinua en 2014 para este grupo de países fue de USD 3,7 por kilogramo. 5.2 Grupo 1 - Mercados impulsados del segmento Premium Los EE.UU. dominan esta categoría (en términos de crecimiento absoluto) seguido por Japón y Alemania con un gran margen de diferencia. El país de referencia, Canadá, también está en este grupo, pero como casi ha alcanzado el nivel de referencia de consumo de 200 gramos per cápita, su posición es relativamente baja. Observe que hay dos países en este grupo que actualmente aplican un arancel de importación a la quinua. Estos países están identificados por un color anaranjado en las figuras siguientes (naranja Trade for Development Centre / Globally Cool 16

18 significa un arancel en el rango de 4-10%). Si estos aranceles no cambian en la próxima década, esto puede tener influencia (negativa) sobre el crecimiento absoluto. Los aranceles de estos dos países son los siguientes: Noruega (5%), Suiza (2%) Crecimiento absoluto Figura 1 50,000 Las naciones con predominio del segmento Premium por crecimiento absoluto en de más de toneladas. 40,000 30,000 20,000 10,000 0 USA Japan Germany Italy South Korea United Kingdom Spain Saudi Arabia France Australia Figura 2 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Las naciones con predominio del segmento Premium por crecimiento absoluto en de toneladas Crecimiento relativo Si estos países son analizados desde una perspectiva de crecimiento relativo, se pueden identificar los siguientes grupos (los países que aplican un arancel de importación están en cursiva): Manchas blancas: o Significa que el volumen de importación en 2014 es pequeño y estos países no están entre los 40 importadores más importantes, los canales de comercio tienen que ser desarrollados. o Un país (en el rango de más de 200 toneladas de volumen de crecimiento absoluto): Finlandia. Alto potencial de penetración: Trade for Development Centre / Globally Cool 17

19 o Significa que el volumen de importación en 2014 es de tamaño medio y estos países se encuentran entre los 40 importadores más importantes, los canales de comercio se encuentran en desarrollo. o En la gama de crecimiento relativo: Arabia Saudita, Corea del Sur, Bahréin, Singapur, Hong Kong, Noruega, Austria e Irlanda. Potencial de penetración medio: o Significa que el volumen de importación en 2014 es grande y que estos países se encuentran entre los 20 importadores más importantes; los canales de comercio ya están establecidos, con un poco de espacio para el desarrollo. o En la gama de crecimiento relativo: Japón, Alemania, Italia, España, Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Bélgica, EE.UU., Nueva Zelanda, Israel, Suiza, Kuwait, Australia, Francia, Holanda y Canadá Datos preliminares para el 2015 Basado en los datos de importación para los primeros ocho meses de 2015, hay varios países que han superados los resultados previstos de su crecimiento promedio de importación en el período Estos países se muestran en la siguiente tabla, ordenados por grupo y tasa de rentabilidad. Tabla 1 Tasa de rentabilidad en 2015, de los mercados del segmento Premium Grado de rentabilidad en 2015 Extremo (+100% de diferencia) Fuerte (20-100% de diferencia) Bajo( % de diferencia) Negativo (más que el -20% de diferencia) Desconocido Manchas blancas Alto potencial de penetración Finlandia Austria Irlanda Corea del Sur Bahrein, Noruega, Singapur Hong Kong, Arabia Saudita Penetración potencial medio Dinamarca Bélgica, Japón, Suecia, Italia Países Bajos, Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Alemania, Canadá, EE.UU., Australia Suiza, España, Kuwait Emiratos Árabes Unidos, Israel Trade for Development Centre / Globally Cool 18

