La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México

Transcripción

1 La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México Junio 23, 2015 Tlaxcala, Tlaxcala Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

2 Importancia del Sector Automotriz Es el principal generador de divisas en el país, con una balanza comercial superavitaria por un monto de 49.7 MMD en Más de 1 de cada 5 dólares exportados del sector manufacturero corresponde a productos automotrices. 7º fabricante de vehículos en el mundo durante 2014 y primero en América Latina. 4º exportador mundial de vehículos ligeros. 5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos. 2

3 ene-may 2014 ene-may ene-may 2014 ene-may 2015 Millones de vehículos ligeros Millones de vehículos ligeros Producción y Exportación Contribuye con el 3.7% de la producción mundial. Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. mercado interno Producción mercado de exportación Exportación Δ + 8.4% 1.50 Δ % Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 3

4 ene-mar 2014 ene-mar ,265 5,258 8,198 9,416 8,459 9,355 11,431 10,974 10,841 9,617 10,323 9,978 10,045 14,464 15,211 16,460 15,286 26,911 34,071 37,504 43,453 49,656 10,853 12,331 Millones de dólares Comercio Automotriz En este primer trimestre de 2015 la balanza automotriz fue superavitaria, 12,331 millones de dólares. Colocándose como el mejor trimestre de la historia e incluso superando el superávit de todo ,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - Balanza Automotriz * 843% Fuente: elaborado por AMIA con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: Tractores de carretera para semirremolques; Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; Automóviles tipo turismo; Vehículos para transporte de mercancías; Chasises con motor; Carrocerías; Partes y accesorios de vehículos; y Motocicletas. 4

5 Millones de dólares La Industria Automotriz* como generador de divisas 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Ingreso de Divisas a México 20,793 6,267 5,727 4,831 ene-mar 2011 ene-mar 2012 ene-mar 2013 ene-mar 2014 ene-mar2015 Exportación Automotriz Exportación de Productos Petroleros En el primer trimestre 2015, las exportaciones de la industria automotriz fueron 3.3 veces las exportaciones de productos petroleros, 3.6 los ingresos por remesas y 4.3 veces los ingresos por turismo. Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Se considera Industria Automotriz: Tractores de carretera para semirremolques; Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; Automóviles tipo turismo; Vehículos para transporte de mercancías; Automóviles para usos especiales; Chasises con motor; Carrocerías ; Partes y accesorios de vehículos; Motocicletas 5

6 Producción en México de vehículos ligeros y motores 6

7 Autopartes en Mexico Source: Unidad de Inteligencia de Negocios PROMEXICO. 7

8 Unidades Vehículos automotores exportados por vía marítima 78.4% del total de vehículos exportados por vía marítima en los primeros cuatro meses de 2015 fueron por el litoral del Golfo-Caribe. Lázaro Cárdena s 15.1% Altamira 9.8% Acapulco 6.4% Enero - abril 2015 Veracruz 68.6% 700, ,000 Vehículos exportados por vía marítima en tráfico de altura * (anual) , , , ,000 Fuente: Secretaría de Comunicaciones y transportes. Estadísticas de Movimiento Portuario. * No se incluye de uso agrícola. 100,000 0 Veracruz Lázaro Cárdenas Altamira Acapulco Manzanillo

9 Comercio de vehículos por vía marítima (ene-abr 2015) Exportación Importación Sistema Nacional de Puertos 78,724 vehículos 8, ,613 vehículos 203,712 vehículos Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 122,267 vehículos 182,531 vehículos 66,293 vehículos 9

10 Sistema Ferroviario en México Source: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 10

11 Producción de vehículos TLCAN México 7% (1.12 Canadá 15% ( México 19% (3.37 Canadá 14% ( Estados Unidos 78% (12.24 Estados Unidos 67% (11.65 TLCAN: millones de vehículos. TLCAN: millones de vehículos. De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward s Automotive Yearbook 2013 y OICA. Datos en unidades de vehículos. 11

12 Datos duros de los últimos 20 años en América del Norte: México creció 12% su participación en América del Norte en los últimos 20 años. EE.UU. y Canadá cayeron 11% y 1% respectivamente, en ese mismo lapso. EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos producidos en América del Norte. México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1 millones de vehículos en

13 Cuál es el potencial de crecimiento del sector automotriz en México en los próximos 20 años? México Polonia Hungría Taiwán Costos laborales a nivel empleado en manufactura (dólar/hora) No es sostenible que EE. UU. mantenga su participación en América del Norte. Brasil Rep. Checa Corea del Sur EE.UU. Canadá Alemania % de los vehículos que se fabrican en México es con autopartes de EE.UU. Fuente: US Bureau of Labor Statistics,

14 Si partimos del pronóstico basado en nuevas inversiones, México producirá poco más de 5 millones de vehículos en Cómo se vería América del Norte? México 19% (3.37 Canadá 14% ( México 27% (5.1 Canadá 13% ( (estimación*) Estados Unidos 67% (11.65 Estados Unidos 60% (11.05 TLCAN: millones de vehículos. Mundial: millones de vehículos. * Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en

15 % 20.0% 15.0% México México Lineal ( ) (México) ~ Mex México Lineal (pronóstico (~ Mex) ) 30.0% 27.0% 24.0% En los 20 años de TLCAN, México ha incrementado en 12% su participación de producción en la región. 10.0% 5.0% 0.0% 21.0% 18.0% 15.0% Se estima que en los próximos 7 años México adicione el 8.5% de su participación. * Suponiendo: EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en una tasa de crecimiento anual de 3%. 15

16 El sector automotriz es altamente dinámico producción Operación de nuevas plantas México como exportador tiempo 16

17 Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz? 17

18 5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz i. Localización geográfica privilegiada ii. Importante red de acuerdos comerciales iii. Una robusta cadena de suministros iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) v. Estabilidad económica y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones 18

19 y la oportunidad en la cadena de proveedores. 19

20 Importación de autopartes en Estados Unidos 32% México ,550 Canadá 9,553 China 8,283 Japón 7,311 Corea 4,433 Alemania 3,200 Taiwán 1,439 India 824 Italia 716 Francia ,000 10,000 15,000 20,000 Millones de dólares a precios actuales Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos. Se considera autopartes: 8708: Parts and accessories for tractors, public-transport passenger vehículos, motor cars, goods transport motor vehículos and special purpose motor vehículos 20

21 Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México Cálculo de PROMEXICO Datos en miles de millones de dólares El 74% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales. 21

22 G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ac 22