Primer Informe Sector Automotriz 2014

Transcripción

1 1 Primer Informe Sector Automotriz 14

2 2 Resumen Industria Automotriz Análisis febrero 14 Hasta el 3er trimestre de 13 México ocupa el 4to lugar entre los principales países exportadores de vehículos y sus partes En 13 México se convirtió en el principal exportador hacia Estados Unidos con el 23.7%, mientras que Canadá exportó el 22.1% La producción de automóviles en 13 creció el 17% con respecto al 12, con lo que se llegó a las 2.9 millones de unidades producidas, siendo el 18% para el mercado interno y el 82% para exportación El mercado interno creció 7.5% con respecto al 12 con 1.06 millones de unidades vendidas Las exportaciones automotrices en el 13 se situaron en los 98 mil mdd, lo que significó un crecimiento anual del 11% La IED en el 13 fue de 2,933 mdd, en donde el 40% se dio en autopartes y el % en automóviles y camiones El PIB en 13 creció en términos reales el 7% con respecto al 12, siendo el subsector de La cartera de Banca Privada a diciembre de 13 cerró en 16.8 mil millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual del 29.6%. Este crecimiento no incrementó la penetración financiera Bancaria en el sector, que en el 13 fue de 7.1% Comentarios La industria automotriz en México ha demostrado ser de las más competitivas en el mundo y uno de los factores del crecimiento económico nacional. Esto se debe a la alta productividad de la mano de obra con relación a sus competidores, y a la ventaja de 11 tratados comerciales con 43 países. Otro aspecto destacable es que el sector automotriz, es una de las cadenas de valor más amplias e integradas del país que opera con altos estándares de calidad y productividad. Sin embargo el financiamiento Bancario al sector está muy por debajo de las necesidades que necesita para alcanzar su máximo potencial, sobre todo a nivel de las empresas

3 3 Principales Países Exportadores Automotrices Alemania Japón Estados Unidos de América México Corea, República de Canadá China España Reino Unido Francia Bélgica Italia República Checa Tailandia Polonia 57,459 52,511 43,756 43,5 35,631 35,427 34,077 32,284 27,5,930 19,6 16, ,629,313 Exportaciones Vehículos Terrestres y sus Partes al 3er 186,123,000 0,000 MDD Fuente: TradeMap Principales Países Importadores Automotrices Estados Unidos de América Alemania Canadá China Reino Unido Francia Bélgica Federación de Rusia México España Italia Australia Países Bajos (Holanda) Brasil Japón Fuente: TradeMap 72,368 54,444 52,622 48,828 42,867 32,880 29,728 24,659 23,716 23,672 21,788 17,953 16,756 15,233 Importaciones Automotrices al 3er Trimestre ,691,000 0,000 MDD 80.0% 70.0%.0% 50.0% 40.0% 30.0%.0% 10.0% 0.0% Principales Exportadores a Estados Unidos al 4to Trimestre 24.2% 22.9%.5% 21.7%.2%.2% 21.7% 22.4% 22.0% 23.7% 23.8% 24.9% 24.3% 23.7% 22.1% Canadá México Japón Fuente: TradeMap

4 4 Oferta del Sector Automotriz 1,541 1,507 1, ,170 1,102 1,193 Vehículos Producidos (enedic Miles de Unidades) 1,979 2,022 2, ,557 1,624 1,665 1, ,227 2, ,876 2, ,130 2,885 2, ,405 2,408 18% 82% Unidades Producidas para Exportación Unidades Producidas Mercado Interno Vehículos Producidos para Exportar Miles de Unidades Miles de Unidades Vehículos Producidos para Mercado Interno

5 5 Demanda del Sector Automotriz 2,148 2,190 2, ,096 1,132 1,170 1,094 1,186 Vehículos Vendidos (ene dic, Miles de Unidades) 2,676 2,713 2,687 1,140 1, 1,026 1,537 1,613 1,661 1, ,223 2, ,8 3, ,144 3,343 3, ,063 2,356 2,423 30% 70% Unidades Exportadas Unidades Vendidas al Público Miles de Unidades Vehículos Exportados Miles de Unidades Ventas al Público

6 6 Miles de MDD Principales Destinos de las Exportaciones Automotrices de México Comercio Internacional Balanza Automotriz (enedic) Balanza Export. Productos automotrices Import. Productos automotrices Distribución de las Exportaciones Automotrices Estados Unidos de Canadá Alemania Brasil China Colombia Argentina Chile Perú Emiratos Árabes Italia Japón Federación de Rusia Australia Corea, República de 79.1% 1.8% 1.4% 1.1% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 4.1% 3.5% 3.1% Exportaciones Automotrices de México 13 Partes y accesorios de vehículos, Vehículos 21% para transporte de mercancías, 18.0% Automóvile s tipo turismo, 33.1% Las demás partes de vehículos, 3.6% Tractores, 5.7% Tractores de carretera para semirremol ques, 5.2% Fuente: TradeMap