20 5.3 Las mejores oportunidades para la entrada en el mercado en los países del Grupo 1 Los exportadores de quinua tienen las mejores oportunidades en los países del Grupo 1. Este grupo de países pueden describirse en función de las variables mencionadas en la tabla de abajo. Tabla 1 Características del mercado y oportunidades de entrada en el Grupo 1, 2 y 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo Familiaridad con quinua Medio a alto Bajo a desarrollandose Bajo 2 - Presencia de mercado orgánico y canales Parcialmente establecido, pero también en desarrollo Ausente a fase prematura Ausente 3 - Oportunidades en el mercado orgánico Limitada a Buena Apenas disponible No disponible 4 - Mercado establecido de fairtrade Sí No No 5 - Oportunidades en el mercado fairtrade 6 - Disponibilidad y oportunidades para quinua intermedia y procesada. 7 - Oportunidades en libre de gluten, vegano, salud, etc. Limitada Limitada Ausente Alta Limitada Ausente Alta Limitada Ausente 1 - Familiaridad con quinua: En estos países, los consumidores ya saben qué es la quinua, cómo sabe y cómo se puede aplicar, gracias a los esfuerzos previos del marketing de las marcas de quinua (básicamente orgánicas). 2 - Presencia de mercado orgánico y canales: Hasta hace unos años atrás, la quinua vendida en estos países era en su mayoría orgánica, el segmento del mercado orgánico todavía tiene una buena parte de estos países y hay varios importadores, 100% orgánico, que operan en estos países. 3 - Oportunidades en el mercado orgánico: hay básicamente dos oportunidades para vender quinua orgánica en estos países. La primera: vender quinua orgánica a los importadores 100% orgánicos que suministran a los canales de venta minoristas que son 100% orgánicos. En varios de los países del grupo 1 hay cadenas minoristas de alimentos orgánicos, como los EE.UU. (por ej. Wholefoods ) Francia (por ej. Biocoop) y Alemania (por ej. Alnatura); estos minoristas compran productos de los importadores 100% orgánicos. La segunda: vender quinua orgánica a los importadores que suministran tanto la quinua convencional como la orgánica. En la mayoría de los países del Grupo 1, desde hace algunos años, los principales minoristas de alimentos venden tanto quinua orgánica como convencional. Estos minoristas no necesariamente compran su quinua orgánica de los importadores orgánicos, ya que prefieren trabajar con grandes importadores que ya conocen. Trade for Development Centre / Globally Cool 19

21 4 y 5 Mercado establecido de fairtrade y oportunidades: Hasta hace algunos años, la quinua vendida en estos países era sobre todo orgánica y la quinua fairtrade tenía una participación del 10% sobre el promedio. Sin embargo, las oportunidades en estos mercados establecidos de quinua fairtrade son limitadas, ya que los importadores de fairtrade tienen como objetivo la construcción de relaciones a largo plazo con sus proveedores para poder sostener los medios de vida de los productores y las comunidades. Aún así, puede haber oportunidades con importadores fairtrade que no tienen quinua en su gama de productos, o con importadores que quieren comenzar a vender una gama de productos fairtrade, incluido la quinua. 6 - Disponibilidad y oportunidades para quinua intermedia procesada. Debido a que los consumidores están muy familiarizados con el grano de quinua, estos países ofrecen las mejores oportunidades para la quinua intermedia y procesada. 7 - Oportunidades en libre de gluten, vegano, salud, etc. Como los países de este grupo son los más desarrollados en el mundo, los consumidores son capaces y están dispuestos a gastar más en alimentos dietéticos y alimentos que se consideran como saludables. Como la quinua encaja en estas tendencias, estos países ofrecen relativamente buenas oportunidades para la elaboración de productos libre de gluten, vegano o productos alimenticios saludables con quinua. Trade for Development Centre / Globally Cool 20

22 6 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES El mercado mundial de quinua puede duplicarse fácilmente en 10 años. Independientemente de la cuestión de dónde vendrá ese excedente de producción, contendrá quinua convencional de producción a gran escala y altamente eficiente. Desde el 2014, esta producción ha despegado en el Perú, pero también en otros países como Australia, Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos la producción de quinua está creciendo lenta pero constantemente. Se espera que el suministro de quinua de origen peruano (o boliviano) y producido por los pequeños agricultores de las tierras altas ("quinua hereditaria") se mantenga relativamente estable. El segmento de mercado más grande no ofrecerá las mejores oportunidades: la competencia en el segmento principal será fuerte debido a un suministro abundante esperado de la quinua a gran escala y eficientemente producida. Por lo tanto, las cooperativas de pequeños propietarios deben encontrar nichos para su quinua auténtica original producida con sus técnicas agrícolas tradicionales. Sólo entonces, los agricultores pueden recibir los US $ 2,60 que la Fundación Fairtrade dice que son necesarios para mantener un nivel de vida decente. Su esperanza debe estar en los segmentos de mercado de la quinua con las siguientes características: Grano puro de quinua, blanco, negro, rojo y tricolor. Basado en certificaciones sostenibles: orgánicas y de comercio justo. Acoplado con la comercialización de indicadores geográficos. Por ejemplo, mediante la solicitud de la Mountain Partnership Label. Para construir una operación sostenible, la selección de compradores es muy importante también. Si no son certificados de comercio justo, asegúrese de que también vean los beneficios de las relaciones a largo plazo y pagar precios justos, asegurando la producción de quinua Highland tradicional para las próximas generaciones. Trade for Development Centre / Globally Cool 21