7 7 Miles de MDD Principales Componentes de la Balanza de Productos Automotrices Balanza Automóviles y Camiones (enedic) Balanza Automóviles y Camiones Export. Automóviles y Camiones Import. Automóviles y Camiones 30 Miles de MDD Balanza Autopartes (enedic) Balanza Partes y Accesorios de Vehiculos Export Partes y Accesorios de Vehiculos Import. Partes y Accesorios de Vehiculos 3

8 8 Inversión Extranjera Directa (IED) 3,079 IED Sector Automotriz cifras en MDD (enedic) 2,933 Fuente: SE Fuente: SE 2,336 2,370 2,195 1,164 1,886 1,704 1,691 1,578 1,345 1,311 1,264 1,543 2,108 1,885 1, ,142 1, ,763 1, Automóviles y camiones Distribución IED desde 1999 (MDD) Partes para vehículos automotores, 19,582, 67.6% Automóviles y camiones, 9,274, 32.0% Carrocerías y remolques, 91, 0.3% Chihuahua Puebla Aguascalie Guanajuato Queretaro San Luis Estado de Coahuila Tamaulipas Hidalgo Tlaxcala Baja Jalisco Durango Sonora Morelos Partes para vehículos automotores 8.3% 4.4% 2.4% 1.3% 1.1% 0.7% 0.7% 0.5% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% Destino de la IED en el Sector Automotriz al 4toT de % 25.0% 17.3% 14.9% IED al 4toT de 13 40% %

9 9 PIB Miles de Millones de Pesos PIB al 4toT de Fabricación de equipo de transporte Crecimiento Fabricación de equipo de transporte 50.0% 40.0% 30.0%.0% 10.0% 0.0% 10.0%.0% 30.0% Carrocerías y remolques, 0.74% Participación en PIB de Transporte al 3erT de 13 Partes para vehículos automotore s, 40.72% Automóvile s y camiones, 52.33% Equipo aeroespacia l, 2.86% Equipo ferroviario, 2.72% Embarcacio nes, 0.42% Otro equipo de transporte, 0.21% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 3.0% Automóviles y camiones Crecimiento Anual Ponderado por Componente de Equipo de Transporte (4toT de 13) 0.2% Carrocerías y remolques 3.6% Partes para vehículos automotores 0.3% 0.3% 0.1% Equipo aeroespacial Equipo ferroviario Embarcaciones 0.1% Otro equipo de transporte 7.1% Equipo de transporte

10 10 Financiamiento Miles de Millones de Pesos Cartera Total Privada a Diciembre 9.4% % % % Cartera Total Banca Privada Crecimiento CT 40% 30% % 10% 0% 10% % 80 Millones de Pesos Cartera Vencida Privada a Diciembre 6.5% % % % CV Banca Privada Crecimiento CV 300% 0% % 0% % Fuente: CNBV Fuente: CNBV Miles de Millones de Pesos Cartera Total Privada Millones de Pesos Cartera Vencida Privada Fuente: CNBV Fuente: CNBV

11 11 Indicadores Miles de Unidades Exceso de Demanda con Respecto a la Producción Nacional (Anual) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Penetración Financiera a Dic % 8.8% 8.9% 8.2% 8.2% 7.7% 9.3% 9.0% 6.9% 8.6% 6.5% 7.9% 5.9% 5.3% 5.4% 5.3% 7.2% 7.1% 4.9% 4.7% 6.1% 4.7% 6.5% 6.7% 5.6% 5.3% 5.0% 5.1% 4.6% 4.5% Penetración Financiera en el Sector Empresarial Penetración Financiera Sector Automotriz Fuente: CNBV, INEGI 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 5.1% 4.5% 4.7% 4.7% 4.8% 4.9% 5.2% 5.2% 5.4% 5.8% 5.7% 6.0% 6.4% 5.5% 5.0% 4.6% 3.7% 3.6% 3.9% 3.3% 3.1% 3.2% 2.8% 2.8% 2.5% 2.2% 2.3% 2.2% 2.3% 2.4% 2.7% 2.4% 2.7% 2.9% 3.1% 2.8% 2.8% 2.9% Participación de México en el Comercio Mundial (cifras trimestrales) Participación de México en las Export. Mundiales Participación de México en las Import. Mundiales % 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% Contribución del Sector Automotriz en el PIB ( al 4toT) 2.1% 2.1% 1.9% 2.0% 2.0% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 2.0% 1.6% 2.1% 2.4% 2.6% 2.7% Fuente: TradeMap